Cơ cấu các ngân hàng đƣợc lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng
Trong số các khách hàng phỏng vấn có 18% đang sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC, tiếp theo có 14% sử dụng thẻ của Vietcombank, và lần lượt 12%, 10%, 8%,8%, 7% cho Vietinbank, Sacombank, ANZ, BIDV và ACB. Có thể nhận thấy rằng trong số các ngân hàng nước ngoài, HSBC đang được lựa chọn khá phổ biến, còn đối với ngân hàng trong nước, Vietcombank và Vietinbank vẫn là lựa chọn hàng đầu của người sử dụng thẻ tín dụng.
Hình 2.11: Cơ cấu ngân hàng sử dụng thẻ tín dụng trong mẫu nghiên cứu
Về các loại hình giao dịch: Các đáp viênsử dụng thẻ tín dụng cho mục đích
thanh tốn tại các máy POS với tần suất khá lớn, 82% người sử dụng trong đó 38% sử dụng trên 5 lần/tháng, kế đến là thanh toán qua mạng internet với 81% sử dụng
31.75%
48.57% 9.52%
10.16%
Sản xuất kinh doanh Tài chính ngân hàng Kỹ thuật Khác HSBC, 18% ANZ, 8% VIETCOMBANK, 14% VIETINBANK, 12% SACOMBANK, 10% BIDV, 8% ACB, 7% Ngân hàng khác, 24% HSBC ANZ VIETCOMBANK VIETINBANK SACOMBANK BIDV ACB Ngân hàng khác
trong đó 45% sử dụng từ 1-2 lần/tháng và chỉ khoảng 13% đáp viên có sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt.
Về số tiền giao dịch trung bình: Đa số 66% đáp viên tiêu dùng dưới 5 triệu
đồng/tháng, 28% tiêu dùng từ 5-10 triệu đồng/tháng và chỉ có 6% tiêu dùng trên 10 triệu đồng/ tháng. Qua đó ta có thể thấy được tiềm năng thanh tốn thẻ cịn có khả năng tăng trưởng cao.
2.3.2 Kiểm định thang đo
2.3.2.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha
Kết quả tính hệ số Cronbach Alpha của các thang đo năm thành phần riêng biệt và quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu, có 26/27 biến quan sát của các khái niệm đều đạt yêu cầu, cụ thể:
Hệ số Cronbach Alpha của Ảnh hưởng của người xung quanh là 0.854, của Nhận biết thương hiệu là 0.901, của Thái độ đối với chiêu thị là 0.788, của Chi phí sử dụng là 0.789, của Chất lượng dịch vụ là 0.804. Các hệ số tương quan của các biến quan sát đều đạt, trừ biến CL4 có tương quan biến tổng <0.3. Ta thấy hệ số Cronbach Alpha của biến Chất lượng dịch vụ tăng từ 0.804 lên 0.826 sau khi đã loại bỏ biến quan sát CL4. Các khái niệm cịn lại có Cronbach Alpha đều lớn hơn 0.7 và các biến quan sát đều có mối tương quan biến-tổng (Corrected Item-Total Correlation) lớn hơn 0.3 nên được đưa vào phân tích nhân tố khám phá ở phần tiếp theo. (Kết quả kiểm định được trình bày ở phụ lục 2)
Bảng 2.1: Kết quả Cronbach Alpha của các khái niệm nghiên cứu
Biến quan sát
Trung bình thang đo nếu
loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu
loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Hệ số Cronbach Alpha nếu loại
biến Ảnh hƣởng của ngƣời xung quanh: Cronbach Alpha = 0.854
AH1 7.17 3.738 0.73 0.799
AH2 7.05 3.707 0.781 0.743
Nhận biết thƣơng hiệu: Cronbach Alpha = 0.901 TH1 22.25 20.702 0.869 0.867 TH2 22.19 25.28 0.503 0.907 TH3 22.3 21.787 0.78 0.878 TH4 22.48 21.822 0.783 0.878 TH5 22.61 24.68 0.43 0.919 TH6 22.37 21.206 0.824 0.873 TH7 22.35 22.49 0.805 0.877
