2.1. Khái quát về Ngânhàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.1. Hoạt động chovay tín chấpđối với khách hàng doanh nghiệp
2.2.1. Hoạt động cho vay tín chấp đối với khách hàng doanh nghiệp vừa vànhỏ nhỏ
tại VPbank - chi nhánh Trung Hịa Nhân Chính.
2.2.1.1. Đối tượng và điều kiện khách hàng vay tín chấp khách hàng doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại VPBank.
Việc xác định đối tượng chính và điều kiện khách hàng để thực hiện hoạt động cho vay tín chấp đã giúp VPBank nói chung và VPBank Trung Hịa Nhân Chính nói riêng tập trung được việc khai thác và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường. Với thị trường chiếm tỷ trọng lớn về các doanh nghiệp SME như ở Việt Nam thì đây là đối tượng mà bất kỳ ngân hàng nào cũng mong muốn được hỗ trợ và tìm kiếm nguồn thu. Tuy nhiên, chính vì đặc thù quy mô cũng như rủi ro tiềm ẩn từ đối tượng này mà tại thị trường Việt Nam, các ngân hàng vẫn cịn e dè trong vấn đề cấp tín dụng. Tiên phong trong lĩnh vực cấp tín dụng theo hình thức không tài sản đảm bảo, VPBank cũng thận trọng trong việc hoạch định các quy định nhất định dành cho khách hàng của mình. Một vài năm trước đây, khi các gói sản phẩm của VPBank mới ra đời và đi vào thực nghiệm cuối năm 2014, đầu năm 2015, các quy định và điều kiện và khách hàng là khá chặt chẽ có thể kể đến như:
- Doanh nghiệp tối thiểu phải thành lập từ 3 năm trở lên và có hoạt động liên tục trong vòng 2 năm trong lĩnh vực được đề xuất cấp tín dụng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của khách hàng khơng thuộc lĩnh vực cấm và hạn chế tăng trưởng tín dụng của VPBank tùy thuộc từng sản phẩm. - Chủ doanh nghiệp không quá 65 tuổi
- Doanh nghiệpphải hoạt động có lãi trong 2 năm gần nhất và lợi nhuận sau thuế chưaphân phối phải mang dấu dương, các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số nợ được đảm bảo và không bị mất cân đối vốn.
- Doanh nghiệp có doanh thu thuế tối thiểu 2 tỷ đồng mới được xem xét cấp tín dụng.
- Doanh số ghi có (trên sao kê, sổ phụ) tối thiểu bằng 50% doanh thu thuế.
dụng. Đối với nợ quá hạn từ 10 triệu trở xuống thì vẫn được coi là khơng vi phạm quy định này.
- Ngồi việc chịu lãi suất từ gói vay, chủ doanh nghiệpphải thực hiện việc mua bảo hiểm từ kỳ cho cá nhân mình với mức bảo hiểm khoảng 1,05% giá trị khoản vay. Đồng thời các thành viên góp vốn chính phải thực hiện ký bảo lãnh cá nhân (cam kết trả nợ thay cho doanh nghiệp) trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ.
Trước đây, khi mới triển khai sản phẩm thì những quy định chặt chẽ như vậy là vô cùng cần thiết để đảm bảoan tồn tín dụng cho ngân hàng và chính doanh nghiệp khi đi vay vốn. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện thí điểm, VPBank nhận thấy đây là một phân khúc khách hàng cần được hỗ trợ mạnh hơn cả từ ngân hàng nên đã dần dần nới lỏng khung quy định của mình. Với các sản phẩm của mình hiện nay, thậm chí các doanh nghiệp start up (các doanh nghiệp chỉ vừa mới thành lập) VPBank cũng có các gói sản phẩm phù hợp để tài trợ.
2.2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên
địa
bàn Trung Hịa Nhân Chính.
Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn Trung Hịa Nhân Chính đều có những đặc điểm chung là đaphần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại với những sản phẩm kinh doanh chính như hàng tiêu dùng gia đình, hàng may mặc, dịch vụ ăn uống,....
Các doanh nghiệp này đaphần được phát triển từ hộ sản xuất gia đình mà thành lập công ty, quản lý công ty theo kinh nghiệm và sự hiểu biết thực tế về thị trường; hoặc các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, giám đốc thường khá trẻ và có kinh nghiệm làm việc tại một số cơng ty trong lĩnh vực kinh doanh trước đó. Chính vì sự phát triển chính từ hộ gia đình, doanh nghiệp khởi nghiệp và lĩnh vực chính hoạt động chính trong ngành thương mại nên quy mô về tài sản của doanh nghiệp cũng như chủ doanh nghiệp cịn hạn chế, thơng thường những doanh nghiệp này có khối lượng tài sản dài hạn nhỏ nhưng lại cần một lượng vốn lưu động lớn để phục vụ hoạt động kinh doanh liên tục. Việc quay vòng vốn của những doanh nghiệp này được thực hiện vơ cùng nhanh chóng, hiệu quả mang lại tương đối cao, được thể hiện qua tỷ suất sinh lời của họ. Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất như: sản xuất nhựa, cơ khí, hàng tiêu dùng....thì tỷ suất sinh lời của họ vào khoảng 25-27%/năm thì đối với các doanh nghiệp thương mại tỷ suất sinh lời thường cao gần gấp đôi. Đồng thời những doanh
Thứ tự xếp hạng xếp hạng tín dụng Dải PD Cấp 1 Cấp 2 PD thấp PD Trung Bình PD cao 1 1 1.1 0,00% 0,57% 0,72% 2 1.2 0,72% 0,90% 1,19%
nghiệp trên địa bàn Trung Hịa Nhân Chính được đánh giá là địa bàn trung tâm của Hà Nội, mọi hoạt động giao thương đều rất thuận lợi. Các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ nhưng lại có sự am hiểu thị trường địa bàn, có ý tưởng, có phương án kinh doanh hiệu quả, có dịng tiền quay vịng ổn định và nhanh chóng. Chính vì vậy mà những doanh nghiệp này thường có khả năng tài chính tương đối tốt, đảm bảo đủ điều kiện thanh tốn gốc lãi định kì theo quy định của VPBank nói chung và chi nhánh Trung Hịa Nhân Chính nói riêng.
2.2.1.3. Ngun tắc cho vay tín chấp đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank
Thơng thường, khi quyết định một khoản vay có được tài trợ hay khơng và tài trợ với chi phí bao nhiêu, các ngân hàng thường dựa trên việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng. Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại từng ngân hàng khác nhau sẽ dựa trên những tiêu chí chấm điểm khác nhau thông qua hồ sơ pháp lý, các chỉ số tài chính, mục đích vay vốn phù hợp với quy định riêng của từng ngân hàng và quy định chung củapháp luật.
Hiện tại ở VPBank nói chung và chi nhánh Trung Hịa Nhân Chính nói riêng đang thực hiện xếp hạng chấm điểm tín dụng khách hàng theoxác xuất vỡ nợ của khách hàng. Xác suất vỡ nợ của khách hàng có thể chuyển sang nợ xấu nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam và quy định của VPBank.
Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng sẽ là căn cứ để ngân hàng đưa ra mức độ rủi ro của một khách hàng, từ đó, đề xuất cấp tín dụng hay khơng và đưa ra mức lãi suất cụ thể, phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. Ngồi việc dựa vào các thơng tin pháp lý như đăng ký kinh doanh, ngành nghề hoạt động thì các chỉ số tài chính là căn cứ khơng thể thiếu để ngân hàng có thể xem xét tình hình hoạt động, khả năng chi trả gốc lãi hàng tháng của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần tìm hiểu rõ mục đích sử dụng vốn vay cùng với dư nợ hiện tại của khách hàng tại các tổ chức tín dụng, lịch sử trả nợ của khách hàng (nếu có) để từ đó thẩm định uy tín cũng như khả năng vay trả của doanh nghiệp.
5 3 3.1 2,64% 3,14% 3,59% 6 3.2 3,59% 4,09% 4,66% 7 4 4.1 4,66% 5,31% 6,02% 8 4.2 6,02% 6,81% 7,70% 9 5 5.1 7,70% 8,70% 9,82% 10 5.2 9,82% 11,07% 12,46% 11 6 6.1 12,46% 13,99% 15,62% 12 6.2 15,62% 17,41% 19,35% 13 7 7.1 19,35% 21,46% 23,76% 14 7.2 23,76% 23,23% 100,00% 15 8 8.1 100,00% 8.2 8.3
xếp hạng khách hàng Biên độ điều chỉnh (%/năm) xếp hạng theo
mơ hình cũ
xếp hạng theo mơ hình mới
Middle SME Small SME Micro SME
1.1-2.1 1.1-3.2 9,5 10 10,5 2.2-3.2 4.1-5.2 9,8 10,3 10,8 4.1 trở xuống 6.1 trở xuống 10,1 10,6 ĩũ VND KÌ ĐIỀU CHỈNH LÃI KÌ HẠN THEO HỢP ĐỒNG 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 1M 5,7% 2M 5,7% 5,8% 3M 5,7% 5,8% 6,1% 4M 5,7% 5,8% 6,1% 6,2% 5M 5,7% 5,8% 6,1% 6,2% 6,4% 6M 6,3% 6,4% 6,7% 6,8% 7,0% 7,0% 7M 6,9% 7,0% 7,3% 7,4% 7,6% 7,6% 7,6% 8M 7,0% 7,1% 7,4% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 9M 7,1% 7,2% 7,5% 7,6% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 10M 7,2% 7,3% 7,6% 7,7% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 11M 7,3% 7,4% 7,7% 7,8% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 12M 7,4% 7,5% 7,8% 7,9% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
(Nguồn: Quy trình thẩm định doanh nghiệp vừa và nhỏ - VPBank)
Theo đó có thể thấy xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp càng thấp thì hàng của doanh nghiệp càng cao, lãi suất từ đó mà sẽ càng thấp.
Bảng 7: Bảng xếp hạng tín dụng và biên độ điều chỉnh lãi suất
(Nguồn: Quy định lãi suất 281/2017 VPBank)
Từ bảng xếp hạng tín dụng trên có thể thấy, hạng tín dụng ảnh hưởng khá nhiều tới chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp. Hạng tín dụng càng thấp thì lãi suất của khách hàng nhận được càng cao do biên độ điều chỉnh lãi suất của ngân hàng phụ thuộc vàoxếp hạng tín dụng của khách. Đồng thời phân khúc khách hàng càng lớn, uy tín càng cao thì hạng tín dụng của khách hàng đó càng cao, dẫn tới chi phí sử dụng vốn càng thấp. Hiện tại Lãi suất cho vay đối với khoản cho vay tín chấp khơng tài sản đảm bảo tại VPBank được tính như sau:
Lãi suất cho vay = Lãi suất bán vốn tại thời điểm cấp tín dụng+ Biên độ điều chỉnh lãi Bảng 8: Bảng lãi suất mua bán vốn nội bộ tại VPBank ngắn hạn
Phân khúc khách hàng Tỷ lệ cấp tín dụng tốiđa theo doanh thu Giá trị cấp tín dụng tốiđa (tỷ VNĐ quy đổi)
Ví dụ như một khách hàng thuộc phân khúc small có xếp hạng là 3.1, muốn vay vốn lưu động của VPBank với thời hạn nhận nợ là 12 tháng, kì hạn điều chỉnh biên độ định kỳ là 1 tháng 1 lần thì lãi suất của khoản vay sẽ là 10% + 7,4% = 17,4%/năm.
2.2.2. Các sản phâm tín châp hiện tại được triên khai cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại VPBank - chi nhánh Trung Hịa Nhân Chính
Cho vay tín chấp khơng cịn xa lạ ở các nước phát triển, bởi bản chất của cấp tín dụng chính là dựa trên dịng tiền trong tương lai của khách hàng. Tuy nhiên, việc cấp tín dụng khơng tài sản đảm bảo, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam lại là điều mà rất ít các ngân hàng chú trọng và triển khai mặc dù chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã có những yêu cầu nhất định theo chỉ thị 25/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ và văn bản số 5342/NHNN-TTGSNH: yêu cầu các TCTD đẩy mạnh việc cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu củaphân khúc các doanh nghiệp SME là vô cùng lớn nhưng lại chưa có những sản phẩm thực sự phù hợp trên thị trường, VPBank đã thực hiện thí điểm và ban hành các sản phẩm vô cùng hấp dẫn và thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề về vốn.
Nhìn chung các sản phẩm cho vay tín chấp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank đều có chung các đặc điểm sau về:
- Mục đích vay vốn: các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn để bổ sung vốn lưu động hoặc mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
- Phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức với thời hạn tối đa là 12 tháng và theo món với thời hạn tối đa là 36 tháng.
- Hạn mức cho vay: tùy thuộc vào từng sản phẩm sẽ quy định hạn mức tối đa được cấp. Tuy nhiên, điểm chung là hạn mức này không được vượt quá 50% Vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh.
2.2.2.1. Các sản phẩm cho vay tín chấp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank - chi nhánh Trung Hịa Nhân Chính.
Hiện tại, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank nói chung và VPBank Trung Hịa Nhân Chính nói riêng đang thực hiện triển khai các gói sản phẩm về cho vay tín chấp như sau:
- Sản phâm BIL: Đây là sản phẩm đi đầu trong hoạt động cấp tín dụng tại
VPBank, với hạn mức tối đa mà doanh nghiệp có thể nhận được là 3 tỷ đồng.
49
Đây là khoản hỗ trợ rất lớn về nhu cầu vốn đặc biệt là nhu cầu vốn lưu động đối với các doanh nghiệp thuộc phân khúc này. Đây cũng là sản phẩm được ưu đãi về mặt lãi suất nhất trong các sản phẩm tín chấp hiện tại dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPbank với lãi suất dao động trong khoảng từ 15- 18%/năm tương ứng với 1,3-1,5%/tháng. Mức lãi suất cịn tùy thuộc vàoxếp hạng tín dụng và thời gian nhận nợ trên mỗi khế ước của khách hàng. xếp hạng càng cao thì biên độ lãi càng cao cùng với thời gian nhận nợ tại mỗi khế ước dài hơi sẽ khiến lãi suất cuối cùng càng cao. Chính vì là sản phẩm được ưu đãi nhất về mặt hạn mức và lãi suất trong các sản phẩm cho vay tín chấp dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank nên hồ sơ thủ tục của sản phẩm này cũng được coi là “rườm rà” nhất.
(Nguồn: Quy định 88/2016/QĐi-TGĐ - quy định sản phẩm VPBank)
- Sản phẩm Mini BIL: đây là sản phẩm tín chấp được chú trọng đánh vàophân khúc khách hàng siêu nhỏ và nhỏ trên thị trường, với hạn mức được cấp khoảng 30% doanh thu thuế năm liền kề và tối đa mà doanh nghiệp có thể nhận được lên tới 1,5 tỷ đồng trong đó có 1 tỷ là hạn mức và 500 triệu là thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp. Với sản phẩm này, doanh nghiệp dù có được xếp hạng tín dụng thì khi muốn vay vốn họ vẫn sẽ chịu mức lãi suất với biên độ cố định là 14%, và tùy thuộc vào khế ước nhận nợ với thời gian là ngắn hay dài thì mức lãi suất của họ sẽ dao động trong khoảng từ 21-22%/năm tương ứng với 1,7- 1,8%/tháng. Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vịng quay vốn nhanh, có nhiều đơn hàng tốt, thường xun chịu mức lãi suất tín dụng đen thì đây là mức lãi suất mà theo đánh giá của doanh nghiệp là tương đối tốt bởi tỷ suất sinh lời của họ vẫn đảm bảo được khả năng chi trả và đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc vay ngoài. Với sản phẩm dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như thế này, thủ tục thường rất nhanh gọn và thời gian có phê duyệt cũng tương đối nhanh, chỉ trong vòng 3-5 ngày từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ là có thể thực
hiện quá trình giải ngân, rút vốn sau đó. Hơn nữa điều kiện của khách hàng dành cho doanh nghiệp muốn sử dụng sản phẩm này thường đơn giản hơn so với BIL ví dụ như về thời gian hoạt động của doanh nghiệp: nếu như BIL yêu cầu tối thiểu doanh nghiệpphải thành lập tối thiểu 3 năm, nếu thành lập được 2 năm thì tùy thuộc vào từng khách hàng, cán bộ tín dụng sẽ tiến hành trình ngoại lệ lên các cấp, cịn đối với Mini BIL thì điều kiện về mặt thời gian thành lập của khách hàng chỉ là 1 năm,... Chính vì vậy, đây là sản phẩm khá tốt cho rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập có doanh thu tốt, có tỷ suất sinh lời cao.
- Sản phẩm Simple BIL: đây là sản phẩm chủ yếu dành cho các khách hàng start up (các doanh nghiệp mới thành lập). Các doanh nghiệp mới thành lập thường gặp nhiều khó khăn trong vấn đề huy động vốn do tài sản tích lũy ít, chủ doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệp quản lý, điều hành, uy tín thấp khơng chiếm dụng được vốn của nhà cung cấp thậm chí cịn bị các đối tác đầu ra chiếm dụng vốn. Họ thường tìm kiếm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh từ các “quỹ tín dụng đen” bên ngồi với mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất ngân hàng. . Lãi suất sản phẩm này thường rơi vào khoảng 26-27%/năm. Chính vì vậy, dù là sản phẩm có mức chi phí sử dụng vốn cao ngất ngưởng, thậm chí gấp 3 lần so với mức chi phí sử dụng vốn với các khoản vay có tài sản đảm bảo nhưng đây vẫn là mức chi phí được các doanh nghiệp đánh giá là tương đối tốt, mang tới cho họ mức lợi nhuận kinh doanh cao hơn.