giới tại công ty bảo hiểm PVI Hà Nội giai đoạn 2018-2020
2.2.1 Sự tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm
Trải qua gần 10 năm hoạt động, PVI Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Trong những năm gần đây, doanh thu phí bảo hiểm của Cơng ty bảo hiểm PVI Hà Nội có sự tăng trƣởng đáng kể.
Bảng 2.4: Doanh thu phí bảo hiểm và mức tăng trưởng doanh thu năm 2018-2020 STT Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 1 Doanh thu phí bảo hiểm Trđ 53.972 71.183 85.130 2 Mức tăng trƣởng % - 31,88 19,59
( Nguồn: Phịng Tổng hợp- Kế tốn PVI Hà Nội)
Doanh thu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới của công ty bảo hiểm PVI Hà Nội tăng qua các năm. Năm 2018, doanh thu khai thác đạt 53.972 trđ; năm 2019 là 71.183 trđ, mức tăng trƣởng 31,88%. Nhƣng sang năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm lại có sự sụt giảm về mức tăng trƣởng với 19,59% so với năm 2019.
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Vì vậy, đây cũng đƣợc cho là nguyên nhân
chủ yếu ảnh hƣởng đến sự sụt giảm về mức tăng trƣởng doanh thu khai thác phí bảo hiểm nhƣ kỳ vọng. Nhƣng nhìn chung, doanh thu phí bảo hiểm vẫn duy trì sự tăng trƣởng ở mức trung bình so với thị trƣờng. Điều này chứng tỏ nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới ở công ty bảo hiểm PVI Hà Nội đang trong q trình hồn thiện và mở rộng.
2.2.2 Sự tăng trưởng về số lượng hợp đồng
Bảng 2.5: Doanh thu phí bảo hiểm và số lượng hợp đồng được bảo hiểm năm 2018-2020
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020
1 Doanh thu phí bảo hiểm khai thác Trđ 53.972 71.183 85.130 2 Số hợp đồng khai thác HĐ 11.205 12.520 13.054 3 Sự tăng trƣởng về số lƣợng hợp đồng % - 111,73 104,26
3 Doanh thu phí bảo hiểm bình qn
Trđ/HĐ 4,817 5,685 6,521
( Nguồn: Phịng Tổng hợp- Kế tốn PVI Hà Nội)
Doanh thu phí bảo hiểm tăng qua từng năm kéo theo sự tăng trƣởng của số hợp đồng đƣợc khai thác. Năm 2019, số hợp đồng khai thác đƣợc tăng 1315 hợp đồng so với năm 2018 tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng trƣởng 11,73%. Sang năm 2020, số lƣợng hợp đồng đƣợc ký kết tăng 534 hợp đồng so với năm 2019 tƣơng đƣơng mức tăng trƣởng 4,26%. Năm 2019 có sự tăng trƣởng về số hợp đồng nhiều hơn so với năm 2020. Đây cũng đƣợc xem là năm vàng trong khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Hà Nội cả doanh thu lẫn số hợp đồng khai thác đƣợc. Sự gia tăng của số lƣợng hợp đồng bảo hiểm cho thấy khách hàng đang ngày càng tin tƣởng vào sản phẩm cũng nhƣ chất lƣợng dịch vụ của công ty bảo hiểm PVI Hà Nội.
2.2.3 Sự tăng trưởng về mức phí bảo hiểm bình qn
Từ bảng số liệu mục 2.2.2 cho chúng ta thấy rằng mức phí bảo hiểm bình qn trên một hợp đồng tăng đều qua các năm. Năm 2019, mức phí bảo hiểm bình qn trên một hợp đồng là 5,685 triệu đồng/ hợp đồng tăng 0,868 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2020, mức phí bảo hiểm bình qn tăng 0,836 triệu đồng/ hợp đồng so với năm 2019. Việc mức phí bảo hiểm bình qn trên một hợp đồng tăng qua các năm cho thấy số lƣợng xe tham gia bảo hiểm ở PVI Hà Nội đang ngày càng tăng lên, cán bộ khai thác đánh giá tốt rủi ro và áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm hợp lý.
2.2.4 Hiệu quả khai thác qua các kênh phân phối
Hiện nay, PVI Hà Nội đang khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới qua 4 kênh khai thác: kênh trực tiếp, kênh ngân hàng( bancassurance), kênh đại lý và môi giới, kênh Showroom.
