CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIấN CỨU
3.2.1. Thực trạng hoạt động tớn dụng
Năm 2014, kinh tế thế giới đó cú dấu hiệu cải thiện mặc dự chƣa thực sự đồng đều và cũn nhiều khú khăn, kinh tế Mỹ tăng trƣởng ổn định, Trung Quốc tăng trƣởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế Nhật chƣa ra khỏi tỡnh trạng suy giảm, cỏc nƣớc Chõu Âu tiếp tục bị nguy cơ khủng hoảng đeo bỏm. Tuy nhiờn thị trƣờng tài chớnh toàn cầu diễn biến tƣơng đối ổn định, nhiều nƣớc duy trỡ chớnh sỏch tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế trong điều kiện lạm phỏt ở mức thấp. Kinh tế trong nƣớc cú dấu hiệu chuyển sang tớch cực và rừ rệt, lũng tin đƣợc củng cố, lạm phỏt thấp nhất so với 4 năm qua. Sản xuất cụng nghiệp cú sự chuyển biến tớch cực, hàng tồn kho tăng chậm lại, tỡnh hỡnh phỏt triển doanh nghiệp cú cải thiện. Một số chỉ tiờu khỏc nhƣ kim ngạch xuất khẩu, FDI tăng trƣởng khỏ.
Trong hoạt động ngõn hàng, chỉ tiờu tớn dụng đạt định hƣớng đề ra, mặt bằng lói suất giảm, dự trữ ngoại hối nhà nƣớc tăng cao, thị trƣờng ngoại hối thụng suốt gúp phần ổn định kinh tế vĩ mụ, hỗ trợ doanh nghiệp và nhõn dõn phỏt triển sản xuất. Hoạt động xử lý nợ xấu và tỏi cơ cấu cỏc ngõn hàng thƣơng mại đang đƣợc đẩy mạnh.
Trong bối cảnh nền kinh tế và ngành ngõn hàng cũn nhiều khú khăn Vietcombank đó nỗ lực hồn thành vai trũ là một trong những ngõn hàng nũng cốt đi đầu trong hệ thống, nghiờm tỳc thực hiện cỏc chủ trƣơng của ngõn hàng nhà nƣớc, gúp phần thực hiện nhiệm vụ chung của ngành và ổn định kinh tế vĩ mụ. Với quan điểm chỉ đạo điều hành " Nhạy bộn - Linh hoạt - Quyết liệt", Vietcombank Hải Dƣơng đó bỏm sỏt diễn biến thị trƣờng, định hƣớng hoạt động của Vietcombank Trung ƣơng nhằm thực hiện tốt cỏc phƣơng chõm hoạt động đặt ra.
Chi nhỏnh Hải Dƣơng cũng xỏc định khú khăn thỏch thức chớnh là cơ hội để khẳng định thƣơng hiệu của Vietcombank trờn địa bàn tỉnh Hải Dƣơng thụng qua việc tiếp tục triển khai việc hỗ trợ lói suất, giảm lói suất cho vay để hỗ trợ cỏc doanh nghiệp truyền thống và thu hỳt, chọn lọc cỏc khỏch hàng tốt…Việc chia sẻ với doanh nghiệp những khú khăn chung trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng cựng với việc nõng cao chất lƣợng, dịch vụ, đỏp ứng đủ, nhanh chúng những nhu cầu của khỏch hàng, trong thời gian qua Vietcombank Hải Dƣơng đó nhận đƣợc sự tớn nhiệm của nhiều khỏch hàng dành cho Chi nhỏnh đƣợc thể hiện thụng qua số lƣợng khỏch hàng lớn cú quan hệ giao dịch, quan hệ vay vốn tại Chi nhỏnh tăng lờn. Đến thời điểm hiện nay cơ bản về cỏc chỉ tiờu tớn dụng của Chi nhỏnh đó đạt đƣợc và phấn đấu trong thời gian cũn lại của năm tài chớnh sẽ hoàn thành chỉ tiờu Ngõn hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam giao.
Bảng 3.3: Tỡnh hỡnh dƣ nợ của Vietcombank Hải Dƣơng Năm 2010 Năm 2010 Chỉ tiêu Thực hiện Tổng d- nợ cho vay 3.097 (tỷ đồng)
(Nguồn: Phòng tổng hợp Vietcombank Hải D-ơng)
Từ bảng số liệu trờn cho thấy tổng dƣ nợ qua cỏc năm đều cú sự tăng trƣởng, năm 2013 tăng 169 tỷ đồng tƣơng ứng 4% so với năm 2012, năm 2014 tăng 476 tỷ đồng tƣơng ứng 12% so với năm 2013, bằng 100,09% kế hoạch Trung ƣơng giao, chiếm thị phần 11,34% địa bàn. Trong tổng dƣ nợ của Chi nhỏnh, dƣ nợ ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn và chủ yếu tập trung vào cỏc ngành cụng nghiệp chế biến chiếm khoảng 90% tổng dƣ nợ, tiếp đú là ngành xõy dựng chiếm 4,7%, cho vay cỏ nhõn chiếm khoảng 3,6%, thƣơng nghiệp và vận tải chiếm khoảng 1,7%. Ngoài ra, Chi nhỏnh cũn tiến hành cho vay đồng tài trợ đối với một số dự ỏn nhƣ: dự ỏn tụn mạ màu Thỏi Bỡnh của Cụng ty Tụn vinashin, dự ỏn phụi thộp của Cụng ty Luyện thộp Sụng Đà,...
Danh mục tớn dụng của Chi nhỏnh ƣu tiờn đầu tƣ cho cỏc doanh nghiệp trong ngành sản xuất chế biến, bởi lĩnh vực này thƣờng mang tớnh ổn định lõu dài tạo giỳp dƣ nợ ổn định và tăng trƣởng đều qua cỏc năm hoạt động. Bờn cạnh đú, ngay trong nội tại ngành Chi nhỏnh luụn đặt vấn đề an toàn và hiệu quả lờn trờn để sàng lọc khỏch hàng, chọn ra cỏc doanh nghiệp cú thƣơng hiệu, cú uy tớn, cú tiềm lực tài chớnh để cấp tớn dụng nhƣ: Cụng ty CP Thộp Việt í, Cụng ty CP Luyện thộp Sụng Đà, Cụng ty Xi măng Phỳc Sơn, Cụng
ty Xi măng Hoàng Thạch…trong cỏc năm qua, danh mục này đó khẳng định hiệu quả.
Bƣớc sang năm 2014, Chi nhỏnh cũng bỏm sỏt chủ trƣơng của trung ƣơng tăng cƣờng cụng tỏc bỏn lẻ, cho vay cỏ nhõn đồng thời kết hợp bỏn chộo sản phẩm nhằm tăng cƣờng hiệu quả, lợi thế về mặt cụng nghệ dịch vụ của VCB.
Dư nợ 5000 4000 3000 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Hỡnh 3.3: Tỡnh hỡnh dƣ nợ của VCB Hải Dƣơng
(Nguồn: Phòng tổng hợp Vietcombank Hải D-ơng)
3.2.2. Thực trạng chất lượng tớn dụng
3.2.1.1.Thực trạng chất lượng tớn dụng về định tớnh
Nhƣ đó núi, chất lƣợng tớn dụng của ngõn hàng đƣợc hiểu trờn nhiều gúc độ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đú cú những yếu tố khụng phải lỳc nào cũng dễ dàng nắm bắt đƣợc mà căn cứ vào kinh nghiệm của ngƣời cỏn bộ tớn dụng để xỏc định đú chớnh là cỏc yếu tố mang tớnh định tớnh nhƣ: việc chấp hành cơ chế, chớnh sỏch, luật phỏp của Nhà nƣớc; việc thực hiện quy trỡnh tớn dụng và khả năng thu hỳt của ngõn hàng ,...
- Sau 12 năm hoạt động, Vietcombank Hải Dƣơng luụn giữ vững 1 trong những ngõn hàng đứng đầu trong khối cỏc NHTM trờn địa bàn vỡ thế đƣợc nhiều cỏc doanh nghiệp lớn trong tỉnh cũng nhƣ cỏc tỉnh lõn cận biết đến. Cú thể kể đến những khỏch hàng lớn nhƣ Cụng ty xi măng Phỳc Sơn, Cụng ty xi măng Hoàng Thạch, Cụng ty CP luyện thộp Sụng Đà, Cụng ty CP Thộp Việt í, Cụng ty Kinh Đụ miền Bắc… Cỏc doanh nghiệp này đem đến cho Chi nhỏnh những dự ỏn quy mụ lớn, kỹ thuật phức tạp để hỏi vay vốn. Do chất lƣợng cụng tỏc thẩm định tốt và ngày càng đƣợc nõng cao nờn cỏc dự ỏn xứng đỏng đƣợc tài trợ đó khụng bị bỏ qua trong khi cụng tỏc thẩm định đƣợc tiến hành nhanh chúng hiệu quả, chớnh điều này đó làm hài lũng cỏc khỏch hàng và uy tớn của Chi nhỏnh ngày càng đƣợc phỏt triển. Bờn cạnh những dự ỏn lớn của cỏc khỏch hàng lớn thỡ Chi nhỏnh cũn tiếp nhận nhiều dự ỏn khỏc cú quy mụ nhỏ hơn và cụng tỏc thẩm định cũng luụn đƣợc đạt kết quả tốt làm hài lũng khỏch hàng nhƣ Cụng ty TNHH một thành viờn Bao bỡ Toàn Cầu (sản xuất bao bỡ), Cụng ty TNHH Đụng Hải (sản xuất thựng sơn)….
- Đƣợc sự chỉ đạo của Vietcombank Việt Nam, Vietcombank Hải Dƣơng đó tũn thủ đầy đủ quy trỡnh tớn dụng từ khõu tiếp nhận hồ sơ khỏch hàng đến khõu tất toỏn, thanh lý hợp đồng tớn dụng, từ đú giỳp cho cụng tỏc tớn dụng đƣợc bảo đảm, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cú thể xảy ra.
- Vietcombank Hải Dƣơng cũng rất chỳ trọng cụng tỏc kiểm tra giỏm sỏt khoản cho vay nhằm hƣớng dẫn đụn đốc ngƣời vay sử dụng vốn đỳng mục đớch, cú hiệu quả số tiền vay, hồn trả nợ gốc và lói đỳng hạn. Đồng thời thực hiện cỏc biện phỏp thớch hợp nếu ngƣời vay khụng thực hiện đầy đủ đỳng hạn cỏc cam kết. Vietcombank Hải Dƣơng quy định việc kiểm tra giỏm sỏt cỏc khoản vay đƣợc tiến hành định kỳ hoặc đột xuất với 100% khoản vay, một hay nhiều lần phụ thuộc vào độ an toàn của khoản vay. Thụng qua kiểm tra giỏm sỏt, Vietcombank Hải Dƣơng cú thể phỏt hiện kịp thời những biến động
theo chiều hƣớng bất lợi đối với khoản tớn dụng đó cấp, đối với tài sản đảm bảo để từ đú đƣa ra biện phỏp điều chỉnh thớch hợp.
- Việc quản lý, theo dừi cỏc khoản nợ gốc, nợ lói đến hạn đƣợc cỏc cỏn bộ tớn dụng thực hiện tƣơng đối tốt, nghiờm tỳc và cú trỏch nhiệm, nờn ớt để xảy ra tỡnh trạng quờn thu nợ gốc và lói đến hạn của khỏch hàng. Thụng thƣờng cỏc cỏn bộ tớn dụng thƣờng theo dừi và thụng bỏo trả nợ trƣớc từ 15 ngày đến 1 thỏng đối với khỏch hàng là doanh nghiệp, trƣớc 10 ngày đối với khỏch hàng là cỏ nhõn để khỏch hàng thu xếp nguồn nhằm trỏnh để tỡnh trạng xảy ra nợ quỏ hạn đối với ngõn hàng.
Vietcombank Hải Dƣơng đó khụng ngừng mở rộng và phỏt triển, luụn đổi mới khụng ngừng và đa dạng húa danh mục sản phẩm cho vay đỏp ứng những nhu cầu của khỏch hàng, nõng cao năng lực quản lý và trỡnh độ của đội ngũ cỏn bộ nhõn viờn ngõn hàng, nõng cao năng lực cạnh tranh của chi nhỏnh trờn thị trƣờng, nõng cao uy tớn và khả năng tài chớnh. Đõy là những thành cụng mà Vietcombank Hải Dƣơng đó đạt đƣợc trong vài năm trở lại đõy. Khả năng cạnh tranh cao giỳp Chi nhỏnh dễ dàng hơn trong việc thu hỳt khỏch hàng, huy động vốn từ dõn cƣ, tỡm kiếm đƣợc những khỏch hàng tốt, mở rộng quy mụ hoạt động tớn dụng và nõng cao chất lƣợng tớn dụng của Chi nhỏnh
3.2.2.2. Thực trạng chất lượng tớn dụng về mặt lượng
a) Về tỡnh hỡnh dƣ nợ tớn dụng
- Thứ nhất về tổng dư nợ và cơ cấu dư nợ tớn dụng
+ Dƣ nợ phõn theo thời gian
