II. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LĨNH VỰC BẢO HIỂM TẠI VIỆT
2.2.2.Doanh thu phí bảo hiểm
1. Năng lực tài chính
2.2.2.Doanh thu phí bảo hiểm
2.2.2.1. Doanh thu phí BH từ dịch vụ BH phi nhân thọ và nhân thọ
Biểu đồ 2: Doanh thu phí bảo hiểm gốc (tỷ đồng)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2004 2005 2006 2007 2008 năm tỷ đồn g
Dịch vụ BH phi nhân thọ Dịch vụ BH nhân thọ
Toàn thị trường
Nguồn:Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy doanh thu phí bảo hiểm gốc của cả dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều tăng trong giai đoạn 2004 – 2008. Năm 2008, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường đạt xấp xỉ 10.900 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, vượt chỉ tiêu đề ra của chiến lược thị trường bảo hiểm đến năm 2010 tới 21% (chỉ tiêu đặt ra là 9.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ có xu hướng tăng nhanh hơn dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt năm 2008, doanh thu phí bảo hiểm gốc của dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ đã vượt doanh thu phí bảo hiểm gốc của dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do năm 2008 nền kinh tế của chúng ta chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát
tăng cao, thiên tai lũ lụt khiến người dân dè dặt hơn trong việc tham gia bảo hiểm nhân thọ.
2.2.2.2. Doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH trong nƣớc, DNBH có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
Biểu đồ 3: Doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH trong nước so với các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài (tỷ đồng)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2004 2005 2006 2007 2008 năm tỷ đ ồn g
DN có vốn đầu tư nước ngoài DN trong nước
Nguồn:Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Mặc dù các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài song các doanh nghiệp trong nước vẫn đứng vững, phát triển và chiếm tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm khá lớn so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước là 13.623 tỷ đồng, gấp 1,79 lần doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này chứng tỏ sự mở cửa sớm của thị
trường bảo hiểm đã giúp các doanh nghiệp bảo hiểm chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO.
2.2.3. Thu nhập từ hoạt động đầu tƣ của các công ty bảo hiểm
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạo lập nguồn vốn lớn và dài hạn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc ngày càng đa dạng hóa hoạt động đầu tư. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm liên tục tăng trong giai đoạn 2004 – 2008. Tuy nhiên, năm 2008, tổng nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế mới đạt trên 54.000 tỷ đồng trong khi đó mục tiêu của chúng ta là đến năm 2010 con số này là 80.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên thì ngành bảo hiểm phải có những giải pháp đầu tư hợp lý, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái năm 2009 này.
Biểu đồ 4: Thu nhập từ hoạt động đầu tư và tổng nguồn vốn đầu tư của thị trường bảo hiểm (tỷ đồng)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2004 2005 2006 2007 2008 năm tỷ đ ồn g
Thu nhập từ hoạt động đầu tư Tổng nguồn vốn đầu tư
Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Nhìn vào biểu đồ chúng ta nhận thấy cùng với sự tăng trưởng của tổng nguồn vốn đầu tư, thu nhập từ hoạt động đầu tư cũng liên tục tăng trong những năm trước khi chúng ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Điều đáng chú ý ở đây là năm 2008, sau 1 năm gia nhập WTO, tổng nguồn vốn đầu tư tăng 11.341 tỷ đồng so với năm 2007, tuy nhiên thu nhập từ hoạt động đầu tư lại giảm đáng kể, từ trên 6.048 tỷ năm 2007 xuống còn 4.926 tỷ đồng năm 2008. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự sụt giảm sâu và mạnh của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản đóng băng…Tất cả những yếu tố này đã tạo ra một môi trường đầu tư không mấy thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm khiến các doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng thận trọng hơn để đảm bảo an toàn thông qua việc tăng tỷ lệ đầu tư vào tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ, giảm tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu và góp vốn.
2.3. Đóng góp vào GDP
Biểu đồ 5: Đóng góp vào GDP của toàn ngành bảo hiểm
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 2004 2005 2006 2007 2008 năm Đóng góp vào GDP(%)
Nguồn:Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Tỷ lệ đóng góp phí bảo hiểm vào GDP của toàn ngành bảo hiểm trong giai đoạn 2004 – 2008 vẫn xấp xỉ 2%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới (8%) và các nước trong khu vực (2,5% - 2,75%). Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm từ năm 2003 đến năm 2010 đã đề ra mục tiêu “tỷ lệ đóng góp phí bảo hiểm vào GDP là 4,2% trong năm 2010”; Tuy nhiên, với tình hình nền kinh tế đang suy thoái như hiện nay thì toàn ngành bảo hiểm phải cố gắng nỗ lực hết sức, có những giải pháp cụ thể và thiết thực thì mới có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.
2.4. Phí bảo hiểm bình quân đầu ngƣời
Sau khi mở cửa thị trường bảo hiểm, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp cùng với Hiệp hội bảo hiểm đã có những biện pháp tuyên truyền, quảng bá tích cực tới từng người dân về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm. Đồng thời, với sự phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời gian qua, đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu về bảo hiểm của người dân ngày càng cao. Từ đó, doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao được nhận thức của mỗi người dân về bảo hiểm, thúc đẩy họ tham gia mua các sản phẩm bảo hiểm.
Biểu đồ 6: Phí bảo hiểm bình quân đầu người (nghìn đồng) 0 50 100 150 200 250 300 2004 2005 2006 2007 2008 năm ng hì n đồ ng
Phí bảo hiểm bình quân đầu người (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Nhìn trên biểu đồ, chúng ta đều thấy rõ phí bảo hiểm bình quân đầu người liên tục tăng từ trên 150 nghìn đồng năm 2004 lên xấp xỉ 250 nghìn đồng năm 2008. Điều này chứng tỏ ngày càng có nhiều người tham gia bảo hiểm, thị trường bảo hiểm vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển.
3. Đóng góp vào ổn định kinh tế xã hội 3.1. Bồi thƣờng và trả tiền bảo hiểm 3.1. Bồi thƣờng và trả tiền bảo hiểm
Biểu đồ 7: Tình hình bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2004 2005 2006 2007 2008 năm tỷ đ ồn g
Bồi thường và trả tiền bảo hiểm
Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Thực hiện vai trò của mình, năm 2008, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả số tiền bồi thường lên tới 9.146 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2007. Số tiền bồi thường tăng cao là do năm 2008 vừa qua xảy ra nhiều thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là vụ ngập lụt tại Hà Nội cuối tháng 10 đã gây ra tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nói chung và cho ngành bảo hiểm nói riêng. Số tiền bồi thường cho các tổn thất về tài sản (chủ yếu là ô tô) sau vụ ngập lụt đó ước tính lên đến 80 tỷ đồng . Việc giải quyết bồi thường tốt giúp các doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ngành bảo hiểm ngày càng chứng tỏ được vai trò là lá chắn của nền kinh tế.
3.2. Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động
Các doanh nghiệp tham gia thị trường bảo hiểm đã giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Trước năm 1993 số lượng lao động trong ngành bảo hiểm chỉ có 1000 cán bộ, nhân viên. Đến năm 2006, số lượng lao động hoạt động trong ngành bảo hiểm bao gồm nhân viên và đại lý bảo hiểm lên tới 118.200. Năm 2008 con số này đã lên tới 154.000 lao động và đại lý.
Bảng 3: Số lượng lao động và đại lý bảo hiểm giai đoạn 2004 – 2008
Năm 2004 2005 2006 2007 2008
Số ngƣời lao động
và đại lý BH 136.700 143.540 118.200 149.100 154.000
Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2005; 2006; 2007; tài liệu Hội nghị ngành bảo hiểm Việt Nam 2009.
Thị trường bảo hiểm với tiềm năng phát triển cao đã giải quyết được một số lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động. Trong điều kiện dân số có độ tuổi lao động trẻ, rất nhiều sinh viên ra trường có nhu cầu tìm việc làm, thì hiện nay ngành bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu việc làm. Ngành bảo hiểm cũng là cơ hội rất lớn cho những sinh viên mới ra trường học hỏi và hướng nghiệp.
4. Sản phẩm bảo hiểm
Sau khi mở cửa thị trường bảo hiểm cho các nhà đầu tư nước ngoài năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam đến giờ đã có bước tiến khá dài. Số lượng sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng và phong phú, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Năm 2008, toàn thị trường có tới hơn 600 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 200 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Nhà nước có chủ trương phát triển thêm các loại
hình bảo hiểm, tăng cường các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm bảo hiểm từ ngắn hạn sang dài hạn nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế xã hội. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ nên đã đưa ra những sửa đổi như miễn thuế thu nhập đối với thu nhập sử dụng để mua bảo hiểm nhân thọ; điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng để khuyến khích bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn hay đơn giản hóa thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ và Prudential năm vừa qua đã đưa ra sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ (niên kim), bổ sung cho chế độ bảo hiểm hưu trí hiện hành. Giới chủ doanh nghiệp rất hoan nghênh khi mua sản phẩm bổ sung chế độ bảo hiểm hưu trí cho người lao động có mức lương vượt quá 20 lần lương tối thiểu vì họ là lực lượng lao động cần thiết với hàm lượng chất xám cao. Năm 2008, các sản phẩm liên kết đầu tư, liên kết chung, liên kết đơn vị cũng đã được các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai và thu được kết quả khá khả quan. Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, Nhà nước cũng khuyến khích các doanh nghiệp tung ra thị trường các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Việc giảm thiểu các thủ tục hành chính ví dụ như các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ nếu không phải là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc thì không cần có sự phê duyệt của Bộ Tài chính cũng đã được thực hiện. Việc xét duyệt sản phẩm bảo hiểm được chuyển đổi thủ tục từ “phê duyệt” sang “phê chuẩn” với thủ tục đơn giản, có thời hạn, đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng tung ra thị trường những sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, một số sản phẩm bảo hiểm còn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp nghiên cứu triển khai như sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, rủi ro thiên tai…Năm 2008, các sản phẩm liên kết đầu tư, liên kết chung, liên kết đơn vị cũng đã được các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai và thu được kết quả khá khả quan.
5. Chất lƣợng phục vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm 5.1. Doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc
Chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm là một trong những yếu tố then chốt, giúp các doanh nghiệp tạo niềm tin nơi khách hàng. Các doanh nghiệp có chất lượng phục vụ tốt sẽ giữ được khách hàng cũ và lôi kéo được khách hàng mới, khách hàng tiềm năng mua sản phẩm bảo hiểm của công ty mình. Vì thế, chất lượng phục vụ đóng vai trò quyết định doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Chất lượng phục vụ tốt được thể hiện ở phương châm phục vụ vì khách hàng, giúp khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm với các thủ tục đơn giản, tin cậy; giải quyết bồi thường đúng, đủ và nhanh chóng. Sau khi thị trường bảo hiểm mở cửa, hội nhập, Nhà nước đã cho phép các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới - WTO, để cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đã nâng cao đáng kể chất lượng phục vụ của mình, từ đó tạo thêm niềm tin của người tham gia bảo hiểm đối với doanh nghiệp, nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm trong nước. Tuy nhiên, không ít các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đang ngủ quên trong thế độc quyền nên nhiều khi bỏ qua chất lượng phục vụ. Vẫn còn nhiều người nghĩ rằng tham gia bảo hiểm chỉ là nghĩa vụ bắt buộc vì khi ký hợp đồng bảo hiểm và thu phí thì dễ dàng nhưng khi rủi ro xảy ra thì thủ tục giấy tờ khiếu nại rất phức tạp và mất thời gian. Các doanh nghiệp bảo hiểm thường chần chừ, chậm xử lý, giám định, bồi thường cho người tham gia bảo hiểm và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc trốn tránh việc bồi thường. Điều này đã làm giảm đi phần nào vai trò của ngành bảo hiểm trong việc ổn định đời sống, sản xuất. Mục đích của việc tham gia bảo hiểm là nhanh chóng được khôi phục lại tình trạng tài chính như trước khi rủi ro xảy ra để ổn định
đời sống và tiếp tục sản xuất. Với phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp như hiện tại của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước thì doanh nghiệp trong nước sẽ khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Nguyên nhân của vấn đề này một phần cũng do để ký được nhiều hợp đồng bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đã thi nhau cạnh tranh bằng việc hạ phí bảo hiểm quá thấp, dưới mức có thể chấp nhận được; từ đó dẫn đến việc khi rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm xảy ra, các doanh nghiệp bảo hiểm không có đủ tiền để giải quyết bồi thường. Chính bởi vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước cần phải có những phương án cạnh tranh, giành thị phần thích hợp cùng với việc nâng cao chuyên môn của đội ngũ nhân viên tư vấn, giám định bồi thường để giải quyết nhanh chóng khi rủi ro xảy ra. Có như vậy thì các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước mới thực hiện được đúng vai trò của bảo hiểm là tấm lá chắn của nền kinh tế khi rủi ro, thảm họa xảy ra và thu hút được ngày càng nhiều khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp mình.
5.2. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
Năm 2008 là năm thứ hai Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế