STT Nhà cung cấp Mặt hàng Tỉnh
1 Doanh nghiệp tư nhân Sủng Tơm ngun liệu Sóc Trăng 2 Doanh nghiệp tư nhân Minh Hy Tôm nguyên liệu Cà Mau 3 Doanh nghiệp tư nhân Bích Liên Tôm nguyên liệu Cà Mau 4 Công ty TNHH Liên Tôm nguyên liệu Cà Mau 5 Công ty TNHH Trang Khanh Tôm nguyên liệu Bạc Liêu 6 Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình Tơm ngun liệu Cà Mau 7 Doanh nghiệp tư nhân Yến Huy Tôm nguyên liệu Cà Mau 8 Công ty TNHH Liên Húa Tơm ngun liệu Sóc Trăng 9 Công ty TNHH Thủy sản Phong Phú Tôm nguyên liệu Cà Mau
Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường
Công ty thường mua tôm nguyên liệu qua các đại lý lớn, với khối lượng nhiều nên mặc dù mức giá thu mua thấp hơn mặt bằng chung của thị trường nhưng vẫn thu hút được nhiều nhà cung cấp nguyên liệu lớn và ổn định. Công ty cũng đã liên kết với tập đoàn Crobest tiến hành thu mua tại các vùng nuôi sử dụng thức ăn của Grobest, ni theo quy trình, có nhật ký ni dưới sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật. Thêm vào đó Cơng ty cũng đang triển khai các dự án nuôi tôm tại Công ty TNHH giống thủy sản Minh Phú và công ty Minh Phú - Kiên Giang trên diện rộng chủ động được phần nào nguồn nguyên liệu, nhờ đó kiểm sốt được chất lượng tơm và dễ dàng cho việc truy xuất nguồn gốc khi cần. Ngoài ra, trong năm 2012 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh hội chứng tôm chết sớm làm cho nguồn nguyên liệu trong nước khơng ổn định, đặc
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú
biệt thiếu hụt nghiêm trọng kèm theo đó là chi phí ni tơm (điện, nước, nhiên liệu, giá thức ăn,…) gia tăng đã đẩy giá tôm nguyên liệu trong nước lên mức cao so với nhiều nước như Thái Lan 10%, cao hơn Ấn Độ, Ecuador 20-30% (khoảng 2-3 USD/kg theo Vasep). Cụ thể là vào đầu tháng 06 năm 2012 giá tôm chân trắng bán tại đầm Thái Lan cỡ 60 con/kg có giá bán khoảng 80.000đ/kg nhưng tại Việt Nam, tơm cùng cỡ có giá bán từ 100.000-120.000 đồng/kg. Tơm cỡ 70 con/kg tại Thái Lan có giá bán 75.000 đồng/kg nhưng tôm Việt Nam cũng cỡ lại được bán với giá lên tới 90.000- 95.0000 đồng/kg. Vì vậy, Cơng ty đã nhập khẩu một phần tôm nguyên liệu từ các nước này để sản xuất bán ra với mức giá cạnh tranh bù lỗ lại cho phần sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước. (Phụ lục 5)
Tuy tình hình nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm như hiện nay nhưng Công ty vẫn không bị thiếu nguyên liệu sản xuất, cho thấy Cơng ty có nhiều thuận lợi về mặc ngun liệu. Mặc dù vậy nhưng trong tương lai nguồn nguyên liệu có thể đe dọa ít nhiều đến Cơng ty, do đó MPC nên đo lường trước những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi nguồn nguyên liệu đang vẫn là nỗi lo của ngành thủy sản hiện nay.
Nguồn cung ứng vốn
Như đã phân tích, trong giai đoạn hiện nay Công ty đang mở rộng sản xuất kinh doanh và phụ thuộc nhiều vào vốn vay nên nguồn cung ứng vốn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Nhờ những lợi thế là Công ty trong nhiều năm liền ln là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu ngành nên tạo được uy tín trên thương trường việc huy động vốn không gặp trở ngại, nguồn cung ứng vốn được ổn định giúp Công ty thuận lợi trong việc kinh doanh, giải quyết tốt những khó khăn mặt tài chính và nguyên liệu.
