CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN
3.1.1. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Trong thời gian qua hệ thống NHTM đã có những bƣớc phát triển đáng kể cả về số lƣợng ngân hàng, quy mô tài sản, mạng lƣới giao dịch, sản phẩm dịch vụ cũng nhƣ công nghệ ngân hàng.
Từ khi gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, các NHTM Việt Nam đã có những bƣớc phát triển nhanh về mặt số lƣợng
Biểu đồ 3.1: Số lƣợng các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
(Nguồn: Cơng ty chứng khốn VPBS)
Với sự tăng trƣởng nhanh về mặt số lƣợng đến nay nay hệ thống các NHTM đã có mạng lƣới bao phủ đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc, đặc biệt có NHTM đã xây dựng hệ thống các chi nhánh bao phủ đến tận huyện, thậm chí là tới các xã, liên xã; mạng lƣới của hệ thống NHTM trải rộng khắp đến các vùng, miền của đất nƣớc, qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nƣớc.
Sau khi kí Hiệp định Thƣơng mại song phƣơng Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA), và gia nhập WTO (2007) Việt Nam đã mở cửa thị trƣờng với các NH nƣớc ngoài, các NH nội cũng đạt đƣợc những bƣớc tiến mới trong việc tăng vốn và hợp tác với nƣớc ngoài để hạn chế mất thị phần.
Trong q trình hoạt động, do những địi hỏi về mặt phát lý của NHNN, từ yếu tố cạnh tranh trên thị trƣờng và sự phát triển tất yếu của nền kinh tế các NHTM không ngừng nỗ lực tăng vốn điều lệ, phát triển về quy mô tổ chức kinh doanh. Dƣới áp lực tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, cũng nhƣ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ thì đến năm 2010, vốn điều lệ tối thiểu của các NHTM phải đạt 3.000 tỷ VND. Đến nay, các NH đã thực hiện xong quy định vốn pháp định tối thiểu, trong đó một số NH cịn có số vốn điều lệ khá cao nhƣ: VCB, BIDV, Viettinbank, Agribank... các chi nhánh NH nƣớc ngồi cũng dần tăng quy mơ vốn điều lệ để đảm bảo hoạt động từ trên 15 triệu USD. Nhờ có sự cơ cấu hợp lý mà hệ thống NHTM trở nên linh hoạt hơn, hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, góp phần đƣa nền kinh tế phát triển lên tầm cao mới.
Từ hệ thống ngân hàng một cấp, đến thời điểm hết năm 2014, Việt Nam đã có hệ thống đơng đảo các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng chỉ trong vòng 23 năm. Hiện tại hệ thống bao gồm 38 NHTM, trong đó có 5 ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc (NHTMNN), 33 ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP).
Nhóm NHTM nhà nƣớc đồng thời cũng là nhóm gồm 4 ngân hàng với vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, đều trên 20 nghìn tỷ đồng (Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank) duy chỉ có Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sơng Cửu Long (MHB) là NH quy mô nhỏ. Tại các NH này, Nhà nƣớc vẫn nắm đa số cổ phần.
Nhóm NHTM cổ phần có 4 ngân hàng có vốn điều lệ từ 10 nghìn - 20 nghìn tỷ (MBBank, SCB, Sacombank, Eximbank); Các ngân hàng có vốn điều lệ từ 5-10 nghìn tỷ đồng có 13 ngân hàng, số cịn lại là các ngân hàng với vốn điều lệ dƣới 5 nghìn tỷ đồng.
Nhƣ vậy với dân số khoảng 90 triệu ngƣời, tính riêng các ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nƣớc ngồi tại Việt Nam thì bình qn mỗi ngân hàng đang phục vụ khoảng 0,8 triệu ngƣời.
Ngồi ra, hệ thống cịn bao gồm 6 ngân hàng liên doanh, 66 ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài và chi nhánh, phịng giao dịch ngân hàng nƣớc ngồi, khoảng 30 cơng ty tài chính và cho thuê tài chính, hơn 1.000 quỹ tín dụng.
