1.4.1.1 Khái quát thị trường nhập kh u thủy sản Châu Âu
Do vị trí địa lý và khí hậu khắc nghiệt, cộng thêm nguồn thủy sản của Châu Âu
đang nằm dưới giới hạn an toàn sinh học, buộc Châu Âu phải áp dụng biện pháp hạn
chế khai thác và đánh bắt thủy sản trong khi nhu cầu tiêu dùng thủy sản của Châu Âu vẫn tăng nhanh. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong khối, Châu Âu buộc phải
nhập khNu thủy sản từ các quốc gia châu Mỹ, châu Á trong đó có Việt Nam.
Châu Âu là một trong những thị trường nhập khNu thủy sản lớn nhất thế giới với giá trị nhập khNu thủy sản hàng năm vượt 5.52 tỷ Euro [12]. Phần lớn sản phNm thủy sản được nhập khNu từ các nước nội bộ trong khối. Tuy nhiên, để bổ sung một số sản phNm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (chủ yếu là các sản phNm thủy sản nước ấm) Châu Âu cũng nhập khNu thủy sản từ hơn 180 quốc gia trên thế giới.
1.4.1.2 Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 14 -
Đầu tiên là thị trường Bắc Âu (bao gồm Vương quốc Anh, các nước vùng
Scandinavi và Hà Lan). Các nước Bắc Âu đều có biển, nguồn hải sản tương đối phong phú, có nghề đánh bắt hải sản truyền thống nên có thế mạnh về xuất khNu hải sản
(trong đó có tơm, nhất là các loại tôm nước lạnh). Nhập khNu tơm của các nước này
chủ yếu có tính chất bổ sung chủng loại cho nhau giữa các nước trong khu vực. Nhập khNu từ khu vực châu Á không lớn do sức tiêu thụ của các nước này khá thấp (do dân số ít, khách du lịch đến Bắc Âu khơng đơng và người dân khơng có tập quán ăn nhiều
hải sản). Người tiêu dùng ở Bắc Âu ưa dùng các loại cá nước lạnh như cá trích, cá thu, cá minh thái, cá tuyết, cá mình dẹt (cá thờn bơn...) và cá hồi nước ngọt.
Thứ hai là thị trường Trung Âu (bao gồm Đức, Áo, Ba Lan, và Cộng hoà Séc). Các nước khu vực Trung Âu ít có truyền thống ăn cá do những nước này có đất liền
bao quanh và đường bờ biển ngắn hơn so với diện tích đất liền;
Cuối cùng là các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải tiêu thụ nhiều những loài
cá như cá mực, (mực ống, mực phủ) và nhiều loại động vật thân mềm (sò, trai).
Cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu đã làm cho tổng kim ngạch nhập khNu
thủy sản của các nước EU giảm 5.85% (năm 2009) tương đương với 12.2 tỉ Euro [13]. Khối lượng nhập khNu giảm 0.6% tương đương với 4.045 triệu tấn sản phNm. Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Italia và Pháp là những nhà nhập khNu với khối lượng kim
ngạch lớn [14]. Tuy nhiên đến năm 2011, nhập khNu thủy sản của EU tăng lên 9.548
triệu tấn. Hà Lan là nước nhập khNu khối lượng lớn nhất trong số các thành viên của EU, chiếm gần 14.87% giá trị nhập khNu, đứng vị trí số 1; tiếp theo Đan Mạch
(13.53%); Tây Ban Nha (13.23%); Đức (10.66%) [15].
Hàng năm, Châu Âu chiếm từ 25 - 30% nhập khNu thủy sản của tồn thế giới. Mức tiêu thụ thủy sản bình qn đầu người ở EU cũng khá cao, đạt 17 kg/người/năm
và tăng dần hàng năm khoảng 3%. Năm 2011, tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 15 - sản tiếp tục tăng. Tiêu thụ thủy sản của Pháp cũng tăng mạnh, bình quân đầu người đạt 32.4 kg năm 2011 và hiện đứng thứ 5 tại châu Âu, còn Bồ Đào Nha đứng đầu với 61.6 kg...[16]
Thị trường nhập khNu thủy sản Tây Ban Nha: trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ hai Châu Âu sau Bồ Đào Nha, với mức tiêu thụ khoảng 44kg/người/năm. Tây Ban Nha nhập khNu chủ yếu là các sản phNm tôm đông lạnh, cá tươi và đông lạnh, nhuyễn thể,
cá hun khói và cá đóng hộp. Tơm đông lạnh là sản phNm chính với sản lượng nhập
khNu hàng năm đạt trên 31 ngàn tấn. Tây Ban Nha là một trong số những quốc gia có số lượng tàu đánh cá lớn nhất thế giới, với nghề đánh bắt và chế biến truyền thống.