Tuy nhiên, trong 3 năm qua tình hình kinh tế có nhiều biến động về lạm phát và lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty, đây cũng là một trong những lý do làm cho lợi nhuận công ty sụt giảm đáng kể dù doanh thu tăng hằng năm. Trong năm 2012, dư nợ phải trả của MPC lên tới gần 5.000 tỷ đồng, Hiện Công
ty phải gánh chịu lãi vay cho khoản đầu tư vào Nhà máy Minh Phú Hậu Giang, Công ty nuôi trồng thủy sản Lộc An và Công ty Ni trồng thủy sản Hịa Điền… trong khi những dự án này vẫn chưa tạo ra lợi nhuận cao. Đầu năm 2012, Công ty e ngại biến động tỷ giá nên vay USD rất ít, chủ yếu vay tiền đồng. Lãi suất bằng tiền đồng thời điểm ấy trung bình 16%/năm, bằng đồng USD là 6%/năm, riêng lãi suất trái phiếu và
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú
vay dài hạn ở mức 18-19%/năm. Riêng tiền lãi trái phiếu và lãi vay ngân hàng trong năm 2012 ngốn tới 412,79 tỷ đồng, tăng 21,09% so với năm 2011.
Nguồn cung lao động
Công ty và nhà Máy của Minh Phú được đặt ở những vị trí gần với các trung tâm thành phố lớn, nơi có dân lao động tập trung về nhiều, nên nguồn cung ứng lao động cho Công ty không phải là một trở ngại. Về nguồn lao động quản lý, cần trình độ kĩ thuật thì hiện tại các Trường Đại học hầu hết đã đào tạo những chuyên ngành kinh tế, quản trị, nuôi trồng, chế biến thủy sản,… riêng trong ngành thủy sản. Cịn về lao động phổ thơng thì Việt Nam được xem là nước có nguồn lao động dồi dào, giá lao động cũng khá thấp so với nhiều nước trong khu vực. Nữa đầu năm 2011, theo số liệu thống kê cả nước có khoảng 51,4 triệu lao động, trong đó có hơn 40 triệu người là lao động phổ thông, đây là một điều kiện thuận lợi cho Công ty trong giai đoạn mở rộng sản xuất, kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng nguồn lao động hiện còn thấp là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp chứ không chỉ riêng Công ty Minh Phú.
Tóm lại, tất cả các nguồn cung ứng đang tạo nhiều cơ hội cho Công ty, nên thế công ty phải tận dụng những cơ hội này để ngày càng phát triển thêm, nếu biết nắm bắt và phát huy tốt thì đây cũng là những lợi thế giúp cạnh tranh vượt qua các đối thủ.
4.2.1.4. Sản phẩm thay thế
Chủng loại sản phẩm thực phẩm hiện nay rất đa dạng, chất lượng thì ngày một cao, tạo cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn, do đó áp lực cạnh tranh từ phía những sản phẩm thay thế cũng rất lớn. Các sản phẩm thay thế của ngành thủy sản nói chung là tất cả các sản phẩm được chế biến từ động vật, gia súc và gia cầm, đây cũng là những sản phẩm thông dụng và cung cấp nhiều năng lương. Các sản phẩm này bị hạn chế về đa dạng chủng loại sản phẩm nhưng bù lại giá thành rẻ và có thị trường tiêu thụ rộng và rất đa dạng trong việc phân phối đến tay người tiêu dùng. Trong khi đó giá cả của sản phẩm thủy sản biến động rất lớn do đây là mặt hàng cao cấp và giàu dinh dưỡng, song lại khó khăn trong việc khai thác và ni trồng. Cịn riêng đối với Cơng ty Minh Phú do 100% sản phẩm được chế từ tơm sú và tơm thẻ, thì áp lực cạnh tranh của sản phẩm thay thế còn đến từ các sản phẩm trong ngành được chế biến từ cá, mực, cua và các loài thủy hải sản khác. Đặc biệt, ở Việt Nam nguồn nguyên liệu cá thương phẩm cũng dồi dào, cùng chi phí con giống, thức ăn khá thấp sản lượng nuôi trồng cao nên một số vùng nuôi chủ yếu chỉ tập trung vào nuôi cá hoặc chuyển đổi từ vùng ni
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đồn Thủy sản Minh Phú
tôm sang nuôi cá làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và giá thành của tôm, tác động đến khả năng canh tranh của sản phẩm Công ty Minh Phú. Nhưng do tôm là sản phẩm có giá trị cao cả về kinh tế lẫn dinh dưỡng nên được ưa chuộng đang có khả năng cạnh tranh cao, đây là cơ hội tốt để mở rộng thị trường và tăng cường tạo ra các sản phẩm mới giá trị gia tăng cao cho Công ty.