Trong kết cấu dƣ nợ của Chi nhỏnh thỡ dƣ nợ cho vay ngắn hạn luụn chiếm tỷ trọng cao hơn so với cho vay trung dài hạn qua cỏc năm. Cụ thể:
Bảng 3.4: Tỡnh hỡnh cho vay phõn theo thời gianChỉ tiêu Chỉ tiêu Tổng d- nợ cho vay (tỷ đồng) D- nợ ngắn hạn (tỷ đồng) D- nợ trung dài hạn (tỷ đồng) D- nợ ngắn hạn/tổng d- nợ (%) D- nợ TDH/tổng d- nợ (%)
(Nguồn: Phòng tổng hợp Vietcombank Hải D-ơng)
Năm 2011, dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 2.171 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 61% trong tổng dƣ nợ cao hơn so với cho vay trung dài hạn là 1.410 tỷ đồng tƣơng đƣơng 39%; năm 2012, dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 2.648 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 70% trong tổng dƣ nợ cao hơn so với cho vay trung dài hạn là 1.120 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ là 30%; năm 2013, dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 3.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 76% cao hơn so dƣ nợ cho vay trung dài hạn tƣơng đƣơng với tỷ lệ 24%; năm 2014, dƣ nợ cho vay ngắn hạn đạt 3.472 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 79% cao hơn so với dƣ nợ trung dài hạn là 941 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ
lệ là 21%. Đồng thời, dƣ nợ cho vay ngắn hạn luụn cú sự tăng trƣởng qua cỏc năm: năm 2011 tăng 38%, năm 2012 tăng 18%, năm 2013 tăng 13%, năm 2014 tăng 16%, trong khi đú dƣ nợ trung dài hạn cú xu hƣớng giảm dần, năm 2011 giảm 8% so với năm 2010, năm 2012 giảm 16% so với năm 2011, năm 2013 giảm 16% so với năm 2012 và năm 2014 giảm 0,43%. Dƣ nợ trung dài hạn giảm dần do một số khoản giải ngõn cho dự ỏn sản xuất phụi thộp của Cụng ty Cổ phần thộp Việt í, dự ỏn xõy dựng dõy chuyền 2 nhà mỏy xi măng Phỳc Sơn của Cụng ty xi măng Phỳc Sơn đến hạn trả nợ, dẫn đến dƣ nợ trong cỏc năm 2012,2013 và 2014 giảm dần.
Dư nợ ngắn hạn
Dư nợ trung dài hạn
Hỡnh 3.4: Tỡnh hỡnh cho vay phõn theo thời gian
(Nguồn: Phòng tổng hợp Vietcombank Hải D-ơng)
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay ngắn hạn cao hơn so với dƣ nợ cho vay trung, dài hạn là hoàn toàn hợp lý với tỡnh hỡnh lói suất cú nhiều biến động nhƣ hiện nay và phự hợp với hƣớng chỉ đạo kinh doanh trong thời kỳ hiện nay của Ngõn hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.
+ Dƣ nợ cho vay theo loại tiền
Trong tổng dƣ nợ thỡ dƣ nợ cho vay nội tệ luụn chiếm tỷ lệ cao hơn dƣ nợ cho vay bằng ngoại tệ.
