5. Nội dung của nghiên cứu
3.1 Phân tích định tính các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
3.1.1. Các nhân tố khách quan
3.1.1.1. Mơi trường kinh tế, văn hóa và xã hội
Môi trƣờng kinh tế:
Bối cảnh kinh tế thế giới trong hầu hết năm 2013 cho thấy quá trình phục hồi là khá tích cực, tuy tốc độ chậm hơn so với kỳ vọng. Tăng trƣởng thƣơng mại tồn cầu duy trì ở mức tƣơng đƣơng năm 2012, cùng với việc giảm giá nhiều mặt hàng trên thị trƣờng thế giới. Sự phục hồi tăng trƣởng ở các nền kinh tế phát triển có mối quan hệ thƣơng mại với Việt Nam đã có những tác động tích cực đến hoạt động thƣơng mại của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình phục hồi dù chậm của kinh tế thế giới song hành với suy giảm kinh tế ở các nƣớc đang phát triển châu Á đã có những tác động trái ngƣợc đối với tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam thông qua các kênh đầu tƣ và thƣơng mại. Theo IMF, tăng trƣởng kinh tế thế giới đạt 3.0% năm 2013, giảm nhẹ so với năm 2012 (3.1%), tăng trƣởng thƣơng mại đạt 2.7%.
Kinh tế trong nƣớc tăng trƣởng chậm, năm 2013 số lƣợng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mơ cịn nhiều, hàng tồn kho cao, thị trƣờng bất động sản chƣa có nhiều khởi sắc, tổng cầu suy giảm. Năm 2013, tăng trƣởng GDP đạt 5.42%, cao hơn mức 5.25% năm 2012, lạm phát giảm và ổn định ở mức 6.04%, cán cân thƣơng mại có thặng dƣ nhƣng chƣa bền vững, tỷ giá ổn định nhƣng hàm chứa nhiều rủi ro, tăng trƣởng tín dụng rất thấp và dịng vốn lệch về khu vực công, mặt bằng lãi suất giảm nhanh.
Những diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2013 ở trên cho thấy nền kinh tế chƣa có những thay đổi căn bản về nền tảng tăng trƣởng, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chƣa
có tiến triển đáng kể và nền kinh tế mặc dù đã đạt đƣợc những kết quả ban đầu trong ổn định kinh tế vĩ mô nhƣng vẫn tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ bất ổn, động lực tăng trƣởng suy yếu và dƣ địa các chính sách vĩ mơ bị thu hẹp.
Ngành ngân hàng nói chung và Eximbank nói tiêng đã chịu tác động rất lớn từ các tác động của kinh tế thế giới, những khó khăn của nền kinh tế trong nƣớc. Một số điểm chính trong hoạt động của ngành ngân hàng năm 2013: tăng trƣởng tín dụng đạt 12.5% nhƣng tập trung vào tháng cuối năm, tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống là 3.63% theo cơng bố của NHNN, trần lãi suất huy động giảm từ 8% cuối năm 2012 xuống còn 7%, mức lãi suất cho vay dao động trong khoảng 6 – 12.5% tùy theo lĩnh vực và thời hạn vay vốn, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng thƣơng mại, áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu nhƣng chƣa thực sự đạt hiệu quả.
Mơi trƣờng văn hóa, xã hội:
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đã đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đặc biệt hệ thống thanh tốn qua ngân hàng với ƣu điểm nhanh chóng, an tồn, chính xác mặc dù khối lƣợng thanh tốn bằng tiền mặt của nền kinh tế vẫn còn khá lớn. Năm 2013, doanh số thanh toán qua các kênh của Eximbank tăng 21% so với năm 2012, đây là một tín hiệu tốt cho thấy sự thay đổi trong phƣơng thức thanh toán của khách hàng, là cơ sở để Eximbank có các chính sách mở rộng, đầu tƣ mạng lƣới và kết nối liên thông với các ngân hàng, triển khai các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng, đồng thời đây cũng là động lực giúp Eximbank phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong một thị trƣờng đầy tiềm năng.
Với tâm lý của khách hàng vẫn chƣa thực sự tin tƣởng vào sự an toàn của hệ thống ngân hàng có thể gây khó khăn cho các ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng khi có những tin đồn thất thiệt hoặc những thông tin bất lợi với ngân hàng. Năm 2013 – 2014, Eximbank đã có những thay đổi lớn trong cơ cấu nhân sự, hoạt động kinh doanh có chiều hƣớng suy giảm, một số thông tin về Eximbank trên các phƣơng tiện thơng tin đại chúng đã có ít nhiều tác động đến tâm lý của khách hàng.
3.1.1.2. Môi trường pháp lý
Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý các hoạt động ngân hàng – tiền tệ ngày càng đa dạng và có tính nghiệp vụ cao của thị trƣờng tài chính – tiền tệ trong tiến trình hội nhập, nhiều văn bản pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng đã đƣợc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong thời gian qua, nhƣ: Luật Công cụ chuyển nhƣợng; Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định về mức vốn pháp định của các TCTD; Nghị định hƣớng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng… Nhìn chung, các quy định mới đƣợc ban hành góp phần hồn thiện hành lang pháp lý, giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trƣờng tài chính, đồng thời giúp hoạt động của các tổ chức tín dụng diễn ra an tồn. Tuy nhiên, khn khổ pháp lý trong hoạt động của ngân hàng vẫn còn nhiều điểm chƣa phù hợp và đồng bộ, nhiều quy định và chính sách trong lĩnh vực ngân hàng chƣa phù hợp với nguyên tắc thị trƣờng. Hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hồn thiện, cơng tác lập pháp, hành pháp đang trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lƣợng. Theo dự kiến, khuôn khổ pháp lý về ngân hàng sẽ đƣợc hoàn thiện đáng kể trong giai đoạn 2011 – 2015. Mơi trƣờng pháp lý hồn thiện là nhân tố tích cực tác động đến hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng.
3.1.1.3. Yếu tố khoa học cơng nghệ
Cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng, việc ứng dụng khoa học cơng nghệ trong ngành có những bƣớc tiến vƣợt bậc với việc chuyển đổi từ hệ thống công nghệ thông tin phân tán sang tập trung; từ các mạng máy tính đơn lẻ sang tổ chức Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế; từ phục vụ một vài ngàn tài khoản khách hàng sang phục vụ hàng triệu khách hàng với nhiều dịch vụ, tiện ích ngân hàng mới, hiện đại tƣơng đƣơng với các nƣớc trong khu vực. Năm năm trở lại đây dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam đã phát triển rất mạnh cả về số lƣợng máy giao dịch tự động (ATM), các điểm chấp nhận thẻ (POS) và số lƣợng thẻ đã phát hành. Bên cạnh đó, nhiều loại hình ngân hàng điện tử ra đời nhƣ: Mobile banking, Internet banking, mPayment, SMS
Banking, Ví điện tử…đáp ứng ngày cảng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng vẫn cịn nhiều khó khăn, thách thức. Việc áp dụng các chuẩn quốc tế trong việc quản trị ngân hàng còn chƣa đƣợc đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng và triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ theo chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ứng dụng cơng nghệ trong ngành ngân hàng chƣa mang tính tổng thể tồn ngành, cịn nhiều ứng dụng cơng nghệ thơng tin đơn lẻ, phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ cụ thể của từng ngân hàng. Ngoài ra, các dịch vụ ngân hàng đang cung cấp hiện nay, dù đã đƣợc đa dạng hoá nhƣng chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống, các dịch vụ ngân hàng hiện đại chƣa phát triển rộng hoặc phát triển chƣa đồng bộ; rất nhiều dịch vụ phát triển chƣa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ bán lẻ, tƣ vấn và hỗ trợ tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi cơng cụ tài chính...
