6. Kết cấu của luận văn
2.1 Tình hình thanh khoản của hệ thống NHTM
2.1.1 Tình hình hoạt động của hệ thống NHTM
Tính đến thời điểm cuối năm 2012 số lượng ngân hàng có sự sụt giảm đáng
kể sau những cố gắng điều chỉnh của NHNN.
Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng thương mại tính đến cuối năm 2012
Năm 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2012 NH TMQD 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 NH TMCP 4 41 48 51 48 39 37 34 35 39 40 34 NH LD 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 NH NN 5 5 Nguồn : SBV.gov.vn
Theo báo cáo của NHNN tính đến cuối năm 2012, tồn hệ thống các NHTM VN có 39 NHTM cổ phần, 1 NHTM nhà nước, 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh
Bên cạnh đó, dưới áp lực tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ thì đến năm 2010, vốn điều lệ tối thiểu của các ngân hàng thương mại phải đạt 3.000 tỷ VND. Đến nay, các ngân
hàng đã thực hiện xong quy định vốn pháp định tối thiểu, trong đó một số ngân
hàng cịn có số vốn điều lệ khá cao như: VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank,
ACB..., Tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đạt 392.152 tỷ đồng đến cuối năm 2012
Bảng 2.2: Biến động quy mô vốn điều lệ của một số các NHTM ĐVT: tỉ đồng ĐVT: tỉ đồng Ngân hàng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 6/2013 NHTM Nhà nước 1 Agribank 11.283 21.570 21.687 26.277 .... 2 BIDV 10.499 14.600 12.948 23.011 28.112 3 MHB 823 3.006 3.187 3.440 ... 4 Vietcombank 12.101 13.224 19.698 23.174 23.174 5 Vietinbank 11.253 15.172 20.230 26.218 32.661 NHTMCP 1 ACB 7.814 26.218 9.377 9.377 9.377 2 Eximbank 8.800 32.661 12.355 12.355 12.355 3 MBBank 5.300 5.300 7.300 10.000 10.625 4 VIB 2.400 4.000 4.250 4.250 4.250 5 VPBank 2.117 4.000 5.050 5.770 5.770 6 Techcombank 5.400 6.932 8.788 8.848 8.848 7 DongABank 3.400 4.500 4.500 5.000 5.000 8 Sacombank 6.700 10.962 10.852 10.740 10.740 9 KienLongBank ... 3.000 3.000 3.000 3.000 10 Maritimebank 3.000 5.000 8.000 8.000 ...
Nguồn: báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại
Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, các NHTM cũng đẩy mạnh hoạt động, làm quy mơ tín dụng tăng trưởng qua các năm. Tuy nhiên, do tác động của thời kì khủng hoảng nên tình hình tăng trưởng cũng viến động liên tục. Theo dõi hình vẽ ngay bên
Hình 2.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng và tình hình lạm phát
Trong mấy năm trở lại đây tín dụng tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ khơng bằng sự tăng của nợ xấu. Hiện nay nợ xấu vẫn còn là vấn đề nhức nhối của các nhà
điều hành chính sách kinh tế. Phải gần ba năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính
tồn cầu nổ ra, khó khăn của hệ thống ngân hàng Việt Nam mới thực sự bộc lộ khi tỷ lệ nợ xấu bắt đầu tăng nhanh từ cuối 2010 đến đầu 2011.
Các giải pháp tín dụng được điều hành linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đơi với an tồn hoạt động của TCTD, cơ cấu tín dụng chuyển hướng tích cực phù hợp với chủ trương chống đô la hóa và tập trung vốn vào hoạt động sản xuất-kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Đến cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,91%. Trong đó, tín dụng VND tăng 11,51%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011, phù hợp với chủ
trương hạn chế đơ la hóa của Chính phủ. Tín dụng nơng nghiệp, nông thôn tăng
khoảng 8%, tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực khơng khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tín dụng mặc
dù tăng trưởng thấp nhưng đã tăng dần trở lại qua các tháng. Các TCTD đã chủ động phối hợp với khách hàng vay rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất-kinh
doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, khả năng trả nợ của
khách hàng. Nguyên nhân của việc tăng nợ xấu ít nhiều được lí giải bởi việc gia
tăng quá cao lãi suất cho vay, điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong
quá trình tiếp cận nguồn vốn để phục hồi sau dấu chấm đen 2008. Hệ thống ngân hàng thừa thanh khoản, nhưng một bộ phận rất lớn doanh nghiệp vẫn thiếu vốn đầu
tư nghiêm trọng do không thể (do nợ xấu), hoặc do khó tiếp cận vốn vay (do lãi suất
quá cao), thậm chí, hoặc do không muốn vay (do không tiêu thụ được sản phẩm, hàng tồn kho lớn). Sự ách tắc này đang đe dọa sự tồn vong của các doanh nghiệp lẫn hệ thống ngân hàng – hai lực lượng chủ thể - chủ lực của kinh tế thị trường. Nền kinh tế phục hồi chậm, sức mua giảm sút mạnh, thị trường xuát khẩu cũng đóng
băng dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện kinh doanh, khơng có điều kiện để hồn trả nợ vay cho ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đi đến phá sản
Hình 2.3 Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành
Nguồn: Tổng hợp từ Ngân hàng nhà nước
Và theo số liệu mới tính đến tháng 5 năm 2013, nợ xấu trở nên nhức nhối khi
vượt xa ngưỡng 3% dù đã được xử lý rất nhiều nhờ VAMC và nổ lực của các ngân hàng nhưng hiện vẫn chưa cho thấy một sự dịu bớt rõ ràng và bền vững.
