1.1.2 .Hoạt động tín dụng của NHTM
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 HN
2.2.2. Chất lượng tín dụng tại chi nhánh
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
Nhìn chung, Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội trong những năm vừa qua đều thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, tn thủ quy trình tín dụng và thu hút được một lượng lớn khách hàng
a. Cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước
Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của của Sacombank khu vực Hà Nội cũng như hội sợ Sacombank trong TP.HCM, trong những năm qua chi nhánh đã thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước thơng qua luật các tổ chức tín dụng, luật NHNN.
b. Quy trình nghiệp vụ
Cán bộ tín dụng đã thực hiện tương đối chặt chẽ quy trình nghiệp vụ tín dụng theo đúng trình tự các bước trong sổ tay tín dụng của Sacombank.
c. Khả năng thu hút khách hàng
Do chi nhánh nằm trong khu vực thành phố đông dân cư nên bên cạnh những khách hàng truyền thống chi nhánh cịn có những khách hàng tiềm năng lớn. Đặc biệt chi nhánh đã chủ động mở rộng mạng lưới giao dịch nên đã thu hút một lượng khách hàng lớn, tăng khả năng cạnh tranh với các chi nhánh trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để ngân hàng mở rộng thị phần, phân tán rủi ro góp phần vào q trình cải thiện chất lượng tín dụng.
2.2.1.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
* Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mơ, cơ cấu tín dụng của NHTM
- Doanh số cho vay: chỉ tiêu này phản ánh quy mơ cấp tín dụng của ngân hàng
đối với nền kinh tế. Đây là chỉ tiêu phản ánh chính xác, về hoạt động cho vay trong một thời gian dài, thấy được khả năng hoạt động tín dụng qua các năm.
Bảng 2.4: Doanh số cho vay của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Doanh số cho vay 1,239,409 1,590,963 1,892,232
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội)
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000
Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Qua biểu đồ trên có thể nhận thấy rằng doanh số cho vay của chi nhánh tăng đều qua các năm. Năm 2015 tăng 28.4% so với năm 2014 tương đương 351554 triệu đồng. Năm 2016 tăng 18.9% tương đương 301269 triệu đồng so với năm 2015. Doanh số cho vay ngày càng tăng phản ánh quy mơ cấp tín dụng của ngân hàng ngày càng lớn, thể hiện khả năng cung ứng tín dụng cũng như mở rộng thị trường, tìm đối tác khách hàng mới.
- Tổng dư nợ
Dư nợ ngắn hạn( trung dài hạn)/ Tổng dư nợ
Đây là một chỉ tiêu xác định cơ cấu tín dụng trong trường hợp dư nợ được phân theo thời hạn cho vay ( ngắn, trung và dài hạn). Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển nghiệp vụ tín dụng càng lớn, mối quan hệ với khách hàng càng có
uy tín.Tổng dư nợ tại Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nộigiai đoạn 2014-2016 được phản ánh qua bảng 2.3:
Bảng 2.5: Tổng dư nợ của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng dư nợ 1,458,677 1,830,132 2,231,390
- Dư nợ ngắn hạn 767,346 1003,963 1250,554
Hệ số dư nợ 52.6% 54.8% 56.1%
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội)
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 50 51 52 53 54 55 56 57 52.6 54.8 56.1 Hệ số dư nợ Hệ số dư nợ
Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Tổng dư nợ tăng lên qua các năm với tốc độ tăng trưởng vừa phải. Năm 2014 là 1,458,677 triệu đồng, năm 2015 là 1,830,132 triệu đồngtương ứng tăng25.5%, năm 2016 là 2,231,390 triệu đồng, tăng 21.35% so với 2015. Điều này cho thấy quy mô của ngân hàng ngày càng được mở rộng, uy tín của ngân hàng cũng ngày càng tăng.
Ta thấy chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn tăng đều qua các năm từ 52.6% năm 2014 lên 56.1% năm 2016. Nhìn chung tỷ lệ dư nợ ngắn hạn và dài hạn xấp xỉ nhau chứng tỏ ngân hàng có sự phân bổ đồng đều trong tín dụng cho vay. Theo xu hướng vốn đầu tư cho dự án nhà ở, vay mua ô tô, xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại làm cho dư nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng lên trong thời gian tới.
- Tốc độ tăng dư nợ tín dụng Tốc độ tăng dư
nợ tín dụng =
Dư nợ tín dụng kỳ này - Dư nợ tín dụng kỳ trước Dư nợ tín dụng kỳ trước
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ tín dụng ( triệu đồng) 1,326,662 1,629.874 1,836.494
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng - 22.8 12.7
Qua bảng số liệu ta thấy tốc độ tăng tưởng tín dụng năm 2015 là 22.8% và 2016 có sự giảm cịn 12.7%.. Vì việc tăng trưởng cao trong thời gian ngắn sẽ có rủi ro cao ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nên tốc độ tăng trưởng tín dụng như trên đang mức cao tương đối và an tồn cho thấy tăng trưởng tín dụng tốt
* Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng - Tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ của
ngân hàng thương mại ở một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm.
