Hoạt động huy động vốn là mảng nghiệp vụ quan trọng và ln đóng vai trị then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó, quy mơ, cấu trúc
vốn, chi phí huy động vốn có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu an tồn và khả năng sinh lợi của ngân hàng. Trong những năm qua, Agribank Quảng Bình ln chú trọng công tác huy động vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Chi nhánh, với nhiều biện pháp tích cực và sáng tạo nhằm huy động vốn trong các tổ chức kinh tế, các tổ chức khác và mọi tầng lớp dân cư để chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình cũng như góp phần tích cực vào sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố. Kết quả là nguồn vốn huy động của đơn vị đến 2016 chiếm gần 15% thị phần trên tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, là ngân hàng có thị phần nguồn vốn huy động đứng thứ 2 tại Quảng Bình.
Là một tỉnh sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp và dịch vụ phát triển chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp, do đó cơng tác huy động vốn tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt công tác huy động vốn đã thu được nhiều kết quả.
Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn huy động của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh tốc độ phát triển (%) 15/14 16/15 16/14 Bình
quân I. Theo đối tượng khách hàng
1. TG dân cư 1114 1251 1528 112,38 122,11 137,23 123,91
2. TG TCKT 50 26 32 51,93 122,12 63,42 79,16
II. Theo thời gian gửi
1. TG KKH 97 91 112 94,11 122,51 115,29 110,63 2. TG CKH 1067 1187 1449 111,16 122,08 135,70 122,98 Dưới 12 tháng 817 844 911 103,27 107,96 111,49 107,57 Từ 12 đến dưới 24T 226 325 509 143,72 156,48 224,88 175,03 Từ 24 tháng trở lên 24 17 28 72,33 163,90 118,55 118,26 Tổng NV HĐ 1164 1278 1560 109,74 122,11 134,01 121,95
Qua số liệu bảng 2.2 cho thấy, trong thời gian qua nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình tăng trưởng khá nhanh qua các năm (tốc độ tăng bình quân 21,95%): năm 2014 tổng nguồn vốn huy động đạt 1.164 tỷ đồng, năm 2015 đạt 1.278tỷ đồng và đến năm 2016 tổng nguồn vốn huy động đạt 1.560tỷ đồng, tuy nguồn vốn tăng trưởng khá nhưng tỷ lệ tăng không đồng đều, nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp.
Trong cơ cấu nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình:
- Tiền gửi khơng kỳ hạn: Đến ngày 31/12/2016 đạt 112 tỷ đồng tăng 15,29% so với năm 2014, nhưng tỷ lệ trong tổng vốn huy động không ổn định (năm 2014 đạt 97 tỷ đồng, năm 2015 giảm xuống còn 91 tỷ đồng, và đến cuối năm 2016 lại tăng lên 112 tỷ đồng), tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 10,63%. Bởi vì, trong nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn nhóm tiền gửi các TCKT chiếm tỷ trọng 65 - 75%, đây là nhóm khách hàng sử dụng vốn thường xun; và có thể được giải thích một phần khơng ổn định là do nguồn tiền gửi của KBNN (chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn TG KKH) bị chia sẻ cho các NH vốn TG TM khác và do chính sách quản lý vốn tiền gửi KBNN tập trung tại Trụ sở chính. Nguồn KKH khơng ổn định nhưng lại có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong họat động kinh doanh ngân hàng, đảm bảo có nguồn vốn giá rẻ cho mục đích tăng cường lợi nhuận.
- Tiền gửi có kỳ hạn: nhóm tiền gửi có kỳ hạn tăng đều qua các năm, tăng từ 1.067 tỷ đồng năm 2014 lên 1.187 tỷ đồng năm 2015 và đến năm 2016 thì tăng cao lên 1.449 tỷ đồng. Loại hình tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đang ngày càng gia tăng. Tuy các loại tiền gửi dưới 12 tháng vẫn luôn chiếm tỷ lệ cao gần 2/3 lượng tiền gửi (chủ yếu là tiền dân cư vì tính linh hoạt), nhưng với quy định lãi suất liên tục thay đổi trong các năm qua để thúc đẩy nền kinh tế, thì tỷ lệ nguồn tiền gửi trên 12 tháng đang bắt đầu có sự gia tăng mạnh mẽ. Đây là chuyển biến tích cực vì nguồn cung trung dài hạn tăng lên, là tiền đề để tạo mặt bằng mới cả cho vay và huy động.
Trong nguồn vốn huy động, nhóm tiền gửi dân cư chiếm tỷ lệ bình quân trên 97%; nguồn vốn này có ý nghĩa vơ cùng quan trọng và đây cũng chính là đặc trưng riêng có trong chính sách huy động vốn của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó
tiền gửi của TCKT chiếm tỷ trọng rất thấp và không ổn định. Lý giải cho việc giảm mạnh thị phần TG TCKT của Agribank là do chính sách khách hàng chưa ưu đãi, các chương trình chăm sóc khách hàng truyền thống chưa nhiều, việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng còn hạn chế, tư tưởng ỷ lại, thiếu vận động, sáng tạo trong công tác khách hàng dẫn đến việc khách hàng chuyển sang giao dịch với NHTM khác. Mặt khác sự xuất hiện của một số NHCP trên địa bàn như: MBBank, ACB, đã làm thị phần tiền gửi TCKT bị chia sẻ.
Trong giai đoạn từ 2014-2016, nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng khá nhanh, phù hợp với định hướng chung của hệ thống Agribank Việt Nam. Điều này góp phần khơng nhỏ vào khả năng cạnh tranh của Agribank Quảng Bình với các NHTM, TCTD khác trên địa bàn tỉnh.
2.2.2 Hoạ t độ ng tín dụ ng
Những năm qua, Chi nhánhđã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương và kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng cấp trên giao cho, hoạt động tín dụng của chi nhánh đã có sự điều chỉnh căn bản theo đúng định hướng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng.Chi nhánh đã xây dựng nghị quyết để tổ chức thực hiện, phục vụ kịp thời nhu cầu vay vốn cho các thành phần kinh tế trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đầu tư cho vay lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn góp sức chung tay xây dựng Nông thôn mới, cho vay ưu đãi về lãi suất thơng qua các gói kích cầu của Chính phủ, các dự án hỗ trợ lãi suất của tỉnh, thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ.
Hoạt động tín dụng được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời đảm bảo tuân thủ theo quy định, đồng thời phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình nguồn vốn. Quy mơ và tốc độ tăng trưởng về dư nợ tín dụng cao qua hàng năm, chất lượng tín dụng đảm bảo.
Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh tốc độ phát triển (%) 15/14 16/15 16/14 Bình quân 1. Tổng dư nợ 785 978 1337 124,53 136,72 170,25 143,83 - Phân theo kỳ hạn 785 978 1337 124,53 136,72 170,25 143,83 + Ngắn hạn 535 610 765 114,04 125,33 142,94 127,44 + Trung và dài hạn 250 368 572 146,94 155,59 228,62 177,05 - Phân theo thành phần kinh tế 785 978 1337 124,62 136,72 170,37 143,90 + DNNN 52 38 31 73,08 81,58 59,62 71,42
+ DN ngoài quốc doanh 176 201 327 114,04 162,67 185,52 154,08
+ HTX 18 12 10 66,67 83,33 55,56 68,52
+ Cá nhân và HSX 539 727 969 134,99 133,30 179,94 149,41
2. Nợ xấu 13 6 7 46,87 118,69 55,63 73,73
3. Chất lượng tín dụng
(%) 1,66 0,61 0,52 37,42 86,89 32,52 52,27
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 - 2016, Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình)
- Xét về cơ cấu tín dụng cho thấy: Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ 57,19% năm
2016 tăng 42,94% so năm 2014; tập trung chủ yếu vào cho vay Hộ sản xuất và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cho vay trung dài hạn chiếm 42,8% năm 2016. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn có sự đồng đều và ổn định qua các năm, phù hợp với định hướng phát triển của Agribank và nguồn vốn hiện có của hệ thống, bên cạnh đó cũng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Quảng Bình và sự đầu tư của các ngân hàng trên địa bàn.
- Cơ cấu theo thành phần kinh tế: Đến 31/12/2016, dư nợ doanh nghiệp ngoài
quốc doanh đạt 327 tỷ đồng, chiếm 24,46%, tăng 151 tỷ đồng so với năm 2014. Dư nợ cá nhân, hộ sản xuất đạt 969 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 72,47% vào năm
2016, tăng 430 tỷ đồng so với năm 2014. Dư nợ DNNN và HTX giảm dần qua các năm, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trên tổng dư nợ của chi nhánh. Như vậy, dư nợ có mức tăng trưởng nhanh là cá nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đây là hướng đi đúng với chuyển dịch cơ cấu đầu tư của Agribank Quảng Bình.
2.2.3. Các hoạ t độ ng dị ch vụ khác
Đến nay, tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình có trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích. Trong số đó, nhiều SPDV của Agribank thuộc nhóm SPDV Huy động vốn, Tín dụng, Thanh tốn trong nước, Thanh toán quốc tế, Thẻ, E- Banking… tạo nên thế mạnh riêng có của Agribank về SPDV.
Dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2016 tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình, số đơn vị chuyển lương qua tài khoản là 430 đơn vị với hơn 10.000 khách hàng, trong đó đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước là 402 đơn vị với hơn 9.000 khách hàng.
Một số kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đang triển khai và hoạt động tốt tại chi nhánh. Ngồi hai nhóm sản phẩm dịch vụ truyền thống: sản phẩm huy động vốn và sản phẩm tín dụng nói trên, Agribank đã phát triển, mở rộng các nhóm sản phẩm như: thanh toán quốc tế, thẻ, ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như thẻ ATM, Mobile Banking, Internet Banking, EDC/POS, nhờ thu tự động, đầu tư tự động, thanh toán song phương với KBNN, dịch vụ nộp thuế điện tử, thu tiền điện,... đều được Agribank Quảng Bình triển khai tốt. Ngồi ra, Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình cịn là đại lý bán bảo hiểm ABIC, đại lý vé máy bay Vietnam Airlines… góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tiện ích cho khách hàng, tăng thu dịch vụ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Agribank.
Bảng 2.4: Kết quả thu dịch vụ của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh năm
2016/2014 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Thanh toán trong nước 6,4 37,90 7,4 41,65 7,6 39,11 1,3 20,17 2. Thu dịch vụ thanh toán
quốc tế 2,1 12,74 2,1 11,56 2,0 10,00 (0,2) (8,61) 3. Thu kinh doanh ngoại tệ 1,1 6,43 1,2 6,80 1,5 7,47 0,4 35,13 4. Thu về kinh doanh thẻ 1,5 8,96 2,2 12,22 2,6 13,48 1,1 75,12 5. Thu dịch vụ khác 5,7 33,97 4,9 27,76 5,8 29,95 0,2 2,69
Trong đó: Hoa hồng bảo
hiểm 0,9 5,53 1,1 6,20 1,4 7,32 0,5 54,26
Phí dịch vụ SMS 1,3 7,63 1,5 8,48 2,0 10,32 0,7 57,54
Cộng 16,8 100 17,8 100 19,5 100 2,8 16,45
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 - 2016)
Qua bảng 2.4, ta thấy trong cơ cấu thu dịch vụ thì thanh tốn trong nước và thu dịch vụ khác là chủ yếu. Đến ngày 31/12/2016, thanh toán trong nước chiếm 39,11%; Thu dịch vụ khác chiếm 29,95%; Chi trả kiều hối chiếm 10% nhưng xét về thị phần kiều hối trên địa bàn thì xếp thứ nhất trong các NHTM (chiếm thị phần 44,26%). Nguồn thu dịch vụ không ngừng tăng qua các năm. Tổng thu dịch vụ năm 2016 đạt 19,5 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2015 là gần 1,7 tỷ đồng. Đây là một trong những nổ lực của chi nhánh trong việc đẩy mạnh các nguồn thu dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, thu hút nhiều khách hàng sử dụng tại chi nhánh.
Trong những năm qua, chi nhánh đã thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động dịch vụ bài bản, hiệu quả, chủ động sáng tạo, triển khai nhiều cơ chế, chính sách tích cực cho việc phát triển dịch vụ như: chính sách giá phí cho từng đối tượng khách hàng, cơ chế chia sẻ phí dịch vụ từ Agribank, triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm kiều hối, nhận tiền nhanh… nên hoạt động kinh doanh dịch vụ đã có bước phát triển vượt bậc.
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016
2.3.1. Năng lự c tài chính
2.3.1.1. Phân tích kết quả tài chính
Trong những năm vừa qua, mặc dù tổng thu nhập có biến động mạnh và có giảm mạnh nhưng tình hình tài chính của Agribank Quảng Bình vẫn được đảm bảo.
Bảng 2.5: Kết quả tài chính của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2016/2014 Số tiền % I. Tổng thu nhập 154 145 170 16 10,62
1. Thu lãi và các khoản tương tự 130 117 135 5 3,57
2. Thu ngoài lãi 24 29 35 12 49,28
Trong đó:Thu nợ đã xử lý rủi ro 4 6 3 (1) (20,86)
II. Tổng chi 111 104 122 11 10,33
1. Chi phí lãi và các khoản tương tự 90 85 99 9 9,58
2. Chi ngoài lãi 20 19 23 3 13,68
Trong đó : Chi dự phịng RRTD 6 5 7 1 14,63
III. Lợi nhuận trước dự phòng RRTD 43 41 48 5 11,36
IV. Lợi nhuận 37 36 42 4 10,84
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 - 2016)
Nhìn vào cơ cấu tổng thu nhập cho thấy nguồn thu chủ yếu của chi nhánh là thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng trên 80% trên tổng thu;trong những năm qua, với chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngồi tín dụng thì nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đang trên đà tăng lên qua các năm. Năm 2016 tổng thu nhập của toàn chi nhánh đạt 170 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2014 (tỷ lệ tăng 10,62%); quỹ thu nhập đạt 42 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2014, kết quả đạt được như trên chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
Bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ qua các năm, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình vẫn cịn hạn chế, qua bảng số
liệu trên cho thấy nguồn thu từ xử lý rủi ro vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng thu nhập của chi nhánh.
2.3.1.2. Đánh giá về thị phần huy động vốn
Bảng 2.6: Thị phần nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần nguồn vốn
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 BIDV Quảng Bình 953 12,57 1.093 12,35 1.176 10,96 2 BIDV Bắc Quảng Bình 559 7,37 623 7,04 1.042 9,71 Tổ ng Ngân hàng Đầ u tư 1.512 19,95 1.716 19,39 2.218 20,67 3 Agribank 1.164 15,35 1.278 14,44 1.560 14,54 4 Vietcombank 835 11,02 927 10,47 1.375 12,81 5 Vietinbank 801 10,57 1.002 11,32 1.226 11,43 6 QTD trung ương 233 3,07 229 2,59 194 1,81 7 Quỹ tín dụng cơ sở 709 9,35 791 8,94 853 7,95 8 Sacombank 807 10,65 912 10,30 1.104 10,29 9 VP Bank 573 7,56 799 9,03 718 6,69 10 Bắc Á 228 3,01 306 3,46 403 3,76 11 Á Châu 274 3,61 328 3,71 420 3,91 12 Liên Việt 385 5,08 477 5,39 534 4,98 13 NHCSXH 59 0,78 86 0,97 125 1,16 Tổng cộng 7.580 100 8.851 100 10.730 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Tỉnh Quảng Bình 2014 - 2016)
Bảng thống kê tình hình tăng trưởng nguồn vốn huy động ta thấy BIDV luôn dẫn đầu về tổng nguồn vốn chiếm trên 20% thị phần tiền gửi. Agribank Quảng Bình chiếm vị trí thứ 2 nhưng thị phần Agribank có xu hướng giảm dần do sự mở rộng thị phần của các NHTM khác trên địa bàn. Ngồi ra, Agribank Quảng Bình cũng bị
ảnh hưởng tiêu cực bởi các hình thức cạnh tranh lãi suất khơng lành mạnh dẫn đến thị phần dịch vụ tiền gửi liên tục bị chia sẻ.
Bảng 2.7: Thị phần nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016