2013-2015 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch giữa 2014 và 2013 Chênh lệch giữa 2015 và 2014 Chênh lệch giữa 2015 và 2013 Tuyệt đối Tương đối(%) Tuyệt đối Tương đối(%) Tuyệt đối Tương đối(%) Thu nhập từ hoạt động cho vay 100.608 80. 396 88.643 Thu nhập từ CVTD 27.485 42.568 46.211 15.083 +54,88 3.643 +8,56 18.726 68,13 Tỷ lệ thu nhập CVTD/ thu nhập từ cho vay(%) 27,32 52,95 52,13
(Nguồn: Bộ phận tín dụng- phịng khách hàng cá nhân EIBHải Phòng)
Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng hình thành từ lãi cho vay của hoạt động này. Với đặc điểm thời hạn cho vay khá dài (hạn mức cho vay có thể lên đến 120 tháng), lãi suất cho cao và những quy định chặt chẽ trong việc chấp nhập hồ sơ, tài sản đảm bảo, thu nhập từ lãi cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng
thu nhập từ lãi cho vay. Hoạt động cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng sẽ phải đối mặt với nợ xấu và khả năng không thu được lãi vay, thậm chí khơng thu hồi đủ vốn gây ảnh hưởng đến thu nhập và hoạt động chung của ngân hàng. Vì vậy, thu nhập từ lãi cho vay của ngân hàng giai đoạn 2013- 2015 có sự suy giảm từ 100.608 triệu đồng năm 2013 xuống 80.396 triệu đồng năm 2014 và tăng nhẹ trong năm 2015 với 88.643 triệu đồng.
Trái với tình hình tăng giảm thất thường của thu nhập lãi cho vay, thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng tăng liên tục trong 3 năm này. Năm 2013, thu nhập từ cho vay tiêu dùng đạt 27.485 triệu đồng và chiếm 27,32% thu nhập từ hoạt động cho vay. Việc áp dụng các biện pháp trong việc mở rộng tập khách hàng cho vay tiêu dùng, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng lên giúp cho thu nhập từ hoạt động này cũng tăng lên đáng kể. So với năm trước, thu nhập cho vay tiêu dùng tăng 54,88%, lên đến 42.568 triệu đồng và chiếm 52,98% thu nhập từ hoạt động cho vay. Tỷ trọng thu nhập từ cho vay tiêu dùng với thu nhập từ hoạt động cho vay năm 2014 là tỷ trọng lớn nhất trong 3 năm 2013, 2014, 2015 do thu nhập từ cho vay tiêu dùng tăng đáng kể trong khi thu nhập từ cho vay nói chung lại có sự giảm mạnh.
Năm 2015, cho vay tiêu dùng mang lại thu nhập 46.211 triệu đồng cho Eximbank Hải Phòng, chiếm 52,13 % tổng thu nhập từ hoạt động cho vay nói chung.
Biểu 2.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay giai đoạn 2013-2015 Cơ cấu dư nợ CVTD theo mục đích vay
Cho vay cán bộ, công nhân viên Cho vay mua, sửa chữa nhà, bất động sản
Cho vay kinh doanh hộ gia đình Cho vay du học
Cho vay mua phương tiện vận tải Cho vay tiêu dùng khác
vay tiêu dùng của bộ phận tín dụng phịng khách hàng cá nhân Eximbank Hải Phòng, khách hàng vay tiêu dùng tại chi nhánh phục vụ cho nhiều mục đích tiêu dùng khác nhau. Đặc biệt là mục đích mua phương tiện vận tải; mua, sửa chữa nhà và vay nhằm mục đích tiêu dùng sinh hoạt. Xét trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tỷ trọng tiền vay được giải ngân cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 31% tổng dư nợ cho vay, tiếp sau đó là mục đích mua phuong tiện vận tải và sửa chữa nhà.
Sản phẩm cho vay tiêu dùng của Eximbank Hải Phịng khơng chỉ giới hạn trong mục đích tiêu dùng, khách hàng cịn có thể vay tiêu dùng để phục vụ mục đích kinh doanh cá thể, tiểu thương. Tỷ trọng vốn vay giải ngân cho mục đích này khá lớn, chiếm 12%. Cho vay cán bộ, công nhân viên áp dụng với nhân viên trong ngân hàng và cán bộ, cơng nhân viên các xí nghiệp nhà nước, tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Dư nợ cho vay đối với mục đích này chiếm 8%. Khách hàng cần phải chứng minh nguồn tài chính cũng như nguồn thu nhập hàng tháng của mình để được thực hiện vay vốn. Trong trường hợp đơn vị phát tiền lương có đăng ký dịch vụ phát tiền lương qua thẻ của Eximbank, được sự đồng ý của người vay, tiền lãi và gốc vay sẽ được chi nhánh trích dần từ tài khoản của khách hàng.
2.3.2. Nợ xấu
Nợ xấu phát sinh khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đối với những khoản vay của mình. Trong giai đoạn 2013-2015, tình hình nợ xấu cho vay nói chung và nợ xấu cho vay tiêu dùng nói riêng của Eximbank Hải Phịng được thể hiện trong bảng dưới đây.
Bảng 2.3.Tình hình nợ xấu cho vay tiêu dùng tại Eximbank Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nợ cho vay tiêu dùng 342.309 530.185 577.204
Nợ quá hạn cho vay chung 84.722 62.264 17.918
Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 33.840 27.100 6.395
Tỷ trọng nợ quá hạn cho vay tiêu dùng (%) 9,89 5,11 1.11 Nợ quá hạn CVTD/nợ quá hạn cho vay chung (%) 39,94 43.52 35.69
(Nguồn: Bộ phận tín dụng- phịng khách hàng cá nhân EIB Hải Phòng)
Tỷ trọng nợ xấu, nợ quá hạn trong tổng dư nợ là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng tạingân hàng, chỉ tiêu này càng lớn thể hiện hiệu quả tín dụng càng kém và ngược lại. Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ nợ xấu ở mức an tồn là 3%, mức kiểm sốt tốt là 2%. Trong các năm vừa qua, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank Hải Phịng được kiểm sốt ở mức cao.
Tỷ lệ Nợ xấu (Nợ dưới tiêu chuẩn, Nợ nghi ngờ, Nợ có khả năng mất vốn) giảm mạnh qua các năm trong giai đoạn 2013-2015. Riêng năm 2015 các chính sách về tái cơ cấu lại khoản vay kèm theo việc xử lý triệt để các khoản nợ xấu đã làm cho tỷ trọng nợ xấu trong năm 2015 đã giảm đáng kể. Nợ xấu giảm 71,2% so với năm 2014 và giảm 78,85% so với năm 2013, đạt mức 17.918 triệu đồng. Nguyên nhân là do các khoản cho vay bằng ngoại tệ và vàng được thu hồi, khơng cịn tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn trong năm 2014, 2015. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay cũng hạn chế sự hình thành của những khoản nợ xấu.
Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng cũng giảm dần qua các năm. Năm 2013, dư nợ quá hạn ở mức cao là 33.840 triệu đồng, chiếm 39,94% nợ quá hạn cho vay nói chung. Tỷ trọng nợ quá hạn cho vay tiêu dùng khá cao, chiếm 9,89 %. Năm 2013 là một năm vơ cùng khó khăn với Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung và chi nhánh Hải Phịng nói riêng, việc lơ là trong khâu xem xét hồ sơ và tài sản đảm bảo khiến cho nợ xấu gia tăng. Tuy nhiên, nợ xấu đã giảm xuống rõ
rệt trong năm 2014 và đặc biệt là năm 2015. Nợ xấu cho vay tiêu dùng chỉ còn 6.395 triệu đồng, tỷ trọng nợ quá hạn cho vay tiêu dùng giảm xuống 1.11%.
Nợ xấu luôn là vấn đề mà các ngân hàng phải quan tâm. Để kiểm soát tối ưu nợ xấu, tăng trưởng tín dụng nhanh thì ban lãnh đạo Eximbank Hải Phịng cần có những chiến lược và biện pháp cụ thể trong việc thực hiện quy trình cho vay và những quy định có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.
