3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP
3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, hình thành cơ cấu nguồn
( Nguồn: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV 2011-2013)
Ta thấy, lãi suất bình quân đầu vào và lãi suất bình quân đầu ra từ năm 2011 đến năm 2013 có xu hƣớng tăng nhƣng chênh lệch lãi suất bình qn lại có xu hƣớng giảm. Việc tăng lãi suất bình quân đầu vào nhằm đảm bảo tính cạnh tranh lãi suất với các NHTM khác trong thu hút tiền gửi từ nền kinh tế,
việc tăng lãi suất đầu ra nhằm đảm bảo kinh doanh có lãi cho ngân hàng. Tuy nhiên, qua các năm, ngân hàng đã thu hẹp mức chênh lệch đầu ra và đầu vào để phần nào hỗ trợ cho khách hàng vay vốn tiếp cận đƣợc mức lãi suất thấp mà vẫn đảm bảo tạo lợi nhuận cho ngân hàng.
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam
2.3.1 Những kết quả đạt được
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động vô cùng phức tạp, trƣớc xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam thì tình hình kinh tế xã hội của nƣớc ta khơng tránh khỏi ảnh hƣởng. Hiện nay ngày càng có nhiều các doanh nghiệp, công ty, các NHTM…cạnh tranh nhau cùng tồn tại và phát triển. Trƣớc xu thế đó, để đứng vững trong cạnh tranh, nhiều NHTM đã phá trần lãi suất huy động, hạ lãi suất cho vay, nới lỏng các điều kiện vay vốn, tăng cƣờng hoạt động Marketing, quảng cáo, khuyến mại…nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, nâng cao uy tín…Nhận biết đƣợc các khó khăn trên, trong chiến lƣợc nâng cao hiệu quả huy động vốn của mình, năm 2013 BIDV đã thực hiện nhiều biện pháp cải thiện hình ảnh BIDV, tăng cƣờng uy tín thƣơng hiệu cho BIDV, khơng ngừng triển khai cung cấp các sản phẩm tiền gửi, dịch vụ thanh tốn tiện ích với mức lãi suất linh hoạt, kỳ hạn linh hoạt và các chƣơng trình quà tặng hấp dẫn nhằm khuyến khích thu hút khách hàng, khai thác mọi khả năng tiềm tàng về vốn trong dân với chi phí thấp nhất nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao nhất trong huy động vốn, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Chính vì vậy trong những năm qua BIDV đã đạt đƣợc những kết quả nhất định nhƣ sau:
* Nguồn vốn huy động ln có sự gia tăng
Sự gia tăng của nguồn vốn huy động thể hiện ở quy mô và tốc độ tăng trƣởng: nhờ chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả huy động vốn, phát triển cả
về số lƣợng và chất lƣợng trong những năm gần đây quy mơ huy động vốn ngày càng tăng với chi phí huy động tƣơng đối thấp. Năm 2011 tổng vốn huy động là 251.924 tỷ đồng, năm 2012 tuy có giảm đi chút ít nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc nhu cầu tín dụng ( giảm 7.086 tỷ đồng ) và năm 2013 tăng 86.278 tỷ đồng so với năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi cho BIDV mở rộng các nghiệp vụ cho vay và đầu tƣ của mình. Bên cạnh đó, chi phí trả lãi tuy có xu hƣớng tăng qua các năm nhƣng với tốc độ giảm dần cho thấy công tác huy động vốn đã mang lại hiệu quả, đồng vốn huy động đƣợc đã đem lại chênh lệch, lợi nhuận cho ngân hàng.
* Các sản phẩm huy động mang tính cạnh tranh cao
Trong những năm qua, BIDV ln là ngân hàng có những sản phẩm tiền gửi hấp dẫn về lãi suất, kỳ hạn. Ngoài các sản phẩm huy động tiết kiệm truyền thống nhƣ tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm bậc thang với mức lãi suất hấp dẫn BIDV đã triển khai thêm nhiều sản phẩm tiết kiệm phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng nhƣ: tiết kiệm tích lũy Bảo An , tiết kiệm dành cho trẻ em và hàng loạt các chƣơng trình q tặng nhằm khuyến khích, thu hút khách hàng đến với BIDV. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác liên quan tới huy động vốn cũng đƣợc nghiên cứu triển khai nhằm cung cấp cho khách hàng các gói sản phẩm tiện ích nhất.
