1. 4 Hoạt động huy động vốn
2.1. Khái quát địa bàn hoạt động của BIDV Bến Tre
Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng Sơng Cửu Long với diện tích tự nhiên là 2.315 km2, được hình thành bởi 3 dãy cù lao là: cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh. Địa hình của Bến Tre khá bằng phẳng, rải rác những giồng cát xen kẽ với ruộng vườn, phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang có ranh giới chung là sơng Tiền, phía Nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, có ranh giới chung là sơng Cổ Chiên, phía Đơng giáp biển Đơng với chiều dài bờ biển là 65km. Những con sông lớn nối từ biển Đơng qua các cửa sơng chính (cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên), cùng với hệ thống kênh rạch chằng chịt khoảng 6.000km mang phù sa bồi đắp ba dãy cù lao là một lợi thế cho Bến Tre trong phát triển giao thông thủy, hệ thống thủy lợi, phát triển kinh tế biển, kinh tế vườn, nuôi trồng, thủy hải sản cả ba vùng nước: nước ngọt, nước mặn, nước lợ…(website tỉnh Bến Tre.<http://www.bentre.gov>.[Ngày truy cập: ngày 10 tháng 6 năm 2011]). Tồn Tỉnh hiện có 8 huyện, 1 thành phố; 164 xã, phường, thị trấn với khoảng 1,3 triệu nhân khẩu trong đó gần 50% trong độ tuổi lao động, với gần 40% lao động đã qua đào tạo. Đây là lợi thế trong thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh với nguồn nhân lực dồi dào, nhất là từ khi cầu Rạch Miễu được khánh thành và đưa vào sử dụng (ngày 19/01/2009) cho đến nay đã phá thế biệt lập tạo điều kiện thuận lợi giao lưu hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.
Giai đoạn 2007-2011 là giai đoạn nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cuối năm 2008 nền kinh tế đối diện với nguy cơ suy giảm, các hoạt động xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và kiều hối đều giảm sút, lãi suất tăng cao, sản xuất kinh doanh đình trệ, thị trường chứng khoán và bất động sản suy giảm mạnh, đời sống nhân dân gặp khó khăn... Chính phủ đã thực hiện các chính sách tài chính-tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát và giảm thâm hụt mậu dịch, chính sách kích
cầu, đầu tư và tiêu dùng... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế nói chung và của các ngân hàng nói riêng. Trong 5 năm qua, với những khó khăn, thách thức như trên, nhưng với tinh thần phấn đấu khơng ngừng, tồn Đảng bộ và nhân dân Tỉnh Bến Tre đã cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực như sau:
- Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) năm sau cao hơn năm trước, bình quân 5 năm 2007-2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 9,30%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2011 đạt khoảng 1.100 USD/người/năm, tăng 27% so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 1.116,21 triệu USD, tăng bình quân 28%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2007-2011 trên địa bàn đạt 4.044 tỷ đồng, tăng bình qn 18%/năm. Tổng vốn đầu tư tồn xã hội đạt 42.403 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 9%.
- Cơ cấu các ngành kinh tế: Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ; phát triển kinh tế thủy sản và kinh tế vườn theo chiều sâu, bền vững. Năm 2005 tỷ trọng kinh tế khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm 58,44% thì đến cuối năm 2011 chỉ còn chiếm 50,80%, tỷ trọng kinh tế khu vực II (công nghiệp và xây dựng) chiếm 15,90% đến cuối năm 2011 tăng lên 16,60%, tỷ trọng kinh khu vực III (dịch vụ) từ 25,66% năm 2005 đến cuối năm 2011 tăng lên 32,70%.
- Đầu tư, phát triển: tình hình huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đạt khá: cơ cấu đầu tư hướng trọng tâm vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy lợi thế từng ngành, lĩnh vực. Nhiều cơng trình quan trọng thuộc các ngành, lĩnh vực như giao thông, thủy sản, thủy lợi, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội… đã hồn thành đưa vào sử dụng tốt.
Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, các thành phần kinh tế ngày càng phát triển và đa dạng. Tồn tỉnh hiện có 3.738 doanh nghiệp. Trong đó có: 2.976 doanh nghiệp tư nhân, 222 cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
102 công ty cổ phần, 438 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) tiếp tục ổn định, tồn tỉnh hiện có 30 dự án FDI được cấp phép đầu tư hoạt động trong và ngồi các khu cơng nghiệp với tổng số vốn đăng ký lên đến 185 triệu USD. Ngoài ra các hình thức kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, cơ sở sản xuất hộ gia đình khơng ngừng phát triển về quy mô và số lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực góp phần thu hút lao động, giải quyết việc làm, kích thích kinh tế xã hội, phát triển. Đây là thị trường tiềm năng cho các ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng trong chiến lược phát triển các sản phẩm dịch vụ, tín dụng, huy động vốn….
