Đơn vị tính: %
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát 12,6 19,87 6,52 11,75 18,58
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org)
Nhận xét: Chỉ số lạm phát qua các năm khơng ổn định và có xu hướng tăng dần. Điều này gây bất lợi cho hoạt động ngân hàng vì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong cơng tác huy động vốn và gặp nhiều rủi ro trong cho vay.
Qua phân tích mơi trường kinh tế cho thấy LVB HCM đang đối mặt với những cơ hội và thách thức như sau:
- Cơ hội:Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu tăng.
- Thách thức: Lạm phát cao làm giảm tiết kiệm, xu hướng lãi suất và tỷ giá hối đối khơng ổn định.
Tình hình kinh tế Lào:
Tăng trưởng kinh tế:
Những năm gần đây kinh tế Lào ngày càng phát triển mạnh và bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP cao qua các năm và duy trìđược mức tỷ lệ l ạm phát vừa phải. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư qui mô và sản xuất
Bảng tốc độ GDP và lạm phát ở Lào qua các năm:
Năm 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát(%) 7,6 0,2 6,0 7,6
Tốc độ tăng GDP(%) 7,8 7,5 8,5 8,0
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org) Hoạt động xuất nhập khẩu
Năm 2009 2010 2011
Xuất khẩu 1092 1053 1046
Nhập khẩu 1403 1461 2060
Đơn vị : triệu USD
Nguồn: (Thống kê nước ngoài / Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào – Niên giám thống kê 2009-2011)
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua các năm, các hoạt động xuất khẩu tăng dần qua các năm : 1092 triệu USD vào 2009, 1053 vào 2010, 1046 vào 2011. Giá trị nhập khẩu cũng tăng qua các năm: 1403 triệu USD vào 2009. 2060 vào năm 2011. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
Tình hình chính trị xã hội ở Lào:
Lào là một nước nhỏ ở Đông Nam Á với dân số khoảng 6,5 triệu người. Tình hình hình chính trị ổn định, ko có nhiều biến động . Điều này góp phần giúp cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được thuận lợi. Các hoạt động ngân hàng vì
thế cũng cịn từng bước được nâng cao chất lượng dần. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm : từ 904 USD năm 2008 đến 954 USD năm 2009 và 1320USD năm 2011( http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries). Thu
nhập tăng lên người dân sẽ có nhiều nhu cầu về tích luỹ, đầu tư và vay để kinh doanh. Điều này cũng góp phần làm các hoạt động ngân hàng phát triển hơn.
2.2.1.2Mơi trường văn hố, xã hội: a) Quy mô dân số và cơ cấu dân số:
Quy mơ dân số cả nước năm 2011 ước tính 87.840 nghìn người, tăng 1,04% so với năm 2010, Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng gia tăng dân thành thị do tốc độ đơ thị hố những năm gần đây rất nhanh.
Qua bảng số liệu trên cho thấy, cơ cấu dân thành thị tăng đều qua các năm. Nếu như trong năm 2007dân thành thị chỉ chiếm 28,2% tổng số dân cả nước, đến năm 2011 tăng đến 30,06%. Dự báo dân số vào năm 2020 khoảng 90,000 nghìn người, trong đó tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 35%-40%.
Bảng 2.5: Quy mô dân số và cơ cấu dân số
Đơn vị : nghìn người
Năm Tổng số dân (nghìn người)
Tốc độ tăng (%)
Cơ cấu dân thành thị (%)
Cơ cấu dân nông thôn (%) 2007 84.218 1,08 28,20 71,80 2008 85.118 0,92 28,99 71,01 2009 86.025 0,79 29,74 70,26 2010 86.927 1,00 30,17 69,83 2011 87.840 1,04 30,60 69,40 Dự tính 2020 96.498 1,05 38,04 61,96
(Nguồn: Dân số và lao động – Niên giám thống kê 2007 -2011)
Nhận xét: Quy mô dân số và cơ cấu dân số có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Việt Nam là nước đang phát triển, người dân
vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt làở nơng thơn. Chính vì thế khi quy mơ dân số tăng và cơ cấu dân số dịch chuyển theo hướng gia tăng dân thành thị sẽ làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàn g cũng tăng theo.
b) Thu nhập của người dân:
Thu nhập bình quânđầu người của Việt Nam tăng lên, mức sống tăng nên người dân có tích luỹ; sẽ xuất hiện nhu cầu đầu tư các khoản thu nhập của mìnhđể sinh lời, cũng như nhu cầu vay để tiêu dùng trước. Tất cả h ọ phải tìmđến thị trường dịch vụ tài chính từ tư vấn đến kênh đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, đầu tư hộ, môi giới, quản lý ngân quỹ, bảo hiểm… Từ đó nhu cầu về các dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ tăng mạnh. Những năm gần đây, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của nước ta làm cho GDP bình quânđầu người và GDP bình quân một lao động hàng năm tăng liên tục. Cụ thể năm 2007, GDP/người ước tính khoảng 843 USD, đến năm 2011 là 1300 USD. Việc GDP/người và GDP/lao động tăng là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh mức sống và thu nhập của người dân được nâng cao. Khi đời sống xã hội được nâng cao sẽ tạo điều kiện phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng.
c)Cơ cấu tổng phương tiện thanh tốn:
Thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh tốn của người dân tuy có cải thiện nhưng chưa nhiều.
