2.3. Thực trạng nghiệp vụ chovay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh
2.3.2. Doanh sốcho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch I năm 2015 - 2017
Có thể thấy doanh số cho vay DNXL đang diễn ra tại Chi nhánh SGDI trong 3 năm vừa qua trên bảng tổng kết trên, doanh số cho vay DNXL chiếm tỷ trọng khoảng 1/3 doanh số cho vay chung của toàn bộ chi nhánh SGDI và tỷ trọng này có xu hướng tăng trong 3 năm trở lại đây. Doanh số năm 2015 chỉ khoảng 26.76% tổng doanh số cho vay. Nhưng số liệu ghi nhận năm 2017 ghi nhận 39.95% tín dụng cho vay của Chi nhánh là phục vụ khách hàng doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp.
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dư nợ cho vay chung
26,249.60 30,594.10 35,362.43
Dư nợ cho vay DNXL
7,379.09 9,580.26 12,603.79
Tỷ trọng 28.11% 31.31% 35.64%
Hình 2. 3. Cơ cấu cho vay theo phân khúc khách hàng năm 2015 - 2017
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Cơ cấu cho vay theo phân khúc khách hàng
■ Doanh số cho vay DNXL ■ Doanh số cho vay phân khúc khác
Những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên xuất phát từ việc tăng cường tiếp cận DNXL trong giai đoạn 2015 - 2017, gói sản phẩm tài trợ lĩnh vực xây lắp có nhiều điểm mới, quy chế linh hoạt thu hút được các doanh nghiệp trong lĩnh vực. Ngoài ra, sự phát triển của ngành xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2017 cũng là một nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng tín dụng của phân khúc khách hàng này. Bên cạnh đó, là khả năng bán hàng, marketing đáng ghi nhận của đội ngũ cán bộ trẻ tại SGDI, với cách thức tiếp cận KHDN một cách chủ động, bán hàng theo “vết dầu loang” hiệu quả đã mang lại kết quả đáng ghi nhận cho chi nhánh.
Chi nhánh SGDI đã đề ra một số biện pháp để thu hút khách hàng: áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, chủ động tìm kiếm những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nâng cao mối quan hệ với các doanh nghiệp truyền thống, nâng cao hạn mức cho vay với các DN có quan hệ tín dụng lâu dài và được đánh giá tốt tại Sở.
Việc đẩy mạnh công tác cho vay đối với DNXL của Chi nhánh SGDI có ý nghĩa rất lớn khơng chỉ với bản thân các DNXL mà cịn có ý nghĩa với cả nền kinh
43
tế. Với cơ cấu doanh số cho vay hiện tại, ta thấy tỷ trọng doanh số cho vay DNXL sẽ còn tiếp tục tăng cao phù hợp với tiềm năng và định hướng của chi nhánh cung như phù hợp với tình hình phát triển ngành xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2021.
2.3.3. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh SGDI
Dư nợ phục vụ thi công xây lắp phản ánh con số tuyệt đối về tình hình hoạt động, chính sách của ngân hàng đối với các DNXL. Dư nợ cho vay là chỉ tiêu được các ngân hàng quan tâm khi nói lên số tiền khách hàng còn nợ Ngân hàng, được xác định bằng số dư cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng.
