CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tƣ Xây dựng HJC
3.2.1. Đánh giá các chỉ tiêu phản ánh Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ
3.2.1. Đánh giá các chỉ tiêu phản ánh Năng lực cạnh tranh của Cơng ty Cổ phầnTập đồn Đầu tư – Xây dựng HJC Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC
Là DN hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng, một trong những ngành có mức độ cạnh tranh vơ cùng lớn tại Việt Nam hiện nay, HJC đã gặp rất nhiều những khó khăn trong việc cạnh tranh với các DN khác.
3.2.1.1. Thị phần của doanh nghiệp
Bảng 3.2. Doanh thu của một số Công ty Xây dựng tại Việt Nam và của công ty CP HJC giai đoạn 2014 – 2016
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Tên cơng ty
1 Cơng ty CP Xây dựng COTECCONS
2 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
3 CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình 4 Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và
Thƣơng mại Việt Nam
5 Tổng công ty Đầu tƣ phát triển hạ tầng đô thị UDIC 6 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng UNICONS 7 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
8 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
9 Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng HUD1 10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng
HJC
Tổng giá trị ngành thi công xây dựng Việt Nam
Nguồn : Tác giả tổng hợp từ báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty từ năm 2014-2016
Qua số liệu trên cho thấy, các công ty xây dựng lớn tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không quá cao trong tổng giá trị của ngành xây dựng tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do số lƣợng quá lớn của các công ty trong ngành xây dựng, khiến cho mức độ cạnh tranh trong ngành ngày một tăng cao.
Bảng số liệu cũng cho chúng ta thấy, công ty Cổ phần HJC chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị của ngành xây dựng, dao động từ 0,11% đến 0,12%. Cụ thể, năm 2014, doanh thu của Công ty là 361 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,12% so với tổng giá trị của ngành. Đến năm 2015, doanh thu của công ty tăng lên 397 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% và đến năm 2016, doanh thu của công ty là 425 tỷ đồng, vẫn chiếm 0,11% doanh thu tồn ngành. Nhìn chung so với các cơng ty cùng ngành, thị phần của công ty HJC là rất nhỏ.
Với trên 15 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng thì kết quả nắm giữ thị phần của cơng ty HJC nhƣ hiện nay cịn q khiêm tốn, chƣa xứng đáng với tiềm năng của công ty. Hiện nay trong ngành xây dựng, số doanh nghiệp tham gia ngành ngày càng nhiều. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng năm 2015, cả nƣớc có đến hơn 700.000 DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhƣ vậy mức độ cạnh tranh ngày càng tăng cao, các công ty lớn nhƣ COTECONS, Địa ốc Hịa Bình…ngày một lớn mạnh và đảm nhận những cơng trình lớn hơn. Chính vì vậy, dựa trên thị phần trong 3 năm từ 2014-2016, công ty Cổ phần HJC cần nhận thức rõ ràng về việc DN đang rất hạn chế trong khả năng cạnh tranh với các DN cùng ngành.
3.2.1.2. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm
Xây dựng là một ngành đặc thù, khi sản phẩm của ngành xây dựng chính là các cơng trình hồn thiện đƣợc bàn giao lại cho Chủ đầu tƣ và đƣợc đƣa vào sử dụng. Đối với các cơng trình xây dựng, các chỉ tiêu về kĩ thuật, giá cả đều phải tuân theo các Quy định về chất lƣợng, đơn giá của Nhà nƣớc. Tuy nhiên đối với mỗi công ty khác nhau, việc xác định giá chào thầu cịn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thực tế tại cơng ty nhƣ: Có đủ điều kiện máy móc thi cơng khơng hay phải đi thuê; Tiến độ thi cơng có thể liên tục khơng;…
Dƣới đây là Bảng một số chỉ tiêu kĩ thuật cũng nhƣ đơn giá xây dựng mà công ty Cổ phần HJC đang áp dụng tại thời điểm tháng 08/2016 đối với Cơng trình Tịa nhà làm việc Đài truyền hình Việt Nam tại số 3 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội:
Bảng 3.3. Chỉ tiêu kỹ thuật và đơn giá một số hạng mục thi công của Cơng ty CP Tập đồn Đầu tƣ – Xây dựng HJC tháng 08/2016
STT 1 2 3 4 5 6 7 8
Nguồn: Ban Kinh Tế Kế hoạch - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC
Dựa vào bảng có thể thấy, các chỉ tiêu kỹ thuật và đơn giá thi công của công ty CP HJC đều tuân thủ theo đơn giá của liên Sở Tài chính và Xây dựng quy định hàng tháng cho các Công ty xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh, Thành phố.
Tuy nhiên, một số hạng mục trong xây dựng là đơn giá tạm tính do cơng ty xây dựng tự đề xuất dựa trên điều kiện thực tế của công ty cũng nhƣ thị trƣờng mà Sở chƣa quy định. Ngồi ra, khi đóng thầu, mỗi cơng ty sẽ gửi Chủ đầu tƣ một thƣ giảm giá. Đây chính là 2 yếu tố quyết định đến giá cạnh tranh giữa các công ty với nhau.
Bảng 3.4: Một số đơn giá thi cơng tạm tính khơng có trong quy định liên Sở của một số cơng ty xây dựng tính đến tháng 8/2016 STT 1 2 3 4
6
Nguồn: Ban Kinh Tế Kế hoạch – Cơng ty CP Tập đồn Đầu tư – Xây dựng HJC
Nhìn chung, đơn giá tạm tính của cơng ty CP HJC là tƣơng đối cao so với các công ty trong ngành xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện về máy móc thiết bị cũng nhƣ tiềm lực tài chính cịn hạn chế của cơng ty HJC so với các cơng ty khác trong ngành.
Ngồi ra, đối với các sản phẩm về xây dựng, việc đạt đúng tiến độ thi công để bàn giao cho Chủ đầu tƣ cũng là một yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty. Theo nhƣ báo cáo của Ban Kế hoạch Công ty CP HJC, tiến độ bàn giao của một số cơng trình đƣợc trình bày trong bảng 3.5:
Bảng 3.5: Tiến độ thi cơng một số cơng trình của cơng ty CP HJC giai đoạn 2010- 2016 STT 1 2 3 4 5
giao đúng hạn cho Chủ đầu tƣ. Thời gian bàn giao chậm trung bình khoảng 3 tháng 50
so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện của cơng ty cịn hạn chế, cũng nhƣ các cơ chế, chính sách về thanh tốn cịn chậm chễ, yếu kém.
3.2.1.3. Năng suất các yếu tố sản xuất
Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, năng suất các yếu tố sản xuất là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động sản xuất của tồn DN có đạt hiệu quả hay khơng.
Dƣới đây là bảng tổng hợp của tác giả về năng suất các yếu tố sản xuất của một số công ty xây dựng và của công ty CP HJC trong giai đoạn 2014-2016
Năng suất lao động
Bảng 3.6: Năng suất lao động của công ty CP HJC và một số DN xây dựng giai đoạn 2014-2016
Doanh nghiệp
1 Công ty CP Xây dựng COTECCONS
2 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 3 CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình
4 Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại Việt Nam
5 Tổng công ty Đầu tƣ phát triển hạ tầng đô thị UDIC 6 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
7 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
8 Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng HUD1
Dựa trên số liệu bảng 3.6 có thể thấy, năng suất lao động của cơng ty CP HJC nhìn chung ở mức tƣơng đối thấp so với các công ty xây dựng trong ngành. Cụ thể năm 2014, năng suất lao động của công ty CP HJC là 0,76 tỷ đồng (tức 1 lao động có năng suất tạo ra 0,76 tỷ đồng), trong khi các cơng ty trong ngành đều có năng suất tƣơng đối cao nhƣ Cơng ty CP Coteccons là 3,11 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình là 1,84, Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng HUD1 là 1,28 tỷ đồng. Đến năm 2015, năng suất lao động của công ty giảm còn 0,75 tỷ đồng, đạt mức rất thấp so với các công ty trong ngành nhƣ của Công ty CP Coteccons là 4,33 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình là 2,55 tỷ đồng, Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng HUD1 là 1,06 tỷ đồng. Đến năm 2016, năng suất lao động của công ty tăng lên là 0,83 tỷ đồng, tuy nhiên đây vẫn là mức rất thấp so với các công ty khác nhƣ của Coteccons là 5,84, của địa ốc Hịa Bình là 4,37, của HUD1 là 0.84.
Chính vì hiệu suất làm việc thấp nên dễ hiểu doanh thu, lợi nhuận của công ty cũng không thể cao so với các công ty đối thủ cùng ngành.
Hiệu suất sử dụng vốn
Bảng 3.7: Hiệu suất sử dụng vốn của công ty CP HJC và một số công ty xây dựng giai đoạn 2014-2016
Doanh nghiệp
1 Công ty CP Xây dựng COTECCONS
2 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 3 CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình
4 Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại Việt Nam
5 Tổng công ty Đầu tƣ phát triển hạ tầng đô thị UDIC 6 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các DN và của Ban Tài chính Kế tốn Cơng ty CP HJC giai đoạn 2014-2016
Dựa trên số liệu bảng 3.7 có thể thấy, hiệu suất sử dụng vốn của cơng ty CP HJC nhìn chung ở mức khá thấp so với các cơng ty xây dựng trong ngành. Cụ thể năm 2014, hiệu suất sử dụng vốn của công ty CP HJC là 0,21 tỷ đồng ( tức 1 đồng vốn chỉ tạo ra 0,21 tỷ đồng), trong khi các cơng ty trong ngành đều có hiệu suất sử dụng vốn tƣơng đối cao nhƣ Công ty CP Coteccons là 1,57 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình là 0,71, Tổng Cơng ty xây dựng Bạch Đằng là 0,39 tỷ đồng. Đến năm 2015, hiệu suất sử dụng vốn của công ty vẫn là 0,21 tỷ đồng, đạt mức rất thấp so với các công ty trong ngành nhƣ của Công ty CP Coteccons là 2,11 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình là 0,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng HUD1 là 0,99 tỷ đồng… Đến năm 2016, hiệu suất sử dụng vốn của cơng ty giảm cịn là 0,19 tỷ đồng, là mức rất thấp so với các công ty khác nhƣ của Coteccons là1,91 tỷ đồng, của địa ốc Hịa Bình là 0,94, của HUD1 là 0,74 tỷ đồng...
Hiệu suất sử dụng vốn thấp thể hiện mức độ hiệu quả trong sử dụng vốn của công ty CP HJC là khơng tốt.
