Đài Loan Hàn Quốc Indonesia Malaysia Nhật Bản Philippines Thái Lan Trung Quốc Việt Nam Đông Á World
Nguồn: OICA Production Statistics từ 2008 đến 2015, tổng hợp của tác giả
Trong số các quốc gia trong khu vực Đơng Á, Trung Quốc có nền cơng nghiệp ơ tơ phát triển mạnh nhất, các doanh nghiệp tại Trung Quốc đã sản xuất số lượng xe tăng từ mức 9,3 triệu xe năm 2008 lên 27,3 triệu xe, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Trung Quốc duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế cao ở mức trên 10% năm khiến nhu cầu thị trường về ô tô tăng mạnh, cùng với việc Trung Quốc coi ngành cơng nghiệp ơ tơ là ngành mũi nhọn nên có những chính sách và chiến lược phù hợp để thúc đẩy khả năng sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Trung Quốc.
lược phát triển công nghiệp phụ trợ mạnh, tạo sức hút để các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô như Toyota, Honda, Ford, GM... đặt nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô cung ứng cho các nước trong khu vực Châu Á cũng như thế giới, thị trường chính của xe xuất khẩu từ Thái Lan là Australia, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản... Năm 2009, ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu thụ xe trên toàn cầu giảm mạnh từ khoảng 71 triệu xe xuống còn khoảng 62 triệu xe (giảm 12,7%), sức sản xuất của Thái Lan cũng giảm 28,3%, từ mức khoảng 1,3 triệu xe năm 2008 xuống khoảng 1 triệu xe năm 2009. Tuy nhiên, sau 2009 số lượng ô tô mà các doanh nghiệp tại Thái Lan sản xuất tiếp tục tăng tưởng mạnh, cao nhất vào năm 2012, 2013 khi ngành công nghiệp ô tô Thái Lan sản xuất ra gần 2,5 triệu xe mỗi năm.
Tuy sản lượng xe được sản xuất giảm trong năm 2014 do ảnh hưởng bởi các biến động chính trị trong nước xong đang có dấu hiệu phục hồi vào năm 2015.
Indonesia cũng là quốc gia có ngành cơng nghiệp ơ tơ phát triển và có mức tăng trưởng mạnh. Năm 2008, ngành cơng nghiệp ô tô Indonesia sản xuất ra khoảng 600 nghìn xe ơ tơ các loại, đến năm 2014, số lượng đó đã đạt trên 1 triệu xe. Với dân số khoảng 230 triệu người, thị trường ô tô Indonesia rất tiềm năng, tạo động lực cho ngành công nghiệp ô tô Indonesia phát triển mạnh trong thời gian gần đây.
Số lượng xe sản xuất tại một số quốc gia khu
Hình 3.7: Sản lƣợng xe đƣợc sản xuất tại một số quốc gia khu vực Đông Á
Số lượng xe được sản xuất ở các quốc gia trong khu vực Đơng Á năm 2014
Việt Nam 3.1%
Hình 3.8: Tỷ lệ sản lƣợng xe đƣợc sản xuất của các quốc gia trong khu vực Đông Á
Nguồn: OICA Production Statistics 2015
Xét về quy mô sản xuất của các quốc gia trong khu vực Đơng Á, lớn nhất vẫn là Trung Quốc, sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... Quy mô sản xuất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là thấp nhất trong số các quốc gia được thống kê (theo thống kê của OICA (Tổ chức
quốc tế các nhà sản xuất ô tô thế giới), ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 2014 chỉ sản xuất được gần 50.000 xe, theo thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam, VAMA các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được hơn 100.000 xe năm 2014), năm 2014 chỉ chiếm 0,1 % số lượng xe mà các nước trong khu
vực Đông Á sản xuất, trong khối các quốc gia Đông Nam Á, năng lực sản xuất ô tô tại Việt Nam còn thua kém rất xa Thái Lan, Malaysia, Indonesia là các quốc gia cùng nằm trong khu vực ASEAN.
3.3.1.1. Doanh nghiệp trong nƣớc
a, Vị trí của doanh nghiệp nội địa Việt Nam trong q trình cơng nghiệp hóa cơng nghiệp ơ tơ
Hình 3.9: Các giai đoạn trong con đƣờng cơng nghiệp hóa
Nguồn: Ohno, 2004
Các quốc gia trong khu vực Đông Á tham gia vào mạng lưới sản xuất ơ tơ của khu vực có thể được chia thành 4 cấp độ theo vị trí của từng quốc gia trên con đường cơng nghiệp hóa.