* Huy động vốn phát triển phù hợp với hoạt động sử dụng vốn
Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn ( dƣới 12 tháng) và các kỳ hạn dài nguồn vốn huy động đƣợc là nhỏ hơn tƣơng đối nên trong những năm gần đây việc sử dụng vốn để cho vay tăng rất ít. BIDV đã thực hiện nhiều biện pháp để đa dạng hóa nguồn vốn huy động kết hợp với cơ cấu lại các khoản cho vay để điều chỉnh hài hòa mối tƣơng quan về nguồn vốn huy động – cho vay. Nguồn vốn đƣợc điều chỉnh theo hƣớng tăng tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn ổn định từ dân cƣ, thu hút nguồn vốn
ngoại tệ. Cơ cấu dƣ nợ điều chỉnh theo hƣớng giảm dƣ nợ cho vay ngoại tệ. Đây chính là yếu tố cho thấy hƣớng đi đúng đắn của ngân hàng trong thời gian tới. Hoạt động tín dụng trong những năm gần đây gặp nhiều rủi ro do tình hình kinh tế gặp khủng hoảng nên BIDV đã cân đối và giảm cho vay tập trung đầu tƣ vào các lĩnh vực khác. Chính vì vậy, BIDV không sử dụng quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Việc này nhằm đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động của BIDV, đáp ứng tốt đƣợc yêu cầu của khách hàng gửi tiền khi có nhu cầu rút vốn khỏi BIDV.
Biểu đồ 2.8: Quan hệ giữa tổng vốn huy động và tổng dƣ nợ giai đoạn 2011 – 2013
( Nguồn: báo cáo thường niên BIDV giai đoạn 2011 – 2013)
BIDV đạt được những kết quả trên là do:
- Chính sách của ban lãnh đạo: cùng với sự chỉ đạo sát sao trong công tác điều hành quản lý vĩ mô, ban lãnh đạo BIDV đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp huy động vốn hợp lý, hiệu quả hơn, luôn bổ sung hồn chỉnh các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế. BIDV đã thực hiện một
chính sách huy động mềm dẻo trên cơ sở phân tích, dự đốn xu hƣớng biến động của thị trƣờng nhằm mang lại hiệu quả huy động vốn tốt nhất.
- Phát huy hiệu quả vai trị của chính sách maketing, chính sách khách hàng trong cơng tác huy động vốn nói riêng cũng nhƣ các hoạt động khác nói chung của ngân hàng. Với chủ trƣơng đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng, việc thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình quảng cáo, khuyến mại, tiếp xúc khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng, tiếp thu ý kiến đóng góp của họ mà BIDVđã có những điều chỉnh kịp thời đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
- Chính sách lãi suất đƣợc điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trƣờng đã giúp BIDV giữ đƣợc những khách hàng truyền thống lâu năm, đồng thời với nhiều hình thức, chính sách khuyến mại cũng đã thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới.
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
Tuy đã đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan bƣớc đầu nhƣng hiệu quả huy động vốn của BIDV vẫn còn chƣa cao, thể hiện trên các mặt cụ thể sau:
Thứ nhất, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chƣa lớn. Nguồn vốn
này thƣờng có thời hạn ngắn và thƣờng xuyên biến động nên càng thu hút đƣợc tiền gửi của nhiều doanh nghiệp thì sẽ tạo ra độ ngƣng đọng vốn càng lớn và hạn chế sự bất ổn định. BIDV có lợi thế sẵn có là một trong những ngân hàng lớn, uy tín với quy mơ và mạng lƣới phủ rộng khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc nhƣng lại chƣa tận dụng triệt để hiệu quả lợi thế này trong công tác huy động vốn. Vốn huy động từ doanh nghiệp thƣờng lớn và chi phí lại rẻ hơn so với vốn huy động từ dân cƣ bởi vậy ngân hàng cần chú trọng thu hút nguồn vốn này góp phần làm tăng quy mô nguồn vốn của ngân hàng đồng thời nâng cao đƣợc hiệu quả huy động vốn trong thời gian tới.
Mặt khác, mặc dù tổng nguồn vốn huy động tăng nhƣng tính ổn định lại khơng cao. Việc huy động vốn bị mất cân đối về mặt kỳ hạn: trong khi dƣ thừa nguồn ngắn hạn thì nguồn vốn huy động trung-dài hạn lại chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ cầu cho vay trung-dài hạn, buộc ngân hàng phải thực hiện chuyển hoán nguồn ngắn hạn để cho vay trung-dài hạn. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đầu tƣ, phát triển của nền kinh tế, ngân hàng cần phải mở rộng quy mô nguồn vốn huy động trung-dài hạn và thực hiện duy trì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn hợp lý góp phần hạn chế rủi ro thanh khoản cho ngân hàng, đem lại hiệu quả cao trong công tác huy động vốn.
Thứ hai, chi phí huy động vốn (chi phí trả lãi) năm 2012, 2013 của ngân
hàng tƣơng đối cao. Trong khi đó, muốn bù đắp đƣợc chi phí này (cộng với những chi phí phi trả lãi) và để ngân hàng có lợi nhuận thì ngân hàng phải đẩy lãi suất đầu ra (lãi suất cho vay) lên. Nhƣ vậy chi phí huy động càng tăng thì khách hàng vay vốn phải chịu mức lãi suất vay càng cao, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân vay vốn. Nhiều khách hàng sẽ có tâm lý ngại tiếp cận vốn vay của ngân hàng. Tình trạng này cịn tiếp diễn thì sẽ khó tìm đƣợc đầu ra cho nguồn vốn huy động mặc dù nền kinh tế đang thực sự khát vốn. Do vậy, giảm lãi suất huy động mà vẫn duy trì tốt đƣợc quy mơ huy động sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác huy động vốn. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn đối với khơng chỉ BIDV mà cịn với tất cả các ngân hàng đang “chạy đua lãi suất” trong giai đoạn này.
Thứ ba, Cơ cấu nguồn vốn chƣa thật sự hợp lý. Tỷ trọng nguồn vốn ngắn
hạn, nguồn vốn dân cƣ chiếm tỷ trọng cao. Nguồn vốn ngoại tệ đã đƣợc chú ý huy động nhƣng vẫn còn quá thấp so với tổng nguồn vốn. BIDV cũng chƣa phát huy đƣợc hiệu quả của các hình thức huy động đặc biệt là huy động nguồn vốn qua hình thức kỳ phiếu. Vì đây là nguồn vốn ngắn hạn ổn định về lãi suất, rất có lợi cho hoạt động cho vay, đầu tƣ và ổn định thanh khoản.
2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế
Sở dĩ còn tồn tại hạn chế trong việc chƣa nâng cao đƣợc hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng là do nhiều nguyên nhân cả về chủ quan lẫn khách quan:
* Nguyên nhân khách quan:
Thứ nhất, hành lang pháp lý còn thiếu, yếu và chồng chéo
Tất cả các đối tƣợng, thành phần kinh tế trong bất cứ nền kinh tế nào luôn phải hoạt động dựa trên những quy định của Nhà nƣớc. Những quy định này bao gồm: luật, pháp lệnh, nghị định, thông tƣ…Giống nhƣ vậy, kinh doanh ngân hàng chịu tác động của nhiều luật khác nhau nhƣ: Luật các TCTD, luật ngân hàng Nhà nƣớc, luật đầu tƣ nƣớc ngoài…Sự điều chỉnh của các quy định pháp luật trong thời gian qua đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý chung cho các ngân hàng, tạo sân chơi khá bình đẳng giữa các ngân hàng với nhau.
Nhƣng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nƣớc ta còn khá chồng chéo, nhiều khi xảy ra tình trạng mâu thuẫn nhau khiến cho việc điều chỉnh hành vi khơng cịn chuẩn xác. Quy định đƣa ra đơi khi cịn mang tính nửa vời, khơng cụ thể, chƣa gắn với các biện pháp xử lý thích hợp…khiến cho hiện tƣợng lách luật và vi phạm vẫn diễn ra. Điển hình trong thời gian gần đây, mặc dù quy định của NHNN bắt buộc các ngân hàng không đƣợc vi phạm trần lãi suất 7%/năm với đồng Việt Nam và 1,25%/năm với USD. Quy định là nhƣ vậy nhƣng lãi suất thực trả cho tiền gửi VNĐ thời gian qua lên tới 9% - 10%/năm. Việc lợi dụng khe hở trong quy định các ngân hàng hợp thức hóa phần chênh lãi suất bằng nhiều biện pháp nhƣ áp dụng chi môi giới, tiền gửi ủy thác đầu tƣ…Chính sự quản lý chƣa nghiêm đã khiến cho hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng bị ảnh hƣởng tiêu cực. Chi phí huy động vốn tăng trong khi thu từ lãi cho vay giảm làm giảm quy mô, giảm tỷ suất lợi nhuận kinh doanh vốn, tăng chi phí vốn.
