CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh củangân hàng TCB
3.3.1 Chỉ tiều về năng lực tài chính của ngân hàng TechcombankNăng lực tài chính TCB đuợc đánh giá thơng qua các chỉ tiêu sau: Năng lực tài chính TCB đuợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:
a. Năng lực vốn có của Techcombank
Khi xem xét về vốn của NHTM điều đầu tiên chúng ta xem xét đó là quy mô VCSH, khả.năng tạo vốn.từ lợi nhuận để lại của ngân.hàng. Và điều quan.trọng nhất là xem xét sự hợp lý về nguồn vốn của ngân hàng trong việc bù đắp các tài sản có rủi ro qua việc xem xét các mối tuơng.quan của vốn với tổng tài sản quy đổi theo mức độ rủi ro.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng là điều kiện pháp lý cơ bản đồng thời là yếu tố tài.chính quan trọng nhất trong việc đảm bảo các khoản nợ đối với khách hàng, trong đó tỷ lệ an tồn vốn (CAR) là một chỉ tiêu quan trọng đuợc áp dụng trên thế giới và tại Việt Nam, phản ánh năng lực tài chính của ngân hàng, dùng để xác định khả năng của Ngân hàng trong việc.thanh tốn các khoản nợ có thời hạn và đối với các rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành.
3
Tỷ lệ an toàn vốn
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
2017/2016 2018/2017
+/- % +/- %
(Nguồn: Tác giả tự tính tốn từ báo cáo thường niên NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR): Là một thước đo độ an tồn vốn của ngân hàng, được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng (vốn nồng cốt) và (vốn bổ sung) so với tổng tài sản đã điều chỉnh của NH.
Vốn cấp l+vốn cấp II .__________
CAR = *100%
Tai sản đã điều chỉnh rủi ro
Tỷ lệ này có thể xác định được khả năng của NH thanh toán các thời hạn và đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro vận hành. Hay nói cách khác khi NH đảm bảo được tỷ lệ tức là NH đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền. NHNN luôn quy định và giám sát các ngân hàng thương mại phải duy trì một tỷ lệ an tồn tối thiếu, tỷ lệ này ở Việt Nam đang là 9%.
Từ số liệu lấy từ báo cáo thường niên của TCB, ta thấy tỉ lệ an toàn vốn của Ngân hàng TCB năm 2016 là 13,12%. Đến năm 2017, con số này là 12,68% giảm một mức giảm khá nhẹ nhưng tỷ lệ này vẫn tương đối cao so với chuẩn mực quốc tế là 9%. Ngân hàng Techcombank đã tiếp tục bổ sung vốn bằng nguồn.lợi nhuận để lại chính vì vậy vốn đã tăng mạnh từ 19.586 tỷ đồng năm 2016 lên 26.931 tỷ đồng năm 2017, tăng 7.345 tỷ đồng so với năm trước . Đến năm 2018 vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam tăng mạnh lên tới 51.783 tỷ đồng tăng 24.852 tỷ đồng so với năm 2017 cho thấy năm 2018 ngân hàng hoạt động tốt đem về lợi nhuận cao đồng thời bổ sung vốn mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của
Techcombank vào năm 2018 là 14.30% tăng so với năm 2017 ngân hàng có cơ cấu vốn rất tốt.
b. Chất lượng tài sản của Techcombank
Tài sản là phần sử dụng nguồn vốn đưa vào kinh doanh và duy trì khả năng thanh tốn của ngân hàng. Tài sản có chất lượng kém là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của hầu hết ngân hàng. Để đánh giá chất lượng tài sản có người ta thường đánh giá chất lượng của các khoản mục đầu tư và danh mục cho vay đồng thời đánh giá mức độ mạnh yếu trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng.
1. Tiền.mặt, vàng
bạc... 2.95
7 2.344 2.606 (613) 20,71%- 262 %11,18 2. Tiền gửi
NHNN VN 4 2.53 4.279 10.555 1.745 68,89% 6.276 146,66% 3. Tiền gửi tại
các TCTD khác 21.599 30.15 6 35.616 8.557 39,62% 5.460 18,11 % 4. Chứng khoán kinh doanh 8.025 6.709 7.572 (1.316) - 16,40% 863 12,87 % 5. cho vay và ứng trước khách hàng 141.12 1 158.964 157.557 17.843 12,64% (1.407) - 0,89% 6. Chứng khoán đầu tư 45.675 51.54 2 86.512 5.867 12,85% 35 67,85 % 7. Góp vốn đầu tư dài hạn 578 10 12 (568) - 98,32% 2 26,23 % 8. Tài sản cố định 1.58 3 1.511 1.718 (72) -4,50% 207 13,71 % 9. Tài sản có khác 9.99 6 12.54 2 17.702 2.546 25,47% 5.160 41,15 % Tổng tài sản 235.36 3 269.329 320.989 33.996 14,46% 51.66 %19,15
Tổng tài sản có( 3+4+5+6+7) 216.997 247.381 287.270 30.384 14,00% 39.889 16,12% Tài sản có khơng sinh lời( 1+2+8+9) 17.069 20.677 32.583 3.608 21,14% 11.906 57,58%
TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018
So sánh
2017/2016 2018/2017
(Nguồn: Tác giả tự tính tốn từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, 2017, 2018 của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam)
Cơ cấu tài sản của ngân hàng Techcombank bao gồm:
- Tiền mặt, tiền gửi: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tai NHNN, tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các TCTD khác.
- Đầu tu trực tiếp: Đầu tu vào chứng khốn, góp vốn đầu tu dài hạn. - Cho vay khách hàng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. - Tài sản cố định: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình - Tài sản khác: Lãi dự thu, các tài sản khác
Theo bảng 2.5 tổng tài của Techcombank trong giai đoạn 2016 - 2107 có sự tăng lệ khá mạnh qua 3 năm. Năm 2016 tổng tài sản có của ngân hàng Techcombank là 235.363 tỷ đồng, qua năm 2017 thì con số này đã lên tới 269.329 tỷ đồng tăng 14,46% so với năm 2016 đến năm 2018 là 320.989 tỷ đồng, tăng 19,15% so với năm 2017, tài sản tăng lên cho thấy quy mô của Techcombank ngày càng đuợc mở rộng.
Tỷ trọng tiền mặt trong tổng tài sản của ngân hàng luôn chiếm mức từ 2%-3% khá là ổn định qua các năm. Bên cạnh đó số luợng tài gửi tại ngân hàng nhà nuớc tăng mạnh, năm 2016 là 2.534 ty đồng đến năm 2017 là 4.279 tỷ đồng tuơng ứng tăng 69% so với năm 2016. Đến năm 2018 là 2.606 tỷ đồng tuơng ứng tăng 147% so với năm 2016. Mức tiền gửi tại ngân hàng nhà nuớc tăng cho thấy sự ổn định và vững mạnh về tài chính của Techcombank. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng cũng tăng qua các năm. Năm 2017 tăng 39% so với năm 2017, đến năm 2018 mức tăng này chậm hơn chỉ tăng 18% so với năm 2017.
Khoản mục cho vay và ứng truớc khách hàng của Techcombank tăng qua các năm và chiếm tỉ trọng rất lớn năm 2016 khoản mục này là 141.121 tỷ đồng, đến
46
năm 2017 tăng lên mức 158.964 tỷ đồng tương ứng 12,64% so với năm 2016. Đến năm 2018 có giảm sút 1 chút nhưng không đáng kể cụ thể là cho vay năm 2018 là 157.557 tỷ đồng, giảm -0,89% so với 2017. Nhìn chung mức cho vay của ngân hàng Techcombank rất tốt qua 3 năm 2016 -2018.
Tài sản có gồm tài sản có sinh lời và tài sản có khơng sinh lời. Tài sản có sinh lời bao gồm các khoản mục sau: Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chứng khoán kinh doanh đầu tư, cho vay và ứng trước khách hàng, góp vốn đầu tư dài hạn. Tài sản có sinh lời của Techcombank trong gia đoạn 2016 - 2018 có dự gia tăng tốt. Đây là nguồn mang lại thu nhập chính cho ngân hàng. Điều đó chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Techcombank đang có những bước tăng trưởng rất tốt, mở rộng hoạt động, chú trọng phát triển các tài sản có mạng lại thu nhập cho ngân hàng.
c. Khả năng sinh lời của Techcombank
Khả năng sinh lời nó là thước đo đánh giá tình hình kinh doanh của một NHTM. Khả năng sinh lời được phân tích qua.các thơng số sau:
Bảng 3.5 Khả năng sinh lời của Techcombank qua 3 năm 2016-2019
+/- % +/- %
1
Lợi nhuận sau
thuế 3.149 6.446 8.474 3.297 104,70% 2.028 31,47% 2 Tổng vốn chủ sở hữu bình quân 18.022 23.259 39.357 5.237 29,06% 16.098 69,21% 3 Tổng tài sản bình quân 213.67 8 252.378 295.221 38.70 0 18,11% 42.843 16,98% 4 rổng thu nhập hoạt động bình quân 10.589 14.088 17.347 3.499 33,05% 3.259 23,13%
5 ROS 0,297 0,458 0,489 0,160 53,85% 0,031 6,78% 6 ROA 0,015 0,026 0,029 0,011 73,31% 0,003 12,39% 7 ROE 0,175 0,277 0,215 0,102 58,61% (0,062) 22,31%
(Nguồn: Tác giả tự tính tốn từ báo cáo tài chính hợp nhất của 3 năm 2016, 2017, 2018 củangân hàng Techcombank)
Nhìn theo bảng số liệu 2.6 ta thấy các chi tiêu nhu Lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tổng thu nhập đều tăng qua các năng. Đây là một con số khá ấn tuợng và tốt đối với 1 ngân hàng.
Khả năng sinh lời trên doanh thu của Techcombank tăng qua các năng cụ thể năm 2016 khi 100 đồng thu nhập chỉ sinh ra 29,7 đồng lợi nhuận thì đến năm 2017 thì cứ 100 đồng thu nhập đã tạo ra 45,8 đồng lợi nhuận tăng 53,85% so với năm 2016 và năm 2018 tăng lên 48,9 đồng lợi nhuận tuơng ứng 7%. Tuy mức tăng 2018 không đáng kể nhung cũng cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng có chiều huớng tăng tích cực.
Khả năng sinh lời trên tổng tài sản của Techcombank cũng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2016 cứ 100 đồng tổng tài sản bình quân tạo ra đuợc 1,5 đồng lợi nhuận. Đến năm 2017 đã tăng lên 2,6 đồng lợi nhuận mức tăng 73,31% so với năm 2016, một mức tăng khá ấn tuợng, các tài sản đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho thấy ngân hàng sử dụng tài sản tốt hơn. Đến năm 2018 ROA cũng tăng lên 13% so với năm 2019 tuơng ứng là 100 đồng tài sản tạo ra đuợc 2,9 đồng lợi nhuận.
Khả năng.sinh lời trên vốn chủ sỡ hữu của Techcombank vào năm 2016 là 1,75 tức là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 1,75 đồng lợi nhuận. đến năm 2017 đã tăng lên là 2,77 đồng lợi nhuận mức tăng này tuơng ứng tăng 59% so với năm 2016 với mức tăng này cho chúng ta thấy ngân hàng đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có của mình. Đến năm 2018 ROE lại có xu huớng giảm, nhung mức giảm không đáng kể và vẫn ở mức tốt.
3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực của TCB
a. về tuyển dụng - thu hút nhân tài
Theo Báo cáo kết quả kinh doanh 2018,2019 và kế hoạch kinh doanh 2018,2019 của TCB (Số: 155/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018, Số 0318/HĐQT-TCB ngày 25/03/2019) nêu rõ: “Tiếp tục duy trì và đề cao triết lý lấy CBNV làm trọng tâm với mục tiêu hoàn thành định hướng chiến lược Nhân sự xuất sắc, năm 2017 vừa qua, công tác quản trị nguồn nhân lực tại Techcombank đã thu được những kết quả tích cực và ấn tượng. Bằng việc đa dạng hóa các kênh tuyển dụng và các chương trình tuyển dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, Chất và Lượng nhân sự tại Techcombank đã và đang tiếp tục được nâng cao, thể hiện qua các chỉ số đo lường. Năm 2017, Techcombank tuyển mới 1750 cán bộ, khẳng định quy mô và vị thế của Techcombank trên thị trường. Đến năm 2018, số lượng cán bộ nhân viên Techcombank tăng 17%, từ 8.328 cán bộ năm 2017 lên mức 9.757 cán bộ năm 2018 theo đúng chiến lược và kế hoạch mở rộng mục tiêu kinh doanh, khẳng định quy mô và vị thế của Techcombank trên thị trường. Năm 2017 số lượng cán bộ nữ đạt 72%, chiếm ưu thế so với số lượng cán bộ nam - phù hợp với đặc thì của ngành dịch vụ. Số lượng cán bộ đạt trình độ học vấn cao có xu hướng tăng. Năm 2017, tồn ngân hàng có 6711 cán bộ đạt trình độ đại học, 465 cán bộ đạt trình độ cao học trên tổng số 7808 cán bộ. Đến năm 2018 số lượng cán bộ đạt trình độ học vấn có xu hướng tăng, với tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học tăng từ 5,96% năm 2017 lên 8,7% năm 2018. Trong năm 2017 thời gian làm việc trung bình của bán bộ duy trì ở mức 4,71 năm, đến năm 2018 con số này giảm xuống và nằm ở mức 4,5%. Đây là con số rất tích cực, thể hiện mức độ gắn kết của người lao động với ngân hàng, cao đáng kể so với mức trung bình 3 năm của ngành dịch vụ”.
b. Về văn hóa tổ chức
Theo Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018 của TCB (Số: 155/HĐQT-TCB ngày 12/02/2018) nêu rõ: “Công tác xây dựng và lan tỏa văn hóa tổ chức tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thông qua các hoạt động trong hành trình văn hóa như: WeInnovate - khuyến khích và thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới của Cán bộ nhân viên thông qua việc cải tiến, sản phẩm, quy trình làm việc, WeExcel -
CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT % 1. NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
Nâng cao chất lượng dich vụ của đội ngũ bán hàng tại chi nhánh, WeGOOD - xây dựng văn hóa cảm ơn đa chiều, thúc đẩy và lan tỏa sự cổ vũ rộng khắp và niềm tin đối với những việc tốt, con người tốt trong ngân hàng. Từ những công tác xây dựng và lan tỏa tổ chức của TCB trong nhưng năm vừa qua nên Techcombank đã nhận được những danh hiệu do các tổ chức uy tín đánh giá đó là: NHTMCP duy nhất nằm trong Top 2 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Ngân hàng, và xếp hạng 18 top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Tăng 11 bậc so với năm 2015 ( Theo kết quả công bố bở AC Nielsen và Anphabe trong cuộc khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016). Giải thưởng này đã ghi nhận những tiến bộ của Techcombank trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua xây dựng môi trường làm việc và tạo cảm hứng cho cán bộ nhân viên. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Techcombank hoàn thành mục tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lực năm 2020”.
c. về chính sách đãi ngộ
Chính sách đãi ngộ đối với ngân hàng Techcombank dành cho các cán bộ nhân viên được dựa trên nền tảng : Nhân sự xuất sắc”, Với mục tiêu xây dựng một chế độ đã ngộ cạnh tranh, gắn liền với chiến lược quản lý nhân tài, đảm bảo nguồn nhân lực hiệu suất cao, hướng tới thực hiện hóa mục tiêu trở thành “Ngân hàng số 1 Việt Nam về tính hiệu quả”. Techcombank luôn đi đầu xu hướng thị trường, liên tục chuyển đổi về các chế độ dành cho nhóm nhân tài chủ chốt cần giữ chân, thông qua các chương trình như ESOP, Tehcommer tiêu biểu, TechocomKids..., qua đó tạo thêm động lực giúp cán bộ.nhân viên gắn bó và cống hiến nhiều hơn.
Theo Báo cáo về hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 của hội đồng quản trị (Số 0318/HĐQT-TCB ngày 25/03/2019) nêu rõ: “Techcombank đã xuất sắc được vinh danh ở 3 mục trong 5 hạng mục bao gồm chiến lược nhân sự xuất sắc, hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lục hiệu quả và quản lý nhân tài hiện quả, và trở thành một trong những doanh nghiệp giành nhiều giải thưởng nhất tại Vietnam HR Awards 2018 - giải thưởng đầu tiên duy nhất vinh danh các chính sách nhân sự xuất sắc tại Việt Nam được sự bảo trợ bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do công ty Talentnet phối hợp với Báo Lao động & Xã hội tổ chức, được đơng đảo các Tập đồn quốc gia tại Việt nam và doanh nghiệp
Việt tham gia với hơn 200 hồ sơ năm 2018, Bên cạnh đó, Techcombank cũng vinh dự nhận giải “ Cống hiến cho cộng đồng” - The Asia HRD Awards 2018 do
Anphabe và VCCI phối hợp tổ chức”.
3.4 Xác định các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của TCB3.4.1. Thông tin chung về đối tượng khách hàng khảo sát 3.4.1. Thông tin chung về đối tượng khách hàng khảo sát
Vietcombank 22 20.4 Agribank 14 130 Techcombank 31 287 MBBank 20 18.5 Viettinbank 13 120 Ngân hàng khác 8 TÃ
2. NGUỒN THÔNG TIN TIẾP CẬN
Tại ngân hàng 78 72.2 Bạn bè, người thân 30 278 3. GIỚI TÍNH