Đơn vị tính: triệu đồng Tiêu chí 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Dư nợ 320.793 389.463 486.810 68.670 21,41% 97.347 25,00% Nợ xấu 6.011 5.621 1.193 -390 -6,49% -4.428 -78,78% Rủi ro tín dụng (%) 1,87% 1,44% 0,24% - - - -
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
Đây là ngành có tỷ trọng nợ xấu tương đối cao đứng thứ 3 chỉ sau ngành thủy sản và ngành nông lâm nghiệp nhưng có xu hướng giảm dần. Cụ thể, năm 2006 nợ xấu là 5.621 triệu đồng giảm 6,49% so năm 2005 chiếm 26,50% tổng nợ xấu, sang năm 2007 tiếp tục giảm còn 1.193 triệu đồng, giảm 78,78% so năm 2006. Điều đó dẫn đến chỉ số rủi ro tín dụng của ngành cũng thấp, trung bình dưới 1,2%/ năm, giảm mạnh ở năm 2007 nợ xấu chỉ chiếm 0,24% tổng dư nợ. Nguyên nhân nợ xấu giảm là do: năm 2006 ngành cơng nghiệp chế biến có tốc độ tăng đột biến (tốc độ tăng đến 70,3%). Mặt khác, đây là ngành mũi nhọn của cả nước nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn, cả nước đang phấn đấu có một nền cơng nghiệp trong nơng nghiệp. Hịa cùng xu thế cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước sau sự kiện nước ta gia nhập WTO, tỉnh Kiên Giang đã tăng cường đầu tư vào các khu công nghiệp như: nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Tắc Cậu, khu công nghiệp Châu Thành, Hà Tiên. Mặc dù, việc đầu tư vốn cho các khu công nghiệp này thuộc thế mạnh của ngân hàng đầu tư và ngân hàng công thương nhưng đối với các nhà máy chế biến nơng hải sản, bao bì thì NHNT Kiên Giang vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, trong năm 2007 có thêm 69 cơ sở sản xuất cơng nghiệp đi vào hoạt động, nhiều dây chuyền được đầu tư mới và nâng cấp đưa vào hoạt động. Vốn đầu tư công nghiệp đạt hơn 1.575 tỷ đồng chủ yếu trong các lĩnh vực: chế biến thủy sản đông lạnh, chế biến khô, xay xát gạo, nước đá, sản phẩm từ cơ khí...tập trung hầu hết ở thành phố Rạch Giá và các huyện Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Kiên Lương, Vĩnh Thuận.
* Ngành XDCB-VLXD Bảng 16: Tình hình nợ xấu ngành XDCB-VLXD Đơn vị tính: triệu đồng Tiêu chí 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Dư nợ 333.277 318.519 260.488 -14.758 -4,43% -58.031 -18,22% Nợ xấu 0 0 26 0 0,00% 26 0,00% Rủi ro tín dụng (%) 0,00% 0,00% 0,01% - - - -
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
Có thể nói Kiên Giang là tỉnh có nguồn khống sản dồi dào bậc nhất ở vùng đồng bằng sơng Cửu Long. Trong đó, chiếm chủ yếu là khống sản khơng kim loại dùng sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD), nhất là đá vôi với trữ lượng rất lớn. Nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, cùng với chính sách phù hợp của Chính phủ và của tỉnh, đã tạo thêm động lực mới, giúp Kiên Giang khai thác nhanh, hiệu quả các lợi thế và tiềm năng, để phát triển công nghiệp sản xuất VLXD trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Tính đến năm 2006, số lượng cơ sở sản xuất ngành công nghiệp VLXD trong tỉnh là 312 cơ sở, trong đó có 8 doanh nghiệp nhà nước, 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, 1 cơng ty liên doanh, 4 cơng ty TNHH, 3 doanh nghiệp tư nhân, cùng với 293 cơ sở cá thể. Tỷ trọng cơng nghiệp VLXD trong GDP tồn tỉnh chiếm tỷ trọng 8,6%. Bên cạnh đó, năng lực sản xuất của ngành cơng nghiệp VLXD Kiên Giang được tập trung, ngày càng tăng nhanh về số lượng cơ sở, cũng như công suất thiết kế.
