2.1. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh
2.2.1.1. Môi trường kinh tế
a) Tăng trưởng kinh tế
Các năm gần đây, kinh tế thế giới luôn luôn tăng trưởng, đặc biệt năm 2009 đạt mức tăng trưởng trên 5%. Trong năm 2009-2010, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, có dấu hiệu khủng hoảng lương thực, tài chính; giá vàng, xăng dầu và các nguyên liệu cơ bản khác tăng đột biến . Đến 2011 đã hiện rõ các khủng hoảng về tài chính và chính phủ các nước cũng đã có biện pháp khắc phục, giá một số nguyên nhiên liệu giảm xuống.
Nhưng thời gian qua cũng là thời kỳ đánh dấu nhiều thành công của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tương đối ổn định. LVB
Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP
Nguồn: (Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước – Niên giám thống kê 2006-2011)
Đơn vị tính: %
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Năm 2011, do ảnh hưởng của giá cả xăng dầu và tình trạng lạm phát cao nên tăng trưởng kinh tế đạt 5,9% . Do lạm phát tăng cao nên các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng rất khó khăn trong việc vay vốn vì ảnh hưởng lãi suất dẫn đến các hoạt động dịch vụ ngân hàng cũng bị ảnh hưởng phần nào, việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn hơn.
b) Hoạt động xuất nhập khẩu
Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu
Đơn vị tính: tỷ USD
Năm 2009 2010 2011
Xuất khẩu 56,6 71,6 96,91
Nhập khẩu 68,8 84 106,75
Nguồn: (Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước – Niên giám thống kê 2009-2011)
Hình 2.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu
0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 Xuất khẩu Nhập khẩu
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục qua các năm như: Xuất khẩu năm 2009 là 56,6 tỷ USD, năm 2010 là 71,6 tỷ USD, năm 2011 là 96,91 tỷ USD. Nhập khẩu năm 2009 là 68,8 tỷ USD, năm 2010 84 tỷ USD, năm2011 106,75 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
c) Hoạt động đầu tư
Trong những năm gần đây, việc thu hút vốn đầu tư trong và ngồi nước đã có những chuyển biến tích cực. Chính phủ đã từng bước cải thiện mơi trường đầu tư, tại điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ đó, vốn đầu tư tồn xã hội đã có sự gia tăng đáng kể. Nhiều thị trường xuất nhập khẩu mới mở ra như thị trường Mỹ, đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2010 đạt 830 ngàn tỷ đồng. Trong ba khu vực kinh tế phân theo thành phần sở hữu thì khu vực có vốn đầu tư nước ngồi năm 2010 tăng 18,4% so với 2009. Nguồn vốn thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh năm 2010 cũng tăng 24,7% so với 2009. Trong khi đó, vốn đầu tư ở khu vực kinh tế nhà nuớc tăng 9,9% so với năm 2009. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy nền kinh tế nước ta với sự ổn định chính trị, hành lang pháp lý được cải thiện ngày càng thơng thống đang thực sự là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.
d) Lãi suất và xu hướng của lãi suất trong nền kinh tế:
Những yếu tố nàyảnh hưởng trực tiếp đến xu thế tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất của NHNN có mối quan hệ chặt chẽ với lãi suất huy động vốn và cho vay của các NHTM. Từ tháng 11/2010 do diễn biến phức tạp của kinh tế trong và ngoài nước, lạm phát tăng cao, lãi suất cơ bản của NHNN lên 9%, dẫn đến lãi suất huy động nội tệ của NHTM lên 14%/năm – là mức lãi suất cao nhất trong khu vực.
Nhận xét: Lãi suất có xu hướng tăng sẽ làm hạn chế các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, tuy nhiên lại khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Nghĩa là khi lãi suất tăng hay giảm điều có mặt tích cực và tiêu cực đến hoạt động ngân hàng. Nhìn chung xu hướng lãi suất hiện nay vẫn chưa ổn định, mặc dù NHNN thực hiện nhiều biện pháp điều hành, nhưng lãi suất trên thị trường luôn cao hơn các TCTD.
f) Xu hướng của tỷ giá hối đoái:
Sự thay đổi tỷ giá hối đối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và cả nền kinh tế. NHNN sử dụng công cụ điều hành tỷ giá là biên độ giao động tỷ giá và tỷ giá giao dịch liên ngân hàng. Trong năm 2010 NHNN thực hiện 2 lần điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng. Ngày 11/2/2011 là lần điều chỉnh mạnh nhất từ trước đến nay, tăng 9,3%, tăng từ 18.932 lên 20.693 VND/USD.
Nhận xét: NHNN đã quyết tâm điều chỉnh tỷ giá hối đoái để ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế hoạt động mua bán ngoại trái phé p. Tuy nhiên, nguy cơ không ổn định của tỷ giá hối đoái do thị trường vẫn thường xuyên diễn ra.
f) Mức độ lạm phát:
Lạm phát cao hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào nền kinh tế. Khi lạm phát cao sẽ không khuyến khích tiết kiệm và tạo ra những rủi ro lớn cho đầu tư của doanh nghiệp. Trái lại, thiểu phát cũng làm cho nền kinh tế bị đình trệ.