Bảng 3.5: Tỡnh hỡnh cho vay phõn theo loại tiềnChỉ tiêu Chỉ tiêu Tổng d- nợ cho vay (tỷ đồng) D- nợ cho vay nội tệ(tỷ đồng) D- nợ cho vay ngoại tệ (tỷ đồng) D- nợ cho vay nội tệ/tổng d- nợ D- nợ cho vay ngoại tệ/tổng d- nợ
(Nguồn: Phũng Tổng hợp VCB Hải Dương)
Dư nợ nội tệ Dư nợ ngoại tệ
Dƣ nợ cho vay nội tệ luụn chiếm tỷ trọng cao hơn so với dƣ nợ cho vay bằng ngoại tệ. Năm 2010, dƣ nợ cho vay nộ tệ là 1.657 tỷ đồng chiếm 54% cao hơn so với dƣ nợ ngoại tệ là 1.140 tƣơng đƣơng 46%; năm 2011 dƣ nợ cho vay nội tệ là 2.011 tỷ đồng chiếm 56% cao hơn so với dƣ nợ ngoại tệ là 1.570 tỷ đồng tƣơng đƣơng 44%; năm 2012, dƣ nợ cho vay nội tệ là 2.918 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 77% cao hơn so với dƣ nợ ngoại tệ là 850 tỷ đồng tƣơng đƣơng 23%; năm 2013 dƣ nợ nội tệ là 3.387 chiếm 86% tỷ đồng cao hơn so với dƣ nợ ngoại tệ là 550 tỷ đồng tƣơng đƣơng 14%; năm 2014 dƣ nợ nội tệ là 3.663 tỷ đồng chiếm 83% cao hơn dƣ nợ ngoại tệ 750 tỷ đồng tƣơng đƣơng 17%. Dƣ nợ cho vay ngoại tệ giảm dần qua cỏc năm, nguyờn nhõn là do một số khoản vay trung dài hạn đầu tƣ nhập mỏy múc, thiết bị cho cỏc dự ỏn lớn của một số cụng ty đến hạn: dự ỏn xõy dựng và mở rộng sản xuất kinh doanh thộp của Cụng ty luyện thộp Sụng Đà, dự ỏn mở rộng dõy chuyền sản xuất xi măng của Cụng ty Xi măng Phỳc Sơn, dự ỏn nhập khẩu mỏy múc của Cụng ty Nhựa Đụng Hải, dự ỏn xõy dựng nhà mỏy xi măng Thăng Long của Cụng ty Cổ phần Xi măng Thăng Long,..,
+ Dƣ nợ cho vay theo tài sản đảm bảo
Bảng 3.6: Tỡnh hỡnh cho vay phõn theo bảo đảm bằng tài sản
Chỉ tiêu
Tổng d- nợ cho vay (tỷ đồng) D- nợ cho vay có
D- nợ cho vay khơng có TSĐB (tỷ đồng) D- nợ cho vay có TSĐB/tổng d- nợ D- nợ cho vay khơng có TSĐB/tổng d- nợ
(Nguồn: Phũng Quản lý nợ VCB Hải Dương)
Dư nợ cú BĐTS Dư nợ khụng cú BĐTS
Hỡnh 3.6: Tỡnh hỡnh cho vay phõn theo bảo đảm bằng tài sản
(Nguồn: Phũng Quản lý nợ VCB Hải Dương) Qua bảng số liệu trờn ta thấy, dƣ nợ cho vay khụng cú bảo đảm bằng tài sản tại Chi nhỏnh là tƣơng đối lớn. Năm 2013, dƣ nợ cho vay cú bảo đảm bằng tài sản là 2.914 tỷ đồng chiếm 74% tổng dƣ nợ, dƣ nợ cho vay khụng cú bảo đảm bằng tài sản là 1.023 tỷ đồng chiếm 26% tổng dƣ nợ; năm 2014, dƣ nợ cho vay cú bảo đảm bằng tài sản là 3.210 tỷ đồng chiếm 72% tổng dƣ nợ, dƣ nợ cho vay khụng cú bảo đảm bằng tài sản là 1.203 tỷ đồng chiếm 28% tổng dƣ nợ. Đồng thời, dƣ nợ cho vay khụng cú bảo đảm bằng tài sản tăng dần qua cỏc năm, năm 2011 tăng 16%, năm 2012 tăng 17%, năm 2013 tăng 26% và năm 2014 tăng lờn 28% so với năm trƣớc. Đõy là dƣ nợ của một số
cụng ty lớn: Cụng ty Cổ phần Thộp Việt í, Cụng ty Mụi trƣờng xanh An Phỏt, Cụng ty Lắp mỏy và xõy dựng 693, Cụng ty Chiến Cụng, Cụng ty Cổ phần Xi măng Thăng Long,... đõy toàn là cỏc khỏch truyền thống và cú uy tớn cao của Chi nhỏnh tuy nhiờn với tỷ trọng dƣ nợ khụng cú tài sản đảm bảo tƣơng đối lớn cũng là một phần rủi ro đối với Chi nhỏnh.
- Thứ hai về tỡnh hỡnh nợ xấu
Nợ xấu luụn là vấn đề quan tõm của mọi ngõn hàng trong đú cú Chi nhỏnh Ngõn hàng TMCP Ngoại thƣơng Hải Dƣơng. Chớnh vỡ lẽ đú, Chi nhỏnh đó tiến hành thành lập Ban xử lý nợ nhằm đỏnh giỏ những khoản nợ quỏ hạn, nợ xấu từ đú đƣa ra cỏc biện phỏp xử lý kịp thời, thớch hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro cú thể xảy ra đối với cụng tỏc tớn dụng của Chi nhỏnh.
Bảng 3.7: Chỉ tiờu nợ xấu tại Vietcombank Hải Dƣơng