4.2.1.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Hiện nay, áp lực cạnh tranh trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu khá cao do tiềm năng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn rất lớn và ngày càng phát triển nên có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành ở khu vực ĐBSCL cũng như trên phạm vi cả nước. Điều này là do rào cản gia nhập ngành tương đối thấp khơng địi hỏi cao về vốn, quy mô, công nghệ, thương hiệu,… vì các sản phẩm thủy sản hiện nay chủ yếu vẫn là sản phẩm sơ chế. Từ đó tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp đang tham gia trong ngành, trong đó có Cơng ty Minh Phú. Như đã phân tích thì tiềm năng thị trường tiêu thụ của ngành thủy rất lớn, nên đó khơng phải là trở ngại đáng lo khi có doanh nghiệp gia nhập ngành, mà điều đáng quan tâm là nguồn nguyên liệu cho sản xuất rất khan hiếm như hiện nay. Nhiều doanh nghiệp sẽ dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn về giá thu mua nguyên liệu, làm cho giá vốn hàng bán đội lên với một khoảng lớn ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của Công ty trong hoạt động kinh doanh. Theo Vasep, trong năm 2012 thì có khoảng hơn 50% doanh nghiệp thủy sản phải ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu cho sản xuất chế biến. Nhưng khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp gia nhập ngành là khả năng nắm bắt thị trường và đáp ứng của yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước nhập khẩu, đây cũng là một rào cản để hạn chế việc gia nhập ngành một cách khó có kiểm sốt.
4.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 4.2.2.1. Mơi trường kinh tế 4.2.2.1. Mơi trường kinh tế
Tình hình kinh tế thới giới đang rơi vào khủng hoảng, gặp nhiều khó khăn, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, tác động một phần vào việc tiêu dùng của họ. Song song khủng hoảng kinh tế thì lãi suất cũng duy trì ở mức cao gây trở ngại cho hoạt động của Cơng ty. Một loạt chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng đã đưa lãi suất tăng cao trong suốt năm 2011 và kéo dài sang năm 2012 tạo sức ép lên các doanh nghiệp. Lạm phát tăng làm ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối, khi đồng Việt Nam tăng thì
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đồn Thủy sản Minh Phú
tỷ giá VNĐ/USD giảm, đối với mức suất khẩu như trước công ty sẽ thu về số lượng đồng nội tệ ít hơn, ngược lại đồng Việt Nam giảm giá thì với mức xuất khẩu như trước sẽ đem về đồng nội tệ nhiều hơn. Sự thay đổi tỷ giá luôn là mối quan tâm của tất cả các doạnh nghiệp xuất khẩu nói chung và cơng ty Minh Phú nói riêng, khi tỷ giá tăng thì các doanh nghiệp xuất khẩu thu được lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng ảnh hương đến việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho ngành thủy sản như hiện nay.
Hình 4.5. Diễn biến tỷ giá USD từ 2007 đến 2012
(Nguồn: SBV)
Nhìn trên biểu đồ ta có thể thấy được, xét từ giai đoạn năm 2007 đến năm 2012 tỷ giá liên tục tăng đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước nói chung và riêng bản thân công ty Minh Phú đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của mình. Tuy nhiên khi tỷ giá tăng cũng đồng nghĩa với việc đồng tiền trong nước bị mất giá. Đây là một điều bất lợi cho Minh Phú, vì Minh Phú phải đi vay ngoại tệ là đồng USD để nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Mình. Ngồi việc ảnh hưởng của tỷ giá thì lãi suất ngân hàng cao cũng là một bất lợi đối với công ty khi phụ thuộc vào nguồn vốn vay khá lớn khiến chi phí lãi suất cũng tăng lên rất nhiều, dẫn đến lợi nhuận công ty giảm sút đáng kể.