2.4. Khảo sát điều kiện mở rộng cho vay tiêu dùng
2.4.1. Các điều kiện thuộc về bản thân ngân hàng
2.4.1.1. Hướng phát triển của ngân hàng
Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn tới như sau:
- Tận dụng thời cơ, cơ hội, sử dụng hiệu quả thế mạnh về nguồn vốn chủ sở hữu thông qua nghiệp vụ ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, hoạt động công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, tận dụng các thế mạnh quan hệ rất tốt với các đối tác nước ngoài, đặc biệt đối tác chiến lược là ngân hàng Sumitomo Mitsui.
- Phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường, tăng cơ cấu thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng nhất là các dịch vụ thanh toán.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực tài trợ thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng, ngoại hối, phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ thơng qua việc xây dựng mơ hình bán lẻ phù hợp, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp hơn, xây dựng chính sách sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ V( 2010-2015), Hội Đồng Quản Trị đã thể chế hóa cơng tác quản trị điều hành theo định hướng của “5 chương trình chiến lược của hội đồng quản trị giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Ngay từ khi triển khai thực hiện, hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của ban điều hành và hàng năm có đánh giá về thành
hướng tới trong giai đoạn tiếp theo là phát triển tín dụng gắn chặt với quản lý rủi ro. Trong điều kiện hiện nay, tín dụng vẫn là nguồn thu chính, đóng góp đáng kể vào nguồn thu nhập của ngân hàng nên việc Eximbank chú trọng phát triển tín dụng nhưng luôn đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro chặt chẽ là một định hướng đúng đắn. Giai đoạn 2013-2015, Hội Đồng Quản Trị và thường Trực Hội Đồng Quản Trị thường xun rà sốt, theo dõi sát hoạt động tín dụng để có những chỉ đạo định hướng tăng trưởng tín dụng nhưng đảm bảo an toàn trong điều kiện kinh tế cịn nhiều khó khăn, rủi ro. Hội đồng tín dụng Trung ương thường xuyên họp nhằm giải quyết kịp thời những hồ sơ tín dụng lớn, đặc thù, khai thơng nguồn vốn tín dụng an tồn, hiệu quả. Năm 2016, hội đồng quản trị chủ trương tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững, tiếp tục cải tiến thủ tục, quy trình phê duyệt nhằm tăng tính cạnh tranh bên cạnh lãi suất ưu đãi. Tiếp tục các biện pháp nhằm chun mơn hóa cơng tác quản lý và triển khai kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là cho vay tiêu dùng tiếp tục được đẩy mạnh để có mức thu nhập lãi suất cạnh tranh hơn, góp phần thâm nhập sâu vào phân khúc khách hàng nhỏ lẻ.
2.4.1.2 Trình độ chun mơn và phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng.
Hiện nay, Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hải Phịng có tổng số nhân viên là 125 người. Trong đó, tỷ lên nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93%.
Eximbank là một trong những ngân hàng có tiêu chí tuyển dụng cao nhất Việt Nam với số lượng nhân viên tuyển thêm mỗi năm là rất ít. Ứng viên tham chủ yếu tốt nghiệp các trường top đầu trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam hoặc Du học tại nước ngồi. Khơng chỉ địi hỏi về chun mơn, ngoại ngữ là một điều kiện quan trọng để Eximbank đánh giá, xem xét và lựa chọn nhân viên.
Nguồn nhân lực của Eximbank được đánh giá là có trình độ cao, đảm bảo thực hiện đúng, nhanh, chính xác các thao tác, quy trình nghiệp vụ và có thái độ nhiệt tình niềm nở khi tiếp xúc với khách hàng. Với số lượng nhân viên khá lớn và khả năng hồn thành tốt cơng việc được giao, việc mở rộng hoạt động cho vay khơng phả là một khó khăn lớn đối với chi nhánh.
2.4.1.3 Công nghệ ngân hàng
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang hàm lượng công nghệ cao của khách hàng ngày càng gia tăng, đòi hỏi bản thân ngân hàng phải lựa chọn cho mình giải pháp cơng nghệ phù hợp.
