1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc:
Mơi trường kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của Trung Quốc khá tương đồng đối với Việt Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm cải cách của hệ thống ngân hàng Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam.
Trong quá trình cải cách hệ thống ngân hàng, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tập trung vào nâng cao năng lực quản lý và cải thiện chất lượng tài sản có, đồng thời tăng tiềm lực tài chính cho các ngân hàng thương mại trước khi cổ phần hóa.
Năm 1998, Bộ tài chính Trung Quốc đã phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt để tăng cường vốn cho những ngân hàng lớn, nâng tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu trung bình của các ngân hàng này từ 4.4% lên 8% đúng theo Luật ngân hàng thương mại Trung Quốc.
Một số ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc được cổ phần hóa nhằm để tăng vốn và nâng cao năng lực quản lý.
Tháng 6/2004, Ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank Of China (BOC) đã xứ lý 300 tỷ nhân dân tệ nợ khó địi, giảm tỉ lệ nợ xấu từ 5.16% xuống còn 3.74% và chuẩn bị cho việc lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng.
CCB chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu taị Hong Kong với tổng số lượng bán ra là 30.5 tỷ cổ phần, đơn giá bán 2.35HKD (0.3 USD) thu về 9.2 tỷ USD. Trong đó, tiêu biểu: Ngân hàng Bank of America đầu tư 2.5 tỷ USD để mua 9% cổ phần, Temasek Holdings Ltd (Singapore) đầu tư 1.4 tỷ USD để mua 5.1% cổ phần.
BOC cũng đã phát hành cổ phiếu và thu hút được các nhà đầu tư: The Royal Bank of Scotland (10% cổ phần), Switzerland’s UBS, Asian Delopment Bank và Temasek Holdings.
Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China được tăng thêm vốn 15 tỷ USD vào tháng 4/2005 và chính thức chuyển thành ngân hàng cổ phần vào tháng 10/2005. Các cổ đơng nước ngồi là American Express và Allianz group.
Tháng 5/2006 Ngân hàng International Bank Of China (ICBC) cũng bán cổ phiếu ra công chúng và có tỷ lệ đầu tư nước ngồi chiếm 8.89% vốn điều lệ. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ICBC được tăng lên tới 10.26% và tỷ lệ nợ xấu giảm cịn 4.43%.
Sau khi cổ phần hóa, các ngân hàng thương mại cổ phần Trung Quốc đẩy mạnh cải cách, tận dụng mọi nguồn lực tài chính, cơng nghệ và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần được cải thiện kể từ sau khi được cổ phần hóa. Vào thời điểm 30/06/2007, tỷ lệ an tồn vốn CAR của ngân hàng Induatrial and Commerical Bank là 13.67%, BOC là 13.39% và CCB là 11.34%. Về lợi nhuận thì ngân hàng Industrial and Commerical Bank đạt 5.48 tỷ USD, BOC đạt 3.91 tỷ USD, CCB đạt 4.53 tỷ USD.
1.4.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc:
Trong mơi trường tài chính của Hàn Quốc, sự tái cấu trúc ngân hàng điển hình là sự sáp nhập, mua lại giữa ngân hàng Shinhan Hàn Quốc (thành lập 1982) và ngân hàng Chohung (thành lập năm 1987) năm 2006. Sự sáp nhập của hai ngân hàng trên hình thành nên một ngân hàng Shinhan Hàn Quốc với hơn 951 chi nhánh và khoảng 13.000 nhân viên (số liệu đến tháng 12-2010). Sau khi sáp nhập thành công, hiện nay ngân hàng Shinhan – Hàn Quốc trở thành ngân hàng lớn thứ hai tại Hàn Quốc và được bình chọn là ngân hàng tốt nhất Hàn Quốc.
Mặt khác, theo cựu chủ tích ngân hàng Seoul (Hàn Quốc) ông Chung Won Kang, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997) thì ngân hàng Seoul đã thực hiện tái cấu trúc với cải cách bộ máy quản lý do các thành viên có kinh nghiệm trong các ngân hàng nước ngồi, rà sốt lại năng lực nhân viên, thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự. Ngoài ra, ngân hàng cịn tiến hành tổ chức phân hạng tín dụng, đầu tư cải tiến cơng nghệ thơng tin. Điều mà ngân hàng Seoul đã thực hiện chính nhằm mục đích hiện đại hóa cơng nghệ và hiện đại hóa cả nguồn nhân lực.
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam:
Một số ngân hàng thương mại trên đã chọn cho mình giải pháp tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa các cơ hội do tiến trình hội nhập đem lại.
- Thứ nhất: thay đổi cơ cấu chủ sở hữu như mua, bán, sáp nhập hoặc cổ phần
hóa ngân hàng. Hình thức này thay đổi cơ cấu tài chính, chiến lược kinh doanh và thị trường, thay đổi nhân sự, phương thức điều hành quản lý…
- Thứ hai: tái cấu trúc nhưng không gắn liền với thay đổi cơ cấu sở hữu. Hình
thức này tập trung vào việc cải tổ nội bộ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả một số bộ phận cho phù hợp chiến lược phát triển chung của ngân hàng.
Kết luận chương 1:
Ngân hàng là mắc xích đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, tham gia điều phối, cung cấp nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, thương mại trong nền kinh tế. Trong hệ thống điều phối đó thì ngân hàng thương mại là nhân tố chủ chốt, thực hiện các nghiệp vụ huy động, cho vay và thanh tốn, góp phần đẩy nhanh quá trình lưu chuyển hàng hóa. Ngành ngân hàng cũng là một ngành kinh doanh như các ngành kinh tế khác nên cũng tồn tại sự cạnh tranh và sự cạnh tranh này càng quyết liệt hơn khi Việt Nam đã gia nhập WTO, hội nhập nền kinh tế quốc tế. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại phải xem xét củng cố năng lực tài chính, cơng nghệ, nhân lực, cơng tác điều hành và quản lý, hệ thống phân phối sao cho hiệu quả. Với kinh nghiệm tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng ở Trung Quốc, Hàn Quốc…sẽ là bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam học hỏi, vận dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chương 2:
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM 2.1. Hệ thống NHTM Việt Nam – Quá trình phát triển NHTMLD tại Việt Nam
2.1.1. Phân loại NHTM tại Việt Nam:
2.1.1.1. Ngân hàng thương mại Nhà nước:
Ngân hàng thương mại Nhà nước là ngân hàng thương mại do nhà nuớc đầu tư vốn hoạt động theo định hướng kinh tế của Nhà nước. Quản trị ngân hàng thương mại Nhà nước là Hội đồng quản trị do Thống đốc ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thỏa thuận với Ban tổ chức cán bộ của chính phủ. Điều hành hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước là tổng giám đốc, bên dưới là phó tổng giám đốc, kế tốn trưởng và bộ máy chun mơn nghiệp vụ.
Theo báo cáo NHNN, cho đến thời điểm tháng 12 năm 2010, Việt Nam có 5 NHTM nhà nước.
Bảng 2.1: Danh sách ngân hàng thương mại nhà nước
STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ NGÀY CẤP PHÉP Vốn điều lệ/vốn đƣợc cấp (tỷ đồng) 1 NH TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 198 Trần Quang Khải – Hà Nội 286/QĐ- NH5 ngày 21/9/1996 17.587 2 NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Vietnam Bank for
Industry and Trade
108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 142/GP- NHNN ngày 03/7/2009 16.858 3 NH Đầu Tƣ và Phát triển Việt Nam - Bank for
Investment and Development of Vietnam Tháp BIDV 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội 287/QĐ- NH5 ngày 21/9/1996 14,600 4 NH nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculture
and Rural Development
36 Nguyễn Cơ Thạch, khu đơ thị Mỹ đình I, Từ Liêm, Hà Nội. 280/QĐ- NH5 ngày 15/01/1996 20,708 5 Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
Housing Bank of Mekong
Delta Số 9 Võ Văn Tần – quận 3- TP. Hồ Chí Minh 769/TTg ngày 18/9/1997 3,000
2.1.1.2. Ngân hàng thương mại cổ phần:
Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thức cơng ty cổ phần, trong đó có các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các cá nhân cùng góp vốn theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.
Hiện nay (tháng 12/2010), Việt Nam có 37 NHTMCP (xin xem phụ lục 1)
2.1.1.3. Ngân hàng thương mại liên doanh:
Ngân hàng thương mại liên doanh là ngân hàng thương mại được hình thành trên cơ sở vốn góp của một bên là Việt Nam với đối tác nước ngồi thơng qua hợp đồng liên doanh, có trụ sở chính đặt tại Việt Nam và hoạt động theo hệ thống pháp luật.
Theo số liệu báo cáo NHNN đến tháng 12 năm 2010, chúng ta có 5 NHTM liên doanh thì có 4 ngân hàng liên doanh được thành lập từ năm những năm 1990, riêng ngân hàng liên doanh Việt Nga được thành lập năm 2006.
Bảng 2.2: Danh sách ngân hàng thương mại liên doanh ở Việt Nam STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ NGÀY CẤP GIẤY PHÉP Vốn điều lệ/vốn đƣợc cấp 1 VID PUBLIC BANK 53 Quang Trung - Hà Nội 25/03/1992 01/ NHGP 64 triệu USD 2 INDOVINA BANK LTD 39 Hàm Nghi - QI - TP.HCM 21/11/1990 135/GP-NHGP 165 triệu USD 3 SHINHANVINA BANK 3-5 Hồ Tùng Mậu - QI – TP.HCM 04/01/1993 10/ NHGP 75 triệu USD 4 VIỆT THÁI 2 Phó Đức Chính - QI – TP.HCM 20/04/1995 19/ NHGP 62 triệu USD
5 VIỆT NGA 85 Lý Thường
Kiệt – Hà nội
11/GP-NHNN
30/10/2006 168,5 triệu USD
Nguồn: Tổng hợp từ website Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.1.1.4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh ngân hàng nước ngồi có quyền và nghĩa vụ do pháp luật Việt Nam qui định, hoạt động theo giấy phép mở chi nhánh và các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam.
Tính đến thời điểm tháng 12/2010, có 42 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (xin xem phụ lục số 1)
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước ngồi; trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ). Ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam.
Hiện nay (tháng 12/2010), có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài:
Bảng 2.3: Danh sách các ngân hàng 100% vốn nước ngoài
STT TÊN NH ĐỊA CHỈ Ngày cấp giấy
phép Vốn điều lệ/ vốn đƣợc cấp 1 HSBC 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 235/GP-NHNN 08/9/2008 3,000 2 Standard Chartered
Toà nhà Hà Nội Towers, 49 Hai Bà Trưng ,Hà Nội
236/GP-NHNN
08/9/2008 3,000 3 Shinhan Lầu 11, số 72-74 Nguyễn Thị
Minh Khai, quận 1, TP.HCM
341/GP-NHNN
29/12/2008 3,000 4 ANZ Tòa nhà Suncity, 13 Hai Bà
Trưng, Hà Nội 268/GP-NHNN 09/10/2008 3,000 5 Hong Leong Phịng 1203 Sài Gịn Trade centre, 37 Tơn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM 342/GP-NHNN 29/12/2008 3,000
Nguồn: Tổng hợp từ website Ngân hàng nhà nước Việt Nam
2.1.2. Quá trình phát triển của ngân hàng thƣơng mại liên doanh ở Việt Nam
Sau khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế vào những năm đầu thập niên 1990, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong đó có ngành ngân
hàng. Hệ thống ngân hàng có sự thay đổi mang tính bước ngoặt bằng sự tách bạch hoạt động quản lý nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các NHTM. Bên cạnh sự phát triển vả mở rộng hoạt động của 4 NHTM quốc doanh bao gồm Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Công Thương (Incombank), Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển (BIDV) thì các NHTM liên doanh bắt đầu được thành lập.
Các ngân hàng liên doanh được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa đối tác nước ngoài và 4 NHTM quốc doanh kể trên, bao gồm: ngân hàng Indovina, ngân hàng Firstvina (nay là Shinhanvina), ngân hàng VID Public và ngân hàng Vinasiam. Sự ra đời các ngân hàng liên doanh tạo điều kiện để hệ thống NHTM Việt Nam tiếp cận với hoạt động của ngân hàng hiện đại của các nước có nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực tạo cơ hội để các ngân hàng Việt Nam cọ xát thực tế và có thể nhận chuyển giao cơng nghệ từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng.
Sau đây là bảng tóm tắt những ngân hàng liên doanh đầu tiên ở Việt Nam:
Bảng 2.4: Ngân hàng liên doanh đầu tiên ở Việt Nam
Tên NHLD
Thời điểm thành lập
Đối tác Việt Nam Đối tác nước ngoài Vốn điều lệ (2010) Indovina 1990 NH Công Thương NH Cathay United (Đài Loan) 165 triệu USD Shinhanvina 1993 NH Ngoại Thương NH Shinhan (Hàn
Quốc) 75 triệu USD
VID Public 1992 NH Đầu Tư & Phát Triển
NH Public Berhad
(Malaysia) 64 triệu USD Vinasiam 1993
NH Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
NH Siam (Thái Lan), Charoen Pokphan Group (CP Group)
62 triệu USD
Trong gần 20 năm hoạt động kinh doanh của các ngân hàng liên doanh kể từ khi thành lập, mặc dù được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển ngành ngân hàng nhưng các ngân hàng liên doanh chưa khẳng định được vị trí tiên phong của mình. Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng liên doanh cho thấy sự mất ổn định đó là sự thay đổi phía đối tác liên doanh. Chúng ta sẽ đi vào phân tích thực trạng hoạt động của các ngân hàng liên doanh trong tương quan với các ngân hàng thương mại khác trong hệ thống ngân hàng.
2.2. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại liên doanh
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn và cho vay là những dịch vụ mang lại lợi ích rất lớn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Do vậy, công cuộc cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay diễn ra khá sôi nổi.
Theo báo cáo của NHNN Việt Nam thì tổng vốn huy động trong giai đoạn 2006-2009 tăng mạnh, cho thấy sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Qui mơ huy động vốn của các NHTM không ngừng phát triển, thị phần huy động của các nhóm NHTM cũng có sự phân hóa rõ nét. Thị phần huy động vốn của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2006 đến 2009 như sau:
Bảng 2.5: Thị phần huy động vốn các nhóm NHTM ĐVT: % Nhóm ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010 NHTM Nhà nước 68.89 58.07 56.06 49.71 45.29 NHTM cổ phần 23.00 33.14 35.86 42.76 48.21 NHTM liên doanh 8.11 8.79 8.08 7.53 6.50 Tổng cộng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nhìn vào bảng thị phần huy động vốn, nhóm các NHTMNN chiếm thị phần huy động cao nhất vào khoảng trên 50% nhưng có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2006-2009 từ 68.89% năm 2006 xuống còn 49.71% năm 2009. Thị phần huy động đang dịch chuyển từ các NHTMNN sang các NHTMCP. Thị phần huy động vốn của các NHTMCP tăng nhanh mạnh mẽ từ 23% năm 2006 lên 42.76% năm 2009. Các NHTMLD khá ổn định vào khoảng 8% là do sự hạn chế bởi các qui định về huy động, hạn chế về mạng lưới hoạt động, các sản phẩm huy động không phong phú đa dạng.
2.2.2. Hoạt động cho vay:
Bảng 2.6: Thị phần cho vay của các nhóm NHTM ĐVT: % Nhóm NHTM 2006 2007 2008 2009 2010 NHTM Nhà nước 66.97 55.05 55.66 54.13 51.36 NHTM cổ phần 23.73 33.94 33.81 36.73 39.73 NHTM liên doanh 9.30 9.01 10.53 9.14 8.91 Tổng cộng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam
Qua bảng số liệu trên, ta thấy thị phần cho vay cũng tương tự như thị phần huy