Những thuận lợi trên đã góp phần nâng cao kết quả kinh doanh cho ngành này. Mặc dù, dư nợ trung bình hàng năm khá cao bình quân gần 300 tỷ mỗi năm nhưng tỉ lệ nợ xấu lại rất thấp. Cụ thể, không phát sinh nợ xấu ở năm 2005 và 2006, chỉ sang năm 2007 nợ xấu là 26 triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,18% tổng nợ xấu, và chỉ số rủi ro tín dụng khá thấp 0,01%. Sở dĩ đạt được kết quả trên là do: ngành này thu hút được nhiều vốn đầu tư của toàn xã hội. Trong năm 2007, các dự án quan trọng được khởi công xây dựng như: đường Dương Đông - Cửa Cạn, nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn, đường Quang Trung, cầu Đông Hồ, nhà máy cấp nước Rạch Giá; trường Cao đẳng Cộng đồng; trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt... đặc biệt là đầu tư vào Phú Quốc theo quyết định 178 của Thủ Tướng chính phủ.
* Ngành Thương mại-dịch vụ
Bảng 17: Tình hình nợ xấu ngành Thương mại-dịch vụ
Đơn vị tính: triệu đồng Tiêu chí 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Dư nợ 311.065 96.673 203.595 -214.392 -68,92% 106.922 110,60% Nợ xấu 0 0 27 0 0,00% 27 0,00% Rủi ro tín dụng (%) 0,00% 0,00% 0,01% - - - -
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
Nhìn chung, tỉ lệ nợ xấu của ngành này khá thấp tương đương với ngành CNCB. Chỉ số rủi ro tín dụng chỉ khoản 0,01%. Ngành thương mại dịch vụ của tỉnh phát triển khá, có xu hướng tăng trưởng mạnh nguyên nhân là do: trong năm này hệ thống các cửa hàng và siêu thị trong tỉnh được thành lập nhiều, các trung tâm thương mại và các chợ ở huyện, xã đã đi vào hoạt động, Trung tâm thương mại 30-4 thu hút nhiều khách hàng. Mặt khác, với tiềm năng về du lịch như Hà Tiên, Phú Quốc ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Từ đó, hoạt động dịch vụ cũng theo đó mà phát triển như dịch vụ nhà hàng, khách sạn, cho thuê xe du lịch ...bên cạnh đó, cũng trong năm này sức mua thị trường xã hội tăng khá, số đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng nhất là cơ sở cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ. Ngoài ra, giá tiêu dùng, giá một số mặt hàng phục vụ sản xuất cũng tăng cao.
* Ngành nghề khác Bảng 18: Tình hình nợ xấu ngành nghề khác Đơn vị tính: triệu đồng Tiêu chí 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Số tiền % Số tiền % Dư nợ 99.438 235.437 266.748 135.999 136,77% 31.311 13,30% Nợ xấu 2.561 2.701 2.175 140 5,46% -525 -19,45% Rủi ro tín dụng (%) 2,58% 1,15% 0,82% - - - -
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
Cho vay ngành khác ở đây bao gồm cho vay tiêu dùng, dầu mỏ, khí đốt, thương nghiệp, tư vấn, y tế...Nhìn chung nợ xấu những ngành này khơng cao và có xu hướng ngày càng giảm. Vì đây là những ngành khá phát triển của tỉnh.
Tóm lại, trong những năm qua tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế của tỉnh có sự biến động khơng ngừng nhưng vẫn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh là chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp, thương mại-dịch vụ và du lịch. Điển hình nợ xấu những ngành này khá thấp. Tuy nhiên, chi nhánh cần có biện pháp hạn chế nợ xấu ở ngành nông nghiệp và thủy sản vì đây cũng là 2 ngành then chốt của tỉnh.
CHƯƠNG 4
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG KIÊN GIANG
4.1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG QUA CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 4.1.1. Chỉ số rủi ro tín dụng
Bảng 19: Bảng chỉ số rủi ro tín dụng tại chi nhánh (2005-2007)
Đơn vị tính: triệu đồng Nguồn: Phịng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang * Rủi ro tín dụng
Chỉ số này được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu và tổng dư nợ. Như đã phân tích ở các phần trước, tình hình nợ xấu tại CN VCB Kiên Giang là có diễn biến rất tốt. Nợ xấu của CN đã giảm dần qua các và năm thấp hơn so với nợ xấu của VCB TW (nợ xấu của VCB TW năm 2007 là 3,43%). Chỉ số này được thể hiện rõ qua biểu đồ sau:
Hình 8 : Chỉ số rủi ro tín dụng CN VCB Kiên Giang (2005-2007).
