2.2 .2Hoạt động tín dụng
2.2.3 .Các hoạt động dịch vụ khác
Đến nay, tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình có trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích. Trong số đó, nhiều SPDV của Agribank thuộc nhóm SPDV Huy động vốn, Tín dụng, Thanh toán trong nước, Thanh toán quốc tế, Thẻ, E- Banking… tạo nên thế mạnh riêng có của Agribank về SPDV.
Dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2016 tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình, số đơn vị chuyển lương qua tài khoản là 430 đơn vị với hơn 10.000 khách hàng, trong đó đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước là 402 đơn vị với hơn 9.000 khách hàng.
Một số kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đang triển khai và hoạt động tốt tại chi nhánh. Ngồi hai nhóm sản phẩm dịch vụ truyền thống: sản phẩm huy động vốn và sản phẩm tín dụng nói trên, Agribank đã phát triển, mở rộng các nhóm sản phẩm như: thanh toán quốc tế, thẻ, ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như thẻ ATM, Mobile Banking, Internet Banking, EDC/POS, nhờ thu tự động, đầu tư tự động, thanh toán song phương với KBNN, dịch vụ nộp thuế điện tử, thu tiền điện,... đều được Agribank Quảng Bình triển khai tốt. Ngồi ra, Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình cịn là đại lý bán bảo hiểm ABIC, đại lý vé máy bay Vietnam Airlines… góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tiện ích cho khách hàng, tăng thu dịch vụ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Agribank.
Bảng 2.4: Kết quả thu dịch vụ của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh năm
2016/2014 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Thanh toán trong nước 6,4 37,90 7,4 41,65 7,6 39,11 1,3 20,17 2. Thu dịch vụ thanh toán
quốc tế 2,1 12,74 2,1 11,56 2,0 10,00 (0,2) (8,61) 3. Thu kinh doanh ngoại tệ 1,1 6,43 1,2 6,80 1,5 7,47 0,4 35,13 4. Thu về kinh doanh thẻ 1,5 8,96 2,2 12,22 2,6 13,48 1,1 75,12 5. Thu dịch vụ khác 5,7 33,97 4,9 27,76 5,8 29,95 0,2 2,69
Trong đó: Hoa hồng bảo
hiểm 0,9 5,53 1,1 6,20 1,4 7,32 0,5 54,26
Phí dịch vụ SMS 1,3 7,63 1,5 8,48 2,0 10,32 0,7 57,54
Cộng 16,8 100 17,8 100 19,5 100 2,8 16,45
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 - 2016)
Qua bảng 2.4, ta thấy trong cơ cấu thu dịch vụ thì thanh tốn trong nước và thu dịch vụ khác là chủ yếu. Đến ngày 31/12/2016, thanh toán trong nước chiếm 39,11%; Thu dịch vụ khác chiếm 29,95%; Chi trả kiều hối chiếm 10% nhưng xét về thị phần kiều hối trên địa bàn thì xếp thứ nhất trong các NHTM (chiếm thị phần 44,26%). Nguồn thu dịch vụ không ngừng tăng qua các năm. Tổng thu dịch vụ năm 2016 đạt 19,5 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2015 là gần 1,7 tỷ đồng. Đây là một trong những nổ lực của chi nhánh trong việc đẩy mạnh các nguồn thu dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, thu hút nhiều khách hàng sử dụng tại chi nhánh.
Trong những năm qua, chi nhánh đã thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động dịch vụ bài bản, hiệu quả, chủ động sáng tạo, triển khai nhiều cơ chế, chính sách tích cực cho việc phát triển dịch vụ như: chính sách giá phí cho từng đối tượng khách hàng, cơ chế chia sẻ phí dịch vụ từ Agribank, triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm kiều hối, nhận tiền nhanh… nên hoạt động kinh doanh dịch vụ đã có bước phát triển vượt bậc.
