CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh về Ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng và cơng ty tài chính năm 1990 đã chuyển hệ thống ngân hàng nước ta từ một cấp sang ngân hàng hai cấp, tách bạch chức năng quản lý nhà nước (do Ngân hàng Nhà nước thực hiện) và chức năng kinh doanh ngân hàng (do ngân hàng thương mại thực hiện). Điều đó đã tạo được một khung pháp lý cho hoạt động NHTM tại Việt Nam và từ đó đến nay hệ thống NHTM Việt Nam đã trải qua bốn giai đoạn phát triển với những đặc trưng riêng biệt.
Giai đoạn 1990 đến 1996: là giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng nhanh về số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho thời kỳ chuyển đổi kinh tế. Tuy nhiên hoạt động ngân hàng trong giai đoạn này còn ảnh hưởng nhiều cơ chế bao cấp, khung pháp lý mang tính hành chính là chủ yếu, các nguyên tắc, cơ chế thị trường chưa được ứng dụng nhiều trong khung pháp lý hoạt động ngân hàng.
Bảng 3.1: Số lượng NHTMVN giai đoạn 1991-1996
Năm 1991 1993 1995 1996 NHTMNN 4 4 4 4 NHTMCP 4 41 48 51 NHTM Liên Doanh 1 3 4 4 CN NH Nước Ngoài 0 8 18 22 NH Nước Ngoài 0 0 0 0 Tổng số NH 9 56 74 81 Nguồn: NHNNVN
Giai đoạn 1997 đến 2005: mở đầu năm 1997 là năm đánh dấu sự ra đời của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng. Đây là giai đoạn
củng cố, chấn chỉnh hệ thống ngân hàng được hình thành trong bối cảnh khủng hoảng tiền tệ Châu Á.
Giai đoạn 2006 đến 2010:là giai đoạn bùng nổ của các NHTM với nhiều sự thay đổi
Đầu tiên là việc chuyển đổi NHTMCP nông thôn thành NHTMCP đô thị và thành lập mới NHTM. Cụ thể có 12 NHTMCP nơng thơn cịn lại (Đà Nẵng, An Bình, Ninh Bình, Nhơn Ái, Sơng Kiên, Kiên Long, Hải Hưng, Đồng Tháp Mười, Cờ Đỏ, Rạch Kiến, Đại Á, Mỹ Xuyên) đều được chuyển đổi thành NHTMCP đô thị dựa theo Quyết định 1557/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ký phê duyệt đề án cơ cấu lại NHTMCP nông thôn với mục tiêu là củng cố và sắp xếp lại các NHTMCP nông thôn nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong điều kiện mới, tránh rủi ro trong nền kinh tế hội nhập.Trong lúc các NHTMCP nông thơn được chuyển đổi thì NHNN cũng cho phép thành lập mới NHTM. NHTM đầu tiên được thành lập trong giai đoạn này là NHTMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) theo Quyết định 2399/QĐ-NHNN của NHNN ngày 15/12/2006. NH chính thức đi vào hoạt động vào ngày 2/2/2007 với VĐL 500 tỷ đồng.
Tiếp theo là sự xuất hiện đầu tiên loại hình ngân hàng 100% vốn nước ngồi.Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2010, ở Việt Nam hiện có 48 ngân hàng nước ngồi hoạt động tại 46 chi nhánh và 54 văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ là 729 triệu dollar (tương đương: 12.4 ngàn tỷ).
Đây cũng là giai đoạn các NHTM trong cuộc chạy đua nâng mức vốn pháp định theo quy định của NHNN. Giai đoạn này, tất cả các NHTM, mặc dù đều nói là khó khăn, nhưng cuối cùng cũng tìm cách tăng được vốn trên sổ sách. Khơng có NH nào tiến hành hoạt động mua lại, sáp nhập hay hợp nhất. Nếu tiền thực khơng có, thì hai hay nhiều NH nhỏ có thể sáp nhập, hợp nhất với nhau, và quy mô vốn điều lệ sau đó sẽ đạt được mức quy định. Làm như vậy, số lượng NH sẽ giảm, nhưng giấy phép NH quý giá vừa mới có được sẽ khơng cịn nữa.
Bảng 3.2: Mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của CP)
STT Loại hình tổ chức tín dụng Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2011
I Ngân hàng
1 Ngân hàng thương mại
a Ngân hàng thương mại Nhà nước 3.000 tỷ đồng b Ngân hàng thương mại cổ phần 3.000 tỷ đồng
c Ngân hàng liên doanh 3.000 tỷ đồng
d Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 3.000 tỷ đồng đ Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD
2 Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng
3 Ngân hàng đầu tư 3.000 tỷ đồng
4 Ngân hàng phát triển 5.000 tỷ đồng
5 Ngân hàng hợp tác 3.000 tỷ đồng
6 Quỹ tín dụng nhân dân
a Quỹ tín dụng nhân dân TW 3.000 tỷ đồng b Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng
II Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1 Cơng ty tài chính 500 tỷ đồng
2 Cơng ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
Nguồn: NHNNVN
Năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tồn cầu, lợi suất trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) của các ngân hàng khu vực chỉ khoảng 16.63% trong khi ở Việt Nam lên đến 20.96%. Kết quả kinh doanh năm 2009 và nửa đầu năm 2010 rất khả quan. Trong bối cảnh hầu hết ngành ngân hàng các nước sa vào khủng hoảng kinh doanh thua lỗ thì hầu hết ngân hàng Việt Nam đã hồn thành gần kế
hoạch của năm 2009. Lợi nhuận đạt được trong năm 2008-2009 của các ngân hàng trong nước có một phần quan trọng nhờ sự hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất trong gói kích thích kinh tế (trong năm 2009-2010). Sự chuyển mình mạnh mẽ của NHTM Việt Nam trong giai đoạn này được lý giải từ việc gia nhập WTO với áp lực là phải nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế trong thời kỳ mới.
Giai đoạn 2011 đến nay: Tuy nhiên qua một thời gian chạy theo tăng trưởng nóng hệ thống ngân hàng bộc lộ những yếu kém tồn tích từ lâu, đe dọa gây đỗ vỡ hệ thống dẫn đến yêu cầu cấp thiết phải tiến hành tái cơ cấu hệ thống NHTM. Các thương vụ sáp nhập NH trong năm 2015 gồm có Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) sáp nhập vào Vietinbank (22/5/2015); MHB sáp nhập vào BIDV (25/5/2015); MDB sáp nhập vào Maritime Bank (12/8/2015); và Southern Bank vào Sacombank (1/10/2015). Cuối quý 3/2011, Việt Nam có 42 NHTM trong nước. Đến cuối năm 2015, số lượng các NHTM Việt Nam đã giảm xuống cịn 34. Một thơng điệp nữa về tài cơ cấu được NHNN đưa ra trong năm 2015 là trên cơ sở tiếp tục hợp nhất và sáp nhập, số lượng các NHTM Việt Nam sẽ giảm tiếp từ con số 34 vào cuối 2015 xuống khoảng 15-17 NH.
Hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay gồm có 3 nhóm ngân hàng chính: các NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần và NHTM nước ngồi. Tính đến tháng 5/2016 Việt Nam có 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, 31 ngân hàng thương mại cổ phần, nhóm NHTM nước ngồi bao gồm 6 ngân hàng liên doanh, 61 ngân hàng thương mại 100 % vốn nước ngoài và chi nhánh văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
3.2. Thực trạng tình hình thanh khoản của các NHTM Việt Nam thơng qua các hệ thống chỉ tiêu đánh giá