Hàng năm, đánh bắt và chế biến thủy sản của Tây Ban Nha đóng góp 250.000 tấn sản phNm, trong đó 50% dành cho xuất khNu. Các mặt hàng thủy sản của Tây Ban Nha chủ yếu xuất sang EU, gồm cá ngừ, cá trích và nhiều lồi thân mềm, nhuyễn thể. Cùng với tiêu dùng nội địa, Tây Ban Nha đang thực hiện nhiều dự án đầu tư thủy sản vào các
nước châu Phi và Nam Mỹ. Các thị trường nhập khNu chính của Tây Ban Nha là Trung Quốc, Achentina, Colombia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaixia,….
Thị trường nhập khNu thủy sản của Pháp: là thị trường nhập khNu thủy sản lớn thứ ba trong khu vực Châu Âu (sau Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Các sản phNm tiêu thụ chủ yếu là cá hồi, cá tuyết. Các sản phNm mới cá ngừ, tơm cua cũng đang có xu
hướng phát triển mạnh tại Pháp. Trung bình, người dân Pháp tiêu thụ 32.4 kg thủy sản/năm (so với 21kg/năm của EU), chiếm 7% trong tổng giá trị nhập khNu thủy sản của toàn EU và 4% về sản lượng [17].
Thị trường nhập khNu thủy sản Đức: Đức chiếm vị trí trung tâm của Tây Âu, với cơ sở hạ tầng được thiết lập nối với các quốc gia ở phía Đơng, tiếp giáp với đường biên giới của 6 quốc gia thuộc Châu Âu và EFTA. Đức nhập khNu một khối lượng lớn sản phNm thủy sản, nên công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành công nghiệp chế biến thực phNm lớn nhất của Đức.
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 16 - Mặc dù, mức tiêu dùng sản phNm thủy sản trên đầu người của Đức không cao,
nhưng với dân số trên 80 triệu người và khơng có nền sản xuất nội địa lớn, nên Đức là thị trường nhập khNu khá nhiều thủy sản, đứng thứ 4 ở châu Âu (sau Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp). Hằng năm, lượng tôm nhập khNu vào Đức đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu thị trường nội địa. Nhập khNu tôm nước ấm vào Đức dưới dạng đơng lạnh (khơng đầu, bóc vỏ hoặc cả vỏ) và các dạng chế biến chín sẽ tiếp tục gia tăng do ngày càng có
nhiều hộ gia đình ở Đức ăn thủy sản và tơm.
Thị trường nhập khNu thủy sản Anh: Anh có điều kiện thuận lợi trong việc đánh bắt hải sản (chiếm tới 1/5 sản lượng hải sản của Châu Âu), nhưng Anh vẫn phải nhập khNu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nhập khNu tôm của Anh không lớn so với cá do thói quen tiêu dùng của người Anh là thích ăn các loại cá đã qua chế biến (như cá rán, cá viên,…), mặt hàng tôm nhập khNu chủ yếu để phục vụ cộng đồng người châu Á sinh sống ở Anh.
Thị trường nhập khNu thủy sản Italy: là thị trường nhập khNu thủy sản lớn thứ 5 của Châu Âu. Tổng sản lượng thủy sản của Italy chỉ vào khoảng 0.6 triệu tấn/năm, tuy nhiên với hơn 57 triệu dân và hàng chục triệu khách du lịch, hàng năm Italy phải nhập khNu từ 0.9 - 1 triệu tấn thủy sản. Thị trường nhập khNu thủy sản của Italy hầu như ít biến động trong nhiều năm qua. Các mặt hàng nhập khNu chính của Italy là cá ngừ đóng hộp, mực đông lạnh, tôm và cá philê đông lạnh.
Dự báo, thị trường nhập khNu thủy sản Châu Âu sẽ tạo nhiều cơ hội cho xuất khNu thủy sản (là nhóm hàng có giá trị xuất khNu lớn nhất) của các nước đang phát
triển trong thời gian tới. Chính sách đối với nhập khNu thủy sản của Châu Âu bao gồm chú ý đến nhu cầu của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, đảm bảo phát triển bền vững và tính liên kết xã hội ngày càng cao.
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 17 - Hiện nay, Châu Âu được coi là thị trường có hệ thống tiêu chuNn kĩ thuật và vệ sinh an toàn thực phNm vào loại nghiêm ngặt nhất thế giới. Hàng thủy sản của các nước
đưa vào EU phải tuân thủ các quy định sau:
Quy định về vệ sinh: các nước muốn đưa thủy sản vào Châu Âu phải nằm trong danh sách các nước được phép xuất khNu vào Châu Âu. Các lô hàng phải kèm theo
giấy chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của Châu Âu do cơ quan chức năng của nước
xuất khNu cấp.
Quy định về chất lượng và an toàn thực phNm: theo các quy chế 91/492/EEC và 91/493/EEC, các sản phNm phải đáp ứng tiêu chuNn cụ thể về vệ sinh, độ tươi, nhiễm vi sinh tối đa, dư lượng hóa chất, chất độc, độc tố sinh học biến và kí sinh trùng.
Quy định về giám sát: Quyết định 94/356/EEC yêu cầu nhà sản xuất có hàng
thủy sản xuất khNu sang EU phải tổ chức giám sát hoạt động sản xuất và chế biến của mình phù hợp với tiêu chuản HACCP. Tiêu chuNn HACCP là điều kiện quan trọng của doanh nghiệp xuất khNu thủy sản vào EU.
Nguyên vật liệu đóng gói cho phép, bao bì và nhãn mác: Hướng dẫn khung
89/109/EEC về nguyên vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, và hướng dẫn cụ thể đối
với vật liệu đóng gói bằng nhựa (hướng dẫn 2002/72/EEC).
Nếu hàng nhập khNu của bất kì quốc gia nào bị một nước thành viên EU phát hiện có vấn đề về chất lượng lập tức sẽ bị đưa lên hệ thống cảnh báo nhanh về thực
phNm (RASFF) cho tất cả các thành viên khác. Từ đó, EU sẽ có những biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khNu riêng đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể.
Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2010, thủy sản nhập khNu vào EU phải phù hợp với quy định IUU (Illegal unreported and unregulated fishing-Luật phải chứng minh được nguồn gốc thủy sản). Theo đó các lơ hàng phải có thơng tin từ tên tàu khai thác,
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 18 - lượng, giấy khai báo chuyến hàng trên biển, trong khu vực cảng, tàu tiếp nhận hoặc
đơn vị tiếp nhận trong cảng… Như vậy để xuất khNu vào EU, doanh nghiệp không thể
sử dụng các lô hàng hải sản không rõ nguồn gốc, không đủ chứng từ.
1.4.2 Kim ngạch nhập kh+u thủy sản từ Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 đến 2012
Đến cuối năm 2012, EU tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu các thị trường nhập
khNu hàng hóa từ Việt Nam. Năm 2012, EU nhập khNu từ Việt Nam 20.3 tỷ USD [18]. Hàng hóa EU nhập khNu từ Việt Nam chủ yếu tập trung vào những chủng loại sản phNm sử dụng nhiều lao động như giày dép, thủy – hải sản, nông sản, đồ gỗ… chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất hàng hóa của Việt Nam sang EU. Đến nay, EU là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam (sau Nhật Bản) xét trên pương diện tổng vốn đầu tư được
giải ngân. Thời điểm năm 1990, EU chỉ có vài dự án FDI tại Việt Nam, thì đến giữa
năm 2010 đã có hơn 800 dự án của 20 (trong tổng số 27 nước thành viên EU) tại Việt
Nam với tổng vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD. EU là nhà đầu tư có tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn đăng ký cao nhất.
Bảng 1.1: Kim ngạch xuất khNu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Châu Âu
ĐVT: (1000 USD)
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Kim ngạch hàng
thủy sản 1,149,207 1,050,453 1,137,061 1,318,327 1,087,871 Tổng kim ngạch
xuất kh+u vào thị
trường Châu Âu 10,853,004 9,378,294 11,385,478 16,545,277 20,302,820
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 19 - Từ năm 2008 kim ngạch xuất khNu sản phNm thuỷ sản vào thị trường Châu Âu luôn chiếm trên 1 tỷ USD. Kim ngạch xuất khNu thuỷ sản vào thị trường Châu Âu tuy có tăng nhưng khơng đều, năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tại
Châu Âu nên kim ngạch xuất khNu thuỷ sản vào thị trường Châu Âu suy giảm và ở
mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, kim ngạch năm 2009 chỉ đạt 1.05 tỷ USD trong 9.37 tỷ USD kim ngạch xuất khNu vào thị trường Châu Âu. Năm 2012, kim ngạch xuất khNu thuỷ sản sang thị trường Châu Âu giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm 2011, năm mà kim ngạch thuỷ sản xuất khNu vào Châu Âu đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần
đây với kim ngạch hơn 1.31 tỷ USD.