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng I. Phân loại theo
thời gian 7379.0 9 100.0% 9580.26 100.0% 12603.8 100.0% Ngắn hạn 4658.6 63.1% 5969.24 62.3% 8157.07 64.7% Trung hạn 2720.4 9 36.9% 3611.02 37.7% 4446.72 35.3%
II. Phân loại theo
quy mô 97379.0 100.0% 9580.26 100.0% 12603.8 100.0% Doanh nghiệp lớn 5439.5 6 73.7% 6808.3 71.1% 8029.09 63.7% Doanh nghiệp nhỏ 1939.5 3 26.3% 2771.96 28.9% 4574.7 36.3%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch I năm 2015 - 2017
Bảng số liệu cho ta thấy mặc dù tỷ trọng sư nợ đối với DNXL trên tổng dư nợ của tồn chi nhánh vẫn đang chiếm một tỷ lệ khơng quá cao khoảng trên 30%, tính đến năm 2017 tỷ trọng này chiếm khoảng 36% trên trổng dư nợ chung của toàn chi nhánh, nhưng đang có xu hướng tăng qua các năm. Đây cũng là thực trạng gắn liền với sự phát triển của ngành xây dựng giai đoạn 2015 - 2021, và kết quả 3 năm thực hiện cung cấp gói sản phẩm tài trợ ngành xây lắp mà Ngân hàng TMCP Quân Đội đã ban hành năm 2015. Mặc dù vậy, chủ trương của Chi nhánh vẫn là tiếp tục mở rộng cho vay đối với những khách hàng truyền thơng có tình hình tài chính tốt năm với các TCTD khác, ngân hàng khác, Chi nhánh vẫn đang tìm phương pháp tiếp cận và phục vụ.
2.3.4. Cơ cấu dư nợ của doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh SGDI
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch I năm 2015 - 2017
về cơ cấu dư nợ trong năm 2015 - 2017 của chi nhánh SGDI , về dư nợ ngắn hạn trong các năm đều chiếm trên 50% và chưa có xu hướng giảm. Chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn đối với DNXL chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ cho vay DNXL với tỷ trọng vẫn có xu hướng tăng đặc biệt trong năm 2017 tăng từ 62.3% đến 64.7%. Trong cho vay lĩnh vực xây lắp có sự nghiêng về cho vay ngắn hạn lớn như vậy xuất phát từ nhu cầu của DNXL vay tập trung chủ yếu vào vốn lưu động phục vụ thi cơng các cơng trình nên dư nợ ngắn hạn đối với các DNXL nào cũng cần trong kỳ.
Dư nợ cho vay trung - dài hạn của DNXL chiếm tỷ trọng từ 35% đến dưới 40% so với dư nợ cho vay chung DNXL của tồn chi nhánh. Có thể thấy cho vay phục vụ thi công DNXL vẫn là hoạt động thiên về cho vay ngắn hạn. Chỉ tiêu dư nợ cho vay trung dài hạn có tỷ trọng giảm dần qua 3 năm vừa qua. Điều này có thể giải
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Dư nợ cho vay DNXL 97379.0 69580.2 712603.
9
thích bởi trong thời gian này, các DNXL cũng như nhiều doanh nghiệp khác đều đứng trước tình trang thiếu hụt vốn phục vụ sản xuất nên nhu cầu vay trung - dài hạn thường dành cho hoạt động mua sắm các thiết bị máy móc làm tài sản cố định chưa được thực hiện. Một phần do chính sách của Ngân hàng chưa chú trọng đến cho vay trung dài hạn đối với các DNXL, mở rộng cho vay ngắn hạn có rủi ro ít hơn.
Căn cứ trên quy mơ doanh nghiệp thì hiện tại, Chi nhánh có 2 phịng ban quản lý hai phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên theo định hướng của MB cũng như của Chi nhánh là chú trọng vào phân khúc khách hàng vừa và nhỏ. Tỷ trọng cho vay DNXL thuộc phân khúc vừa và nhỏ, như thể hiện trong bảng có xu hướng tăng dần qua 3 năm từ 26.3% đến 36.3% và sẽ cịn tăng trong thời gian tới. Mặc dù, chính sách ưu tiên rất nhiều cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhiên một thực tế là các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ở lĩnh vực xây dựng trừ một số doanh nghiệp đã có thời gian và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, thì thường chịu tác động mạnh của biến đổi nền kinh tế, nguồn trả nợ phụ thuộc hồn tồn và chủ đầu tư, ít cơng trình xây dựng và sức mạnh đàm phán khơng cao... nên cũng khó để đáp ứng điều kiện cho vay vốn của ngân hàng.
Bảng 2. 11. Cơ cấu dư nợ theo ngành hẹp DNXL của Chi nhánh SGDI năm 2015 - 2017
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Lợi nhuận trước thuế 294.20 360.83 435.38
Lợi nhuận từ tín dụng DNXL 102.97 136.39374 173.71662
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Giá trị Tỷ
trọng Giá trị trọngTỷ Giá trị trọngTỷ Dư nợ cho vay DNXL 7379.09 9580.2
6 12603.79 Xây dựng cơ sở hạ tầng 4338.17 58.8 % 5949.34 62.1 % 8125.6 6 64.5% Xây dựng nhà ở và lắp đặt các cơng trình liên quan 3040.92 41.2 % 3630.9 2 37.9 % 4478.1 3 35.5%
Lợi nhuận cho vay DNXL 102.97 136.39 173.71 6 Xây dựng cơ sở hạ tầng 37.39 36 % 39.92 29% 32.78 19% Xây dựng nhà ở và lắp đặt các công trình liên quan 65.58 64 % 96.47 71% 140.94 81%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch I năm 2015 - 2017
Theo số liệu từ bảng trên, ta có thể thấy Chi nhánh SGDI chủ yếu tài trợ DNXL phục vụ các cơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng với tỷ trọng dự nợ cả ba năm trở lại đây đều trên 50%, cụ thể là 58,8% năm 2015, đến 2017 con số này lên đến 64.5%. Định hướng tài trợ này của Chi nhánh tuân thủ theo chính sách của MB. Khi tài trợ các DNXL đấu thầu thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng thường là của các chủ đầu tư hoặc nguồn vốn thực hiện là nguồn ngân sách nhà nước cấp thành phố, tỉnh địa phương... nên nguồn trả nợ được đánh giá an tồn hơn, giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Trong thời gian tới, các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở vẫn sẽ tăng đặc biệt là vốn đầu tư hạ tầng giao thông, cầu đường bộ và đường sắt dự đoán sự tăng trưởng của dư nợ cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm tới đây của chi nhánh SGDI.
2.3.5. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh SGDI
47
Bảng 2. 12. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với DNXL tại Chi nhánh SGDI năm 2015 - 2017
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở giao dịch I năm 2015 - 2017
Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng của DNXL chiếm một phần tương đối cao trong tổng thu nhập của Chi nhánh thể hiện đây là một ngành quan trọng có ý nhigax lớn đối với hoạt động của Chi nhánh SGDI. Lợi nhuận thuần từ hoạt đơng cho vay DNXL trong 3 năm qua có xu hướng tăng: năm 2015 lợi nhuận cho vay DNXL đạt 102, 97 tỷ đồng lợi nhuận này sang năm 2016 đã tăng lên 136 tỷ đồng và đạt 173 tỷ đồng vào năm 2017. Tỷ trọng lợi nhuận cũng tăng qua các năm, chiếm khoảng 35% đến 39% tổng lợi nhuận của chi nhánh.
Doanh số cho vay và dư nợ bình qn tài trợ các DNXL thi cơng các cơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn hơn các cơng trình xây dựng nhà ở và lắp đặt các cơng trình liên quan. Nhưng tỷ trọng lợi nhuận của hai nhóm ngành lại ngược lại. Phân khúc xây dựng nhà ở và lắp đặt các cơng trình liên quan mang lại lợi nhuận lớn hơn hẳn cho Chi nhánh. Có nhiều nguyên nhân đưa đến thực trạng này, những cơng trình lắp đặt hạ tầng với chủ đầu tư và nguồn vốn từ ngân sách sẽ có nguồn thu, trả nợ ổn định hơn từ đó lãi suất vay đối với phân khúc khách hàng này nhỏ hơn. Nhiều cơng trình thi cơng được nhà nước hỗ trợ.