Nhà nƣớc sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc nhƣ một biện pháp buộc ngân hàng giảm cho vay với nền kinh tế, tăng chi phí vốn của ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ USD trong thời gian qua liên tục điều chỉnh tăng khiến cho nguồn vốn có thể đƣợc sử dụng để cho vay của ngân hàng giảm, giảm thu từ lãi cho vay, giảm lợi nhuận kinh doanh vốn của ngân hàng.
Thứ hai, mơi trƣờng kinh tế đầy khó khăn và nhiều bất lợi
+ Lạm phát tăng cao khiến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng chƣa thực sự tốt. Để huy động đƣợc vốn hoặc không muốn vốn từ ngân hàng mình chảy sang ngân hàng khác thì phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biến của thị trƣờng vốn. Nhƣng nâng bao nhiêu là hợp lý ln là bài tốn khó đối với mỗi ngân hàng. Một cuộc chạy đua lãi suất ngoài mong đợi tại hầu hết các ngân hàng luôn tạo ra mặt bằng lãi suất huy động mới, rồi lại tiếp tục cạnh tranh đẩy lãi suất huy động lên gây bất ổn cho cả hệ thống NHTM. Lạm phát tăng cao, NHNN phải thực hiện thắt chặt tiền tệ để giảm khối lƣợng tiền trong lƣu thông nhƣng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vẫn rất lớn, các ngân hàng chỉ có thể đáp ứng cho một số ít khách hàng với những hợp đồng đã ký hoặc những dự án thực sự có hiệu quả, với mức độ rủi ro cho phép. Mặt khác, do lãi suất huy động tăng cao thì lãi suất cho vay cũng cao, điều này đã làm xấu môi trƣờng đầu tƣ của ngân hàng, rủi ro đạo đức sẽ xuất hiện. Do sức mua của đồng nội tệ giảm, giá vàng và ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thật sự khó khăn đối với mỗi ngân hàng, trong khi nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của khách hàng là rất lớn. Vì vậy mới xảy ra việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn ảnh hƣởng đến tính thanh khoản của ngân hàng.
+ Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng quyết liệt. Đó khơng chỉ là cạnh tranh trong nội bộ các NHTM, mà là sự cạnh tranh giữa các NHTM với các định chế tài chính phi ngân hàng khác. Có thể thấy khu vực
cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày càng trở nên chật hẹp cùng với sự ra đời và hoạt động của hàng loạt các định chế tài chính khơng chỉ trong nƣớc mà cịn từ nƣớc ngồi, gắn liền với lộ trình mở cửa và hội nhập trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng ở Việt Nam. Điều đáng chú ý là vấn đề cạnh tranh giữa các định chế tài chính trên thị trƣờng Việt Nam hiện vẫn tập trung chủ yếu vào khu vực ngân hàng truyền thống (huy động vốn, cho vay cũng nhƣ một số loại hình dịch vụ thanh tốn) và sự cạnh tranh nhiều lúc diễn ra thái quá, bất chấp các quy định của pháp luật, đạo đức kinh doanh. Về ngun lý thì cạnh tranh ln là động lực cho sự phát triển và hoàn thiện hoạt động của các tổ chức kinh doanh trong nền kinh tế thị trƣờng. Tuy nhiên, đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại thị trƣờng Việt Nam những năm qua là mức độ tập trung khá đậm đặc các định chế tài chính trên một thị trƣờng còn chƣa phát triển, cạnh tranh tập trung chủ yếu vào phân khúc thị trƣờng tín dụng nên sự cạnh tranh không hẳn dẫn đến nâng cao chất lƣợng dịch vụ, giảm chi phí vốn ở các NHTM, thậm chí cịn làm thị trƣờng thêm hỗn loạn, rủi ro gia tăng. Xảy ra điều này là do những năm qua, các nhà chức trách đã cho phép thành lập quá nhiều ngân hàng TMCP và ngân hàng có yếu tố nƣớc ngồi mà khơng chú ý đúng mức đến năng lực tài chính của các NHTM, dẫn