Tín dụng là hoạt động hàng đầu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Do đó nhiệm vụ bảo tồn của vốn cho vay cả gốc và lãi là một vấn đề cần được các Ngân hàng quan tâm xem xét.
Một trong những dấu hiệu cơ bản để nhận dạng rủi ro tín dụng đó là nợ xấu. Nợ xấu càng lớn thì Ngân hàng càng gặp nhiều nguy cơ trong hoạt động tín dụng. Vì vậy chỉ tiêu nợ xấu và rủi ro tín dụng có liên quan mật thiết với nhau và cũng là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng. Vì vậy, việc kiểm sốt nợ xấu đang là vấn đề
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Nợ xấu 23.315 21.211 14.677
Tổng dư nợ 1.209.736 1.200.190 1.371.643
cấp thiết hiện nay. Qua biểu đồ, tình hình nợ xấu của chi nhánh rất khả quan, giảm liên tiếp qua 3 năm. Cụ thể, năm 2005 nợ xấu chiếm 1,93% tổng dư nợ. Đến năm 2006, chỉ số này giảm cịn 1,77%. Điều này cho thấy cơng tác thu nợ của Ngân hàng là khá tốt. Đến năm 2007, nợ xấu tiếp tục giảm chiếm 1,07% tổng dư nợ, giảm 0,7% so với năm 2006 . Điều này càng khẳng định, trong thời gian qua, công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng rất chặt chẽ, cán bộ tín dụng thường xuyên theo dõi các khoản nợ có vấn đề và báo cáo cho lãnh đạo phòng để kịp thời xử lý. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường phối hợp với tịa án, chính quyền địa phương để thu hồi nợ xấu bằng các biện pháp như: yêu cầu khách hàng lập cam kết trả nợ, phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố. Điều này cũng cho thấy công tác thu nợ của ngân hàng rất hiệu quả mặc dù tổng mức cho vay ngày càng tăng so với năm 2005.
4.1.2. Chỉ số dư nợ vốn huy động
Bảng 20: Bảng chỉ số dư nợ vốn huy động tại chi nhánh (2005-2007)
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Đơn vịtính 2005 2006 2007
Dư nợ Triệu đồng 1.209.736 1.200.190 1.371.643 Vốn huy động Triệu đồng 261.354 337.077 379.035
Dư nợ trên vốn huy động lần 4,63 3,56 3,62
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
* Dư nợ trên vốn huy động
Ta thấy dư nợ trên tổng vốn huy động khá cao, chứng tỏ vốn huy động của NH chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng. Cụ thể, năm 2005 là 4,63 lần, năm 2006 g i ả m c ò n 3,56 lần và sang năm 2007 lại tăng lên 3,62 lần so năm 2006. C h ỉ s ố n à y củ a N gâ n h à n g c ó xu hướng giảm nhưng v ẫ n cịn cao. Tình hình thực tế là do cạnh tranh trong huy động vốn với các NHTM khác trên địa bàn hết sức gay gắt. Nguyên nhân dư nợ trên tổng vốn huy động còn cao là do:
Lãi suất huy động của ngân hàng thấp hơn gần 0,1%/tháng so với các NHTM cổ phần.
Công tác khuyến mãi của chi nhánh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trong khi của các NHTM-CP kéo dài hầu như suốt năm.
Trong năm có nhiều ngân hàng mới thành lập làm tăng sự cạnh tranh huy động vốn cho ngân hàng.