Ngày 19-11, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đã ký kết với Infosys triển khai giải pháp phần mềm Infosys Finacle Core Banking trên toàn hệ thống trên toàn quốc với kỳ vọng tạo nên đột phá trong khai thác sản phẩm, dịch vụ ngân hàng… Với chiến lược phát triển bền vững lấy sự đổi mới làm cốt lõi, Eximbank đang tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới chính là một sự đầu tư lâu dàì, tạo ra nhiều lợi ích hơn cho khách hàng và doanh nghiệp. Eximbank sẽ thay dần hệ thống core banking với kỳ vọng tạo đột phá trong sản phẩm dịch vụ.
Việc triển khai phần mềm Infosys Finacle Core Banking để thay thế hệ thống Core Banking đang sử dụng, Eximbank sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn trong các nghiệp vụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ, quản lý nguồn vốn và thương mại, có hỗ trợ xử lý giao dịch trực tuyến, xử lý giao dịch trực tuyến, toàn diện và thời gian thực, hỗ trợ những yêu cầu kinh doanh quốc tế đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, rút ngắn tối đa thời gian chạy xử lý cuối ngày. Khi đó, ngân hàng sẽ dễ dàng làm chủ q trình vận hành hệ thống và phát triển sản phẩm, dịch vụ… giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực.
Như vậy, sản phẩm công nghệ này không chỉ giúp cho ngân hàng phát triển đa dạng các sản phẩm ngân hàng bán buôn mà các dịch vụ ngân hàng bán lẻ như cho vay tiêu dùng cũng được chú ý đẩy mạnh và mở rộng. Đây chính là cơ hội để Eximbank Hải Phịng thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng của mình.
2.4.1.4. Vốn và điều kiện cơ sở vật chất của của ngân hàng
Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm vốn chủ sơ hữu và nguồn vốn mà ngân hàng huy động từ các tổ chức kinh tế, cá nhân khác. Nguồn vốn huy động với đặc điểm thời hạn vay phụ thuộc vào khách hàng, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến
hiệu quả cho vay tiêu dùng do thời gian cho vay tiêu dùng thường khá dài. Dùng nguồn vốn huy động trung, dài hạn cho vay tiêu dùng, ngân hàng sẽ có lợi thế tốt hơn là sử dụng nguồn vốn ngắn hạn, hạn chế trường hợp mất khả năng thanh toán.
Hiện tại, nguồn vốn mà ngân hàng huy động từ hoạt động nhận tiền gửi là khá lớn, đủ khả năng để phục vụ cho nhu cầu mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Cơ sở vật chất tiện nghi, trang thiết bị hiện đại của chi nhánh hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt cho hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng. Không gian giao dịch rộng rãi và chun mơn hóa. Riêng bộ phận tín dụng của phịng khách hàng cá nhân có trang bị bàn giao dịch để chuyên phục vụ nhu cầu giao dịch tín dụng của những khách hàng cá nhân đến với ngân hàng.
2.4.2. Điều kiện khách quan
2.4.2.1. Điều kiện kinh tế
Kinh tế Thế giới 2016 sẽ diễn biến phức tạp, nhất là tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế Thế giới sắp chấm dứt và kinh tế Thế giới lại bước vào chu kỳ 7-8 năm mới với suy thoái và tăng trưởng đan xen như đã diễn ra trong suốt 50 năm qua với đợt suy thoái gần đây nhất là vào các năm 2007-2008.
Trong bản báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu 2015 - 2016 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cơ quan này vẫn đưa ra dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay và đạt 3,6% trong năm 2016, thấp hơn so với những con số trong dự báo trước đó. Đó cũng là nhận định chung của WB, OECD, hay nhiều cơ quan dự báo kinh tế khác. Việc IMF công nhận đồng nhân dân tệ tham gia rổ tiền tệ dự trữ quốc tế sẽ có thể đưa tới những hệ lụy khó đốn định cho Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khi bị thâm hụt thương mại và đầu tư quy mô lớn với