Bảng 2.4: Tốc độ lạm phát
Đơn vị tính: %
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát 12,6 19,87 6,52 11,75 18,58
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org)
Nhận xét: Chỉ số lạm phát qua các năm không ổn định và có xu hướng tăng dần. Điều này gây bất lợi cho hoạt động ngân hàng vì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong cơng tác huy động vốn và gặp nhiều rủi ro trong cho vay.
Qua phân tích mơi trường kinh tế cho thấy LVB HCM đang đối mặt với những cơ hội và thách thức như sau:
- Cơ hội:Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu tăng.
- Thách thức: Lạm phát cao làm giảm tiết kiệm, xu hướng lãi suất và tỷ giá hối đối khơng ổn định.
Tình hình kinh tế Lào:
Tăng trưởng kinh tế:
Những năm gần đây kinh tế Lào ngày càng phát triển mạnh và bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP cao qua các năm và duy trìđược mức tỷ lệ l ạm phát vừa phải. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư qui mô và sản xuất
Bảng tốc độ GDP và lạm phát ở Lào qua các năm:
Năm 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát(%) 7,6 0,2 6,0 7,6
Tốc độ tăng GDP(%) 7,8 7,5 8,5 8,0
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org) Hoạt động xuất nhập khẩu
Năm 2009 2010 2011
Xuất khẩu 1092 1053 1046
Nhập khẩu 1403 1461 2060
Đơn vị : triệu USD
Nguồn: (Thống kê nước ngoài / Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào – Niên giám thống kê 2009-2011)
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua các năm, các hoạt động xuất khẩu tăng dần qua các năm : 1092 triệu USD vào 2009, 1053 vào 2010, 1046 vào 2011. Giá trị nhập khẩu cũng tăng qua các năm: 1403 triệu USD vào 2009. 2060 vào năm 2011. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
Tình hình chính trị xã hội ở Lào:
Lào là một nước nhỏ ở Đông Nam Á với dân số khoảng 6,5 triệu người. Tình hình hình chính trị ổn định, ko có nhiều biến động . Điều này góp phần giúp cho mơi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được thuận lợi. Các hoạt động ngân hàng vì
thế cũng cịn từng bước được nâng cao chất lượng dần. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm : từ 904 USD năm 2008 đến 954 USD năm 2009 và 1320USD năm 2011( http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries). Thu
nhập tăng lên người dân sẽ có nhiều nhu cầu về tích luỹ, đầu tư và vay để kinh doanh. Điều này cũng góp phần làm các hoạt động ngân hàng phát triển hơn.
2.2.1.2Mơi trường văn hố, xã hội: a) Quy mô dân số và cơ cấu dân số:
Quy mô dân số cả nước năm 2011 ước tính 87.840 nghìn người, tăng 1,04% so với năm 2010, Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng gia tăng dân thành thị do tốc độ đơ thị hố những năm gần đây rất nhanh.
Qua bảng số liệu trên cho thấy, cơ cấu dân thành thị tăng đều qua các năm. Nếu như trong năm 2007dân thành thị chỉ chiếm 28,2% tổng số dân cả nước, đến năm 2011 tăng đến 30,06%. Dự báo dân số vào năm 2020 khoảng 90,000 nghìn người, trong đó tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 35%-40%.
Bảng 2.5: Quy mô dân số và cơ cấu dân số
Đơn vị : nghìn người
Năm Tổng số dân (nghìn người)
Tốc độ tăng (%)
Cơ cấu dân thành thị (%)
Cơ cấu dân nông thôn (%) 2007 84.218 1,08 28,20 71,80 2008 85.118 0,92 28,99 71,01 2009 86.025 0,79 29,74 70,26 2010 86.927 1,00 30,17 69,83 2011 87.840 1,04 30,60 69,40 Dự tính 2020 96.498 1,05 38,04 61,96
(Nguồn: Dân số và lao động – Niên giám thống kê 2007 -2011)
Nhận xét: Quy mô dân số và cơ cấu dân số có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Việt Nam là nước đang phát triển, người dân
vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt làở nơng thơn. Chính vì thế khi quy mơ dân số tăng và cơ cấu dân số dịch chuyển theo hướng gia tăng dân thành thị sẽ làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàn g cũng tăng theo.