2.1.2 Tình hình thanh khoản hiện nay của tồn hệ thống 2.1.2.1 Nợ xấu ngân hàng đang đứng ở mức cao: 2.1.2.1 Nợ xấu ngân hàng đang đứng ở mức cao:
Theo báo cáo của một số số ngân hàng thương mại, tỷ lệ nợ xấu của các ngân
hàng đều tăng trong 9 tháng đầu năm 2012; nợ xấu đặc biệt tăng mạnh tại các ngân hàng như ACB từ 0,9% lên 2,1%; của Sacombank từ 0,57% lên 1,4%; của
BaoVietBank từ 4,56% lên 6,13%; của NaviBank từ 2,92% lên 3,97%. Một số ngân hàng giữ được tốc độ nợ xấu tăng không quá mạnh, như ở Techcombank từ 2,82% lên 2,94%; KienLongBank từ 2,77% lên 2,78%. Riêng ngân hàng PGBank giảm
được nợ xấu từ 3,06% cuối năm 2011 xuống còn 2,96%. Nợ xấu ở một số ngân
hàng lớn cũng không mấy sáng sủa, theo công bố của Argribank, tính đến ngày 31/12/2012, nợ xấu toàn hệ thống Agribank hơn 27.800 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 5,8% trên tổng dư nợ. Trong khi đó, BIDV cơng bố, tính đến ngày 31/12/2012, nợ xấu ở mức 2,77% so với tổng dư nợ, tương đương 8.980 tỷ đồng.
Và Vietcombank tính đến ngày 31/12/2012, tổng nợ của ngân hàng này là 5.398 tỷ
đồng, chiếm 2,25% tổng dư nợ. Còn nợ xấu của Vietinbank ở mức 1,35%/tổng dư
2.1.2.2 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có thể giảm sụt nếu các NHTM trích lập quĩ dự phịng đúng, đủ theo đúng quy định của NHNN: thời gian qua, theo báo cáo của các NHTM VN đa số các NHTM đã đạt mức tỷ lệ đảm bảo vốn tự có tối thiểu trên 8% theo khuyến nghị của Hiệp ước Basel II, tuy nhiên, tỷ lệ CAR cịn có khác nhau giữa các ngân hàng và nhóm ngân hàng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ nợ
xấu tăng cao, trong khi các nguồn thu khác giảm xuống, điều tất nhiên tỷ lệ này sẽ bị sụt giảm rất nhanh nếu như các NHTM tuân thủ đúng theo quy định của NHNN, hạch toán đúng, đủ dự phòng cho các khoản nợ.
2.1.2.3 Tỉ lệ sử dụng vốn
Trong năm 2010 hiện tỷ lệ tổng tín dụng/tổng vốn huy động tăng liên tục
nhưng nguồn vốn huy động vào lại có biểu hiện giảm. Ngồi ra, tỷ lệ này ở hầu hết các quốc gia châu Á đều thấp hơn 80% trong khi VN có thời điểm lên đến hơn 130%, vì vậy NHNN đã ban hành Thơng tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực vào
tháng 10/2010 quy định tỷ lệ này ở mức tối đa 80% cho các ngân hàng và 85% cho
các tổ chức tín dụng khác.
Tuy nhiên sau đó, NHNN lại ban hành thơng tư 22/2011 để bỏ đi tỉ lệ giới
hạn sử dụng vốn huy động, nghĩa là tỷ lệ sử dụng vốn trong hệ thống ngân hàng lên tới hơn 100%, dẫn đến thiếu thanh khoản. Tại các NHTM hàng đầu trên thế giới, tỷ lệ sử dụng vốn chỉ khoảng 30 - 70%, còn 30 - 40% còn lại sẽ dùng để đầu tư vào cơng cụ có thanh khoản cao, trong khi các ngân hàng ở Việt Nam hoàn toàn đầu tư
vào tín dụng dẫn đến tình hình thanh khoản của các NHTM đơi lúc cịn bấp bênh