CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
4.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh
a) Đối thủ cạnh tranh trong nước
Các công ty trên địa bàn Cà Mau cạnh tranh trực tiếp với công ty Minh Phú như Cavimex; Minh Hải Jostoco; Phú Cường; Cadovimex... Mặc dù vậy hầu hết các công ty thủy sản trên địa bàn Cà Mau đã hình thành và hoạt động lâu năm nên đều có một mạng lưới cung cấp ngun liệu khá ổn định; do đó tính cạnh tranh mới chỉ mang tính thời vụ. Sự cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ không phải là trở ngại lớn đối với Công ty khi công ty ln ở vị trí dẫn đầu trong Top 10 cơng ty xuất khẩu thủy sản có giá trị lớn nhất Việt Nam. Riêng về mặt hàng chế biến tôm xuất khẩu công ty luôn giữ thị phần thứ nhất ở thị trường Mỹ và EU của nước ta.
Cạnh tranh về nguồn nguyên liệu : Các công ty trên địa bàn tỉnh Cà Mau là
những công ty cạnh tranh trực tiếp với Công ty Minh Phú như Camimex, Minh Hải Jostoco, Phú Cường, Cadovimex v.v.. . Mặc dù vậy, hầu hết các công ty thuỷ sản trên địa bàn Cà Mau đã hình thành và hoạt động lâu năm trong ngành nên đều có một mạng lưới cung cấp ngun liệu khá ổn định, do đó tính cạnh tranh chỉ mang tính thời vụ và khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Cạnh tranh về thị trường tiêu thụ : Đối thủ cạnh tranh của Công ty là tất cả các
doanh nghiệp trong nước và nước ngồi cùng sản xuất và xuất khẩu tơm. Bên cạnh các công ty trong tỉnh Cà Mau, đối thủ cạnh tranh trong nước của Công ty là Fimex, Phương Nam, Kim Anh, Cafatex v.v... Các công ty trên đều là các cơng ty có cùng cơ cấu mặt hàng và thị trường và đều hoạt động lâu năm trong ngành thuỷ sản. Nhưng nhìn chung các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Minh Phú về nguồn nguyên liệu và thị
Phân tích hoạt động xuất khẩu của Cơng ty cổ phần tập đồn thủy sản Minh Phú giai đoạn 2010-2012
GVHD: ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên - 58 - SVTH: Nguyễn Cơng Tịa
trường tiêu thụ trên địa bàn có cạnh tranh trực tiếp với Minh Phú về thị trường tiêu thụ có thể nói đến là:
Camimex: trước đây là Xí nghiệp đơng lạnh Cà Mau được thành lập năm 1977
là một nhà máy đông lạnh đầu tiên của tỉnh Minh Hải và đứng thứ 25 của Ngành Thủy Sản Việt Nam với công suất ban đầu là 600 tấn/năm. Công ty không ngừng mở rộng sản xuất và phát triển trong lĩnh vực chế biến và xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản là tôm, cá, mực… Ngay ngày đầu thành lập, Camimex với 3 nhà máy trực tiếp sản xuất chế biến và xuất khẩu trong và ngồi nước với cơng suất chế biến khoảng 15.000 tấn/năm và tổng số gần 2.100 cơng nhân. Đến năm 2006, Cơng ty chính thức trở thành cơng ty cổ phần với vốn điều lệ 65 tỷ đồng (đến nay là 132 tỷ đồng). Sản phẩm của công ty bao gồm tôm sinh thái, tôm sú và sản phẩm giá trị gia tăng với quy cách Tươi/hấp HOSO, HLSO, PD, đông Block, IQF, Nobashi,…Công ty là một trong những doanh nghiệp có cơng nghệ chế biến thủy sản hàng đầu Việt Nam với tổng công suất chế biến lên tới 80 tấn thành phẩm/ngày. Công ty đã chế biến trên 90% hàng cao cấp giá trị cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắc khe và nghiêm ngặt về quy trình sản xuất và chất lượng của những khách hàng lớn. Thương hiệu đã được nhiều thị trường biết đến, đặc biệt là Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ. Cơng ty có nhiều điểm tương đồng trong ngành nghề kinh doanh là một đối thủ mà Minh Phú cần thận trọng khi cạnh tranh trực tiếp về nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ vì dễ gây ảnh hưởng cho kết quả hoạt động kinh doanh của cả hai.
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải với tên giao dịch là
Minh Hải Jostoco được thành lập từ năm 1995 đến nay với vốn điều lệ là 153 tỷ đồng. Minh Hải Jostoco là đợn vị đã đạt nhiều chứng nhận đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thực phẩm theo các nguyên tắc, hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế như HACCP của Mỹ, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, tiêu chuẩn SQF,… Minh Hải Jostoco là 1 trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2012 là 42,33 triệu USD. Đây cũng là một đối thủ đáng gờm của Minh Phú về nguồn nguyên liệu do Minh Hải Jostoco nằm ngay vùng nguyên liệu tôm tươi, bao gồm tôm sinh thái và cùng nhiều lợi khác: nhà xưởng với nhiều trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, sẵn liên doanh các đối tác trong ngoài nước để sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sẵn sàng sản xuất theo quy trình của khác hàng. Sản phẩm của Minh Hải Jostoco đã có mặt trên
Phân tích hoạt động xuất khẩu của Cơng ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 2010-2012
GVHD: ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên - 59 - SVTH: Nguyễn Cơng Tịa
nhiều thị trường thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Châu Âu. Minh Phú nên có chiến lược về thu mua nguồn nguyên liệu cũng như chiến lược kinh doanh để đảm bảo hoạt động sản xuất của công ty, tăng khả năng cạnh tranh về nguồn nguyên liệu, cũng như thị trường tiêu thụ.
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX tiền
thân là Công ty Liên hiệp Thủy sản Cái Nước. Năm 2005, Cơng ty mạnh dạn chính thức chuyển đổi sang cổ phần hóa, hiện nay cơng ty với vốn điều lệ khoảng 208 tỷ đồng. Là doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín, Cadovimex ln đặt chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm lên tiêu chí hàng đầu. Cadovimex ln quản lý nghiêm ngặt chương trình chất lượng (QMS) theo HACCP, được chứng nhận phù hợp ISO 9001-2000 và BRC 2000. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm 3 Xí nghiệp chế biến trên một diện tích rộng 13.000m2 được xây dựng và lắp đặt theo quy trình khoa học và hệ thống đông lạnh hiện đại như: 9 bộ tủ đông công suất 30 tấn/ngày, 2 tủ đơng gió cơng suất 500kg/h, 2 hệ thống làm lạnh nước 30 m3/h,… và nhiều thiết bị phụ trợ hiện đại khác có thể chế biến nhiều mặt hàng theo nhiều qui trình khác nhau đủ sức đáp ứng yêu cầu của sản xuất và nhu cầu của khách hàng. Trụ sở Cty và 3 Xí nghiệp sản xuất được xây dựng thuận tiện trên các tuyến giao thông thủy, bộ và nơi trung tâm của vùng nguyên liệu dồi dào bậc nhất tại Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung. Ngồi ra, cùng với đội ngũ 2.000 công nhân lành nghề, hàng trăm cán bộ kỷ thuật, kỷ sư chuyên ngành được đào tạo chính quy, ln nghiên cứu để phát triển tối đa năng lực sản xuất, nhờ vậy sản phẩm chế biến từ thủy sản của Cadovimex luôn luôn được cải tiến và nâng cao, đa dạng về chủng loại.