b) Thu nhập của người dân:
Thu nhập bình quânđầu người của Việt Nam tăng lên, mức sống tăng nên người dân có tích luỹ; sẽ xuất hiện nhu cầu đầu tư các khoản thu nhập của mìnhđể sinh lời, cũng như nhu cầu vay để tiêu dùng trước. Tất cả h ọ phải tìmđến thị trường dịch vụ tài chính từ tư vấn đến kênh đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, đầu tư hộ, môi giới, quản lý ngân quỹ, bảo hiểm… Từ đó nhu cầu về các dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ tăng mạnh. Những năm gần đây, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của nước ta làm cho GDP bình quânđầu người và GDP bình quân một lao động hàng năm tăng liên tục. Cụ thể năm 2007, GDP/người ước tính khoảng 843 USD, đến năm 2011 là 1300 USD. Việc GDP/người và GDP/lao động tăng là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh mức sống và thu nhập của người dân được nâng cao. Khi đời sống xã hội được nâng cao sẽ tạo điều kiện phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng.
c)Cơ cấu tổng phương tiện thanh tốn:
Thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh tốn của người dân tuy có cải thiện nhưng chưa nhiều.
Tổng phương tiện thanh toán đến 31/12/2010 tăng 25,3% so với cuối năm 2009, dự kiến tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán năm 2011 so với năm 2010 tăng khoảng 15-16%. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán của cả nước giảm liên tục từ mức 23,7% năm 2001 xuống 14,6% năm 2008 và năm 2009 vẫn duy trì được xu hướng tích cực này. Theo đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006– 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam đãđược Thủ tướng phê duyệt: tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đến năm 2020 khoảng 15%. Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, cuối năm 2010, số lượng thẻ phát hành trên phạm vi cả
nước đạt khoảng 28,5 triệu thẻ (trong đó có khoảng 400.000 thẻ tín dụng quốc tế), hơn 11.000 ATM và gần 50.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt.
Nhận xét: Nhìn chung xu hướng sử dụng tiền mặt đã giảm xuống và thị trường còn rất lớn nên hoạt động ngân hàng còn rất tiềm năng phát triển.
d) Giáo dục và đào tạo:
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo cũng phát triển mạnh. Ngồi hệ thống các trường cơng lập, hệ thống các trường dân lập ngày càng nhiều, hiện ở các trường hầu như đều có các ngành đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng. Hiệp hội ngân hàng và Trung tâm đào tạo ngân hàng cũng thường xuyên mở các khóa huấn luyện nhằm giúp cho các nhân viên của các ngân hàng thương mại cập nhật kiến thức thường xun.
2.2.1.3Mơi trường pháp luật, Chính phủ và chính trị: a) Mơi trường chính trị:
Nhìn chung tình hình chính trị xã hội của Việt Nam rất ổ n định. Việt Nam được tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực Châu Á.
b) Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng :
Khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng từng bước được cải thiện để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động tiền tệ ngân hàng. Trong giai đoạn từ nay đến năm2020, trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, NHNN đã xây dựng một kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:
- Hình thànhđồng bộ khung pháp lý minh bạch, cơng bằng nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống. Trọng tâm của nội dung này là triển khai xây dựng 4 luật về ngân hàng: Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển
- Từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN; nâng cao năng lực xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ; tăng c ường năng lực thanh tra, giám sát.
- Phát triển hệ thống các TCTD Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng về sở hữu và loại hình TCTD, có qui mơ hoạt động và tiềm lực tài chính mạnh. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại các NHTM và tiến độ hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng.
Nhận xét: Hành lang pháp lý của hoạt động ngân hàng trong thời kỳ hội nhập cịn nhiều vấn đề để hồn thiện cho các TCTD trong và ngoài nước hoạt động.
c) Quản lý và điều hành chính sách tiền tệ:
Trong việc quản lý và điều hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thành cơng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng. Các công cụ của chính sách tiền tệ được sử dụng là các công cụ gián tiếp như nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngọai tệ đã thay thế cho các cơng cụ mang tính chất hành chính. Lãi suất dần dần được tự do hóa, tỷ giá được chuyển đổi từ chế độ tỷ giá cố định sang chế độ tỷ giá linh hoạt có điều tiết dựa trên cơ sở thị trường. Cơ chế về quản lý ngoại hối, tín dụng, hoạt động thanh tốn ngày càng linh hoạt, thơng thống hơn, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng.
2.2.1.4Mơi trường tự nhiên : a) Vị trí địa lý:
LVB HCM đóng trụ sở ở Quận 1 là khu vực kinh tế đầy tiềm năng. Đứng đầu thành phố về các hoạt động tài chính, ngân hàng, đứng đầu về thu ngân sách (4103 tỷ đồng).
Các quận lân cận đang phát triển rất mạnh: - Phú Nhuận, Q.3, Q.10: cao ốc, văn phòng - Gò Vấp: Cơ sở sản xuất Quân đội
- Củ Chi: Các Khu công nghiệp mới di dời - Quận 12: Các khu cơng nghệ cao
b) Khí hậu:
Khu vực Hồ Chí Minh có điều kiện khí hậu ơn hịa quanh năm. Một năm có hai mùa mưa – nắng, khơng xảy ra các thiên tai như: lũ lụt, bão, động đất…là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
2.2.1.5Môi trường công nghệ:
Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh.