6. Kết cấu luận văn
2.2 Thực trạng huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Agribank Phước Kiển
2.2.1.1 Xu hướng tiết kiệm của người dân hiện nay
Việc giảm lãi suất liên tục trong thời gian qua đã gây ra những tác động nhất định đến tâm lý người gửi tiền nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến dịng tiền ra khỏi ngân hàng vì xu hướng giảm lãi suất liên tục trong thời gian qua cùng với các tín hiệu kinh tế những tháng đầu năm 2013 như lạm phát ở mức thấp đã được một số chuyên gia kinh tế phân tích và dự báo từ rất sớm, do đó người dân đã nắm bắt được thơng tin và có tâm lý chuẩn bị. Hiện nay các kênh đầu tư khác đang gặp khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nên phần lớn người dân vẫn lựa chọn gửi kênh tiết kiệm ngân hàng.
Theo đánh giá của Công ty Nielsen - cơng ty đa quốc gia chun phân tích và đo lường hành vi người tiêu dùng được thực hiện từ ngày 18/08 đến 06/09/2013 khảo sát hơn 30.000 người tiêu dùng của 58 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ - Latin, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ; trong đó bao gồm 3,000 người tiêu dùng tại 6 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam, cho rằng người tiêu dùng Đông Nam Á không chỉ lạc quan nhất mà còn là những người tiết kiệm nhất thế giới. Đa số người tiêu dùng tham gia phỏng vấn cho biết tiết kiệm số tiền thừa còn lại sau khi đã trang trải các sinh hoạt phí thiết yếu vẫn là ưu tiên hàng đầu, và đánh giá tại Việt Nam thì người tiêu dùng cho biết mình sẽ ưu tiên tiết kiệm tăng 4% lên 72% so với quý trước.
Tuy nhiên việc gửi tiền ngân hàng có 2 phương án được lựa chọn nhiều nhất: gửi tiết kiệm ngắn hạn từ 1-3 tháng hoặc gửi tiết kiệm dài hạn (từ 12 tháng trở lên). Thực tế tâm lý khách hàng vẫn ưa chuộng gửi tiết kiệm ngắn hạn vì để linh hoạt nguồn vốn và họ cũng không yên tâm khi gửi dài hạn, do lãi suất thời gian qua biến động quá thất thường. Nhưng việc gửi tiết kiệm dài hạn cũng thu hút những khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi cùng với việc dự báo lãi suất sẽ ngày càng giảm trong tương lai.
Tóm lại, phản ứng của người gửi tiền trước những thay đổi của thị trường sẽ khác nhau tùy theo sự biến động của nền kinh tế. Tuy nhiên, với tình hình vĩ mơ khơng có biến động lớn, có thể khẳng định, tâm lý của người gửi tiền trong thời gian tới sẽ không thay đổi nhiều so với thời điểm hiện tại, và kênh tiết kiệm hiệu quả nhất trong lúc này vẫn là gửi tiền ngân hàng.
2.2.1.2 Các sản phẩm tiền gửi của Agribank Phước Kiển
• Tiền gửi thanh tốn
Đối với sản phẩm này khách hàng cá nhân có tài khoản tại ngân hàng nơng nghiệp có thể giao dịch với các chi nhánh khác trên tồn quốc mà khơng phụ thuộc vào nơi khách hàng mở tài khoản lần đầu, khách hàng có thể thực hiện “gửi, rút nhiều nơi” tiện ích
Đối với khách hàng tổ chức thì khách hàng có thể chi trả lương qua thẻ của ngân hàng nơng nghiệp.
Ngồi ra, khách hàng được ngân hàng cung cấp hạn mức thấu chi, sử dụng quá số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán. Hạn mức này được ngân hàng cấp theo thu nhập và uy tín của khách hàng đó.
• Tiền gửi có kỳ hạn
o Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn
Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền từ sổ tiết kiệm không kỳ hạn tuy nhiên khách hàng chỉ hưởng mức lãi suất là 1%/năm.