Chi phí sử dụng:Cronbach Alpha = 0 .789
CP1 15.02 3.568 0.633 0.729
CP2 15.43 4.297 0.457 0.786
CP3 15.34 4.359 0.562 0.752
CP4 15.26 4.032 0.638 0.726
CP5 15.23 4.415 0.578 0.749
Thái độ đối với chiêu thị:Cronbach Alpha = 0.788
CT1 9.94 4.159 0.799 0.625 CT2 10.04 5.58 0.403 0.825 CT3 10.05 4.317 0.607 0.736 CT4 10.33 5.214 0.624 0.73 Chất lƣợng dịch vụ :Cronbach Alpha = 0.804 CL1 27.5 13.989 0.324 0.813 CL2 27.21 13.165 0.576 0.773 CL3 27.16 13.659 0.449 0.791 CL4 27.45 14.363 0.252 0.826 CL5 26.87 12.857 0.654 0.761 CL6 27.01 12.664 0.73 0.751 CL7 27.04 12.433 0.672 0.757 CL8 27.21 13.508 0.603 0.771
Quyết định lựa chọn:Cronbach Alpha = 0.744
QDLC1 3.87 0.389 0.595 .
QDLC2 4.3 0.48 0.595 .
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
2.3.2.2 Phân tích nhân tố EFA
Tập hợp các biến quan sát đã qua kiểm tra độ tin cậy Cronbach Alpha được đưa vào phân tích nhân tố với 26 biến quan sát của các nhân tố tác động đến quyết định
lựa chọn ngân hàng khi sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân và 2 biến quan sát nghiên cứu quyết định lựa chọn. (Kết quả phân tích EFA trình bày ở phụ lục 3)
Khi phân tích nhân tố, ta cần quan tâm đến chỉ số KMO, kiểm định Barlett và phương sai cộng dồn của mơ hình. Kết quả phân tích tóm tắt như sau:
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng - KMO = 0.81 > 0.5 cho thấy phân tích nhân tố là phù hợp
- Sig = 0.000 (Sig<0.05) cho thấy kiểm định này có ý nghĩa thống kê - Eigenvalue = 1.146
- Phương sai cộng dồn = 66.255%
- Hệ số tải nhân tố của các biến đa số đều > 0.5, tuy nhiên biến TH5 có hệ số tải nhân tố là 0.453 <0.5, biến CL3 = 0.487, biến CL1 không hội tụ nên ta loại 3 biến trên ra khỏi mơ hình
- Số nhân tố sau khi loại = 5
Thang đo quyết định lựa chọn ngân hàng - KMO = 0.5
- Sig = 0.000 (Sig <0.05)cho thấy kiểm định này có ý nghĩa thống kê - Eigenvalue = 1.595
- Phương sai cộng dồn = 79.765% - Số nhân tố = 1
Bảng 2.2: Kết quả bảng phân tích nhân tố khám phá EFA
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .810
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 4313.201
df 325
Sig. .000
Rotated Component Matrixa
1 2 3 4 5 6 TH1 .902 TH6 .866 TH7 .848 TH3 .845 TH4 .835 TH2 .600 -.306 TH5 .453 .352 CL6 .822 CL5 .816 CL7 .784 CL8 .746 CL2 .647 .319 CP4 .796 CP1 .791 CP5 .753 CP3 .692 CP2 .625 CT1 .877 CT3 .779
CT4 .775 CT2 .606 AH2 .891 AH1 .874 AH3 .843 CL1 .730 CL3 .467 .487
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
Từ kết quả phân tích nhân tố EFA ở trên, sau khi loại các biến CL1, CL3, CL4, TH5, thang đo chính thức gồm 23 biến quan sát cho mơ hình nghiên cứu như sau:
Bảng 2.3: Thang đo chính thức
STT Biến quan sát hiệu Ký Thang
đo
1 Thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đang sử dụng thẻ tín dụng
của ngân hàng đó và bạn muốn sử dụng thử AH1
Ảnh hưởng người xung quanh (AH) 2 Thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ bạn sử dụng AH2
3 Thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu bạn thẻ tín dụng
của ngân hàng đó AH3