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn 2007 – 2011
Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) % 10,87 9,47 7,23 10,19 8,74
2. GDP (số tuyệt đối) Tỷ đồng 15.610 17.089 18.324 20.191 29.783
3. Thu nhập bình quân đầu người USD/người
/năm 572 722 790 866 1.100
4. Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 141,20 188,25 193,03 230,00 363,93
5. Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 37,25 53,10 41,34 65,00 99,78
6. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng % 13,10 25,90 9,35 10,85 29,25
7. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn Tỷ đồng 7.104 7.556 8.480 9.340 9.923
8. Thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 589 721 741 873 1.120
9. Dân số Triệu người 1,35 1,36 1,25 1,32 1,26
Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
2.1.2 Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Đến cuối năm 2011, địa bàn tỉnh Bến Tre có bốn NHTMNN là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB), bảy ngân hàng thương mại cổ phần: NHTMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank), NHTMCP Đơng Á (DongAbank), NHTMCP Sài Gòn (SCB), NHTMCP Kiên Long (KienLongbank), NHTMCP Đại Tín (Trustbank), NHTMCP Phương Nam (SounthernBank), NHTMCP Á Châu (ACB), không kể Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng
nhân dân và các định chế tài chính: bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh, Prudental,... tạo sự cạnh tranh quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, nhất là hoạt động huy động vốn, tín dụng và dịch vụ.
Trong khối các NHTMNN thì Agribank ln dẫn đầu về thị phần tín dụng và huy động vốn. Lợi thế của Agribank do thành lập trước, mạng lưới rộng khắp từ huyện đến xã và thương hiệu ngân hàng nơng nghiệp rất gần gũi với người dân. Do đó, Agribank thu hút hầu hết các đối tượng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế. Lợi thế lớn nhất của Ngân hàng này là hệ thống bán lẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu là cá thể, hộ sản xuất nên lãi suất cho vay thường cao hơn các NHTM khác. Tuy nhiên, công tác quản lý chặt chẽ dẫn đến chất lượng tín dụng rất tốt. Nợ xấu giảm dần qua các năm, đặc biệt năm 2010, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,49%/tổng dư nợ. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế rất cao, chiếm gần 50% trong tổng lợi nhuận của khối NHTM trên địa bàn.
Ngân hàng Vietinbank sau khi cổ phần hoá đã phát triển mạng lưới rất nhanh ở những khu vực đơng dân cư (Thị trấn Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày, Châu Thành), đa dạng hoá khách hàng và tăng cường bán lẻ. Đối tượng khách hàng lớn nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công, thương nghiệp. Sản phẩm dịch vụ của Vietinbank phát triển nhanh và ổn định, nhất là dịch vụ thẻ, Vietinbank kết nối và chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế đa dạng: Visa Card, Master Card, Credit Card…
Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB): do thành lập sau nên thị phần không đáng kể. Tuy nhiên, do địa bàn tỉnh nhỏ, nên khi có sự xuất hiện của ngân hàng khác sẽ dẫn đến cạnh tranh rất gay gắt, nhất là hoạt động huy động vốn và dịch vụ.
Khối NHTMCP (Sacombank, SCB, Dongabank, KienLong, Trustbank, Sounthern bank, ACB): khai trương và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre những năm gần đây (từ năm 2006 -2007) nhưng tốc độ phát triển rất nhanh và mở rộng mạng lưới về các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh như: Bình Đại, Mỏ Cày, Ba Tri… Các ngân hàng này cạnh tranh quyết liệt với các NHTMNN trên tất cả lĩnh vực hoạt động: tín dụng, tiền gửi, dịch vụ… Ưu thế của NHTMCP là sự chủ động
trong quyết định kinh doanh là chính sách khách hàng rất linh hoạt nên gây khó khăn khơng ít cho các NHTM khác trong việc tiếp cận khách hàng, mở rộng thị phần. Điển hình trong cơng tác huy động vốn là Sacombank: huy động vốn tăng trưởng rất nhanh và luôn cao hơn dư nợ cho vay. Cuối năm 2011, huy động vốn là 854 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2007 và chiếm 9% thị phần, cao hơn 1,4 lần so với dư nợ.
- NHTMCP Đông Á: được nâng cấp lên từ phòng giao dịch vào cuối năm 2007, cạnh tranh quyết liệt với các NHTM về sản phẩm dịch vụ, nhất là kinh doanh ngoại tệ. NHTMCP Đông Á và Sacombank hiện là đối thủ của BIDV Bến Tre trong việc tiếp cận thu hút nguồn ngoại tệ từ các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh. Các ngân hàng này thường mua USD với tỷ giá rất cao dưới nhiều hình thức khó kiểm tra và xử lý, nhất là trong thời điểm thị trường có biến động (các ngân hàng này chào mua có lúc vượt trần từ 50-100 điểm) gây khó khăn cho Chi nhánh trong việc tiếp cận, thu mua ngoại tệ của khách hàng xuất khẩu. NHTMCP Á Châu và Phương Nam mới hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre đầu năm 2011, mặc dù huy động và dư nợ chưa đáng kể nhưng cũng tạo sự cạnh tranh rất gay gắt với các NHTM khác trong thu hút, lôi kéo khách hàng.
2.2 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của BIDV Bến Tre 2.2.1 Sơ lược về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam