thƣơng mại liên doanh
2.4.1. Sự không ổn định thành viên liên doanh trong ngân hàng liên doanh
Sự không ổn định trong đối tác liên doanh nước ngoài gây ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược kinh doanh và khả năng phát triển của các NHTMLD ở Việt Nam, nổi bật nhất là ngân hàng Shinhanvina, kế đến là Indovina.
Cụ thể, ngân hàng Shinhanvina được thành lập năm 1993, tên gọi ban đầu là ngân hàng liên doanh Firstvina với 3 cổ đông là Vietcombank (50%), First Bank của Hàn Quốc (40%) và Daewoo Securities Co (10%). Sau đó, đến tháng 12/1999, First Bank của Hàn Quốc bán 40% phần hùn của mình cho Tập đồn Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (Korea Deposit Insurance Corporation-KDIC) và tháng 08/2000 ngân hàng Chohung mua lại phần hùn của KDIC và ngân hàng Firstvina được đổi tên thành ngân hàng liên doanh Chohung Vina vào tháng 01/2001. Đến tháng 11/2001, ngân hàng
Chohung Vina chính thức chỉ gồm 2 bên liên doanh: Vietcombank (50%) và Chohung Hàn Quốc (50%) bởi Daewoo Securities Co đã bán 10% lại cho ngân hàng Chohung. Tháng 04/2006 do hai ngân hàng Hàn Quốc là ngân hàng Chohung và ngân hàng Shinhan sáp nhập lại nên ngân hàng Chohung Vina được đổi tên thành ngân hàng liên doanh Shinhanvina và duy trì hoạt động cho đến nay.
Thứ hai, đó là ngân hàng liên doanh Indovina, ngân hàng liên doanh đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với các bên liên doanh là ngân hàng Công thương Việt Nam (50%) và ngân hàng PT.Bank Summa (Indonesia) (50%). Sau đó, năm 1993 PT.Bank Summa chuyển nhượng phần hùn cho PT.Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Đến tháng 05/2000, ngân hàng Thương mại Thế Hoa (United World Chinese Commercial Bank-UWCCB) của Đài Loan đã mua lại phần hùn của PT.Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Tháng 10/2003 do ngân hàng Thương mại Thế Hoa (United World Chinese Commercial Bank-UWCCB) hợp nhất với ngân hàng Cathay United Bank-CUB nên CUB trở thành bên liên doanh nước ngoài của Indovina.
Mỗi tập đồn tài chính đều có chiến lươc, chính sách đầu tư khác nhau nên khi có sự thay đổi bên liên doanh nước ngoài sẽ gây xáo trộn, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh chung cũng như phát triển của các NHTMLD.
2.4.2. Đối tác nước ngồi liên doanh có xu hướng mở chi nhánh hoặc ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Đầu những năm 1990, do chính sách kinh tế thời kỳ đầu mở cửa nên việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bị hạn chế rất nhiều, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Các ngân hàng liên doanh là sự lựa chọn đầu tư vào Việt Nam của các tập đồn tài chính nước ngồi. Hiện nay, do hội nhập kinh tế quốc tế WTO, các hạn chế đã được dỡ bỏ nên các tập đồn tài chính nước ngồi nói chung và các đối tác trong liên doanh nói
riêng đã đầu tư mở chi nhánh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhằm thu lợi nhuận cao nhất. Đối tác nước ngoài của Shinhanvina đã thành lập ngân hàng 100% vốn Shinhan và đối tác của Indovina đã thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Sự thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài của các đối tác trong liên doanh sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng liên doanh. Các NHTMLD sẽ bị chia sẽ thị phần vì đa số khách hàng của các ngân hàng liên doanh đều có cùng quốc tịch với ngân hàng mẹ.
