Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015
Năm Tổng số (xe) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quy mô thị trƣờng Việt Nam so với các nƣớc trong khu vực cịn nhỏ.
Năm 2007, Việt Nam có khoảng gần 1 triệu ơ tơ được đăng kí các loại, sau 8 năm đã có hơn 2 triệu xe được đăng kí, tăng 110%. Tuy nhiên, xét về chỉ tiêu số lượng xe ô tô/1.000 người, năm 2010 là 16 xe/1000 người, năm 2015 là 23 xe/1.000 người vẫn là con số không cao nếu so sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan là 173 xe, Malaysia là 379 xe, Indonesia là 84 xe. (OICA, 2011)
Hình 3.1: Số lƣợng xe tiêu thụ tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN năm 2010 - 2013
Từ hình 3.1 ta thấy rõ kích cỡ thị trường của Việt Nam là thấp hơn rất nhiều so với các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Trong khi sức tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam giảm từ 2010 đến 2013, chỉ tới năm 2014 có dấu hiệu hồi phục thì tại các nước Thái Lan, Indonesia, số lượng xe tiêu thụ tại thị trường mỗi nước đều tăng mạnh, từ năm 2010 đến 2013, tại Thái Lan là 51,1%, Indonesia là 61%, Malaysia thì vẫn duy trì thị trường ở mức ổn định từ 2010 đến nay với số lượng ô tô bán ra tại thị trường trong nước luôn ở mức trên 600.000 xe/năm.
Quy mô thị trường ô tơ tại Việt Nam chỉ được đánh giá là có tiềm năng khi Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước trong khu vực, có dân số đơng... Tuy nhiên, để cải thiện quy mô của thị trường ơ tơ Việt Nam, từ đó tạo sức hút cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô, hay sản xuất linh kiện phụ tùng hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam cũng như để doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trở thành một phần của mạng lưới sản xuất trong khu vực, Việt Nam cần phải có những biện pháp, chính sách đồng bộ, có sự hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất.
3.1.1.2. Sự tăng trƣởng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam
ra tơ b án ơ lƣ ợn g Số Số lượng xe (nghìn xe) 129,0
Hình 3.2: Thống kê số lƣợng xe tiêu thụ hàng năm tại thị trƣờng Việt Nam 2007 - 2015
Nguồn: VAMA, 2015
Năm 2007, đánh dấu giai đoạn Việt Nam tham gia vào WTO, mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa trong đó có ơ tơ, chấp nhận một lộ trình cắt giảm thuế đối với sản phẩm xe ô tô các loại để tiến tới thương mại tự do. Đi kèm với đó là sự tăng trưởng trong sản lượng xe được bán ra hàng năm bao
chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính thế giới dẫn tới những tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước trong những năm trở lại đây, trong đó có ngành cơng nghiệp ơ tơ Việt Nam, đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm từ 2008 đến 2012, mức tăng trưởng của thị trường xe giảm từ 15% năm 2008 xuống mức thấp nhất vào năm 2012 khi chỉ tăng 6%. Sau đó thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào giai đoạn tiếp theo từ 2012 đến nay, năm 2015 là năm tiêu thụ xe lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 250.000 xe các loại trong đó có khoảng 120.000 xe được lắp ráp trong nước, mức tăng của thị trường cũng lần đầu trở lại mức 2 con số là 13%/ năm sau 5 tăng trưởng chậm.
Nếu xét về quy mô thị trường ơ tơ, thị trường ơ tơ Việt Nam có quy mơ nhỏ hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực nếu so sánh với các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philipines nhưng có tốc độ tăng trưởng khá cao, hơn hẳn Malaysia khi nước này chỉ có mức tăng trưởng khơng đáng kể, từ năm 2010 đến 2015, số lượng xe đăng kí mới tại Malaysia tăng từ 605.156 xe lên 666.674 xe, tốc độ tăng chỉ là 10% sau 6 năm do thị trường đã gần đạt trạng thái bão hòa.
Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực tới sức tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam như giá cả trung bình cao hơn các nước trong khu vực do xe ô tô Việt Nam phải chịu nhiều thuế, phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ...; cơ sở hạ tầng giao thơng cịn kém, chính sách phát triển ngành cơng nghiệp ơ tơ cịn thiếu sự đồng bộ và quy hoạch chi tiết...nhưng tiềm năng phát triển thị trường ơ tơ Việt Nam vẫn cịn rất lớn, là cơ sở để Việt Nam xây dựng và hồn thiện một nền cơng nghiệp ơ tơ có vị trí trong mạng lưới sản xuất ô tô Đông Á.
3.1.2. Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam
Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam, trước năm 2002, Việt Nam chưa có khái niệm về ngành này. Ơ tơ sản xuất ở Việt Nam theo quy định đều lắp ráp theo bộ linh kiện. Quy định về bộ linh kiện dựa trên hàm lượng nội địa trong sản phẩm lắp ráp cuối cùng dưới một trong số các hình thức tăng dần về tỷ lệ nội địa hóa và mức độ ưu đãi: SKD, CKD1, CKD2, IKD.