Bảng 2.6: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm qua các kênh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới giai đoạn 2018-2020
Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Doanh thu (Trđ) Tỷ trọng (%) Doanh thu (Trđ) Tỷ trọng (%) Doanh thu (Trđ) Tỷ trọng (%) Trực tiếp 2.644,63 4,90 5.865,47 8,24 7.866,2 9,24 Ngân hàng 20.838,59 38,61 26.928,53 37,83 30.332,53 35,63 Đại lý, môi giới 9.412,7 17,44 11.617,06 16,32 15.408,89 18,1 Showroom 21.076,08 39,05 26.771,94 37,61 31.524,38 37,03 Tổng 53.972 100 71.183 100 85.130 100
Qua bảng trên ta thấy, kênh khai thác chủ đạo của công ty là kênh khai thác qua Showroom, một kênh mà công ty bảo hiểm tận dụng đƣợc nguồn nhân lực đồng thời bán trực tiếp bảo hiểm cho khách hàng mua xe tại showroom. Năm 2020 doanh thu từ các Showroom lên tới 52.455 triệu đồng vƣợt kênh bán hàng qua ngân hàng đến 1.987 triệu đồng, cũng là kênh bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 4 kênh bán hàng chủ yếu ( 37,03% ). Dựa vào xu thế hiện giờ của ngƣời dân, PVI Hà Nội khai thác triệt để kênh bán hàng thông qua các showroom, và ngày càng mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức khai thác bảo hiểm.
Kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng ( kênh bancassuảnce ) cũng là sự lựa chọn ƣu tiên thứ hai của PVI Hà Nội, tuy mới chỉ phát triển trong mấy năm gần đây nhƣng đã đem lại doanh thu khá lớn cho PVI Hà Nội chỉ xếp sau kênh bán hàng qua showroom. Năm 2020, doanh thu bán hàng thông qua ngân hàng là 50.468 triệu đồng, chiếm 35,63 % chỉ kém 1.4% so với bán hàng qua showroom. Cũng giống nhƣ bán hàng qua Showroom, PVI Hà Nội tận dụng lƣợng khách hàng sẵn có ở ngân hàng để triển khai việc bán sản phẩm bảo hiểm, và PVI Hà Nội cũng đẩy mạnh liên kết các ngân hàng trong và ngồi nƣớc để mở rộng thị phần của mình.
Ngồi các kênh trên thì các kênh trực tiếp, đại lý và môi giới đƣợc coi nhƣ kênh truyền thống của các công ty bảo hiểm. Ở PVI Hà Nội tuy các kênh này không đƣợc đẩy mạnh khai thác nhƣ các kênh khác nhƣng vẫn ln duy trì ở mức ổn định qua các năm nhƣ: kênh trực tiếp và đại lý luôn giữ mức doanh thu tăng qua các năm. Với kênh mơi giới thì tình hình khai thác khơng ổn định bởi nguồn khách hàng tham gia bảo hiểm với mỗi năm lại một khác vì vậy khá khó tính tốn ổn định ở kênh này.
2.2.5 Đánh giá hiệu quả khai thác bảo hiểm
Hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm phản ánh tình hình về doanh thu, chi phí khai thác, lợi nhuận khai thác ƣớc tính. Hiệu quả khai thác có ý nghĩa: 1 đồng chi phí khai thác bỏ ra sẽ mang về bao nhiêu đồng doanh thu phí bảo hiểm.
Bảng 2.7: Hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty BH PVI Hà Nội giai đoạn 2018-2020
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020
1 Doanh thu phí bảo hiểm
Trđ 53.972 71.183 85.130
2 Chi phí khai thác Trđ 4.587,62 5.694,64 6.555,01 3 Lợi nhuận khai
thác ƣớc tính
Trđ 49.384,38 65.488,36 78.574,99
4 Hiệu quả khai thác(DT/CP)
Đồng/ Đồng
11,76 12,5 12,99
(Nguồn :Báo cáo tổng hợp Thu- Chi kinh doanh PVI Hà Nội)
Doanh thu phí bảo hiểm khai thác tăng kéo theo sự gia tăng của chi phí khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Năm 2019, chi phí khai thác là 5.694,64 triệu đồng, tăng 1.107,02 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2020, chi phí khai thác tăng 860,37 triệu đồng só với năm 2019. Điều này chứng tỏ PVI Hà Nội mở rộng thị phần, hợp tác với nhiều cá nhân và tổ chức từ đó đem lại sự tăng trƣởng về doanh thu phí bảo hiểm.
Lợi nhuận khai thác ƣớc tính cũng nhƣ hiệu quả khai thác cũng tăng trƣởng qua từng năm. Năm 2018, 1 đồng chi phí đem lại 11,76 đồng doanh thu phí bảo hiểm, con số này ở năm 2019 và năm 2020 lần lƣợt là 12,5 và 12,99. Nhìn chung, hiệu quả khai thác này đƣợc duy ở mức ổn định qua từng năm.