1.5 Tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam 1.5.1 Vị trí vai trị của ngành thủy sản 1.5.1 Vị trí vai trị của ngành thủy sản
1.5.1.1 Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Ngành Thuỷ sản Việt Nam đóng một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế
đất nước. Quy mô của Ngành Thuỷ sản ngày càng mở rộng và vai trò của Ngành Thuỷ
sản cũng tăng lên không ngừng trong nền kinh tế quốc dân.
Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP của Ngành Thuỷ sản cao
hơn các ngành kinh tế khác cả về trị số tuyệt đối và tương đối, đặc biệt so với ngành có quan hệ gần gũi nhất là nông nghiệp (cao gấp trên 1.3 lần kim ngạch xuất khNu gỗ và sản phNm gỗ, cao gấp gần 1.6 lần kim ngạch xuất khNu gạo, kim ngạch xuất khNu cà phê…) [19].
Ngành Thuỷ sản Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong ngành
thủy sản thế giới. Nếu như năm 2008 tổng sản lượng thuỷ sản đạt 4.6 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khNu đạt trên 4.5 tỷ USD [20] thì năm 2009 mặc dù chịu tác động
nhiều của cuộc khủng hoảng và suy thối kinh tế tồn cầu nhưng tổng sản lượng thuỷ sản vẫn đạt 4.85 triệu tấn [21], tăng 5.3% so với năm 2008, giá trị kim ngạch xuất khNu
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 20 -
đạt trên 4.2 tỷ USD [22]. Giá trị tổng sản phNm thủy sản trong nước năm 2011 (theo giá thực tế) đạt 99.432 tỷ đồng [23], chiếm 3.92% GDP cả nước. Tính theo giá so sánh 1994, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2011 đạt 245.900 tỷ đồng [24], tăng 5.2% so với năm 2010; trong đó nơng nghiệp đạt 177.600 tỷ đồng (tăng 4.8%);
lâm nghiệp 7.800 tỷ đồng (5,7%); và thuỷ sản 60.500 tỷ đồng (tăng 6.1%). Tổng sản lượng thủy sản cả năm 2011 đạt 5.43 triệu tấn, tăng 5.6% so với năm 2010; gồm 4.05 triệu tấn cá, tăng 5.6%; 633.000 tấn tơm, tăng 6.8% [25]. Tình hình kinh tế khó khăn đã tác động rất nhiều đến ngành thuỷ sản. Kim ngạch xuất khNu thuỷ sản năm 2012 đạt 6.09 tỷ USD [26], thấp hơn so 0.32% với năm 2011. Các mặt hàng chủ lực của thuỷ sản vẫn là tôm, fillet cá tra, cá basa. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng năm 2012, xuất khNu tôm Việt Nam vẫn có mặt trên 92 thị trường trên thế giới, với kim ngạch xuất khNu đạt khoảng 2.25 tỷ USD, giảm 6.3% so với năm 2011. Tuy không đạt mục tiêu 2.4 tỷ USD, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của các công ty chế biến
và xuất khNu tôm. So với mặt hàng tôm, Cá tra đã đạt con số tương đương với năm
2011 khi đạt 1.8 tỷ USD [27]. Ngành thủy sản là một ngành kinh tế kĩ thuật đặc thù bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động mang những tính chất cơng nghiệp, nơng nghiệp, thương mại và dịch vụ, cơ cấu thành một hệ thống thống nhất có liên quan chặt chẽ và hữu cơ với nhau.
Trong khi các ngành khai thác, đóng sửa tàu thuyền cá, sản xuất ngư lưới cụ, các thiết bị chế biến và bảo quản thuỷ sản trực thuộc cơng nghiệp nhóm A, ngành chế biến thuỷ sản thuộc nhóm cơng nghiệp B, ngành thương mại và nhiều hoạt động dịch
vụ hậu cần như cung cấp vật tư và chuyên chở đặc dụng thuộc lĩnh vực dịch vụ thì ni trồng thuỷ sản lại mang nhiều đặc tính của ngành nơng nghiệp.
Với vị trí quan trọng của ngành thủy sản trong kim ngạch xuất khNu thuỷ sản của cả nước ta, Chính phủ đã có những chiến lược cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản,
SVTT: Nguyễn Quang Hiếu - Trang 21 - trọng phát triển, đầu tư từ nguồn con giống, kỹ thuật ni trồng và cùng với đó là xây