Tỷ lệ nợ quá hạn =
Nợ quá hạn Tổng dư nợ
Nợ quá hạn trong giai đoạn 2014 – 2016 được thống kê qua bảng 2.4:
Bảng 2.7: Dư nợ quá hạn của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Tổng dư nợ 1,458,677 1,830,132 2,231,390 Nợ quá hạn 2,032 2,975 3,774 Hệ số nợ quá hạn 0.139% 0.162% 0.169%
Những năm qua, Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo an tồn vốn, lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn nhưng nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn vẫn tăng lên thể hiện qua sơ đồ sau:
Năm 2014 Năm2015 Năm 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2,032 2,975 3,774 Nợ quá hạn Nợ quá hạn
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo phân loại nợ của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội)
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng nợ quá hạn của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nộigiai đoạn 2014 – 2016
Tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ 2,032 triệu đồng tương ứng 0.139% năm 2014 lên 2,975 triệu đồng tương ứng 0.162% năm 2015 và 2016 là 0.169% với 3,774 triệu đồng. Điều này phản ánh chất lượng các khoản vay chưa được quan tâm đúng mức. Do đó ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến công tác thẩm đinh, quản lý rủi ro, kiểm tra giám sát các hoạt động cho vay nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng.
- Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Tỷ lệ cấp tín dụng so với
nguồn vốn huy động =
Dư nợ cho vay Tổng vốn huy động
Chỉ tiêu này cho biết khả năng sử dụng nguồn vốn vay đầu tư cho các hoạt động kinh tế xã hội, nó cũng phản ánh một phần chất lượng tín dụng. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động được. Vậy ở ngân hàng Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội hệ số này là bao nhiêu, tốt hay chưa tốt, ta cùng xem xét bảng sau
Bảng 2.8: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: %
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dư nợ cho vay 1,239,409 1,590,963 1,892,232
Tổng nguồn vốn huy động 2,152,444 2,299,702 2,588,556 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn
vốn huy động (%) 57.6 69.2 73.1
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội)
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 57.6 69.2 73.1 Hiệu suất sử dụng vốn
Biểu đồ 2.3: Hiệu suất sử dụng vốn của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động chủ yếu chịu ảnh hưởng của 2 yếu tố là tổng doanh số cho vay và tổng nguồn vốn huy động. Hiệu suất sử dụng vốn của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội có sự chuyển biến tích cực. Điều này là do tốc độ tăng của tổng dư nợ lớn hơn tốc độ tăng của nguồn vốn huy động chứng tỏ trong những năm vừa qua ngân hàng đã quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động năm 2014 là 57,6%; năm 2015 là 69,2% và năm 2016 là 73.1%. Qua đó có thể thấy việc sử dụng vốn hiệu quả của ngân hàng tuy nhiên có sự chững lại trong 2016.Việc sụt giảm trong nguồn vốn huy động và doanh số cho vay là do việc sáp nhập giữa Sacombank và Southern Bank tạo ra biến động mới đến hoạt động kinh
doanh của ngân hàng Trước tình hình như vậy ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
* Nhóm chỉ tiêu phản ánh sinh lời từ hoạt động tín dụng Tỷ trọng thu nhập từ hoạt
động tín dụng =
Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay Tổng thu nhập của ngân hàng
Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng, qua đó thấy được tầm quan trọng của nó để có biện pháp nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng càng cao,càng chứng tỏ chất lượng tín dụng càng cao và ngược lại.
Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nộiđược thể hiện qua bảng 2.7:
Bảng 2.9: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nộigiai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 2016/2015
Thu lãi từ hoạt động tín dụng 76,332 72,864 80,665 (3,468) 7,801
Tổng lợi nhuận 90,497 88,016 93,773 (2,481) 5757
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động
tín dụng (%) 84,35 82,78 86,02 (1.57) 3.24
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng của Sacombank chi nhánh 8 tháng 3 Hà Nội)
Nhìn chung, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng có sự biến động theo thời gian. Năm 2014, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đạt 76,332 triệu đồng, chiếm 84,35% tổng lợi nhuận; năm 2015 đạt 72,864 triệu đồng, giảm3,468 triệu đồng so với năm 2014, chiếm 82,78% tổng lợi nhuận; năm 2016 đạt 80,665 triệu đồng, tăng 7,801 triệu đồng so với năm 2015, chiếm 86,02% tổng lợi nhuận.Như vậy, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cũng như tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trên tổng lợi nhuận đều có sự biến động như nhau. Do việc sáp nhập với Southern Bank vào năm 2015 làm cho thu nhập từ hoạt động tín dụng bị ảnh hưởng và giảm sút tuy nhiên đã
có dấu hiệu ổn định và tăng trưởng nhanh năm 2016 nhờ chi nhánh đã từng bước đa dạng hóa các nghiệp vụ, chuyển sang các hoạt động dịch vụ nhằm phân tán rủi ro. Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ điều đó:
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 81 82 83 84 85 86 87 84.35 82.78 86.02
Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
Biều đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của Sacombank