HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 2.2.1 Khái quát về doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam phải mở cửa nhiều thị truờng trong đó có thị truờng tài chính ngân hàng. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng nuớc ngồi đã thành lập chi nhánh, phịng giao dịch tại Việt Nam. Điều đó quả thực là một thử thách không nhỏ đối với hoạt động của các Ngân hàng nội địa. Mặt khác, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng kéo theo một làn sóng lớn đầu tu nuớc ngồi vào Việt Nam, điều đó địi hỏi các ngân hàng nội địa phải thay đổi chính sách cho vay, sản phẩm cho vay,... để có thể cạnh tranh đuợc với các ngân hàng nuớc ngồi đồng thời cũng có thể phục vụ đuợc các doanh nghiệp nuớc ngoài đầu tu vào Việt Nam (Doanh nghiệp FDI).
Bắc Ninh là tỉnh thu hút khối luợng cũng nhu số luợng các FDI đầu tu vào rất lớn, phải kể đến các doanh nghiệp FDI lớn nhu Sam Sung Electronics, Sam Sung display, Foxconn, Canon... Bắc Ninh hiện có nhiều KCN lớn, khu chế xuất nhu: KCN Yên Phong, KCN Tiên Sơn, KCN Quế Võ 1, Quế Võ 2, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Vsip, KCN Thuận Thành 2, KCN Thuận Thành 3....
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2017, tỉnh Bắc Ninh nằm trong những tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tu FDI, lũy kế đến 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 1.144 dự án đuợc cấp phép hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,8 tỷ đô la Mỹ (USD); đặc biệt, đầu tu nuớc ngồi tập trung chủ yếu vào các khu cơng nghiệp (KCN) và tăng truởng mạnh trong giai đoạn 2015-2017.
Bảng 2.4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017
Số lượng Tỷ trọng Tăng giảm Số lượn g Tỷ trọng Tăng giảm Số lượng Tỷ trọng Tăng giảm
chính trong tỉnh, trong đó phải kể đến có ngân hàng Shinhanbank (Hàn Quốc). Việc thu hút khối luợng cũng nhu số luợng lớn các FDI đầu tu đem lại rất nhiều thuận lợi cũng nhu thách thức cho các ngân hàng trong tỉnh. Truớc xu thế hội nhập toàn diện, Vietinbank Bắc Ninh cũng đã tận dụng đuợc lợi thế là ngân hàng nội địa lớn, có màng luới các Phòng giao dịch rộng nên đã thu hút đuợc các khách hàng doanh nghiệp FDI về giao dịch, mở rộng du nợ sang lĩnh vực FDI. Vietinbank Bắc Ninh đã không ngừng phát triển các chính sách và giải pháp triển khai hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI để khơng ngừng phát triển.
2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp FDI tại VietinBank Bắc Ninh
Quy trình cho vay tại Vietinbank Bắc Ninh tuân thủ theo quy trình cấp tín dụng, đuợc thực hiện theo quy chế cho vay của Ngân hàng nhà nuớc, Ngân hàng TMCP Công Thuơng Việt Nam và thống nhất trong toàn bộ hệ thống.
Đối với đối tuợng là khách hàng doanh nghiệp FDI, do có những đặc thù riêng về pháp lý, vốn, tài sản... Bên cạnh việc tuân thủ chặt chẽ quy trình cho vay áp dụng chung, VietinBank Bắc Ninh khi cho vay đối tuợng khách hàng này cũng đã vận dụng linh hoạt quy trình, quy định và các sản phẩm cho vay. Đặc biệt chú trọng và chặt chẽ trong việc thẩm định hồ sơ pháp lý, tài sản bảo đảm cũng nhu hoạt động điều chuyển vốn của khách hàng doanh nghiệp FDI khi cho vay.