3.2.1.4. Khả năng đổi mới và thích ứng của doanh nghiệp
Xây dựng là một trong những ngành có tính cạnh tranh rất cao, đi kèm với đó là sự thay đổi liên tục về thiết kế, cấu trúc xây dựng, biện pháp xây dựng hay nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, khả năng đổi mới và thích ứng của doanh nghiệp xây dựng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của các DN với nhau. Các chỉ tiêu để đánh giá tiêu chí này đƣợc thể hiện qua các sáng kiến thi công, các thay đổi về cơ chế, bộ máy tổ chức…Bảng 3.8 trình bày một số thay đổi của Cơng ty CP HJC giai đoạn 2014-2016 nhƣ sau:
Bảng 3.8: Một số thay đổi sáng tạo của Công ty CP HJC giai đoạn 2014-2016
1 2 3 4
Dựa vào bảng 3.8 có thể thấy, sự thay đổi và thích ứng của cơng ty CP HJC trong giai đoạn 2014-2016 là không nhiều. Cụ thể, trong năm 2014 chỉ có 2 quy trình mới đƣợc đƣa vào sử dụng đó là: Quy trình xây dựng bộ chào thầu và quy trình xử lý văn bản cơng văn. Đến năm 2015, có 1 sáng kiến trong thi cơng đƣợc đƣa vào sử dụng đó là sáng kiến sử dụng cọc âm trong cơng tác làm móng nền giúp tiết kiệm đƣợc kinh phí và 1 quy trình Quyết tốn với nhà thầu phụ đƣợc đƣa vào sử dụng. Đến năm 2016, có một sáng kiến trong cơng việc tại văn phịng đó việc sử dụng các kệ đặt catalogue giới thiệu về công ty tại cửa ra vào để khách hàng dễ dàng tiếp cận với thơng tin của cơng ty và 1 Quy trình thanh tốn Nhà thầu phụ mới đƣợc đƣa vào áp dụng.
Nhìn chung, số thay đổi, sáng kiến của công ty HJC trong giai đoạn 2014- 2016 là chƣa nhiều. So với các công ty trong ngành, số lƣợng sáng kiến này là tƣơng đối hạn chế. Ví dụ nhƣ cơng ty Cotecons, Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao các cơng trình xây dựng, Cơng ty đã không ngừng đầu tƣ cải tiến trang thiết bị nhƣ
- Giải pháp đổ bê tơng tồn khối các cấu kiện: cột, vách, lõi thang và dầm sàn với việc sử dụng hệ cốp pha nhôm – gang form đƣợc đầu tƣ cho các dự án nhà cao tầng giúp đảm bảo tiến độ 6 ngày/sàn, đồng thời giúp mặt bằng thi cơng đƣợc gọn gàng, sạch sẽ và an tồn hơn.
- Hệ thống giàn giáo chống sàn Ringlock đƣợc nghiên cứu và triển khai đầu tƣ giúp các cơng trình giải quyết linh động biện pháp chống sàn (hệ Ringlock có thể kết hợp đƣợc với hệ giàn giáo Coma và hệ cốp pha nhơm) đồng thời giúp giảm hơn 30% chi phí vận chuyển so với hệ giàn giáo Coma hiện có.
- Ngoài ra, các thiết bị mới nhƣ cẩu gật gù (Luffing tower crane) 10 – 14 tấn và Hoist tốc độ cao (90m/phút) đều đƣợc nghiên cứu kỹ để tiến hành đầu tƣ nhằm phục vụ nhu cầu thi cơng các cơng trình siêu cao tầng, các cơng trình trong các thành phố lớn có khơng gian bị hạn chế.
3.2.1.5. Khả năng liên kết và hợp tác của doanh nghiệp
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để có thể phát triển và nhận đƣợc nhiều cơng trình thi cơng, thì việc liên kết, hợp tác đối với
các cơ quan, bộ phận, doanh nghiệp khác là vô cùng quan trọng. Ví dụ nhƣ để có vốn lớn, DN phải có sự hợp tác tốt đối với các ngân hàng, các DN khác để thu hút đầu tƣ, hay để nhận đƣợc các cơng trình lớn, thì DN phải có sự hợp tác với các cơ quan tổ chức nhƣ Y tế, giáo dục, truyền thơng, chính phủ… Bảng 3.9 dƣới đây trình bày một số cơ quan hợp tác với công ty CP HJC trong giai đoạn hiện nay:
Bảng 3.9: Các DN và Tổ chức có mối quan hệ chiến lƣợc với Cơng ty CP HJC
STT
1
2
Nhìn chung, Cơng ty Cổ phần HJC có mối liên hệ và hợp tác tƣơng đối tốt với các DN và tổ chức khác, điều này giúp cho DN sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc cạnh tranh với các DN khác.