Tổng phương tiện thanh toán đến 31/12/2010 tăng 25,3% so với cuối năm 2009, dự kiến tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán năm 2011 so với năm 2010 tăng khoảng 15-16%. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán của cả nước giảm liên tục từ mức 23,7% năm 2001 xuống 14,6% năm 2008 và năm 2009 vẫn duy trì được xu hướng tích cực này. Theo đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006– 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam đãđược Thủ tướng phê duyệt: tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đến năm 2020 khoảng 15%. Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, cuối năm 2010, số lượng thẻ phát hành trên phạm vi cả
nước đạt khoảng 28,5 triệu thẻ (trong đó có khoảng 400.000 thẻ tín dụng quốc tế), hơn 11.000 ATM và gần 50.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt.
Nhận xét: Nhìn chung xu hướng sử dụng tiền mặt đã giảm xuống và thị trường còn rất lớn nên hoạt động ngân hàng còn rất tiềm năng phát triển.
d) Giáo dục và đào tạo:
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo cũng phát triển mạnh. Ngồi hệ thống các trường cơng lập, hệ thống các trường dân lập ngày càng nhiều, hiện ở các trường hầu như đều có các ngành đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng. Hiệp hội ngân hàng và Trung tâm đào tạo ngân hàng cũng thường xuyên mở các khóa huấn luyện nhằm giúp cho các nhân viên của các ngân hàng thương mại cập nhật kiến thức thường xuyên.
2.2.1.3Môi trường pháp luật, Chính phủ và chính trị: a) Mơi trường chính trị:
Nhìn chung tình hình chính trị xã hội của Việt Nam rất ổ n định. Việt Nam được tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực Châu Á.
b) Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng :
Khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng từng bước được cải thiện để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động tiền tệ ngân hàng. Trong giai đoạn từ nay đến năm2020, trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, NHNN đã xây dựng một kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:
- Hình thànhđồng bộ khung pháp lý minh bạch, công bằng nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống. Trọng tâm của nội dung này là triển khai xây dựng 4 luật về ngân hàng: Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển
- Từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN; nâng cao năng lực xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ; tăng c ường năng lực thanh tra, giám sát.
- Phát triển hệ thống các TCTD Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng về sở hữu và loại hình TCTD, có qui mơ hoạt động và tiềm lực tài chính mạnh. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại các NHTM và tiến độ hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng.
Nhận xét: Hành lang pháp lý của hoạt động ngân hàng trong thời kỳ hội nhập còn nhiều vấn đề để hoàn thiện cho các TCTD trong và ngoài nước hoạt động.
c) Quản lý và điều hành chính sách tiền tệ:
Trong việc quản lý và điều hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thành cơng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng. Các cơng cụ của chính sách tiền tệ được sử dụng là các công cụ gián tiếp như nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngọai tệ đã thay thế cho các cơng cụ mang tính chất hành chính. Lãi suất dần dần được tự do hóa, tỷ giá được chuyển đổi từ chế độ tỷ giá cố định sang chế độ tỷ giá linh hoạt có điều tiết dựa trên cơ sở thị trường. Cơ chế về quản lý ngoại hối, tín dụng, hoạt động thanh tốn ngày càng linh hoạt, thơng thống hơn, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng.
2.2.1.4Môi trường tự nhiên : a) Vị trí địa lý:
LVB HCM đóng trụ sở ở Quận 1 là khu vực kinh tế đầy tiềm năng. Đứng đầu thành phố về các hoạt động tài chính, ngân hàng, đứng đầu về thu ngân sách (4103 tỷ đồng).
Các quận lân cận đang phát triển rất mạnh: - Phú Nhuận, Q.3, Q.10: cao ốc, văn phòng - Gò Vấp: Cơ sở sản xuất Quân đội
- Củ Chi: Các Khu công nghiệp mới di dời - Quận 12: Các khu cơng nghệ cao
b) Khí hậu:
Khu vực Hồ Chí Minh có điều kiện khí hậu ơn hịa quanh năm. Một năm có hai mùa mưa – nắng, không xảy ra các thiên tai như: lũ lụt, bão, động đất…là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
2.2.1.5Môi trường công nghệ:
Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh. Các ứng dụng của CNTT vào đời sống và hoạt động kinh doanh trở nên phổ biến: các trang Web giới thiệu sản phẩm, giao dịch qua thư điện tử, đường truyền dữ liệu ADSL...
Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây rất tích cực đầu tư vào cơng nghệ: hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng cho phép thanh toán tiền cho người nhận trong vài giây, hệ thống ATM cho phép phục vụ tự động 24/24, hệ thống SWIFT thanh tốn tồn cầu, đấu thầu tín phiếu kho bạc… Có thể nói trình độ cơng nghệ của ngân hàng thuộc nhóm cao cấp và hiện đại nhất của nền kinh tế. Hiện nay các thao tác, công đoạn nghiệp vụ được xử lý trên máy vi tính, việc xử lý trên mạng đã được thực hiện ở hầu hết các ngân hàng, nhiều nghiệp vụ được xử lý trực tuyến có tính hiện đại hố.
Ứng dụng thơng tin trong quản lý của NHNN cũng đã thực hiện ngày càng phát triển như việc các NHTM gửi báo cáo hàng ngày, tháng, năm cho NHNN bằng việc truyền file dữ liệu thay cho báo cáo bằng văn bản như trước, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN chủ trì hiện nay đã các ngân hàngđã tham giađầy đủ.
Tuy nhiên cán bộ IT còn thiếu, hệ thống mạng dễ bị xâm nhập.
2.2.2 Môi trường vi mô:
Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành, ngoại cảnh đối với ngân hàng nhưng quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh của ngân hàng, gồm 5 yếu tố:
2.2.2.1Đối thủ cạnh tranh
Theo thống kê của NHNN, tổng số ngân hàng hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam là 62 ngân hàng trong đó: 40 NHTM; 2 ngân hàng chính sách. Đối với ngân hàng có yếu tố nước ngồi hiện nay gồm 20 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 14 ngân hàng 100% vốn nước ngồi dưới hình thức TNHH 1 thành viên và 6 ngân hàng liên doanh thành lập tại Việt Nam. Qua đó cho thấy sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng quyết liệt, đối thủ cạnh tranh của LVB HCM ngày càng đa dạng hơn. Trong phạm vi luận văn này, chọn đối thủ cạnh tranh để so sánh là VID, Indovina Bank (IVB), ngân hàng Việt – Thái (VSB). Nhìn chung cả 3 đối thủ đều có chiến lược giống nhau là:
Đều là ngân hàng liên doanh hoạt động đa lĩnh vực, thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh theo hướng ngân hàng hiện đại; rà soát, chọn lọc nền khách hàng; thực hiện cổ phần hóa; Hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng khách hàng, đặc biệt là khách hàng bán lẻ (khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ); Bên cạnh chiến lược chung đó, từng đối thủ có chiến lược kinh doanh riêng:
a) Ngân hàng Việt – Thái (VSB):
Làn ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng Agribank , ngân hàng thương mại Siam Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan. Thế mạnh về các sản phẩm trên thị trường tài chính nơng thơn: đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa nơng nghiệp nơng thơn.
b) Ngân hàng IVB:
Là ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng Cathay United (CUB) và ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank) chuyên phục vụ kinh doanh đối ngoại, thế mạnh kinh doanh và phát triển các loại thẻ quốc tế.
Là ngân hàng liên doanh giữa BIDV và ngân hàng Public Bank Berhad (Malaysia) phục vụ kinh doanh tập trung các lĩnh vực xây dựng cơ bản, các cơng trình lớn (ngồi lĩnh vực của IVB và VSB).
d) Ngân hàng LV:
BIDV là ngân hàng chuyên phục vụ lĩnh vực kinh doanh trọng điểm của quốc gia ưu tiên các lĩnh vực, ngành nghề có vai trị tạo lập các cân đối lớn của nền kinh tế để ổn định kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích phát triển như: xuất khẩu, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. LVB là ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng ngoại thương Lào và BIDV
Ngân hàng ngoại thương Lào (BECL) là ngân hàng thương mại lớn nhất của Lào, đồng thời cũng là ngân hàng hàng đầu của Lào trong lĩnh vực tài trợ dự án, thanh toán và tài trợ thương mại, và kinh d oanh ngoại hối.
Qua phân tích chiến lược và báo cáo tài chính của từng đối thủ, luận văn xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng ngân hàng như sau:
Bảng 2.6: So sánh điểm mạnh, điểm yếu của từng ngân hàng
Stt
Chỉ tiêu Ngân hàng
Điểm mạnh Điểm yếu
1 IVB
- Các loại thẻ quốc tế - Ngoại tệ
- Thương hiệu
- Hiệu quả kinh doanh
- Tổng tài sản - Mạng lưới 2 VID - Mạng lưới - Tổng tài sản - Thương hiệu - Các loại thẻ quốc tế - Hiệu quả kinh doanh
3 VSB
- Mạng lưới - Tổng tài sản - Thương hiệu - Tài trợ nông nghiệp
- Các loại thẻ quốc tế - Hiệu quả kinh doanh
4 LV - Thương hiệu
- Hiệu quả kinh doanh
- Các loại thẻ quốc tế - Mạng lưới
Trong đó các NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng động trong việc phát triển các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường. Mặt khác, các