2.2.3. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp FDI tại VietinBank Bắc Ninh
2.2.3.1 về tăng trưởng số lượng khách hàng
Báo cáo chi tiết các phân khúc khách hàng, du nợ chi tiết từng phân khúc khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Bắc Ninh các năm 2015, 2016, 2017 nhu sau:
Bảng 2.5 Số lượng khách hàng theo từng phân khúc
VVN KHDN FDI 8 “ 6.61 % 2 “ ĨT 7.1% 3 1 5 8.52% 4“ KHDN siêu vi mô 1 0 8.26 % 1 6“ 12“ 7.69% 2 “ 19^ 10.80 % 7 Tổng 127 100 % 3 4 156“ 100% 35^ 176“ 100% 20
lượng lượng lượng KHDN lớn 899 ,7 40,4 % 1038,2 40,3 % 1061,2 39,7 % KHDN VVN 1049,8 47,1 % 1160,4 45,0 % 1.181,4 44,2 % KHDN FDI 210 94 % 292 11,3 % 356 13,3 % KHDN siêu vi mô 67,5 3,0 % 87,4 3,4% 76,4 2,9% Tổng 2.2 27 100,0 % 2.578 100,0% 2.675 100,0%
(Nguồn: Báo cáo của Phịng Tơng hợp Vietinbank Bac Ninh)
Qua bảng tổng hợp ở trên ta thấy: Số lượng khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng nhiều nhất tại Vietinbank Bắc Ninh (tỷ trọng từ 70-80%), tiếp theo là khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô (từ trọng từ 7-10%), khách hàng doanh nghiệp FDI (chiếm tỷ trọng từ 6-9%) và nhóm khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn (chiếm tỷ trọng từ 5-7%).
Số lượng khách hàng theo từng phân khúc đều có sự tăng trưởng qua các năm, trong đó tỷ trọng tăng trưởng số lượng khách hàng tại phân khúc KHDN siêu vi mô tăng trưởng nhiều nhất với 58.3% so với năm 2016; tiếp theo đó là KHDN FDI tăng trưởng 36.4% so với năm 2016; Phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn khơng có sự tăng trưởng về số lượng khách hàng trong năm 2017; tỷ trọng tăng trưởng số lượng khách hàng nhóm khách hàng VVN năm 2017 là 7.3%.
Có thể thấy định hướng tín dụng của Vietinbank Bắc Ninh những năm gần đây là tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô, doanh nghiệp vừa và nhỏ có đặc điểm: Quy mô sản xuất kinh doanh ở mức vừa phải, doanh thu thuần dưới 500 tỷ đồng, tài sản bảo đảm chắc chắn. Đồng thời Vietinbank Bắc Ninh cũng chú trọng việc mở rộng thị phần cho vay đối với doanh nghiệp FDI để mở rộng quy mô, tăng cường bán chéo các sản phầm dịch vụ khách như: Thanh tốn quốc tế, chi trả lương cho cán bộ cơng nhân viên (do các doanh nghiệp FDI nằm trong các khu cơng nghiệp thường có số lượng lao động lớn), mua bán ngoại tệ... Bên cạnh đó, để mở rộng quy mô, Vietinbank Bắc Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh việc tăng trưởng các khách hàng doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp trong nước có quy mơ doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên do đặc thù địa bản tình Bắc Ninh là nơi có khơng nhiều các doanh nghiệp thuộc phân khúc KHDN lớn, do vậy việc tăng trưởng KHDN lớn cịn có nhiều hạn chế. Đối với phân khúc KHDN lớn này, Vietinbank Bắc Ninh chủ yếu duy trì và mở rộng quan hệ tín dụng với những khách hàng hiện hữu.
Bảng 2.6 Dư nợ chi tiết từng phân khúc khách hàng
hạn dài hạn hạn dài hạn hạn dài hạn
Dư nợ 190 20 272 20 320 36
Tổng 210 292 356
(Nguồn: Báo cáo của Phịng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Có thể thấy, do đặc thù địa bàn tỉnh Bắc Ninh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp VVN, do vậy số luợng doanh nghiệp VVN chiếm tỷ trọng lớn (từ 70-80%), tuy nhiên du nợ khối DN VVN chỉ chiếm khoảng 45% tổng dư nợ của chi nhánh. Dư nợ phân khúc KHDN lớn chiếm tỷ trọng khoảng 41% dư nợ toàn chi nhánh, dư nợ KHDN FDI chiếm tỷ trọng 11,3% năm 2016 và tăng lên chiếm tỷ trọng 13,3% năm 2017. Dư nợ phân khúc KHDN siêu vi mô chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của Chi nhánh.
Bảng 2.7 Dư nợ chi tiết phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI theo kỳ hạn
tiền tiền Tuyệt đối Tuơng đối Tuyệt đối Tuơng đối Doanh số cho vay
KHDN FDI
496 705 840 209 42,1% 135 19,1% Tổng doanh số cho vay
doanh nghiệp_________ 4947 6016 602 8 1069 21,6% 12 0,2% Tỷ trọng doanh số cho vay KHDN FDI/ Tổng doanh số cho vay
doanh nghiệp_________
10,0% 11,7% 13,9% 1,7% 16,9% 2,2% 18,9%
(Nguồn: Báo cáo phòng tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI: Từ năm 2015, Vietinbank Bắc Ninh đã triển khai việc tài trợ cho vay trung dài hạn bên cạnh việc đầu tư cho vay ngắn hạn. Năm 2014, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 100%; năm 2015, tỷ trọng cho vay ngắn hạn là 90,48%, trung dài hạn là 9,52%; năm 2016, tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trung dài hạn lần lượt là 93,15% và 6,85%. Đến năm 2017, dư nợ cho vay KHDN FDI đạt 356 tỷ đồng, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 320 tỷ đồng, chiếm 89,89% tổng dư nợ cho vay FDI, cho vay trung dài hạn đạt 36 tỷ đồng, chiếm 10,11%.
Có thể thấy, thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và định hướng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Vietinbank Bắc Ninh đã chú trọng vào việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI, đầu tư lựa chọn các doanh nghiệp
FDI tốt, tập trung tài trợ các doanh nghiệp có vịng quay vốn nhanh, uu tiên cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng chủ động tài trợ cho các dự án trung dài hạn hiệu quả.
Trong những năm gần đây, Vietinbank Bắc Ninh đã chú trọng việc tập trung du nợ vào phân khúc KHDN FDI nhằm tận dụng tối đã lợi thế của tỉnh Bắc Ninh là đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tu nuớc ngoài, đồng thời cũng tạo động lực để nâng cao chất luợng sản phẩm dịch vụ cũng nhu môi truờng phong cách làm việc để có thể hịa mình vào xu huớng hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng mạnh mẽ.
2.2.3.2 về doanh số cho vay doanh nghiệp FDI
Bảng 2.8 Doanh số cho vay doanh nghiệp FDI
hạn hạn hạn
KHDNL 0 0 0 0 0 0
KHDN VVN 17 17 12 12 10 10
KHDN FDI 0 0 0 0 0 0
KHDN siêu vi mô 0 0 0 0 0 0
(Nguồn: Báo cáo phòng tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI tăng truởng mạnh qua các năm, năm 2016 đạt 705 tỷ đồng, tuơng đuơng tăng 42,1% so với năm 2015. Đến năm 2017, doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI đạt 840 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2016.
Về mặt tỷ trọng, có thể thấy doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp. Tuy
nhiên, có xu hướng tăng dần đều qua các năm. Năm 2015 doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 10%, đến năm 2016 tăng lên 11,7% và năm 2017 doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI đã chiếm tỷ trọng 13,9% trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp. Với việc chú trọng vào việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI, đầu tư lựa chọn các doanh nghiệp FDI tốt, ưu tiên cho vay ngắn hạn. Hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI tại VietinBank Bắc Ninh trong những năm qua đã được mở rộng.
2.2.3.3 về chất lượng cho vay doanh nghiệp FDI
Bảng 2.9 Báo cáo chất lượng từng nhóm nợ theo phân khúc khách hàng tại Vietinbank Bắc Ninh các năm 2015, 2016, 2017
hạn, nợ xấu chỉ phát sinh ở nhóm khách hàng DN VVN và chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng dư nợ phân khúc KHDN của chi nhánh. Chất lượng nợ của phân khúc khách hàng FDI của Vietinbank Bắc Ninh rất tốt, chi nhánh khơng có nợ quá hạn, nợ xấu đối với phân khúc khách hàng này. Điều này khẳng định công tác thẩm định khách hàng khi cho vay đã được chi nhánh làm hết sức nghiêm túc. Bên cạnh đó, việc kiểm tra giám sát sau cấp tín dụng thường xuyên cũng đã giúp Vietinbank Bắc Ninh kiểm soát được chất lượng nợ.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP FDI 2.3.1. Kết quả đạt được
Mặc dù hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI gặp khơng ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt quy trình tín dụng, phân tích và tiếp cận khách hàng, trong những năm qua, dựa vào các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay FDI, hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI tại VietinBank Bắc Ninh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:
Thứ nhất, cho vay doanh nghiệp FDI đã có sự tăng trưởng về dư nợ.