4 Ngân hàng đạt nhiều thành tích trong ngành tài chính ngân hàng TH1
Nhận biết thương
hiệu (TH) 5 Ngân hàng có hệ thống chi nhánh rộng khắp trong và ngồi nước TH2
6 Ngân hàng có uy tín trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng TH3 7 Nhân viên ngân hàng cư xử với anh chị như một quý khách hàng TH4
8 Điều kiện cấp thẻ tín dụng dễ dàng TH6
9 Ngân hàng có tiếng là hiện đại, uy tín và phong cách TH7
10 Mức phí phát hành thẻ tín dụng là hợp lý CP1 Chi phí sử dụng (CP) 11 Mức phí thường niên thẻ tín dụng là hợp lý CP2 12 Mức lãi phạt trả chậm thẻ tín dụng là hợp lý CP3
13 Chủ thẻ được tư vấn kỹ về các loại chi phí khi sử dụng thẻ CP4 14 Chủ thẻ được thơng báo khi có thay đổi về các loại chi phí sử dụng
thẻ CP5
15 Ngân hàng có nhiều chương trình khuyến mại dành cho thẻ tín dụng CT1 Thái độ đối với chiêu
thị (CT) 16 Nhân viên ngân hàng đã làm tốt việc giới thiệu thẻ tín dụng CT2
17 Các hình thức khuyến mại rất hấp dẫn, đáng quan tâm CT3 18 Chủ thẻ luôn được thông báo về những ưu đãi khi sử dụng thẻ CT4 19 Chủ thẻ ln có thể liên hệ được với ngân hàng khi xảy ra sự cố CL2
Chất lượng dịch vụ
(CL) 20 Địa điểm đặt máy ATM và POS có thể sử dụng thẻ rất nhiều CL5
21 Thẻ có nhiều tiện ích (giao dịch qua máy ATM, POS, internet
banking, mobile banking, phone banking, home banking) CL6
22 Thông tin về giao dịch được bảo mật CL7
23 Hạ tầng cơng nghệ thơng tin hồn thiện, hiện đại CL8
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
Tiếp theo, kiểm định Cronbach Anpha cho các thang đo chính thức hồn tồn thỏa. Kết quả tính hệ số Cronbach Alpha của các thang đo năm thành phần riêng biệt và quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu, có 23/23 biến quan sát của các khái niệm đều đạt yêu cầu:
Bảng 2.4: Kết quả Cronbach Alpha của các thang đo
Biến quan sát
Trung bình thang đo nếu
loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu
loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Hệ số Cronbach Alpha nếu loại
biến Ảnh hƣởng của ngƣời xung quanh: Cronbach Alpha = 0.854
AH1 7.17 3.738 0.73 0.799
AH2 7.05 3.707 0.781 0.743
AH3 7.02 4.894 0.7 0.835
Nhận biết thƣơng hiệu: Cronbach Alpha = 0.919
TH1 18.77 16.005 0.889 0.886 TH2 18.71 20.042 0.524 0.933 TH3 18.81 16.907 0.807 0.898 TH4 19 17.217 0.77 0.904 TH6 18.89 16.566 0.826 0.896 TH7 18.87 17.771 0.799 0.9
CP1 15.02 3.568 0.633 0.729
CP2 15.43 4.297 0.457 0.786
CP3 15.34 4.359 0.562 0.752
CP4 15.26 4.032 0.638 0.726
CP5 15.23 4.415 0.578 0.749
Thái độ đối với chiêu thị:Cronbach Alpha = 0.788
CT1 9.94 4.159 0.799 0.625 CT2 10.04 5.58 0.403 0.825 CT3 10.05 4.317 0.607 0.736 CT4 10.33 5.214 0.624 0.73 Chất lƣợng dịch vụ :Cronbach Alpha = 0.850 CL2 16.13 5.952 0.575 0.842 CL5 15.78 5.591 0.712 0.806 CL6 15.92 5.607 0.745 0.798 CL7 15.96 5.362 0.706 0.807 CL8 16.12 6.282 0.576 0.841
2.3.3 Kiểm định các giả thuyết, mơ hình nghiên cứu thơng qua phân tích hồi quy quy
2.3.3.1Phân tích tƣơng quan