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016
2.3.1. Năng lự c tài chính
2.3.1.1. Phân tích kết quả tài chính
Trong những năm vừa qua, mặc dù tổng thu nhập có biến động mạnh và có giảm mạnh nhưng tình hình tài chính của Agribank Quảng Bình vẫn được đảm bảo.
Bảng 2.5: Kết quả tài chính của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2016/2014 Số tiền % I. Tổng thu nhập 154 145 170 16 10,62
1. Thu lãi và các khoản tương tự 130 117 135 5 3,57
2. Thu ngoài lãi 24 29 35 12 49,28
Trong đó:Thu nợ đã xử lý rủi ro 4 6 3 (1) (20,86)
II. Tổng chi 111 104 122 11 10,33
1. Chi phí lãi và các khoản tương tự 90 85 99 9 9,58
2. Chi ngoài lãi 20 19 23 3 13,68
Trong đó : Chi dự phịng RRTD 6 5 7 1 14,63
III. Lợi nhuận trước dự phòng RRTD 43 41 48 5 11,36
IV. Lợi nhuận 37 36 42 4 10,84
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 - 2016)
Nhìn vào cơ cấu tổng thu nhập cho thấy nguồn thu chủ yếu của chi nhánh là thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng trên 80% trên tổng thu;trong những năm qua, với chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngồi tín dụng thì nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đang trên đà tăng lên qua các năm. Năm 2016 tổng thu nhập của toàn chi nhánh đạt 170 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2014 (tỷ lệ tăng 10,62%); quỹ thu nhập đạt 42 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2014, kết quả đạt được như trên chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
Bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ qua các năm, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình vẫn cịn hạn chế, qua bảng số
liệu trên cho thấy nguồn thu từ xử lý rủi ro vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng thu nhập của chi nhánh.
2.3.1.2. Đánh giá về thị phần huy động vốn
Bảng 2.6: Thị phần nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần nguồn vốn
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 BIDV Quảng Bình 953 12,57 1.093 12,35 1.176 10,96 2 BIDV Bắc Quảng Bình 559 7,37 623 7,04 1.042 9,71 Tổ ng Ngân hàng Đầ u tư 1.512 19,95 1.716 19,39 2.218 20,67 3 Agribank 1.164 15,35 1.278 14,44 1.560 14,54 4 Vietcombank 835 11,02 927 10,47 1.375 12,81 5 Vietinbank 801 10,57 1.002 11,32 1.226 11,43 6 QTD trung ương 233 3,07 229 2,59 194 1,81 7 Quỹ tín dụng cơ sở 709 9,35 791 8,94 853 7,95 8 Sacombank 807 10,65 912 10,30 1.104 10,29 9 VP Bank 573 7,56 799 9,03 718 6,69 10 Bắc Á 228 3,01 306 3,46 403 3,76 11 Á Châu 274 3,61 328 3,71 420 3,91 12 Liên Việt 385 5,08 477 5,39 534 4,98 13 NHCSXH 59 0,78 86 0,97 125 1,16 Tổng cộng 7.580 100 8.851 100 10.730 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Tỉnh Quảng Bình 2014 - 2016)
Bảng thống kê tình hình tăng trưởng nguồn vốn huy động ta thấy BIDV luôn dẫn đầu về tổng nguồn vốn chiếm trên 20% thị phần tiền gửi. Agribank Quảng Bình chiếm vị trí thứ 2 nhưng thị phần Agribank có xu hướng giảm dần do sự mở rộng thị phần của các NHTM khác trên địa bàn. Ngồi ra, Agribank Quảng Bình cũng bị
ảnh hưởng tiêu cực bởi các hình thức cạnh tranh lãi suất khơng lành mạnh dẫn đến thị phần dịch vụ tiền gửi liên tục bị chia sẻ.
Bảng 2.7: Thị phần nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần nguồn vốn tiền gửi dân cư
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 BIDV Quảng Bình 508 9,43 592 8,61 738 8,83 2 BIDV Bắc Quảng Bình 329 6,11 505 7,34 585 7,00 Tổ ng Ngân hàng Đầ u tư 837 15,53 1.097 15,95 1.323 15,82 3 Agribank 1.114 20,67 1.251 18,20 1.528 18,27 4 Ngoại thương 583 10,82 767 11,15 947 11,33 5 Vietinbank 425 7,89 802 11,66 1.066 12,75 6 QTD trung ương 201 3,73 185 2,69 163 1,95 7 Quỹ tín dụng cơ sở 374 6,94 455 6,61 622 7,44 8 Sacombank 521 9,67 607 8,82 735 8,79 9 VP Bank 490 9,09 653 9,49 628 7,51 10 Bắc Á 196 3,64 227 3,30 364 4,35 11 Á Châu 246 4,56 328 4,77 378 4,52 12 Liên Việt 355 6,59 427 6,21 511 6,11 13 NHCSXH 47 0,87 79 1,15 97 1,16 Tổng cộng 5.389 100 6.878 100 8.362 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng trên địa bàn 2014 – 2016 của NHNN Quảng Bình)
Mặc dù dẫn đầu về tổng nguồn vốn huy động nhưng BIDV lại đứng thứ 2 về nguồn vốn huy động từ dân cư. Nguồn vốn huy động một phần lớn từ các TCKT và đây là nguồn vốn không ổn định, là một bất lợi đối với BIDV. Trong khi đó, cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank chủ yếu là từ dân cư, nguồn vốn mang tính chất ổn định cao hơn và đó cũng là lợi thế của Agribank Quảng Bình so với các NHTM khác trên địa bàn.
2.3.1.3. Đánh giá về thị phần dịch vụ tín dụng
Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2014 -2016 tăng trưởng hơn so với thời gian trước, chiếm tỷ trọng lớn và quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Tại địa bàn Quảng Bình hiện có 11 Chi nhánh NHTM, 1 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, 1 chi nhánh Ngân hàng Phát triển, 34 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đang hoạt động. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, nhưng Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả khá tồn diện, thị phần đầu tư tín dụng đến cuối năm 2016 chiếm trên 13% tổng dư nợ tồn tỉnh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
Trong mấy năm qua hoạt động SXKD của các thành phần kinh tế đã có nhiều thay đổi tích cực. Sản xuất nơng nghiệp đã trở nên đa dạng hơn, theo hướng sản xuất hàng hoá bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu..., chủ yếu tập trung vào cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản… Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung vào các khu vực vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, sản xuất làng nghề truyền thống, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hàng năm được tăng cao; các khu vực du lịch, dịch vụ được chú trọng với nhiều lợi thế về rừng và biển, như: vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường, biển Nhật Lệ... các ngành sản xuất khác đều được chú trọng và phát triển.
Trong tiến trình đó tín dụng của chi nhánh đã góp phần tích cực về cung cấp vốn cho việc chuyển dịch đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; những kết quả cụ thể được phản ánh qua số liệu ở bảng 2.8:
Bảng 2.8: Tình hình nguồn vốn và dư nợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1.Tổng nguồn vốn huy động tr.đồng 1.164 1.278 1.560
2.Tổng dư nợ tín dụng tr.đồng 785 978 1.337
3.Tỷ lệ đáp ứng (NV/DN) % 148,17 130,61 116,66
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 -2016)
Bảng 2.8 và biểu đồ 2.1 cho thấy mức độ đáp ứng nguồn vốn tự huy động cho đầu tư vốn qua các năm tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ. Chứng tỏ khả năng tự chủ trong đầu tư tín dụng ngày càng cao, đây cũng chính là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng.
- Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Quảng Bình phân theo thời hạn
Bảng 2.9: Kết quả hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 phân theo thời hạn cho vay
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh 2016/2014 Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) +, - Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 535 68,12 610 62,39 765 57,19 230 42,94 Trung hạn 227 28,95 352 35,97 456 34,10 229 100,58 Dài hạn 23 2,93 16 1,64 116 8,71 93 405,53 Cộng 785 100 978 100 1.337 100 552 70,25
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm từ 2014 - 2016)
Bảng 2.12 và biểu đồ 2.2 cho thấy trong cơ cấu tín dụng, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 57,19%/tổng nguồn vốn năm 2016, tăng 42,94% so với năm 2014, với số tuyệt đối tăng hơn 230 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào cho vay cá nhân - hộ sản xuất và các DNNQD. Cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng 34,10% năm 2016, tăng 84,36% so với năm 2014. Cho vay dài hạn tuy vẫn chiếm tỷ trọng thấp nhưng đến năm 2016 đã có chuyển biến tích cực, chiếm 8,71%/tổng nguồn vốn. Cơ cấu dư nợ
theo thời hạn cho vay phù hợp với định hướng của Agribank theo yêu cầu của nguồn vốn hiện có của hệ thống, bên cạnh đó cũng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế Quảng Bình và sự đầu tư của các ngân hàng trên địa bàn. Đạt được tỷ lệ tăng trưởng tín dụng các khoản cho vay ngắn hạn và trung hạn là do thời gian qua Agribank Quảng Bình tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính Phủ đầu tư vào khu vực nơng nghiệp, nông thôn, nhằm phát triển kinh tế xã hội khu vực này; đồng thời tăng cường cho vay vốn lưu động phục vụ SXKD đối với hộ gia đình và các DNNVV. Hơn nữa, chi nhánh đã được Agribank Việt Nam tạo điều kiện cung cấp nguồn vốn trung dài hạn để chi nhánh đầu tư các dự án lớn như: đồng tài trợ dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, thủy điện ĐakPsi, thủy điện Bản Chát….
- Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình phân ngành, lĩnh vực đầu tư.
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động tín dụng của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 phân theo ngành, lĩnh vực đầu tư
Qua biểu đồ 2.3 ta thấy dư nợ cho vay lĩnh vực Nông, lâm, thuỷ sản ngày càng mở rộng, đến cuối năm 2016 đạt 481 tỷ đồng, tăng 207 tỷ so với năm 2014. Ngành sản xuất, phân phối điện và ngành xây dựng chiếm tỷ trọng thấp, mặc dùng 2 ngành này đã có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2 trong quy mơ tín dụng, tỷ trọng ngành này tăng ổn định và có xu hướng ngày
275 31 47 212 102 118 362 34 44 274 108 157 481 40 87 394 127 207 - 100 200 300 400 500 600
Nơng, lâm, thủy hải sản
Sản xuất, phân phối điện khí
đốt
Ngành xây dựng Bán buôn, bán lẻ Tiêu dùng và chi tiêu cá nhân
Lĩnh vực khác
càng tăng nhanh.
Mặt khác, những năm qua Agribank tập trung vốn ưu tiền cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn, thực hiện hiệu quả Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thôn. Chi nhánh đã triển khai nghiêm túc hỗ trợ lãi suất ưu đãi ngắn hạn thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 08/2014/TT- NHNN ngày 17/3/2014 của NHNN và thực hiện niêm yết công khai mức lãi suất cho vay, các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo thông tư này tại Trụ sở giao dịch, các Phòng giao dịch. Giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Triển khai các sản phẩm tín dụng mới như cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn cũng như giảm thiểu thời gian, thủ tục trong giao dịch, cho vay chứng minh năng lực tài chính, cho vay lưu vụ…
Để đạt được kết quả trên chi nhánh đã áp dụng nhiều chính sách như triển khai chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để chủ động tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp có uy tín, có phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả để mở rộng cho vay; Áp dụng hình thức trả nợ thơng qua thẻ đối với CBCNV có tài khoản trả lương tại Agribank hay cán bộ khác đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của Agribank khi có nhu cầu tiêu dùng và chi tiêu cá nhân (nhà cửa, xe cộ,…); Giới thiệu, quảng bá nhiều phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ sản xuất và cá nhân với mức lãi suất ưu đãi… Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của chi nhánh chưa thật sự an toàn, hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro làm tăng thêm chi phí trích lập dự phịng và ảnh hưởng bất lợi