Tuy nhiên, khơng có cơng ty nào đáp ứng yêu cầu lắp ráp xe dạng IKD, tỷ lệ nội địa hóa của ơ tơ sản xuất tại Việt Nam rất thấp. Từ 2005, Bộ Tài chính ban hành biểu thuế mới đồng nghĩa với việc các quy định về tỷ lệ nội địa hóa được bãi bỏ, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô.
3.1.2.1. Thực trạng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào ngành công nghiệp phụ trợ
a, Số lƣợng doanh nghiệp Việt Nam tham gia cịn thấp, quy mơ nhỏ
Ngành công nghiệp phụ trợ (CNPT) cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô bao gồm một hệ thống các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các linh kiện, phụ tùng...cho các doanh nghiệp lắp ráp để tạo nên sản phẩm hoàn thiện cung ứng cho thị trường được gọi là các “nhà cung cấp”.
Nhà cung cấp được chia thành nhiều cấp độ.
Các nhà cung cấp lớn tồn cầu: Những cơng ty này cung cấp các
hệ thống chính cho các nhà lắp ráp. Đơi khi họ được gọi là nhà cung cấp "cấp 0.5", vì họ gần gũi hơn với các nhà lắp ráp so với các nhà cung cấp cấp 1.
Các nhà cung cấp cấp 1: Đây là những công ty cung cấp trực tiếp
cho các nhà lắp ráp. Một số các nhà cung cấp này đã phát triển thành nhà cung cấp lớn toàn cầu.
Nhà cung cấp cấp 2: Các doanh nghiệp này thường làm việc theo
thiết kế được cung cấp bởi các nhà lắp ráp hoặc các nhà cung cấp lớn toàn cầu.
Nhà cung cấp cấp 3: Những công ty cung cấp sản phẩm cơ bản.
Trong hầu hết trường hợp chỉ yêu cầu kỹ năng kỹ thuật thô sơ.
Theo một báo cáo đánh giá triển vọng thách thức và cơ hội cho các nhà cung cấp ngành công nghiệp ô tô ASEAN của IHS tháng 4/2012, Việt Nam có 33 cơng ty doanh nghiệp hỗ trợ cấp 1 và 181 công ty cấp 2. Trong khi tại Thái Lan, số doanh nghiệp hỗ trợ cấp 1 là 709 với 354 công ty của Thái Lan và 355 cơng ty có yếu tố nước ngồi. Số nhà cung cấp cấp 2, 3 và thấp hơn nữa của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan là hơn 1100 doanh nghiệp, năm 2014 nhà cung cấp cấp 2, 3 của Thái Lan tăng lên hơn 1700 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất ô tô của Malaysia và Indonesia cũng lớn hơn nhiều so với tại Việt Nam, tại Malaysia là khoảng 280 nhà cung cấp cấp 1, 200 nhà cung cấp cấp 2 và tại Indonesia thì có 166 nhà cung cấp cấp 1 cùng với 336 nhà cung cấp cấp 2.
b, Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng ơ tơ cịn yếu kém
Công ty của Việt Nam có số lượng nhỏ, vốn là các cơng ty cơ khí, sản xuất chất dẻo, nhựa, trình độ cơng nghiệp cịn kém, chủ yếu sản xuất các loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng cơng nghệ thấp, như gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, sản phẩm nhựa.. Các công ty này hầu hết chưa đủ khả năng cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh cho ngành lắp ráp, chủ yếu cung cấp các bán linh kiện hoặc nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất linh kiện, sản phẩm khơng có hàm lượng kĩ thuật cao. Một số cơng ty có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng dây chuyền lắp ráp ô tô trong nước đồng thời tự sản xuất linh
kiện, chi tiết để lắp ráp do các doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để sản xuất các linh kiện đó.
Theo số liệu thống kê cụ thể của tổ chức ISO, năm 2004 là năm đầu tiên Việt Nam có một doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO/TS 16949 (Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 áp dụng cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp xe hơi), sang năm 2005 là 3 doanh nghiệp, năm 2006 là 16 doanh nghiệp, cho đến năm 2007 đã có 32 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên tới cuối năm 2008, Việt Nam cũng mới chỉ có 42 doanh nghiệp trong tổng số 39.320 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO/TS 16949:2002 tại 81 quốc gia / nền kinh tế, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đạt chứng chỉ tại Việt Nam đều là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi.
Nếu đem so sánh số chứng chỉ ISO/TS 16949 với nước láng giềng trong khu vực ASEAN thì con số này rất đáng quan tâm: trong đó Malaysia có 398, Indonesia có 155 và Philippine có 107, Thái Lan trong năm 2004 Thái Lan có 18 doanh nghiệp đạt chứng chỉ này, nhưng sang năm 2006 con số này đã lên tới mức 476, năm 2007 là 694, cuối tháng 12 năm 2008 là 851 chứng chỉ.