Sản phẩm tiền gửi này được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, có tiền tạm thời nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng vì mục tiêu an tồn và sinh lợi nhưng không thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền gửi trong tương lai. Đối với khách hàng khi chọn lựa hình thức tiền gửi này thì mục tiêu an tồn và tiện lợi quan trọng hơn là mục tiêu sinh lợi. Đối với ngân hàng, vì loại tiền gửi này khách hàng muốn rút bất cứ lúc nào cũng được nên ngân hàng phải đảm bảo tồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng.
o Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
Bao gồm các kì hạn tháng từ 1 đến 13 tháng
Khi đáo hạn tiền gửi tiết kiệm có kì hạn sẽ tự động nhập lãi vào vốn và gia hạn thêm kì hạn mới bằng với kì hạn cũ với mức lãi suất bằng lãi suất hiện hành.
Hiện nay ngân hàng có huy động thêm sản phẩm tiền gửi tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm này rất tiện ích cho những khách hàng nào rút trước hạn. Và có thể hiểu sản phẩm này như sau:
Tiết kiệm linh hoạt: là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau tồn bộ. Khách hàng có thể đến rút vốn trước hạn nhưng vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi theo quy định.
o Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng
Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kì hạn nhưng khách hàng được phép tham gia dự thưởng theo qui định của Agribank. Và khách hàng không được rút trước kỳ hạn mà khách hàng đã đăng ký với ngân hàng
Đối tượng, thời gian, phạm vi phát hành, đồng tiền, kì hạn huy động, mức tiền gửi tối thiểu và hình thức phiếu dự thưởng do Agribank qui định trong từng đợt phát hành.
2.2.2 Thực trạng huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Agribank Phước Kiển Phước Kiển
2.2.2.1Tình hình tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Agribank Phước Kiển trong giai đoạn 2011 - 2013
Với mức sống ngày càng cao địi hỏi người dân khơng chỉ thỏa mãn các nhu cầu ăn, mặc, ở mà họ cịn biết tích lũy cho tương lai, vì thế ngân hàng sẽ giúp họ thực hiện tiết kiệm mà không phát sinh rủi ro. Nắm bắt được điều này mà ngày càng nhiều ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bảng 2.4 Nguồn vốn huy động của Agribank Phước Kiển
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 2012 2013
Vốn huy động tiền gửi 1,327,351 1,486,175 1,609,904
Tỉ trọng tiền gửi trong
tổng nguồn vốn (%) 86.53 94.22 98.20
Nguồn vốn khác 206,586 91,209 29,427
Tỉ trọng nguồn vốn khác
trong tổng nguồn vốn 13.47 5.78 1.80
Tổng nguồn vốn 1,533,937 1,577,384 1,639,331
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển)
Hiện tại lượng tiền gửi huy động của chi nhánh tăng theo hàng năm, năm 2012 so với năm 2011 tăng 158,797 triệu đồng, chiếm 11.97%, năm 2013 so với năm 2012 tăng 123,877 triệu đồng, tăng 8.34%. Theo số liệu báo cáo ta thấy được nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng là vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng.
Trong năm 2013 số lượng nguồn vốn huy động có sụt giảm nhưng khơng đáng kể vì có sự biến động về lãi suất theo hướng giảm do đó khách hàng quyết định
chọn kênh đầu tư khác nhưng chỉ một số ít khách hàng đầu tư kênh khác, phần lớn khách hàng khác vẫn chọn gửi lại ngân hàng vì đây là kênh đầu tư an tồn nhất và ít rủi ro. Tuy nhiên số lượng tiền gửi của khách hàng biến động nhiều vào những dịp cuối năm khi đó khách hàng rút tiền để chi tiêu trong dịp tết, sau tết khách hàng lại gửi nhiều vào ngân hàng.
Trước đây ngân hàng huy động tiền gửi của khách hàng chủ yếu qua các sản phẩm tiền gửi như: tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm bậc thang. Nhưng đến ngày 16/09/2013 thì chi nhánh khơng cịn huy động tiết kiệm bậc thang theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Vì thế sản phẩm tiết kiệm bậc thang được chi nhánh thay thế bằng sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, với sản phẩm này khách hàng thuận lợi trong rút linh hoạt.