Theo phân tích của Ohno, 2004, Việt Nam là nước có nền cơng nghiệp kếm phát triển nhất trong số các nước được nghiên cứu bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Việt Nam mới đang ở giai đoạn
của nước ngoài. Doanh nghiệp đầu tư nước ngồi đang hoạt động trong ngành cơng nghiệp ơ tơ Việt Nam đã góp phần nâng cao trình độ lao động, năng lực quản lý, chuyển giao một phần công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô chủ yếu tham gia vào công đoạn đầu tiên trong chuỗi các công đoạn sản xuất, đó là gia cơng vật liệu như nhựa, kính, cao su, thép, kim loại... sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng có hàm lượng cơng nghệ thấp, đóng vai trị là nhà cung cấp cấp 2, 3 đối với các doanh nghiệp lắp ráp trong nước. Các doanh nghiệp nội địa chưa tích lũy đủ vốn, trình độ cơng nghệ, có lao động chun mơn cao để có năng lực sản xuất các linh kiện mang hàm lượng kĩ thuật, cơ khí cơng nghệ cao như động cơ, hộp số.
Nhật Bản đóng vai trò là trung tâm kết nối các quốc gia trong mạng lưới sản xuất ô tơ Đơng Á. Trên cịn đường cơng nghiệp hóa, Nhật Bản đã đạt tiến đến giai đoạn cao nhất khi các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầy đủ năng lực để sáng tạo và thiết kế sản phẩm, đủ nguồn lực về vốn, cơng nghệ cũng như trình độ lao động kĩ thuật cao để tạo ra và phát triển các sản phẩm ô tô dẫn đầu thị trường, đủ sức cạnh tranh trên quy mơ tồn cầu với hàng loạt thương hiệu lớn như Toyota, Mitsubishi, Mazda, Honda...
Hàn Quốc và Đài Loan trong khu vực Đơng Á cũng có nền cơng nghiệp ô tô phát triển do trải qua một thời gian dài được nhà nước bảo hộ. Với nền công nghiệp phát triển, nắm vững công nghệ cũng như hệ thống quản lý, các dây chuyền sản xuất ô tô của doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng, điều mà doanh nghiệp Hàn Quốc còn chưa đạt tới là khả năng thiết kế nhiều sản phẩm có thương hiệu mạnh mang tính tồn cầu. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã đang dần bước từ giai đoạn 3 khi đã tích lũy cơng nghệ
đang dần tạo nên các thương hiệu có sức cạnh tranh như KIA trong mãng xe cá nhân hay Huyndai đối với dòng xe tải.
Thái Lan và Malaysia hay Indonesia mới đang ở giai đoạn 2 trên cịn đường cơng nghiệp hóa. Ngành cơng nghiệp ơ tơ tại các nước đã có ngành cơng nghiệp hỗ trợ tương đối phát triển nhưng sản xuất vẫn dựa trên nền tảng là sản xuất theo hướng dẫn của nước ngoài, đại diện là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tại mỗi nước. Tuy vậy, mỗi nước lại có những chiến lược phát triển riêng đối với ngành công nghiệp ô tô. Trong khi Thái Lan tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút nguồn vốn FDI vào sản xuất linh phụ kiện, lắp ráp ô tô trong nước, biến Thái Lan trở thành một cụm công nghiệp sản xuất ô tô mới trong khu vực; thì Malaysia cố gắng hồn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất ô tô bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp ráp, phân phối... với mục tiêu sản phẩm ô tô nội địa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Hai chiến lược trên đều đã đạt sự thành công bước đầu nhưng chiến lược của Malaysia đang có những trở ngại khi các sản phẩm nội địa chưa có thương hiệu mạnh như các sản phẩm của các hãng nước ngồi, có thể nói Malaysia chưa bước qua “trần thủy tinh của các nước ASEAN”, để Malaysia có nền tảng cơng nghiệp tương đương Đài Loan, Hàn Quốc vẫn phải có những bước phát triển đáng kể. Trong khi đó, Thái Lan đang tích lũy cơng nghệ và trình độ lao động một cách mạnh mẽ, với năng lực sản xuất hiện tại và tốc độ phát triển của nền công nghiệp ô tô trong nước, Thái Lan có tiềm năng là nước đầu tiên trong khu vực phá vỡ “trần thủy tinh” để bước sang giai đoạn mới trên con đường cơng nghiệp trong đó có ngành cơng nghiệp ô tô.
b, Doanh nghiệp nội địa Việt Nam trong chuỗi giá trị của mạng lƣới sản xuất ô tô khu vực Đơng Á
Trong năm khâu chính của chuỗi giá trị sản xuất (hình 1.3) ơ tơ cơ bản bao gồm (1) R&D (thiết kế và phát triển), (2) sản xuất, (3) lắp ráp, (4) bán hàng và marketing, (5) dịch vụ hậu mãi (Olga Memedovic 2007). Trong khi các khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị hầu hết tập trung ở các quốc gia có nền cơng nghiệp phát triển. Nhật Bản, Hàn Quốc có khả năng nắm vững khâu thiết kế và phát triển sản phẩm, đồng thời nắm giữ khâu bán hàng và marketing – những khâu có giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị sản xuất ô tô. Doanh nghiệp Đài Loan và Thái Lan thì chú trọng vào sản xuất linh kiện phụ tùng. Đối với năng lực sản xuất phụ tùng cho ô tô, doanh nghiệp Đài Loan vượt trội hơn Thái Lan khi có thể thiết kế các mẫu mã linh kiện, trong khi đó, năng lực lắp ráp ơ tơ của Thái Lan cao hơn Đài Loan. Đối với doanh nghiệp nội địa của Việt Nam mới chỉ tham gia vào chủ yếu vào cơng đoạn lắp ráp, cơng đoạn có giá trị thấp nhất trong chuỗi giá trị sản xuất ô tô. Không những vậy, năng lực láp ráp của các doanh nghiệp nội địa Việt Nam không cao, các doanh nghiệp liên doanh như Mekong, Vinamotor... chủ yếu lắp ráp các loại ô tô tải nhỏ.
Thị phần thị trường ô tô Việt Nam 2015 15% 2% 33% 26% 5% 21%
Trường Hải (Thaco)
DN liên doanh khác Toyota Việt Nam
DN có vốn đầu tư nước ngồi DN nhà nước
Khác
Hình 3.10: Thị phần thị trƣờng ơ tơ Việt Nam 2015
Nguồn: VAMA, 2015
Như hình 3.10, ta thấy thị phần thấp nhất là của doanh nghiệp nhà nước, trong 5 năm, mặc dù số lượng xe bán ra thị trường tăng từ 2.222 xe năm 2012 lên 4.528 xe năm 2015 (tăng hơn 100%) xong thị phần chỉ khoảng 2% mà cịn có xu hướng giảm, các sản phẩn của 2 cơng ty doanh nghiệp nhà nước là Cơng ty cơ khí giao thơng Sài Gịn và Cơng ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là xe tải hoạt động trong lĩnh vực cơng nghiệp, nơng nghiệp... Chỉ có Cơng ty ơ tơ Trường Hải là doanh nghiệp liên doanh trong nước có đủ năng lực lắp ráp các mẫu xe có thương hiệu như Mazda, Huyndai để cung ứng cho thị trường trong nước, tuy vậy giá trị gia tăng từ công đoạn lắp ráp tới cung ứng sản phẩm ra thị trường là không cao bởi doanh nghiệp phải nhập các bộ linh kiện CKD từ hãng mẹ, tỷ lệ nội địa hóa thấp do các doanh nghiệp cung ứng linh kiện, phụ tùng Việt Nam khơng đủ khả năng đáp
3.3.1.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
Doanh nghiệp sản xuất ơ tơ có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi
Tại Việt Nam có khoảng 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, trong đó có 11 doanh nghiệp đóng vai trị sản xuất. Mục đích để các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư nước ngồi tiến hành sản xuất, lắp ráp ô tô ở Việt Nam có nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam, tránh rào cản thuế quan từ thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Việc tiến hành sản xuất và bán hàng tại nội địa sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ơ tơ của các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Việt Nam khi xuất khẩu có giá thành cao nên không cạnh tranh được ở các thị trường khác trong khu vực. Do đó, có thể thấy các doanh nghiệp nước ngồi sản xuất ơ tơ tại Việt Nam chưa có vai trị hay vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất ô tô Đông Á.