Trước khi phân tích hồi quy tuyến tính, ta xem xét mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc qua hệ số tương quan Pearson của bảng hệ số tương quan để đánh giá giá trị phân biệt. Hệ số tương quan sẽ nằm trong khoảng [-1;1]. Nếu bằng -1 nghĩa là tương quan nghịch (negative correlation) và +1 là tương quan thuận, nếu bằng 0 nghĩa là khơng có tương quan. Mối quan hệ giữa các nhân tố cịn được gọi là tương quan tuyến tính, do đó nếu tương quan thì mối quan hệ được thể hiện bởi đường thẳng dốc lên hay xuống, không tương quan là đường nằm ngang. Trong phân tích tương quan Pearson, khơng có sự phân biệt giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
Dựa vào bảng phân tích kết quả tương quan dưới đây, ta thấy được có sự tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, thể hiện qua hệ số tương quan như sau: ảnh hưởng của người xung quanh (0.246), nhận biết thương hiệu (0.653), thái độ
đối với chiêu thị (0.279), chi phí sử dụng (0.553), chất lượng dịch vụ (0.457) được kiểm định với mức ý nghĩa thống kê 1%.
Kết luận: Ta có thể đưa các biến độc lập này vào mơ hình để giải thích biến
phụ thuộc quyết định lựa chọn.
Bảng 2.5: Kết quả phân tích tương quan
Correlations AH TH CT CP CL QDLC AH Pearson Correlation 1 .151** .117* .115* 0.066 .246** Sig. (2-tailed) 0.007 0.038 0.042 0.242 0 TH Pearson Correlation .151** 1 .111* .236** .351** .653** Sig. (2-tailed) 0.007 0.049 0 0 0 CT Pearson Correlation .117* .111* 1 .247** -0.012 .279** Sig. (2-tailed) 0.038 0.049 0 0.826 0 CP Pearson Correlation .115* .236** .247** 1 .180** .553** Sig. (2-tailed) 0.042 0 0 0.001 0 CL Pearson Correlation 0.066 .351** -0.012 .180** 1 .457** Sig. (2-tailed) 0.242 0 0.826 0.001 0 QDLC Pearson Correlation .246** .653** .279** .553** .457** 1 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
2.3.3.2 Phƣơng trình hồi quy tuyến tính
Hồi quy tuyến tính bội thường dùng để kiểm định và giải thích lý thuyết nhân quả. Ngồi chức năng là một công cụ mô tả, hồi quy tuyến tính bội cũng được sử
dụng như là một công cụ kết luận để kiểm định các giả thuyết và dự báo giá trị của tổng thể nghiên cứu. Như vậy, hồi quy tuyến tính bội là phương pháp thích hợp để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
Để kiểm định năm giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, mơ hình hồi quy bội được phát triển như sau:
QDLC = 0+ 1 AH + 2 TH + 3 CP + 4 CT + 5 CL +
Trong đó:
QDLC: Biến phụ thuộc thể hiện quyết định lựa chọn của khách hàng AH: Ảnh hưởng của người xung quanh
TH: Nhận biết thương hiệu CP: Chi phí sử dụng
CT: Thái độ đối với chiêu thị CL: Chất lượng dịch vụ
0, 1, 2, 3, 4, 5:các hệ số hồi quy từng phần
2.3.3.3Kiểm định sự phù hợp của mơ hình
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mơ hình đưa ra khá phù hợp với mức ý nghĩa 0.05. Hệ số R2 hiệu chỉnh =0.659 có nghĩa là có 65.9% sự biến thiên của Quyết định lựa chọn được giải thích bởi 5 biến độc lập là Ảnh hưởng của người xung quanh, Nhận biết thương hiệu, Thái độ đối với chiêu thị, Chi phí sử dụng, Chất lượng dịch vụ. Như vậy thì cịn 34.1% cịn lại có thể được giải thích bởi các yếu tố khác chưa được đưa vào kiểm định mơ hình trong nghiên cứu này.