Biểu đồ 3.2. Thị phần tín dụng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2013
(Nguồn: Số liệu tổng hợp qua các năm)
Căn cứ vào biểu đồ trên có thể thấy NHTM nhà nƣớc vẫn thống trị cả thị trƣờng tín dụng lẫn huy động nhƣng họ đang mất dần thị phần cả về huy động lẫn tín dụng cho các đối thủ thuộc nhóm thƣơng mại cổ phần.
Cuộc cạnh tranh về thị phần càng trở nên gay gắt hơn khi quá trình tái cơ cấu ngân hàng đƣợc đẩy nhanh để giải quyết vấn đề nợ xấu cũng nhƣ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thêm vào đó, hiện khối NHTM nhà nƣớc tập trung chủ yếu vào cho vay các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nƣớc, trong khi khối NHTM cổ phần tập trung cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, trong khi khối ngân hàng ngoại tích cực chào vay các doanh nghiệp trong nƣớc, thì khối ngân hàng nội cũng tích cực tiếp cận doanh nghiệp FDI.
Trong một khoảng thời gian kéo dài, tốc độ tăng trƣởng tín dụng ở Việt Nam gấp bốn lần tốc độ tăng trƣởng GDP. Nói một cách khác, tín dụng đã tăng trƣởng q nóng. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây, tốc độ tăng trƣởng đã giảm đáng kể. Tăng trƣởng tín dụng năm 2012 chỉ đạt 9,14%. Trong ba quý đầu năm 2013, tăng
trƣởng tín dụng chỉ đạt 6,87%, thấp hơn nhiều chỉ tiêu 12% của NHNN đặt ra, và chậm hơn nhiều so với sự tăng trƣởng huy động.
Xét về quy mơ, tài sản ngân hàng Việt Nam cịn khá khiêm tốn so với ngân hàng trong khu vực nói riêng, quốc tế nói chung. Quy mơ của ngành ngân hàng so với tổng thể nền kinh tế Việt Nam đã thay đổi đáng kể cùng với sự tăng trƣởng tín dụng. Năm 2000, tỷ lệ tín dụng/GDP chỉ đạt 35,1%, khá thấp so với các nƣớc trong cùng khu vực (Thái Lan (138%), Singapore (78%), Philippines (58%), Trung Quốc (120%). Tuy nhiên, sau mƣời năm tăng trƣởng tín dụng quá mức, năm 2010, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đạt đỉnh ở mức 135,8%. Tỷ lệ tín dụng/GDP ở Việt Nam năm 2012 đạt 115,4%. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với mức trung bình của các nƣớc đang phát triển trong khu vực.
Tốc độ phát triển hệ thống NH và thị trƣờng tài chính của Việt Nam là tƣơng đối nhanh, qua đó cải thiện đáng kể của độ sâu tài chính. Tuy nhiên, sự tăng trƣởng về số lƣợng không tƣơng đồng với chất lƣợng tăng trƣởng. Số lƣợng NH lớn, nhƣng quy mô của hầu hết các NHTM Việt Nam là nhỏ hơn so với các NH có quy mơ trung bình của khu vực. Ngồi những NH nƣớc ngồi và văn phịng đại diện mới đƣợc thành lập trong những năm gần đây, hầu hết các NHTMCP đƣợc thành lập từ đầu thập kỷ 90 với số vốn ban đầu rất khiêm tốn, từ 5 đến 20 tỷ đồng. Sau q trình hoạt động, do địi hỏi về mặt pháp lý của NHNN, từ yếu tố cạnh tranh trên thị trƣờng, từ sự phát triển tất yếu của nền kinh tế, các NHTM không ngừng nỗ lực tăng vốn điều lệ, mở rộng quy mô tổ chức kinh doanh.