b) Đối thủ cạnh tranh trên thế giới
Công ty gặp phải sự cạnh tranh khơng chỉ ở trong nước mà cịn với các đối thủ nước ngoài khác. Các đối thủ cạnh tranh chính của Minh Phú hiện nay là các cơng ty xuất khẩu tôm của Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia,…
Thái Lan: Thị trường Mỹ được xem như là thị trường có sức hấp dẫn nhất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trên thế giới, do diều kiện không quá khắc khe. Hiện nay Thái Lan đang đứng đầu về xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ trong năm 2012 vơi tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này là hơn 1,2 tỷ USD chiếm khoảng 26,88 tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ. Với lợi thế giá xuất khẩu tôm của Thái Lan rẻ hơn, cũng như nắm bắt được nhu cầu của thị trường đã
Phân tích hoạt động xuất khẩu của Cơng ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 2010-2012
GVHD: ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên - 60 - SVTH: Nguyễn Cơng Tịa
giúp Thái Lan trở thành nước đứng đầu tại thị trường này. Tại thị trường Nhật Bản việc canh tranh của các doanh nghiệp của Thái Lan đối với Minh Phú là không đáng lo ngại do các doanh nghiệp Thái Lan chủ yếu tập trung xuất khẩu tôm nguyên liệu sang Nhật Bản cịn Minh Phú thì lại xuất khẩu sản phẩm tơm giá trị gia tăng. Tóm lại, trước đây, các đối thủ cạnh tranh chính của Minh Phú trên thị trường là các công ty xuất khẩu của Thái Lan, nhưng gần đây do Thái Lan đã chuyển sang mặt hàng chủ lực là tôm thẻ chân trắng, tập trung size nhỏ nên sự cạnh tranh trực tiếp được giảm thiểu. Nhưng nhờ chất lượng và khả năng cung cấp của Minh Phú đã được khẳng định trên thị trường nên Minh Phú vẫn là ưu tiên số một khi các nhà nhập khẩu chọn lựa nhà cung cấp cho mình.
Hình 4.14: xuất khẩu tôm của Thái Lan 2008-2012
(Nguồn: Vasep)
Ấn độ: có một vụ mùa tơm thẻ chân trắng bội thu với sự mở rộng diện tích ni
trồng, trong khi các nước khác như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh trong hai năm 2011và 2012. Tận dụng lợi thế này, Ấn Độ đã tăng thị phần ở Mỹ từ 5% năm 2010 lên 8% 2011 và 14,75% trong năm 2012, nhờ vào nguồn cung cấp ổn định và giá bán cạnh tranh. Năm nay, sản lượng tôm thẻ chân trắng của nước này dự báo tăng 30% y-o-y đạt 100,000 tấn. Cả năm 2012 xuất khẩu sản phẩm tôm các loại của Ấn Độ vào thị trường Mỹ là 573,132 nghìn tấn ( Nguồn: GATS) chiếm 14,75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm tôm của Mỹ, đứng vị trí thứ 3 tại thị trường này, tuy Ấn Độ có lợi thế về nguồn nguyên liệu giá rẻ nhưng doanh nghiệp Ấn Độ khi xuất khẩu tôm vào Mỹ phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 2,51% (Theo kết quả xem xét hành chính sơ bộ lần thứ 6 (POR6)). Tại thị trường Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam khi xuất khẩu tơm vào thị trường này đều bị
Phân tích hoạt động xuất khẩu của Cơng ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 2010-2012
GVHD: ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên - 61 - SVTH: Nguyễn Cơng Tịa
kiểm tra 100% trong năm 2012. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Ấn Độ chủ yếu chỉ tập trung xuất khẩu sản phẩm thường còn Minh Phú lại tập trung khai thác lợi thế của sản phẩm giá trị gia tăng tại thị trường này nên có thể nói các doanh nghiệp Ấn Độ khơng gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất khẩu của Minh Phú sang thị trường này.
Phân tích hoạt động xuất khẩu của Cơng ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 2010-2012
GVHD: ThS. Trương Khánh Vĩnh Xuyên - 62 - SVTH: Nguyễn Cơng Tịa
CHƢƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