Giá trị xuất khẩu ô tô nguyên chiếc ra thị trường thế giới G iá tr ị X K ($ ) Nhật Bản Hàn Quốc Thái Lan Việt Nam
Hình 3.11: Giá trị xuất khẩu ơ tơ ngun chiếc của các nƣớc trong khu vực ra thị trƣờng Thế giới
đạt hơn 20 triệu $ xong vẫn là con số rất nhỏ khi so sánh với các quốc gia khác trong khu vực.
Doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô
Xuất khẩu phụ tùng ra thị trường thế giới Ax is T itl e
Nguồn: UN Comtrade, 2015
Tại Việt có hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cho ngành cơng nghiệp ơ tơ. Phần lớn trong số đó là các cơng ty đa quốc gia, xây dựng nhà máy các nhiều khu vực trên thế giới nhằm tận dụng lợi thế tại nơi được đầu tư, như Việt Nam là lao động giá rẻ
làm giảm chi phí sản xuất. Từ đó cung ứng các sản phẩm linh kiện cho các hãng sản xuất ô tô trong khu vực và trên thế giới. Các doanh nghiệp sản xuất linh kiện có vốn đầu tư nước ngồi là những doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào mạng lưới sản xuất ô tô khu vực Đông Á.
Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam chủ yếu xuất khẩu linh phụ kiện. Năm 2011 giá trị xuất khẩu linh kiện ô tô của doanh nghiệp Việt Nam là hơn 500 triệu$, trong đó đóng góp chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2014, giá trị xuất khẩu đã đạt gần 1 tỷ$, tăng gần 100% sau 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu do sự phục hồi của nền kinh tế thế giới nói chung khiến nhu cầu tiêu dùng ơ tơ trên thế giới tăng, từ các giá trị của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô tăng từ 80 triệu chiếc năm 2011 lên 90 triệu chiếc năm 2014. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngồi tại Việt Nam cịn rất thấp. Năm 2014, Thái Lan xuất khẩu gần 7 tỷ $, Hàn Quốc là 24,3 tỷ, Nhật Bản là 33,3 tỷ $. Qua đó có thể thấy quy mơ sản xuất của các doanh nghiệp nước ngồi tại Việt Nam vẫn cịn nhỏ.
Doanh nghiệp nước ngồi tham gia sản xuất linh kiện trong ngành cơng nghiệp ô tô tại Việt Nam vốn đã nằm trong mạng lưới sản xuất ô tô của khu vực cũng như thế giới, vì vậy đây là kênh quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với mạng lưới sản xuất ô tô khu vực.
CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHẰM THAM GIA HIỆU QUẢ VÀO MẠNG
LƢỚI SẢN XUẤT Ô TÔ KHU VỰC ĐÔNG Á
4.1. Định hƣớng đối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm tham gia hiệu quả vào mạng lƣới sản xuất ô tô khu vực Đông Á
4.1.1. Xu hƣớng phát triển của mạng lƣới sản xuất ô tô khu vực Đông Á
Đơng Á là khu vực có nền kinh tế phát triển năng động nhất trên thế giới, là điều kiện cho nền công nghiệp ô tô trong khu vực phát triển, gia tăng hiệu quả và năng lực sản xuất. Các quốc gia trong khu vực cũng có sự liên kết thương mại tự do một các mạnh mẽ dựa trên nền tảng của các hiệp định thương mại giữa ASEAN và các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay giữa các thành viên ASEAN. Điều này đang góp phần định hình những xu hướng mới đối với mạng lưới sản xuất ô tơ khu vực Đơng Á.
Thái Lan đóng vai trị là cụm cơng nghiệp sản xuất ô tô quan trọng của khu vực Đông Á. Với một nền tảng công nghiệp phụ trợ ngày càng phát
triển, chính sách ổn định, liên kết doanh nghiệp – cơ quan quản lý chặt chẽ..., Thái Lan đang dần định hình là một trung tâm sản xuất xe quan trọng trong thế giới và khu vực, năm 2014 Thái Lan lần đầu tiên trở thành nước đứng thứ 9 trên thế giới về sản lượng sản xuất ô tô khi đạt con số hơn 2,5 triệu xe. Tại Thái Lan có hơn 50 cơng ty đa quốc gia là các hãng xe lớn trên thế giới, hơn 700 doanh nghiệp đóng vai trị là nhà cung cấp cấp 1, chuyên cung cấp linh phụ kiện trực tiếp cho các nhà máy lắp ráp bao gồm các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Trong số các nước ASEAN, Thái