2.1 Tổng quan về NHÁ Châu CN Hoàng Cầu
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn được xem là một trong những khâu trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của NH. NH càng có nhiều tiềm lực về vốn thì càng có lợi thế trong hoạt động kinh doanh của mình và nâng cao năng lực cạnh trên thị trường NH. Chính vì thế, CN Hồng Cầu ln nắm bắt được tình hình và những biến động trên thị trường tác động đến nguồn cung vốn nên trong suốt những năm qua, NH luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả huy động vốn của mình.
Bảng 1. Tình hình huy động vốn tại ACB Hồng Cầu giai đoạn 2019 –2021
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng nguồn vốn huy động 1356 100% 1548 100% 2154 100% 192 14.16% 606 39.15% Phân loại theo đối
tượng KH
TG dân cư 852.92 62.90% 947.38 61.20% 1376.4 63.90% 94.456 11.07% 429.02 45.29% TG TCKT 282.05 20.80% 286.38 18.50% 359.72 16.70% 4.33 1.54% 73.34 25.61% TG TCTD 134.24 9.90% 204.34 13.20% 256.33 11.90% 70.096 52.22% 51.994 25.45% Trái phiếu huy động 86.784 6.40% 109.91 7.10% 161.55 7.50% 23.124 26.65% 51.642 46.99%
Phân loại theo kỳ
hạn
TG có kì hạn 1067.2 78.70% 1298.8 83.90% 1824.4 84.70% 231.57 21.70% 525.63 40.47% TG khơng kì hạn 288.83 21.30% 249.23 16.10% 329.56 15.30% -39.6 -13.71% 80.332 32.23%
Phân loại theo loại
tiền
Nội tệ 1330.2 98.10% 1487.6 96.10% 2016.1 93.60% 157.43 11.84% 528.47 35.52% Ngoại tệ và vàng
quy đổi 25.76 1.90% 60.372 3.90% 137.86 6.40% 34.612 134.36% 77.488 128.35%
Nguồn vốn huy động vốn của ACB Hoàng Cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021. Từ năm 2019 đến năm 2020, nguồn vốn huy động tăng 192 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trường 14.16%. Tiếp đó từ năm 2020 đến năm 2021, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng mạnh từ 1548 tỷ đồng lên 2154 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 39.15%.
- Theo đối tượng huy động: Mặc dù, qua các năm, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, TCTD và trái phiếu huy động này tăng dần nhưng vẫn chưa có sự bứt phá đáng kể và vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy đông, do nguồn tiền gửi này tập trung ở một số KH truyền thống của CN như: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kho bạc nhà nước Thành phố Hà Nội, Bảo hiểm TG Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,...Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng tương đối lớn, khoảng 60% trong tổng nguồn vốn. TG từ dân cư ln duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng mạnh qua các năm. Từ năm 2019 đến năm 2021, nguồn vốn huy động từ dân cư tăng hơn 60%, từ 852.92 tỷ đồng lên 1376.4 tỷ đồng.
- Theo kỳ hạn: Nguồn vốn huy động của NH chủ yếu là TG có kì hạn, chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn, tăng trưởng gần 70% qua 3 năm liên tiếp, từ 1067.2 tỷ đồng lên 1824.4 tỷ đồng. Đây cũng là một điều dễ hiểu, vì lãi suất của TG có kì hạn cao hơn rất nhiều so với TG khơng kì hạn nên được KH quan tâm và hướng tới. Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ TG khơng kì hạn lại chiếm tỉ trọng nhỏ từ 15% - 20% trong tổng nguồn vốn và mức độ tăng trưởng qua các năm khá thấp.
- Theo loại tiền tệ: TG bằng nội tệ chiếm tỷ trọng chủ yếu, trên 90% trong tổng cơ cấu nguồn vốn huy động. Có thể nhìn thấy sự tăng trưởng rõ rệt của TG nội tệ từ năm 2019 đến năm 2021, từ 1330.12 tỷ đồng tăng lên 2016.1 tỷ đồng, mức độ tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm gần 100%. ACB là một trong những NH ln đi đầu trong hoạt động thanh tốn quốc tế, ưu đãi tỷ giá, lãi suất TG bằng ngoại tệ nên dễ thấy, nguồn vốn huy động từ
ngoại tệ và vàng quy đổi tăng một cách chóng mặt từ 25.76 tỷ đồng vào năm 2019 lên 137.86 tỷ đồng vào năm 2021.
2.1.3.2 Hoạt động TD
TD là một trong những hoạt động quan trọng được NH chú trọng, quan tâm hàng đầu và ACB Hồng Cầu cũng khơng ngoại lệ. Trong những năm qua, với sự quyết tâm, nỗ lực, đưa ra những giải pháp tích cực, sáng tạo nên hoạt động TD của CN luôn giữ vững ổn định và phát triển cả về quy mô và chất lượng.
Bảng 2. Tình hình cho vay tại ACB Hồng Cầu giai đoạn 2019 – 2021
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng dư nợ 1980 100% 2266 100% 2564 100% 286 14.44% 298 13.15% Dư nợ cá nhân 525 26.52% 571 25.20% 605 23.60% 46 8.76% 34 5.95% Dư nợ DN 1455 73.48% 1695 74.80% 1959 76.40% 240 16.49% 264 15.58% Theo loại tiền Nội tệ 1952.3 98.60% 2232 98.50% 2523 98.40% 279.72 14.33% 290.98 13.04% Ngoại tệ 27.72 1.40% 33.99 1.50% 41.02 1.60% 6.27 22.62% 7.03 20.68% Theo thời gian Ngắn hạn 950.4 48% 1092.2 48.20% 1123 43.80% 141.8 14.92% 30.83 2.82% Trung và dài hạn 273 52% 1173.8 51.80% 1441 56.20% 900.8 329.96% 267.17 22.76%
Quy mơ TD của ACB Hồng Cầu tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Tổng dư nợ cuối kì năm 2021 của NH đạt 2564 tỷ đồng, tăng 29.5% so với năm 2019. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng dư nợ của CN là 15.2% so với năm 2019.
- Cơ cấu cho vay theo đối tượng: Tỷ trọng cho vay tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao, khoảng hơn 73% trong tổng dư nợ cho vay. Tỷ trọng này có tăng nhẹ qua các năm 201, 2020, 2021 vậy nên nhìn chung tương đối ổn định. Từ năm 2019 đến năm 2020, dư nợ cho vay KHDN tăng từ 1455 tỷ đồng lên 1695 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng trưởng hơn 1 6.5%. Tiếp đó, năm 2021, dư nợ cho vay KHDN đạt tới 1959 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng trưởng là 15.57%. Ngược lại, dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng chậm qua các năm.
- Cơ cấu cho vay theo kì hạn: Dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2021 là 1123.03 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,8%. Dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm 1440.97 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,2%. Các năm 2019, 2020 trong khi dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng là 48% và 48,2% thì dư nợ cho vay trung và dài hạn luôn chiếm 50% trong tổng số dư nợ. Nhìn chung, NH đang có xu hướng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn và giảm tỷ trong cho vay ngắn hạn.
- Cơ cấu cho vay theo loại tiền: Cho vay bằng nội tệ vẫn luôn chiếm tỉ trọng tối đa trong tổng dư nợ, luôn lớn hơn 98% trong suốt giai đoạn 2019 – 2021. Trong khi đó, cho vay bằng ngoại tệ mặc dù có tăng qua từng năm, nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bằng ngoại tệ trong giai đoạn 2019 – 2021 là 30%. Điều đó, thể hiện sự phát triển về hoạt động tỷ giá, thanh toán quốc tế mà NH ACB đang nỗ lực thực hiện. Nhưng tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ thấp cũng phản ánh sự kiểm soát về lãi suất cho vay và mục tiêu chống đơ la hóa của NHNN, thể hiện qua sự chênh lệch lãi suất cho vay bằng đồng VNĐ và ngoại tệ.
2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Hội sở chính ACB, đặc biệt là sự hợp tác hiệu quả cùng phát triển của KH và sự nỗ lực tập thể của cán bộ công nhân viên, ACB CN Hoàng Cầu đã đạt được những thành tựu nổi bật trong thời gian qua.
Bảng 3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại ACB Hoàng Cầu giai đoạn 2019 – 2021 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Kết quả Tỷ lệ (%) Kết quả Tỷ lệ (%) LNTT 52.5 66.9 27.4% 95.3 42.5% Tổng thu nhập 257.4 294.7 14.5% 376.3 27.7% Thu từ HĐTD 103.0 127.5 23.8% 177.2 39.0% Thu từ tiền lãi gửi 97.8 112.7 15.2% 142.1 26.1% Thu từ hoạt động
thanh toán ngân quỹ 38.6 35.5 -8.1% 34.4 -3.1% Thu từ HĐ khác 18.0 19.0 5.5% 22.6 18.9%
Tổng chi phí 204.9 227.8 11.2% 281.0 23.4%
Chi phí huy động 163.9 191.6 16.9% 247.1 29.0% Chi phí dịch vụ
thanh toán ngân quỹ 33.2 30.6 -7.8% 29.4 -3.9%
Chi phí khác 7.8 5.6 -28.2% 4.5 -19.6%
Chỉ tiêu LNTT của CN qua các năm đều có xu hướng tăng mạnh. Năm 2020, LNTT đạt 66,9 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2019. Ở giai đoạn này, biến động của lãi suất huy động, lãi suất cho vay ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả tài chính của NH, mức độ tăng trưởng 27,4% của CN trong năm 2020 được đánh giá là chưa quá cao so với tiềm lực của nó. Đến năm 2021, LNTT tiếp tục tăng mạnh lên 95,3 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm 2020. Đây có thể nói là mức độ tăng trưởng nóng mà CN Hồng Cầu đã quyết tâm và nỗ lực để đạt được.
Giai đoạn 2019 – 2021, doanh thu và chi phí của NH cũng liên tục tăng và tốc độ tăng trưởng của doanh thu thì ln lớn hơn tốc độ tăng trưởng của chi phí.
Năm 2019, doanh thu của CN tương đối cao thì chi phí cho những khoản doanh thu này cũng tương đối cao, dễ thấy tổng chi phí trong năm này là 204,9 tỷ đồng trong khi tổng doanh thu cũng chỉ hơn 267,4 tỷ đồng, điều này làm cho LNTT của ACB Hồng Cầu chỉ cịn 52,5 tỷ đồng. Nguyên nhân vì CN đã nâng mức trích lập dự phịng rủi ro lên cao. Nhưng năm 2020 và 2021 thì ta có thể thấy rõ được sự cân đối giữa chi phí và doanh thu của CN. Doanh thu năm 2020 là 294,7 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 2019, trong khi đó chi phí năm 2020 là 227,8 tỷ đồng, chỉ tăng 11,2% so với năm 2019. Đến năm 2021, doanh thu và chi phí lần lượt là 376,3 tỷ đồng và 281,0 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 27,7% và 23,4%. Điều này cho thấy, hoạt động kinh doanh của CN ngày càng hiệu quả khi đang từng bước cắt giảm những chi phí khơng cần thiết, tinh gọn các bộ phận, cũng như công tác xử lý nợ xấu ngày càng được chú trọng để nâng cao hiệu quả làm việc cũng như giảm chi phí hoạt động.