3.1.1.4. Đối thủ cạnh tranh
Trong quá trình hoạt động, Eximbank đã xác định đối thủ cạnh tranh của mình là các ngân hàng thƣơng mại cổ phần vì có sự tƣơng đồng về vốn, mạng lƣới, kinh nghiệm hoạt động…Do đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh của ngân hàng là các sản phẩm tƣơng tự nhau, các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên tiềm lực tài chính, uy tín, khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chất lƣợng sản phẩm dịch vụ…Mặt khác, xu hƣớng hoạt động hiện nay của các ngân hàng là chuyển sang ngân hàng bán lẻ, với thị trƣờng bán lẻ, khách hàng nhỏ nhằm phân tán rủi ro, mở rộng thị trƣờng, nâng cao hiệu quả hoạt động, do đó Eximbank khơng chỉ cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần mà thậm chí cả với các NHTM quốc doanh, liên doanh và nƣớc ngoài, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Các ngân hàng nƣớc ngoài ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngân hàng Việt Nam thông qua việc mua cổ phần cùng với việc cổ phần hóa các NHTM quốc doanh đã tạo ra những đối thủ
cạnh tranh mạnh mẽ. Đây chính là thách thức và cũng chính là động lực của Eximbank trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
3.1.1.5. Khách hàng
Mục tiêu phát triển của Eximbank trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục phát huy thế mạnh là một ngân hàng có nền tảng khách hàng là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khắp cả nƣớc, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ, phục vụ cho khách hàng cá nhân. Tốc độ tăng trƣởng bình quân số lƣợng khách hàng giai đoạn 2004 – 2013 đạt 28%, đặc biệt số lƣợng khách hàng năm 2013 tăng 16% so với năm 2012 cho thấy Eximbank đã nhận đƣợc sự tín nhiệm lớn của khách hàng trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Mặt khác, cùng với sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đời sống vật chất và tinh thần ngày một nâng cao, khách hàng có xu hƣớng địi hỏi nhiều hơn về những tiện ích, sự an tồn và chất lƣợng dịch vụ ngân hàng. Do đó mơi trƣờng kinh doanh của ngân hàng ngày càng hấp dẫn hơn, nhu cầu về số lƣợng và chất lƣợng dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng.
3.1.2. Các nhân tố chủ quan
3.1.2.1. Năng lực tài chính
Năm 2013, vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.355 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ƣớc tính khoảng 14.680 tỷ đồng, tuy có giảm so với năm 2012 nhƣng Eximbank vẫn là một trong những ngân hàng thƣơng mại cổ phần có vốn điều lệ lớn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, tốc độ tăng trƣởng bình quân của vốn chủ sở hữu giai đoạn 2004 – 2013 đạt 60%. Đây là lợi thế cho phép Eximbank đáp ứng các quy định về an toàn vốn, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Eximbank trong việc đầu tƣ phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mạng lƣới chi nhánh. Tuy nhiên, nếu không sử dụng hợp lý các nguồn vốn có thể làm giảm hiệu quả hoạt động và tăng rủi ro cho Eximbank.
Cơ cấu tổ chức của Eximbank bao gồm Ban quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành và các Khối. Ban quản trị có vai trị quản lý thơng qua thƣờng trực hội đồng quản trị, thực hiện hỗ trợ, chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động của ngân hàng và các công ty trực thuộc. Ban kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động của ngân hàng nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của ngân hàng. Ban điều hành hay Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của ngân hàng, xây dựng mơ hình quản lý tập trung mới nhƣ Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm kinh doanh thẻ, Trung tâm bán lẻ, Trung tâm kinh doanh vàng. Năm 2013 cơ cấu nhân sự cấp cao cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt là trong Ban điều hành với sự thay thay đổi Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. Điều này ít nhiều cũng có ảnh hƣởng đến cơ chế hoạt động của Eximbank.
Hệ thống Kiểm soát nội bộ ngày càng đƣợc hoàn thiện và trở thành cánh tay phải đắc lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Các hoạt động giám sát thƣờng xuyên đƣợc chú trọng ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, một mặt đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhƣng một mặt vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động.
Cơ cấu tổ chức của Eximbank có sự thay đổi linh hoạt để phù hợp với mục tiêu đã đề ra, mơ hình các đơn vị, phòng, ban đƣợc tổ chức lại theo hƣớng hỗ trợ tối đa cho công tác bán hàng, tăng lực lƣợng phục vụ khách hàng trực tiếp, giảm thiểu các vị trí trung gian, gián tiếp khơng cần thiết để nâng cao chất lƣợng và tốc độ phục vụ khách hàng nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động bán lẻ.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế trong công tác quản trị điều hành, việc phân cơng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các phịng ban còn bất cập, hệ thống văn bản quy định còn chồng chéo, chƣa rõ ràng, làm giảm hiệu quả hoạt động của các phịng ban, ảnh hƣởng quy trình hoạt động của tồn hệ thống. Do đó, Eximbank cần phải có hƣớng khắc phục nhanh chóng.
Về cơ bản, bộ máy quản trị của Eximbank vẫn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Khối, đảm bảo cho hoạt động của ngân
hàng thơng suốt, nhất qn, an tồn và đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc đã đề ra.
3.1.2.3. Ứng dụng tiến bộ công nghệ
Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hệ thống công nghệ thông tin của Eximbank trong năm 2013 đƣợc tiếp tục hoàn thiện và phát triển. Eximbank đã thành lập phòng ngân hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên các kênh giao dịch trực tuyến; triển khai công nghệ “Xác thực giao dịch ngân hàng bằng vân tay” nhằm đảm bảo tính an tồn và bảo mật; hoàn thiện hệ thống mạng, bảo mật tại Trung tâm dự phòng. Mặt khác, năm 2013 Eximbank đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thay thế Korebank, đảm bảo dự án hoàn thành trong năm 2016, nhằm đáp ứng đƣợc các yêu cầu xử lý thông tin, nâng cao chất lƣợng quản lý.
3.1.2.4. Trình độ và chất lượng nhân sự
Tốc độ tăng bình quân số lƣợng nhân viên trong giai đoạn 2004 – 2013 đạt 25%. Thực hiện tái cơ cấu mơ hình tổ chức, tổng số nhân sự của Eximbank (bao gồm công ty con) đến ngày 31/12/2013 là 5.362 ngƣời, giảm 438 ngƣời (tƣơng đƣơng 7.5%) so với cùng kỳ năm 2012. Qua đó, Eximbank đã duy trì đƣợc một cơ cấu nhân sự trẻ, năng động, đƣợc đào tạo bài bản, với 80% có độ tuổi từ 18 đến 35 và 76% có trình độ đại học và trên đại học. Trƣớc quá trình tái cơ cấu nhân sự, Eximbank cũng đã thực hiện biện pháp cắt giảm lƣơng và các chi phí liên quan nhằm giảm chi phí hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu nhân sự đã đƣợc thực hiện vội vàng và chƣa có cơ chế rõ ràng khiến tâm lý nhân viên hoang mang, dẫn đến một số tin đồn bất lợi ảnh hƣởng đến uy tín và hoạt động của Eximbank.
Trải qua giai đoạn biến động nhân sự đầy khó khăn, nhân viên Eximbank vẫn gắn bó và tin tƣởng vào sự hồi phục và phát triển của Eximbank cũng nhƣ tin tƣởng vào các chính sách của Ban lãnh đạo ngân hàng, đây cũng là một điểm thuận lợi của Eximbank.
Trong các năm qua, Eximbank luôn quan tâm đến vấn đề nhân sự thơng qua các chính sách nhƣ: áp dụng chế độ đã ngộ cạnh tranh theo hƣớng gắn kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả công việc với các đãi ngộ về lƣơng, thƣởng…; triển khai mở rộng chính sách thƣởng hồn thành vƣợt chỉ tiêu kinh doanh đối với lực lƣợng cán bộ bán hàng; đồng thời hoàn thiên cơ chế quỹ lƣơng cho từng đơn vị, tạo động lực cho cán bộ nhân viên phấn đấu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng và