CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
2.3 Tóm tắt lại nội dung của chương:
Chương này đã tổng quan lại tất cả những khía cạnh của liên quan đến hiệu quả ngân hàng bao gồm cả những khái niệm cơ bản, cách thức đo lường ra sao và giới thiệu những phương pháp được sử dụng phổ biến trong việc đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tự do hóa tài chính khi mà những ràng buộc được dỡ bỏ sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên bình diện từng nước riêng lẻ cũng như bình diện giữa các nước với nhau cũng đã được đề cập đến. Đặc biệt là đo lường hiệu quả tại các nước chuyển đổi giống như Việt Nam cũng đã được đặc biệt đề cập. Cuối cùng là tổng lược lại những bài nghiên cứu trước đây về đánh giá hiệu quả tại hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam cũng đã được lược khảo lại để từ đó có một cái nhìn bao qt về thành quả hoạt động của các ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khi dỡ bỏ những quy định. Từ đó làm tiền đề cho việc nghiên cứu trong các chương tiếp theo.
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
Trong chương này, người viết sẽ lần lượt trình bày từng mơ hình, từng kết quả nghiên cứu cũng như giải thích cho từng kết quả đó của hệ thống ngân hàng Việt Nam giữa các loại ngân hàng khác nhau thì sẽ hiệu quả như thế nào theo thời gian trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2016. Tiếp theo đó, sẽ là phần đánh giá các loại ngân hàng có nên tiến hành đa dạng hóa hay mở rộng phạm vi hoạt động hay không. Tuy nhiên trước tiên người viết sẽ tổng quan lại tình hình cũng như những quy định đi kèm với việc dỡ bỏ dần những quy định, làm cho hệ thống ngân hàng ngày càng ổn định hơn.
3.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng tại Việt Nam từ năm 1986 đến giai đoạn hiện nay:
Trước khi đi vào nội dung chính của chương này, người viết sẽ tổng hợp lại những điểm nhấn chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 1986 đến giai đoạn hiện nay.
Bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam đã định hướng chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường với vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân (Orden và cộng sự, 2007). Trong giai đoạn này cũng đánh dấu một cột mốc chuyển đổi rất quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng từ ngân hàng vừa có tính năng điều hành kiểm sốt, vừa có tính năng thương mại thành 02 loại ngân hàng với tính năng tách biệt nhau vào năm 1988. Do đó mà kể từ những năm đầu của thập niên 90 trở đi, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách cải cách có chủ đích hướng trực tiếp tới việc dỡ bỏ các quy định, nhằm mục đích làm cho hệ thống ngân hàng phát triển bền vững và hiệu quả ngày càng được cải thiện hơn. Điểm nhấn đầu tiên của các chính sách cải cách liên quan đến nội dụng về quyền sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng nội địa. Theo Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân
ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược nước ngồi đó khơng được vượt quá 15% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Đồng thời tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngồi (bao gồm cả cổ đơng nước ngồi hiện hữu) và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngồi đó khơng được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam. Trong một số trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ một số đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngồi và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược nước ngồi đó vượt q 15% nhưng khơng được vượt quá 20% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam. Nghị định này đã cung cấp một khung pháp lý cần thiết cho sự hiện diện của các tổ chức tài chính nước ngồi thông qua việc mua lại một phần của các ngân hàng nội địa tại Việt Nam. Kết quả là những tổ chức tài chính đầu tư chiến lược nước ngồi từ chỗ chỉ sở hữu ít hơn 5% cổ phần tại các ngân hàng nội địa từ năm 2002 đã tăng lên 13% vào năm 2014. Với việc ban hành hành Nghị định này từ chính phủ, đã có những kỳ vọng rằng hệ thống ngân hàng nội địa tại Việt Nam sẽ có những cơ hội để phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, cũng như cải thiện được hiệu quả quản lý và nâng cao năng suất cơng nghệ.
Điểm nhấn thứ hai của các chính sách cải cách tài chính của Chính phủ là việc tư nhân hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước, cũng như việc khuyến khích và hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam. Theo Thơng báo số 03/2007/TB-VPCP ngày 04/01/2007 thì trong năm 2007 sẽ tiến hành cổ phần hóa VCB, BIDV, MHB và ICB. Tính đến thời điểm năm 2010, hai trong số 4 ngân hàng kể trên đã tiến hành cổ phần hóa và đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, số lượng các ngân hàng nội địa niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đã gia tăng đáng kể từ năm 2004 đến 2016.
Điểm nhấn thứ ba của các chính sách cải cách tài chính tại Việt Nam là việc ban hành những văn bản quy định về vốn ngân hàng. Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- CP thì vốn điều lệ tại các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam tính
đến thời hạn năm 2008, ít nhất phải từ 3,000 tỷ đồng trở lên. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN đã tăng tỷ lệ an toàn vốn lên mức 9% so với mức 8% năm 2005.
Chính những điểm nhấn trong các chính sách cải cách này đã làm cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam hoạt động trong môi trường nhiều thử thách và cạnh tranh hơn, thận trọng hơn trong bối cảnh có sự hiện diện của ngân hàng nước ngồi. Ví dụ như các ngân hàng nội địa sẽ phải cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn với các ngân hàng nước ngoài với cơ chế quản lý tốt hơn, kinh nghiệm hoạt động tốt hơn, và công nghệ cũng như cách điều hành quản lý tốt hơn. Việc nâng tỷ lệ an toàn vốn lên 9% cũng làm cho các ngân hàng tăng vốn nhiều hơn, đồng thời với cùng với việc mua lại khi có các tổ chức tài chính nước ngồi tham gia sẽ làm cho hệ thống ngày càng vững mạnh hơn đồng thời cũng sẽ nâng cao niềm tin của công chúng đối với tổ chức tín dụng.
Thị phần tiền gửi lẫn cho vay của các loại ngân hàng trong suốt những năm từ 2009 đến 2016 hầu như khơng có nhiều sự biến đổi. Các ngân hàng thuộc nhóm Big Four vẫn chiếm thị phần rất lớn, tiếp đến là các ngân hàng thuộc nhóm các ngân hàng thương mại trong nước và cuối cùng là các ngân hàng thuộc nhóm các ngân hàng nước ngồi. Ví dụ như đối với thị phần tiền gửi năm 2015 của các ngân hàng thuộc nhóm Big Four là 84.72%, ngân hàng thương mại là 11.84% và ngân hàng nước ngồi là 3.44%, thì đến năm 2016 thị phần của các ngân hàng Big Four vẫn chiếm tỷ lệ rất cao là 84.34%, ngân hàng thương mại là 11.8% và ngân hàng nước ngoài là 3.86%.
Tiền gửi Bảng 3.1: Thị phần tiền gửi của các loại ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ngân hàng nước ngoài 0.29% 3.49% 4.20% 4.33% 4.06% 4.25% 3.44% 3.86% Ngân hàng Big Four 88.41% 82.52% 82.66% 83.05% 83.61% 83.57% 84.72% 84.34% Ngân hàng thương mại 11.29% 14.00% 13.14% 12.62% 12.33% 12.18% 11.84% 11.80%
Nguồn: Người viết tổng hợp và tính tốn từ dữ liệu Bankscope và các báo cáo tài chính của các ngân hàng từ năm 2009 – 2016.
Cho vay Bảng 3.2: Thị phần cho vay của các loại ngân hàng
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ngân hàng nước ngoài 11.74% 2.03% 1.93% 2.30% 2.82% 2.68% 2.47% 3.01% Ngân hàng Big Four 40.04% 87.58% 89.06% 88.58% 88.13% 87.67% 87.54% 86.85% Ngân hàng thương mại 48.22% 10.39% 9.01% 9.12% 9.05% 9.66% 9.99% 10.14%
Nguồn: Người viết tổng hợp và tính tốn từ dữ liệu Bankscope và các báo cáo tài chính của các ngân hàng từ năm 2009 – 2016.