Khách hàng chính của ngân hàng là khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân. Vì thế cần xem xét khách hàng nào là khách hàng chủ yếu của ngân hàng để từ đó chi nhánh có hướng xác định khách hàng mục tiêu và chính sách chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Bảng 2.5 Tỉ trọng tiền gửi của loại khách hàng trong tổng vốn huy động của Agribank Phước Kiển
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 2012 2013
Tiền gửi của KHCN 1,034,754 1,195,683 1,487,367
Tỉ trọng trong tổng vốn (%) 77.97 80.47 92.40
Tiền gửi của KH tổ chức 292,337 290,205 122,398
Tỉ trọng trong tổng vốn (%) 22.03 19.53 7.60
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển)
Nhìn vào số liệu ta thấy được vốn huy động từ khách hàng cá nhân tăng lên qua các năm cụ thể năm 2012 so với năm 2011 tăng 160,929 triệu đồng, chiếm 2.5%,
năm 2013 so với năm 2012 tăng 291,684 triệu đồng, chiếm 11.93% tuy nhiên tiền gửi của khách hàng tổ chức giảm dần qua các năm như năm 2012 so với năm 2011 giảm 2,132 triệu đồng, chiếm -2.5%, năm 2013 so với năm 2012 giảm 167,807, chiếm -11.93%. Ngồi ra có thể thấy tỉ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân trong vốn năm 2013 là 92.40%, còn tỉ trọng tiền gửi của khách hàng tổ chức trong tổng vốn huy động năm 2013 là 7.60%. Có thể nhận thấy rằng nguồn vốn huy động của chi nhánh chủ yếu là tiền gửi của khách hàng cá nhân. Vì thế chi nhánh cần phải quan tâm nhiều hơn đến đối tượng khách hàng này cho nên việc lắng nghe ý kiến từ khách hàng này là điều cần thiết, từ đó giúp chi nhánh đưa ra cải thiện sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ đáp ứng mong muốn của khách hàng này.
Bảng 2.6 Cơ cấu tiền gửi đối với KHCN theo loại tiền gửi tại Agribank CN Phước Kiển giai đoạn 2011-2013
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013
Tiền gửi bằng VNĐ đối với KHCN 893,584 1,057,112 1,358,421
Tỉ trọng trong tổng vốn huy động đối với
khách hàng cá nhân (%) 86.36 88.41 91.33
Tốc độ tăng trưởng(%) 19.10 53.05
Tiền gửi bằng USD đối với KHCN (qui đổi ra
VNĐ) 141,170 138,571 128,946
Tỉ trọng trong tổng vốn huy động đối với
khách hàng cá nhân (%) 13.64 11.59 8.67
Tốc độ tăng trưởng(%) -5.84 -12.38
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển) Nhìn vào đồ thị, ta thấy tiền gửi bằng VNĐ của khách hàng cá nhân tăng qua các năm, cụ thể: năm 2012 so với năm 2011 tăng 169,528 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 19.10%, năm 2013 so với năm 2012 tăng 301,309 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng tăng 53.05%. Trong khi đó tiền gửi bẳng USD giảm dần qua các năm, cụ thể năm
2012 so với năm 2011 giảm 8,599 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 5.84%, năm 2013 so với năm 2012 giảm 9,625 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 12.38%. Điều này có thể thấy lượng tiền gửi bằng USD giảm dần và thay vào đó khách hàng chuyển sang gửi bằng VNĐ do chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam thắt chặt thêm vào đó lãi suất tiền gửi bằng USD rất thấp, khơng thu hút khách hàng do đó khách hàng cá nhân khơng ưa chuộng tiền gửi bằng USD.