Trong năm 2012, thì nền kinh tế có nhiều tính hiệu đáng mừng khi tình hình lạm phát đang suy yếu dần, lãi suất liên ngân hàng cũng có xu hướng giảm liên tục từ đầu năm đến nay.
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đồn Thủy sản Minh Phú
Lãi suất cho vay giảm mạnh từ mức trung bình 20 – 23% ở đầu năm xuống cịn khoảng 8 - 9% vào cuối năm 2012. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc vay vốn để thu mua nguyên liệu trong khi nguồn nguyên liệu đang khan hiếm và tăng giá cao. Lãi suất giảm phản ánh tác động của chính sách nới lỏng tiền tệ, do hiện nay lạm phát đã được kiềm chế, nhưng cũng còn biến động bất ổn. Đây cũng là guyên nhân ảnh hưởng khơng ít đến tình hình hoạt động của Cơng ty, diễn biến lạm phát trong năm qua như sau:
Hình 4.7. Diễn biến lạm phát theo tháng trong năm 2012
(Nguồn: Trích báo cáo kinh tế vĩ mơ Việt Nam năm 2012)
Năm 2012 lạm phát có những diễn biến khá phức tạp, nhưng CPI đã được kiềm chế ở mức 6,81% thấp hơn so với mục tiêu 8% và là thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Việc kiểm soát giá các mặt hàng theo quyết định hành chính thường khiến giá cả biến động rất thất thường, khi thay đổi thường với biên độ lớn và gây ra cú sốc đối với nền kinh tế mạnh. Bên cạnh, Chính phủ đang thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng chính sách tài khóa. Trong khi cung tiền cả năm 2012 tăng 19,8%, nhưng tín dụng lại tăng trưởng tương đối thấp (8,91%). Điều này cho thấy vấn đề của thị trường vốn đang nằm ở phía cầu chứ khơng phải từ phía cung. Đây có thể là một điều kiện thuận lợi cho Công ty trong giai đoạn tới.
Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty.
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đồn Thủy sản Minh Phú
Hình 4.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo quý của Việt Nam giai đoạn 2009-2012
(Nguồn: Trích báo cáo kinh tế vĩ mơ Việt Nam năm 2012)
Nhìn vào biểu đồ bên trên cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 đạt 5,03%, đây là mức tăng trưởng thấp trong 3 năm qua. Trong bối cảnh tốc độ kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng như trên là một thành cơng của sự nổ lực đáng nói. Đáng chú ý hơn là từ cuối q I-2012, Chính phủ đã có động thái nới lỏng tiền tệ và tín dụng để thức đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù có sự hỗ trợ của phía Chính phủ về tín dụng và mua tạm trữ,...nhưng tăng trưởng của ngành nơng-lâm-ngư nghiệp nói chung đang có dấu hiệu giảm dần, năm 2010 là 2,8%, năm 2011 là 4,0% và năm 2012 là 2,7%. Cịn ngành thủy sản nói riêng đang gặp khó khăn khi có dấu hiệu giảm tốc, tăng trưởng GDP cộng dồn năm 2012 đạt 4,16%, thấp hơn mức 5,46% năm 2011. Cơng ty Minh Phú nói riêng và ngành thủy sản nói chung đang đứng trước những khó khăn, kỳ vọng vào những chính sách hỗ trợ phù hợp và ưu đãi về thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất.
Hình 4.9. Tốc độ tăng trưởng của ngành Nơng-Lâm-Ngư nghiệp Việt Nam giai đoạn 2009-2012.
Phân tích năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần tập đồn Thủy sản Minh Phú
Tóm lại, trong năm tới tình hình cịn nhiều diễn biến rất phức tạp, sự mất giá của đồng tiền, lãi suất vẫn ở mức cao, tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản đang giảm tốc đặt ra nhiều thách thức cho Công ty Minh Phú. Song do tăng trưởng của ngành thủy sản cũng đang ở mức cao, Chính phủ đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, phát huy khả năng phát triển góp phần kích thích nền kinh tế, tạo động lực cho Cơng ty phát triển.