2.4.3. Mạng lưới chi nhánh chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn
Nhìn chung, mạng lưới hoạt động của các NHTMLD chỉ tập trung vào các tỉnh, thành phố lớn, chủ yếu tập trung các khu công nghiệp và khu chế xuất. Lượng khách hàng của các ngân hàng liên doanh là khách hàng doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp có cùng quốc tịch với ngân hàng mẹ. Do hạn chế về mạng lưới điểm giao dịch nên các NHTMLD cũng bị hạn chế về khả năng tiếp cận thu hút khách hàng cá nhân. Điều này hạn chế khả năng phát triển ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng liên doanh.
2.4.4. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng
Các NHTMLD chủ yếu tập trung phục vụ cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp là chủ yếu nên các sản phẩm của các ngân hàng này cũng chỉ xoay quanh các sản phẩm truyền thống như: cho vay sản xuất kinh doanh, tài trợ thương mại, thanh toán truyền thống. Các sản phẩm như bao thanh toán, future, tiết kiệm linh hoạt…chưa được cung cấp hoặc nếu có cung cấp cũng rất hạn chế.
2.4.5. Chưa có chiến lược marketing, phát triển thương hiệu
Các NHTMLD chưa xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, đưa hình ảnh ngân hàng đến với công chúng. Khi phỏng vấn trực tiếp một số doanh nghiệp và cá
nhân, đa phần là không biết sự tồn tại của các ngân hàng liên doanh mặc dù là các ngân hàng này hoạt động gần 20 năm tại Việt Nam. Nguyên nhân là do các NHTMLD khơng có các chương trình quảng bá thương hiệu, hình ảnh đến với công chúng. Một điểm yếu nữa là các website của NHTMLD được thiết kế rất đơn giản, chưa thật sự thu hút đối với người truy cập, khơng có sự lựa chọn ngơn ngữ tiếng Việt.
Kết luận chương 2:
Các NHTMLD được hình thành từ những năm đầu 1990 với mong muốn là ngân hàng tiên phong thúc đẩy sự phát triển ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Mặc dù NHTMLD cũng đạt được một số thành tựu trong cung ứng dịch vụ và công nghệ nhưng chưa tương xứng với tiềm lực và hơn thế có nguy cơ tụt lại so với các NHTM khác. Sự tăng trưởng tín dụng và huy động vốn của các ngân hàng liên doanh chậm, khả năng sinh lời thấp, khả năng quản lý tài sản có chưa đạt hiệu quả, mạng lưới chi nhánh ít, chưa được đầu tư đúng mức, chưa chú trọng phát triển ngân hàng cá nhân. Những tồn tại trên sẽ là rào cản cho sự tồn tại và phát triển của NHTMLD trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay và khi Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.
Chương 3:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM 3.1. Những cơ hội và thách thức của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung và ngân hàng thƣơng mại liên doanh nói riêng hiện nay và so sánh tƣơng quan lực lƣợng của các nhóm NHTM tịa Việt Nam
3.1.1. Những cơ hội của ngân hàng thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu, là bước đi khơng có quyền lựa chọn của nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng. Hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh q trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ, lưu chuyển vốn quốc tế, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế về lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh cho các ngân hàng kể cả ngân hàng nội địa và ngân hàng nước ngoài; mọi rào cản đối với ngân hàng nước ngoài sẽ được dỡ bỏ. Các ngân hàng nước ngoài sẽ phát triển tự do hơn trên mảng tài chính ngân hàng thúc đẩy các ngân hàng nội địa không ngừng đổi mới, phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thực hiện chuyên mơn hóa sâu. Đây có thể xem như là “cú hích” về cạnh tranh để các NHTM Việt Nam phát triển. Các ngân hàng nội địa phải nâng cao công tác quản lý nhằm đạt hiệu quả cao, giảm bớt rủi ro, nâng cao uy tín đối với khách hàng, thực hiện đổi mới và hiện đại hóa cơng nghệ trang thiết bị để nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Thị trường sẽ sàng lọc và những ngân hàng có sự quản trị tốt, năng lực cạnh tranh cao sẽ tồn tại và phát triển; ngược lại những ngân hàng yếu, kém sẽ bị sáp nhập hoặc mua lại.
Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo cho các NHTM Việt Nam cơ hội kinh doanh do mở rộng khai thác thị trường mới, tiếp cận nhóm khách hàng mới. Ngồi ra, các ngân hàng Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạch định chính sách tiền tệ, đề ra biện pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao uy tín và vị thế trong hệ thống ngân hàng. Đồng thời, ngành ngân hàng Việt Nam có điều kiện liên kết hợp tác với nước ngồi trong chuyển giao cơng nghệ và quản trị ngân hàng, đồng thời mở ra khả năng huy động các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế và sử dụng vốn có hiệu quả hơn.
Hội nhập kinh tế quốc tế cũng góp phần thúc đẩy q trình thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện giúp các NHTM phát triển các mối quan hệ đại lý, học hỏi thêm kinh nghiệm trong thanh tốn quốc tế, tài trợ thương mại…
Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tao cho các NHTM Việt Nam những cơ
hội:
- Các NHTM Việt Nam được tiếp cận nguồn vốn, trình độ quản lý, cơng nghệ từ các quốc gia có trình độ phát triển cao.
- Uy tín và vị thế của hệ thống NHTM Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao nhờ mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi về các vấn đề tài chính.
- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy các NHTM Việt Nam cải cách quản lý, nâng cao hiệu quả các nguồn nội lực, phát triển nguồn nhân lực để cạnh tranh các ngân hàng nước ngoài.
- Hệ thống ngân hàng Việt Nam thực hiện chun mơn hóa sâu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phát triển các dịch vụ ngân hàng tiên tiến.
3.1.2. Những thách thức đối với ngân hàng thương mại
Trong quá hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những cơ hội, ngân hàng nội địa phải đối diện nhiều thách thức. Các NHTM Việt Nam đứng trước áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính tốt hơn, cơng nghệ, trình độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng và chất lượng cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam tất yếu cho ra đời ngày càng nhiều ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng nước ngồi khơng ngừng mở rộng qui mô và phạm vi hoạt động và với kinh nghiệm dồi dào thì các ngân hàng ngoại nhanh chóng xâm chiếm thị trường. Thêm vào đó, các rào cản đối với ngân hàng nước ngoài theo các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO sẽ tháo bỏ hoàn toàn vào đầu năm 2011 gây ra áp lực cạnh tranh gay gắt lên các NHTM Việt Nam.
Các NHTM Việt Nam chưa chú trọng phát triển đúng mức toàn diện các sản phẩm ngành ngân hàng, chủ yếu tập trung phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất, mà khơng đi sâu vào lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trường ngoại hối, thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng trong khi các ngân hàng nước ngoài tập trung phát triển mạnh và thu lợi nhuận cao từ các lĩnh vực này.
Mở cửa thị trường tài chính trong nước cũng làm gia tăng rủi ro do những tác động từ bên ngồi, vì vậy, cần thiết phải xây dựng và vận hành có hiệu quả các cơng cụ điều hành chính sách tiền tệ, các khn khổ chính sách quản lý thích hợp đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam chống đỡ kịp thời với các cú sốc kinh tế, tài chính quốc tế.
Trong thời điểm hiện nay, hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đang trong q trình hồn thiện, các qui định khơng rõ ràng gây cản trở đến hoạt động
kinh doanh ngành ngân hàng. Cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, thanh tra giám sát thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan làm giảm khả năng quản lý rủi ro hệ thống ngân hàng.
Tóm lại, khi hội nhập quốc tế thì các NHTM Việt Nam phải đối mặt với các
thách thức:
- Hệ thống NHTM Việt Nam sẽ bị cạnh tranh ngày càng gay gắt bởi các chi nhánh và ngân hàng nước ngoài bởi họ có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, công nghệ tốt hơn.
- Các NHTM Việt Nam với xuất phát điểm thấp, do vậy khi mở cửa hội nhập quốc tế, chấp nhận luật chơi bình đẳng, các NHTM Việt Nam sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thách thức.
- Hệ thống luật pháp đang hoàn thiện ảnh hưởng đến hoạt động ngành ngân hàng. Cơ chế quản lý, giám sát thiếu đồng bộ làm giảm khả năng quản lý rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
- Quá trình hội nhập quốc tế có thể sẽ diễn ra một chiều do các ngân hàng Việt Nam không đủ tiềm lực mở rộng hoạt động của mình ra thị trường quốc tế.
3.1.3. So sánh tương quan lực lượng của các nhóm NHTM tại Việt Nam:
3.1.3.1. Lợi thế của nhóm NHTMCP và NHTMNN
- Chiếm giữ một thị phần đáng kể trên các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn các khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Nắm bắt được những đặc biệt kinh tế xã hội, phong tục, tập quán và thói quen của từng vùng, địa phương. Yếu tố này rất thuận lợi trong việc nắm bắt tâm lý của khách hàng để đưa ra những sản phẩm phù hợp.
- Có mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc triển khai các sản phẩm dịch vụ của mình rộng rãi trên phạm vi toàn quốc và cho phép khách hàng giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào.
- Có được những cán bộ có kinh nghiệm cơng tác lâu năm, gắn bó và nhiệt tình với cơng việc.
3.1.3.2. Lợi thế của các ngân hàng nước ngoài
- Thứ nhất, các NHNNg có ưu thế hơn hẳn các NHTM nội địa về công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến, khả năng tiếp cận thị trường tốt. Bởi vì hầu hết các NHNNg có mặt tại Việt Nam đều từ những quốc gia có nền kinh tế phát triển lâu đời, khoa học công nghệ đã và đang tiến đến đỉnh cao. Trong khi đó cơng nghệ và kỹ thuật kinh doanh của các NHTM nội địa hiện cịn lạc hậu, trình độ quản trị điều hành cịn non yếu, mơ hình tổ chức còn bất cập, khả năng tiếp cận thị trường cịn yếu kém, thiếu thơng tin thị trường. Có thể nói đây là những vấn đề khó khăn đối với NHTM nội địa trong cạnh tranh với các NHNNg.
- Thứ hai, về nguồn lực tài chính: NHNNg với lợi thế vượt trội về nguồn lực tài chính dồi dào đã đặt một sức ép cạnh tranh lên các NHTM nội địa với năng lực tài chính cịn yếu thể hiện qua nguồn vốn tự có thấp với một số NHNNg vẫn cịn nợ tồn đọng. Với nguồn lực tài chính hạn hẹp, các NHTM nội địa khơng thể mở rộng qui mô hoạt động, thiếu khả năng cạnh tranh, thiếu khả năng cạnh tranh, thiếu khả năng chống đỡ rủi ro. Trong khi đó các chi nhánh NHNNg ở Việt Nam đang có một thế lực mạnh hậu thuẫn cho mình đó chính là các ngân hàng mẹ với nguồn vốn khá dồi dào. Hơn
nữa, xu hướng hợp nhất của các NHTM trên thế giới trong thời gian gần đây lại làm tăng hơn nữa nguồn tài chính và tăng khả năng cạnh tranh.
- Thứ ba, về hoạt động tín dụng: các NHNNg tại Việt Nam thường cho vay dựa trên giấy tờ có giá hoặc uy tín cơng ty, thương hiệu doanh nghiệp hoặc sự bảo lãnh từ cơng ty mẹ. Trong khi đó các NHTM Việt Nam cho vay dựa trên tài sản thế chấp, cầm cố do các ngân hàng trong nước có khả năng rất hạn chế trong việc thu nhập, khai thác xử lý thơng tin về khách hàng. Bên cạnh đó NHNNg có thể cho vay các khoản vốn lớn cịn các NHTM Việt Nam bị hạn mức tín dụng đối với khách hàng khống chế. Ngồi