Bảng 21: Bảng chỉ số vịng quay vốn tín dụng tại chi nhánh (2005-2007)
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2005 2006 2007
Doanh số thu nợ Triệu đồng 4.257.066 4.280.633 4.887.644 Dư nợ bình qn Triệu đồng 1.079.444 1.204.963 1.285.917 Vịng quay vốn tín dụng Vịng/năm 3,94 3,55 3,80
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
* Vịng quay vốn tín dụng
Vịng quay vốn tín dụng của Ngân hàng ln biến động. Cụ thể, năm 2005 vòng quay vốn tín dụng là 3,94 vịng và giảm cịn 3,55 vịng ở năm 2006. Nguyên nhân là do: tốc độ tăng của doanh số thu nợ không bằng kịp tốc độ tăng của dư nợ bình quân. Đồng thời, tỷ trọng cho vay ngắn hạn trong năm này cũng giảm. Tuy nhiên, chỉ số này lại tăng lên ở năm 2007, tăng 1,07 lần so năm 2006. Vịng quay vốn tín dụng ở năm này tăng cao là do tốc độ tăng doanh số thu nợ 1,14 lần cao hơn so với dư nợ bình quân 1,06 lần. Nguyên nhân khiến vịng quay vốn tín dụng của ngân hàng cao là do:
- Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ - Doanh số thu hồi nợ của ngân hàng tăng
Điều này chứng tỏ công tác thu hồi nợ của chi nhánh khá hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế và kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của người dân. Mặt khác, ở những năm này khách hàng của Ngân hàng kinh doanh có hiệu quả nên cũng ảnh hưởng tốt đến doanh số thu nợ. Tóm lại, tốc độ ln chuyển vốn tín dụng và thời gian thu hồi nợ của Ngân hàng diễn ra một cách nhanh chóng.
4.1.4. Hệ số thu nợ
Bảng 22: Bảng hệ số thu nợ tại chi nhánh (2005-2007)
Đơn vị tính: triệu đồng
Nguồn: Phòng tổng hợp CN NHNT Kiên Giang
* Hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ cho ta biết khả năng thu nợ của Ngân hàng so với vốn cho vay. Mặc dù hệ số thu nợ có những biến động nhỏ qua 3 năm nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao. Năm 2005 hệ số thu nợ là 94%. Năm 2006 hệ số thu nợ tăng lên 101% và sang
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2005 2006 2007
Doanh số thu nợ Triệu đồng 4.257.066 4.280.633 4.887.644 Doanh số cho vay Triệu đồng 4.515.352 4.250.109 5.058.803
năm 2007 giảm còn 97%. Trong 3 năm qua hệ số thu nợ trung bình của Ngân hàng ngoại thương Kiên Giang là 97% có nghĩa là khi Ngân hàng cho vay 100 đồng thì khi đến kỳ hạn thu nợ sẽ thu được 97 đồng. Năm 2006 hệ số thu nợ tăng là do doanh số thu nợ tăng trong khi doanh số cho vay giảm. Nguyên nhân doanh số thu nợ tăng là: trong năm này chi nhánh tăng cường kiểm tra giám sát lưu chuyển tiền tệ của khách hàng, thu hồi nợ đến hạn đúng tiến độ, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng là thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.
Trong năm 2007, do tốc độ tăng của doanh số cho vay nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh số thu nợ dẫn đến hệ số thu nợ giảm. Nguyên nhân khiến doanh số cho vay tăng nhanh là do dư nợ dự án phát triển và cho vay trung dài hạn tăng cũng ảnh hưởng đến doanh số thu nợ so với doanh số cho vay. Ngồi ra, các doanh nghiệp lớn có quan hệ tín dụng với chi nhánh đều hoạt động xuất nhập khẩu tốt nên doanh số cho vay ngoại tệ tăng trưởng cao hơn nhiều, dẫn đến doanh số cho vay chung cũng tăng theo.
4.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNGNGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG (2005-2007). NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG (2005-2007).
Nhìn chung hoạt động tín dụng của NHNT chi nhánh Kiên Giang đang ở giai đoạn tăng trưởng tốt. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng trong thời gian qua là:
4.2.1. Thuận lợi
(a) Những cơ hội mới mang về cho nền kinh tế đất nước
Trong 3 năm qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn được ghi nhận là những mốc son trong tiến trình phát triển. Gồm các sự kiện kinh tế đáng chú ý sau:
+ Việt Nam vừa trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ ra thế giới. Cùng với tình hình chính trị ổn định, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 14 vừa qua sẽ tiếp tục làm gia tăng mối quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với nước ta trong thời gian tới, nhất là từ các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng của 21 nền kinh tế APEC.
+ Môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện do việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường và thực hiện công khai,