Dư nợ cho vay doanh nghiệp FDI tại Vietinbank Bắc Ninh đã có sự tăng trưởng đáng kể của các năm: Năm 2015 dư nợ là 210 tỷ đồng, năm 2016 tăng 82 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 39,05%; Sang năm 2017, dư nợ KHDN FDI là 356 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với 2016, tỷ lệ tăng trưởng là 21,92%. Sự tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp FDI đã đóng góp vào doanh thu của chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phân tán rủi ro, đa dạng hóa đối tượng cho vay và tăng lợi nhuận.
Thứ hai,, hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI của Vietinbank Bắc
Ninh đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho doanh nghiệp FDI phát triển, tạo thêm nhiều công văn việc làm cho xã hội. VietinBank B ắc Ninh đã trở thành một đối tác đáng tin cậy đối với các khách hàng FDI.
Thứ ba,, với việc bám sát theo định hướng của Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam, cũng như sự cẩn trọng trong công tác thẩm định, cho vay. Chính vì vậy, trong những năm vừa qua, chất lượng nợ tại VietinBank B ắc Ninh là khá tốt, trong đó, đặc biệt ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI. Chi nhánh khơng có nợ nhóm 2, nợ xấu đối với phân khúc khách hàng này.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Những hạn chế
Hoạt động cho vay doanh nghiệp FDI tại VietinBank Bắc Ninh trong những năm qua tuy đã đạt những thành cơng nhất định, nhung bên cạnh đó vẫn cịn có các mặt hạn chế cần phải khắc phục:
Thứ nhất, tỷ trọng du nợ cho vay doanh nghiệp FDI của chi nhánh còn
thấp trong tổng du nợ cho vay doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Theo thống kê của NHNN tỉnh Bắc Ninh, du nợ nhóm khách hàng FDI trung bình chiếm khoảng 40% du nợ cho vay của các ngân hàng thuơng mại trên địa bàn tỉnh. Du nợ nhóm khách hàng FDI tại Vietinbank Bắc Ninh tuy đã có sự tăng truởng trong các năm gần đây, tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ trọng chua cao trong tổng du nợ của Chi nhánh. Năm 2015, du nợ KHDN FDI chỉ chiếm 5,92% du nợ của Vietinbank Bắc Ninh. Năm 2016 tăng lên là 7,12% trong tổng du nợ và năm 2016 là 7,58% (trong khi đó, con số bình qn tại địa bàn chi nhánh là khoảng 40%)
Thứ hai, hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp FDI của Vietinbank
Bắc Ninh chủ yếu vẫn là cho vay ngắn hạn, trong khi cho vay trung, dài hạn vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng rất khiêm tốn. Hoạt động cho vay đầu tu đối với doanh nghiệp có vai trị rất quan trọng trong nền kinh tế. Thơng qua q trình đầu tu, mở rộng sản xuất làm cho doanh nghiệp tạo thêm công ăn việc làm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Mặt khác, việc duy trì tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao cũng ảnh huởng trực tiếp đến lợi nhuận của Chi nhánh vì cho vay trung, dài hạn mang lại lợi nhuận cho Chi nhánh cao hơn. Thêm vào đó, thúc đẩy việc cho vay trung, dài hạn về lâu dài sẽ gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng; đồng thời cũng góp phần tăng truởng du nợ cho vay ngắn hạn vì DN mở rộng sản xuất sẽ phát sinh nhu cầu về vốn luu động tăng thêm.
Thứ ba, khả năng tiếp cận, tư vấn đối với các khách hàng doanh
nghiệp FDI còn chưa phát triển. Các doanh nghiệp FDI đến đầu tư tại Bắc Ninh rất cần sự tư vấn của Ngân hàng liên quan đến các thủ tục vay vốn cũng như những vấn đề pháp lý, chính trị, xã hội và tình hình kinh tế tại địa phương... Tuy nhiên, dịch vụ này tại VietinBank Bắc Ninh còn chưa được đầu tư phát triển. Sự tư vấn cho các khách hàng đến giao dịch với VietinBank thường chỉ dừng ở mức hướng dẫn về các thủ tục ngân hàng mà thôi.
Thứ tư, các cơng cụ phịng ngừa rủi ro chưa hấp dẫn. Các doanh
nghiệp FDI thường có nguồn vốn và nhu cầu thanh tốn bằng ngoại tệ. Trước sự biến động của tình hình tỷ giá, lãi suất việc sử dụng cơng cụ bảo hộ rủi ro sẽ giúp các doanh nghiệp hạn chế thiệt hại xảy ra. Hiện tại, VietinBank Bắc Ninh cũng cung cấp các công cụ tài chính phái sinh: Hợp đồng kỳ hạn