Bảng 2.6: Các chỉ số của mơ hình hồi quy
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 .815a .665 .659 .343 1.291
Bảng 2.7: Bảng kết quả kiểm định ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 71.905 5 14.381 122.046 .000b
Residual 36.292 308 .118
Total 108.198 313
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
Kiểm định F (bảng phân tích ANOVA) cho thấy giá trị Sig rất nhỏ (Sig=0.000) nên mơ hình hồi quy phù hợp với tập dữ liệu có thể sử dụng được. Hiện tượng đa cộng tuyến khơng có ảnh hưởng đến kết quả giải thích của mơ hình với VIF của các
biến lớn nhất chỉ là 1.205 (<10) Quy tắc là khi VIF vượt quá 10 đó là dấu hiệu của hiện tượng đa cộng tuyến (Trọng & Ngọc, 2005)
Bảng 2.8: Hệ số hồi quy của các yếu tố trong mơ hình
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std.
Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 0.137 0.209 0.658 0.511 AH 0.063 0.02 0.105 3.137 0.002 0.963 1.038 TH 0.325 0.026 0.458 12.647 0 0.83 1.205 CP 0.154 0.041 0.13 3.779 0 0.923 1.084 CT 0.3 0.029 0.36 10.23 0 0.878 1.139 CL 0.226 0.035 0.227 6.374 0 0.861 1.161
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra)
Như vậy phương trình hồi quy chuẩn hóa thể hiện mối quan hệ của Quyết định lựa chọn được giải thích bởi 5 biến độc lập: Ảnh hưởng của người xung quanh, Nhận biết thương hiệu, Thái độ đối với chiêu thị, Chi phí sử dụng, Chất lượng dịch vụ.
QDLC = 0.105 AH + 0.458 TH + 0.13 CP + 0.36CT + 0.227 CL 2.3.3.4 Kiểm định giả thuyết
Ta thấy các biến độc lập đều tương quan cùng chiều với biến phụ thuộc Quyết định lựa chọn. Như vậy các giả thuyết đề nghị của nghiên cứu đều được chấp nhận, trong đó Nhận biết thương hiệu có tác động mạnh nhất trong mơ hình với hệ số beta
là 0.458, thứ hai là Thái độ đối với chiêu thị (0.36), Chất lượng dịch vụ (0.227), Chi phí sử dụng (0.13) và cuối cùng là ảnh hưởng của người thân.
Bảng 2.9 Kết quả kiểm định giả thuyết
Giả
thuyết Nội dung
P (sig.)
Kết quả kiểm
định
H1 Ảnh hưởng của người xung quanh có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng 0.002 Chấp nhận giả thuyết H1 H2
Nhận biết thương hiệu có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng 0 Chấp nhận giả thuyết H2 H3 Chi phí sử dụng có tác động tích cực đến quyết định
lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng
0
Chấp nhận giả thuyết
H3 H4
Thái độ đối với chiêu thị có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng 0 Chấp nhận giả thuyết H4 H5 Chất lượng dịch vụ có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng
0
Chấp nhận giả thuyết
H5
2.3.4 Đánh giá tác động các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân
Từ kết quả đạt được của mơ hình hồi quy và kiểm định 5 giả thuyết đã khẳng