CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát
3.2.3. Sự phát triển về doanh số của các sản phẩm
3.2.3.1. Dịch vụ huy động vốn dân cư
Ngân hàng thương mại hoạt động và phát triển được chủ yếu nhờ vào lượng tiền mà nó huy động được từ nền kinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực tài chính tiền tệ như hiện nay, để có được nguồn vốn lớn địi hỏi các ngân hàng thương mại phải có những chính sách huy động hợp lý, nhằm từ đó thu hút được lượng vốn cần thiết trong nền kinh tế để phục vụ cho hoạt động của ngân hàng thương mại.
Xác định huy động vốn là hoạt động quan trọng trong phát triển ngân hàng bán lẻ của BIDV nói chung và BIDV Bắc Kạn nói riêng, BIDV đã có nhiều chính sách huy động vốn riêng nhằm thu hút khách hàng tới gửi tiết kiệm và giữ chân được nền khách hàng hiện có. Về mặt bằng lãi suất BIDV Bắc Kạn so với các ngân hàng trên cùng địa bàn không cao hơn nhưng hoạt động huy động vốn của BIDV Bắc Kạn vẫn tăng đều hàng năm.
Kết quả huy động vốn dân cư của Chi nhánh đạt được như sau:
Bảng 3.5. Tình hình HĐV bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Bắc Kạn 2016-2018
STT Chỉ tiêu Năm 2016 (tỷ đ) Năm 2017 (tỷ đ) Năm 2018 (tỷ đ) 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 HĐV cuối kỳ 1.399 1.641 1.735 117,3% 105,7% 2 HĐV bình quân 1.221 1.435 1.524 117,5% 106,2% 3 HĐV bán lẻ cuối kỳ 1.001 1.080 1.324 107,9% 122,6% 4 HĐV bán lẻ bình quân 921 943 953 102,4% 101,1% 5 Tỷ trọng HĐV bán lẻ 71,6% 65,8% 76,3% 92,0% 116,0% 6 Phân theo kỳ hạn - HĐV có kỳ hạn 908 965 1.176 106,28% 121,87% - HĐV không kỳ hạn 93 115 148 123,66% 128,70%
7 Phân theo tiền tệ
- HĐV bằng VNĐ 983 1.077 1.321 109,51% 122,71%
- HĐV bằng ngoại tệ 18 3,5 3 19,44% 85,71%
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Chi nhánh Bắc Kạn)
Căn cứ vào bảng 3.6 kết quả hoạt động có thể thấy, tại BIDV Chi nhánh Bắc Kạn cơng tác huy động vốn từ bán lẻ đóng vai trị nền tảng và chủ đạo trong tổng
nguồn vốn huy động của chi nhánh. Nguồn vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2016 – 2018 có xu hướng tăng cả về giá trị và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2016 huy động vốn từ bán lẻ là 1.001 tỷ đồng chiếm 71,6% tổng huy động vốn; năm 2017 huy động vốn từ bán lẻ là 1,080 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 65,8% trong tổng vốn huy động; năm 2018 đạt 1.324 tỷ đồng và chiếm 76.3% tổng số huy động vốn.
Trong giai đoạn huy động vốn các ngân hàng ngày càng khó khăn Ban lãnh đạo BIDV Chi nhánh Bắc Kạn đã áp dụng các linh hoạt các cơ chế, chính sách phù hợp, tiếp tục thực hiện chiến lược đẩy mạnh huy động vốn từ cá nhân, từ đó đã đạt được những kết quả rất khả quan. Trong thời điểm các NHTM trên địa bàn tỉnh đua nhau tăng lãi suất nhưng để đảm bảo trần lãi suất huy động của NHNN, các ngân hàng cịn kết hợp thêm các chính sách quà tặng hấp dẫn để giữ thị phần. Mức lãi suất huy động của BIDV Chi nhánh Bắc Kạn thời điểm hiện nay không cao hơn các NHTM cổ phần trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, nên nguồn vốn huy động vẫn tăng trưởng tốt và giữ vững được nền khách hàng cũ.
Trên cơ cấu huy động vốn của BIDV Bắc Kạn thì huy động vốn bán lẻ có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn 91% năm 2016 và 89% năm 2018. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn, mang đến sự ổn định cho sự phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh và đảm bảo cơ cấu giữa tỷ trọng tín dụng/huy động vốn theo quy định nhưng đồng nghĩa với đó là chi phí vốn thường cao hơn nhiều so với tiền gửi không kỳ hạn làm giảm hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Cùng với sự tăng trưởng nguồn vốn huy động có kỳ hạn, nguồn vốn huy động khơng kỳ hạn cũng tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2018. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn năm 2018 so vơi năm 2017 tăng là 128% và đạt 148 tỷ đồng vào năm 2018.
Trái ngược với tăng trưởng huy động vốn bằng VNĐ thì huy động vốn ngoại tệ chi nhánh giảm nhiều qua các năm 2016 -2018, Năm 2016 huy động vốn bằng ngoại tệ đạt 18 tỷ VNĐ, năm 2018 còn 3 tỷ VNĐ nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch lớn giữa lãi suất HĐV bằng VNĐ và ngoại tệ dẫn đến xu hướng người dân dịch chuyển sang gửi bằng VNĐ. Tuy lượng HĐV bằng ngoại tệ của BIDV Bắc Kạn thấp so với các chi nhánh BIDV khác nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu mua bán
trao đổi ngoại tệ của khách hàng tại Chi nhánh.
Qua kết quả phân tích trên cho thấy hoạt động huy động vốn bán lẻ với tỷ trọng chủ yếu từ huy động vốn dân cư của BIDV Chi nhánh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả nhất định, đã phần nào tạo lập được nguồn vốn ổn định và ngày càng ổn định vững chắc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
3.2.3.1. Dịch vụ tín dụng bán lẻ
Nếu như huy động vốn là khâu có tính chất quyết định trong kinh doanh thì cho vay vốn lại là khâu quyết định hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM. Do vậy, các NHTM luôn rất chú ý phối kết hợp nhịp nhàng giữa công tác huy động vốn và cho vay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cho vay trong hoạt động tín dụng của NH, trong những năm qua, BIDV Bắc Kạn luôn coi trọng công tác này, với phương châm: “An tồn - Hiệu quả - Bền vững”. Chính vì thế, công tác cho vay vốn tại Chi nhánh ngày càng được nâng cao về chất và lượng.
Bảng 3.6. Tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Bắc Kạn 2016 – 2018
TT Tên chỉ tiêu Năm
2016 Năm 2017 Năm 2018 2017 2018 so với 2016 so với 2017 1 Tổng dƣ nợ cuối kỳ (tỷ đ) 2.325 2.645 2.765 113,8% 104,5% 2 Dƣ nợ bán lẻ cuối kỳ (tỷ đ) 558 565 511 101,3% 90,4% 3 Dƣ nợ bán lẻ bình quân (tỷ đ) 495 505 503 102,0% 99,6% 4 Tỷ trọng bán lẻ/Tổng dƣ nợ (%) 24% 21% 18% 89,0% 86,5% 5 Phân loại theo mục đích vay (bán lẻ)
- Vay SXKD (tỷ đ) 56 65 69 116,1% 106,2%
- Vay nhà ở (tỷ đ) 170 201 189 118,2% 94,0%
- Vay mua ô tô (tỷ đ) 42 55 66 131,0% 120,0%
- Vay tiêu dùng (tỷ đ) 168 176 134 104,8% 76,1% - Cầm cố GTCG (tỷ đ) 119 66 51 55,5% 77,3% - Khác (tỷ đ) 3 2 2 66,7% 100,0% 6 Chất lƣợng tín dụng bán lẻ (%) - Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ (%) 0,30% 0,80% 0,07% 0,50% -0,73% - Tỷ lệ nợ toàn chi nhánh (%) 0,83% 1,26% 0,24% 0,43% -1,02%
Từ bảng 3.6 cho thấy dư nợ toàn chi nhánh tăng đều qua các năm, tuy nhiên dư nợ bán lẻ năm 2018 giảm so với năm 2017 (đạt 90,44% so với năm 2017). Xét tổng cơ cấu các sản phẩm trong năm 2017 và 2018 ta thấy BIDV Bắc Kạn đang cố gắng tăng trưởng các sản phẩn cho vay mua nhà, ôtô phục vụ tiêu dùng và kinh doanh, giảm tỷ trọng cho vay cầm cố giấy tờ có giá, đưa tăng trưởng trung dài hạn giảm cho vay ngắn hạn đảm bảo tăng trưởng bền vững và lâu dài. Để đạt được những bước tăng trưởng như trên một phần nhờ sự chuyển đổi mơ hình tín dụng của BIDV Bắc Kạn: thực hiện tăng cường bán lẻ tại các phòng giao dịch trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Đẩy mạnh marketing, chào bán chéo các sản phẩm tới khách hàng. Triển khai các gói sản phẩm ưu đãi như mua nhà, mua ơtơ, sản xuất kinh doanh, giảm cơ cấu tỷ lệ cho vay cầm cố hạn chế phụ thuộc vào các khách hàng lớn. Cơ cấu lại nền khách hàng, phân loại khách hàng theo đúng tình hình thực tế và đưa ra các biện pháp xử lý thu hồi nợ đối với các khách hàng nợ xấu nợ tiềm ẩn. Đưa tín dụng bán lẻ về phát triển an toàn hiệu quả, năm 2018 tỷ lệ nợ xấu tồn chi nhánh giảm (-1.02%) trong đó nợ xấu bán lẻ giảm (-0.73%). Tỷ lệ này có được là sự ghi nhận nỗ lực của các cán bộ quản lý khách hàng và tại chi nhánh thành lập tổ xử lý nợ chuyên trách tập trung đôn đốc xử lý tài sản thu hồi các khoản nợ này.
Xét theo giá trị cho vay từ năm 2016 – 2018, trong cơ cấu tín dụng bán lẻ của BIDV Bắc Kạn, theo từng hình thức vay tại Chi nhánh có nhiều biến động cụ thể từng loại hình vay của chi nhánh như sau:
- Cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình là sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sử dụng vào các mục đích của khách hàng như: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, Chi nhánh BIDV Bắc Kạn đã liên tục triển khai gói dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình nhờ vậy dư nợ sản xuất kinh doanh cũng có sự phát triển với tỷ lệ tăng trưởng bình năm 2017 so năm năm 2016 đạt 116%, năm 2018 so với năm 2017 đạt 106%, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanhnăm 2016 là 56 tỷ đồng, đến năm 2018 tổng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 69 tỷ
đồng. Việc phát triển sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh ngoài việc gia tăng dư nợ và thu nhập từ bán lẻ còn đem lại một thị trường rất tiềm năng đối với Chi nhánh BIDV Bắc Kạn.
- Sản phẩm cho hỗ trợ nhu cầu nhà ở mua nhà bao gồm việc khách hàng mua nhà đất ở, xây dựng nhà mới ở, sửa chữa nhà và mua sắm trang trí nội thất nhà ở phục vụ nhu cầu đời sống thường có giá trị cao. Nhờ có nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất đối với sản phẩm nên trong những năm qua, dư nợ của sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở không ngừng tăng lên. Từ bảng số liệu cho thấy dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở năm 2016 đạt 170 tỷ đồng, năm 2018 dư nợ tăng lên 198 tỷ đồng. Cho vay nhà ở tại BIDV Bắc Kạn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ (37% năm 2018), đây là sản phẩm phù hợp với địa bàn chi nhánh và dễ phát triển nhất.
- Sản phẩm cho vay tiêu dùng là sản phẩm cho vay để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình. Sản phẩm cho vay tiêu dùng gồm có cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản và cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo. Cho vay tiêu dùng khơng có tài sản chỉ áp dụng đối với các đơn vị trả lương trên địa bàn, là hình thức tín dụng dễ áp dụng tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh các khoản nợ khơng thu hồi được. Vì vậy cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh giảm trong các năm qua năm 2018 đạt 134 tỷ giảm so với năm 2016 là 34 tỷ đồng.
- Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá trong năm 2016 chiếm tỷ trọng cao (21%) tuy nhiên đến năm 2018 giảm còn 10%. Việc sụt giảm cho vay cầm cố giấy tờ có giá là do trong những năm 2016 - 2017. định hướng của Ban lãnh đạo Chi nhánh tập trung cho vay trung dài hạn có tài sản, giảm dần cho vay ngắn hạn. Ngoài ra giảm cho vay cầm cố của chi nhánh do một số khoản vay cầm cố năm 2017 đến hạn, khách hàng phải rút sổ tiết kiệm để tất toản khoản vay này.
- Dư nợ sản phẩm cho vay mua ô tô của Chi nhánh BIDV Bắc Kạn chiếm tỷ trọng rất thấp (chiếm tỷ trọng 10% năm 2016, chiếm tỷ trọng 13 % vào năm 2018 và tăng chậm trong những năm qua. Một phần là do trên địa bàn khơng có các đại
lý, showrom của các hãng ô tô một phần là mức độ rủi ro của sản phẩm là khá lớn khi Chi nhánh phải nâng cao tỷ lệ cho vay để đảm bảo tính cạnh tranh trong khi tài sản thế chấp thường là chính chiếc ơ tơ nên giá trị tài sản thế chấp sẽ giảm dần giá trị theo thời gian.
Tập trung đẩy mạnh tín dụng đa dạng hóa các sản phẩm cung ứng đi kèm với phát triển là an toàn – hiệu quả và bền vững. giảm thiểu các thủ tục, hồ sơ giải quyết nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của nhà nước, BIDV. Kiểm sốt nợ xấu phấn đầu tăng trưởng tín dụng đi kèm giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu toàn chi nhánh và nợ xấu bán lẻ.
3.2.3.3. Dịch vụ bảo lãnh:
Bảng 3.7. Dịch vụ bảo lãnh bán lẻ tại BIDV Bắc Kạn 2016 – 2018
TT Tên chỉ tiêu Năm 2016 (tỷ đ) Năm 2017 (tỷ đ) Năm 2018 (tỷ đ) 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 Tổng dư bảo lãnh 135 99 133 73,33% 134,34% 2 Dư bảo lãnh KHCN 4,20 3,40 4,0 80,95% 117,65% 3 Tỷ trọng bảo lãnh KHCN/Tổng dư bảo lãnh (%) 3,1% 3,4% 3,0%
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Bắc Kạn)
Dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Bắc Kạn không tăng trưởng qua các năm qua, dịch vụ bảo lãnh bán lẻ giảm cả về số lượng và tỷ trọng nguyên nhân chủ yếu là do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thường ít khi phát sinh các loại bảo lãnh; các hộ kinh doanh lớn thường chuyển sang mơ hình doanh nghiệp do đó bảo lãnh của khách hàng cá nhân ít phát sinh.
3.2.3.4. Dịch vụ thanh toán của khách hàng cá nhân
Lượng giao dịch của khách hàng cá nhân tăng nhanh qua các năm. Cụ thể qua bảng sổ liệu sau:
Bảng 3.8. Số lượt giao dịch thanh tốn theo dịng sản phẩm
ĐVT: Lượt giao dịch Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Giao dịch Tỷ trọng Giao dịch Tỷ trọng Giao dịch Tỷ trọng Chuyển tiền đi 26.400 11,74% 28.776 12,42% 29.154 12,25%
Chuyển tại quầy 20.277 9,02% 21.120 9,12% 20.715 8,70%
Chuyển tiền qua ngân
hàng điện tử 6.123 2,72% 7.656 3,30% 8.439 3,55%
Thanh tốn hóa đơn 74.438 33,10% 76.092 32,84% 78.330 32,91% Thanh toán lương tự
động tính trên số lượng tài khoản
124.063 55,16% 126.821 54,74% 130.550 54,85% Tổng cộng 224.901 100% 231.689 100% 238.035 100%
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Bắc Kạn)
Biểu đồ 3.2. Số lượng giao dịch thanh toán
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Bắc Kạn)
Số lượt giao dịch thanh toán trong năm 2017 và 2018 tăng mạnh so với năm 2016 do từ cuối năm 2016 đến nay BIDV Bắc Kạn triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nước, thuế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán qua kênh NHĐT.
- Dịch vụ chuyển tiền: Đây là dịch vụ mang lại nguồn thu chính của dịch vụ thanh tốn trong đó các giao dịch chuyển tiền tại quầy vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Số lượt giao dịch chuyển tiền tại quầy năm 2017 tăng 2.376 giao dịch, tăng trưởng 9% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 77% số giao dịch chuyển tiền. Năm 2018, lượng
giao dịch tại quầy vẫn tiếp tục tăng 2,754 giao dịch so với năm 2016 cùng với đó lượng giao dịch qua kênh NHĐT cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao 2.316 giao dịch.
- Thanh tốn hóa đơn: Việc đẩy mạnh thu hộ tiền điện, nước của Chi nhánh trong các năm qua khiến tổng số lượng thanh tốn hóa đơn của Chi nhánh khơng ngừng tăng, nâng số lượng giao dịch trong năm 2018 lên 3.982 giao dịch tăng 5% so với năm 2016.
- Thanh toán lương tự động: với lợi thế là ngân hàng tiên phong trong dịch vụ thanh toán lương tự động trên địa bàn. Dịch vụ thanh toán lương tại BIDV Bắc Kạn đang là điểm mạnh trong dịch vụ ngân hàng điện tử. Với 160 đơn vị trả lương trên tổng 210 đơn vi trả lương theo ngân sách nhà nước trên địa bàn, chiếm 76% các đơn vị trả lương. Việc phát triển các đơn vị trả lương giúp BIDV Bắc Kạn gia tăng nền khách hàng cá nhân và bán chéo các sản phẩm dịch vụ như cho vay tiêu dùng tín chấp, dịch vụ thanh tốn hóa đơn, thẻ, BIDV smarbanking…
3.2.3.5. Dịch vụ thẻ
Kết quả công tác phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Bắc Kạn giai đoạn 2016 –