3.1.2.2. Tỷ lệ nội địa hóa của ơ tơ sản xuất tại Việt Nam thấp
Theo Bộ Công nghiệp, công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại Việt Nam là ngành mới nổi nên khó khăn cịn nhiều, đặc biệt là trong xu thế hội nhập và cạnh tranh hiện nay. Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước đã có chủ trương bảo hộ cho các liên doanh sản xuất ô tô, những hãng đưa ra cam kết ban đầu là sẽ nội địa hóa 30 - 40% sau khi đầu tư vào Việt Nam theo chiến lược phát triển cơng nghiệp ơ tơ tới 2010, tầm nhìn 2020. Tuy nhiên trên thực tế, công nghiệp ô tô đạt được tỷ lệ nội địa hóa thấp nhất trong các ngành cơng nghiệp, trung bình từ 10 -20%. Chỉ có một vài doanh nghiệp đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 20% như Toyota Việt Nam. Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô với những mục
tiêu đề ra về tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm xe ơ tơ được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam đã không đạt được kết quả như mong muốn.
Giá trị nhập khẩu linh kiện ô tô của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014 G iá tr ị p hụ tù ng , l in h ki ện ($ ) 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000
Hình 3.3: Giá trị nhập khẩu linh kiện ơ tô của Việt Namgiai đoạn 2011 - 2014 giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: UNcomtrade, 2015
Cũng do linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khan hiếm nên hầu hết các linh kiện, phụ tùng Việt Nam đang sử dụng phải nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…Mặc dù nhập khẩu như vậy nhưng không phải điều kiện nhập hàng và chất lượng lúc nào cũng đồng đều và thuận lợi.
doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phải nhập đang tăng lên từ 980 triệu $ năm 2011 lên 1,06 tỷ $ năm 2014, và chỉ có dấu hiệu giảm xuống vào năm 2012 và 2013 khi doanh số bán ra trong năm sụt giảm. Giá trị xe ô tô mà Việt Nam xuất khẩu trong giai đoạn 2011 – 2014 chỉ đạt từ 5 dến 8 triệu $, chỉ có năm 2012 đạt 21 triệu $ nhưng vẫn còn rất thấp so với giá trị linh phụ kiện ơ tơ Việt Nam nhập khẩu, qua đó chứng tỏ rằng linh kiện, phụ tùng được nhập khẩu chủ yếu phục vụ lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước.
3.1.2.3. Kết luận về thực trạng công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam
Như vậy, năng lực sản xuất của ngành công nghiệp phụ trợ ô tơ Việt Nam cịn thấp, thể hiện qua ba yếu tố chính là vốn, cơng nghệ và kinh nghiệm, dẫn đến sự yếu kém về chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm và tiến độ giao hàng. Hơn nữa, Việt Nam chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, điều này trở ngại lớn cho các nhà sản xuất sản phẩm phụ trợ toàn cầu muốn đầu tư hoặc liên kết đầu tư. Ngồi ra, cơng nghiệp phụ trợ ơ tơ Việt Nam cịn gặp một số bất lợi khác như trình trạng thiếu nguyên liệu, công nghệ khuôn mẫu kém phát triển, thiếu hệ thống thơng tin hỗ trợ việc tìm kiếm, hợp tác và phát triển sản phẩm.
Những vấn đề còn tồn tại của nền CNPT Việt Nam có thể tóm lƣợc nhƣ sau:
+ Thứ nhất, các khó khăn về quy mơ cầu: Thị trường Việt Nam cho các nhà lắp ráp, đặc biệt là các nhà sản xuất ơ tơ cịn khá nhỏ
+ Thứ hai, khoảng cách chất lượng giữa các công ty cung cấp trong nước và yêu cầu của các nhà lắp ráp FDI cịn khá lớn
+ Thứ ba, tình trạng thiếu kênh thơng tin: sợi dây liên kết giữa các công ty cung cấp trong nước và các nhà lắp ráp còn khá lỏng lẻo, thiếu một cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp nội địa để các doanh nghiệp lắp ráp tìm kiếm.
+ Thứ tư, máy móc của các doanh nghiệp cung cấp nội địa còn lạc hậu, chưa đáp ứng được những địi hỏi về tiêu chuẩn cơng nghệ đối với ngành CNPT.
3.2. Thực trạng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô
3.2.1. Thị phần của các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất ô tô
Các doanh nghiệp nằm trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chiếm thị phần gần như tồn bộ thị trường ơ tơ Việt Nam, vì vậy các phân tích về doanh nghiệp Việt Nam sẽ tập trung vào các doanh nghiệp nằm trong VAMA. Các thành viên nằm trong VAMA bao gồm 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi như Toyota, Honda, Ford..., 2 doanh nghiệp nhà nước là Tổng cơng ty cơ khí giao thơng Sài Gịn (Samco), Tổng cơng ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và 4 doanh nghiệp liên doanh khác như Công ty ô tô Trường Hải, Công ty Mekong Auto...