Tiền gửi của khách hàng cá nhân chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn. Tuy nhiên tiền gửi khơng kỳ hạn là nguồn tiền không ổn định, khách hàng sử dụng để thanh tốn và khơng vì mục tiêu tiết kiệm do đó lãi suất khơng phải là yếu tố quan tâm. Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thì yếu tố quan tâm nhiều nhất của họ là lãi suất, đối tượng khách hàng này là những người có thu nhập ổn định, người hưu trí. Cụ thể tiền gửi của khách hàng cá nhân qua các năm như sau:
Bảng 2.7 Cơ cấu tiền gửi đối với KHCN tại Agribank Phước Kiển
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 2012 2013
Tiền gửi không kỳ hạn 3,122 887 720
Tỉ trọng trong tổng vốn (%) 0.39 0.11 0.06
Tiền gửi có kỳ hạn 788,965 842,334 1,299,381
Tỉ trọng trong tổng vốn (%) 99.61 99.89 99.94
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển)
Theo như số liệu báo cáo ta thấy tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân giảm dần qua các năm, cụ thể, năm 2012 so với năm 2011 giảm 2,235 triệu đồng, tỷ trọng trong vốn huy động cá nhân giảm 0.29%, và năm 2013 so với năm 2012 giảm 167 triệu đồng, tỷ trọng trong vốn huy động cá nhân của năm 2013 giảm so với năm 2012 là 0.05%. Chiếm ưu thế hơn tiền gửi khơng kỳ hạn, sản phẩm tiền gửi có kỳ
hạn không ngừng tăng qua các năm như năm 2012 so với năm 2011 tăng 53,369 triệu đồng, tỷ trọng trong vốn huy động cũng tăng 0.29%, và năm 2013 so với năm 2012 tăng 457,047 triệu đồng, tỷ trọng trong vốn tăng 0.05%. Khách hàng đang chuyển dần từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn để tiết kiệm nhiều hơn, hưởng lãi suất cao hơn.
Trong tiền gửi có kỳ hạn bao gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Thơng thường thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có mức lãi suất thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng vì mức trần lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng được NHNN quy định, còn tiền gửi trên 12 tháng do từng ngân hàng quy định. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2013 thì Agribank Phước Kiển đã thu hút được tiền gửi có kỳ hạn như sau:
Bảng 2.8 Cơ cấu loại tiền gửi có kỳ hạn của KHCN tại Agribank Phước Kiển
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 2012 2013
Tiền gửi có kỳ hạn <= 12 tháng 563,751 600,512 916,214
Tỉ trọng trong tiền gửi có kỳ hạn 71.45 71.29 70.51
Tiền gửi có kỳ hạn > 12 tháng 225,214 241,822 383,167
Tỉ trọng trong tiền gửi có kỳ hạn 28.55 28.71 29.49
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển)
Theo số liệu trên báo cáo thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng được khách hàng quan tâm nhiều hơn mặc dù lãi suất thấp hơn, khách hàng được linh động về vốn hơn. Qua các năm thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của năm 2012 so với 2011 tăng 36,761 triệu đồng, năm 2013 so với năm 2012 tăng 315,702 triệu đồng. Đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng của năm 2012 so với năm 2011 tăng 16,608 triệu đồng, năm 2013 so với năm 2012 tăng 141,345 triệu đồng. Trong giai đoạn này thì cả tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đều
tăng, và mức tăng vượt bậc của năm 2012 đến năm 2013 dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng, do đó chi nhánh cần phải đa dạng hóa nhiều sản phẩm cho loại tiền gửi có kỳ hạn này.
Hiện tại trên địa bàn Phước Kiển có 2 ngân hàng chính đang hoạt động cạnh tranh đó là Vietcombank và Đơng Á bank. Kết quả huy động vốn của các ngân hàng qua các năm được thể hiện như sau:
Bảng 2.9 Thị phần vốn huy động tiền gửi đối với khách hàng cá nhân của các NHTM trên địa bàn Phước Kiển
ĐVT: triệu đồng, %
STT Ngân hàng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
VHĐ tiền gửi đối với KHCN Thị phần VHĐ tiền gửi đối với KHCN VHĐ tiền gửi đối với KHCN Thị phần VHĐ tiền gửi đối với KHCN VHĐ tiền gửi đối với KHCN Thị phần VHĐ tiền gửi đối với KHCN
1 Agribank Phước Kiển 1,034,754 33.64 1,195,683 32.76 1,487,367 34,60 2
Vietcombank Nam Sài Gòn 1,368,709 44.50 1,578,634 43.25 1,732,544 40.30 3 Đơng Á bank Nam Sài Gịn 672,566 21.86 875,322 23.98 1,078,955 25.10
Tổng vốn huy động tiền gửi đối với khách hàng cá nhân
trên địa bàn Phước Kiển 3,076,029 100 3,649,639 100 4,298,866 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phước Kiển, Vietcombank và Đơng Á bank)
Nhìn vào số liệu, ta thấy vốn huy động tiền gửi của ngân hàng Vietcombank qua các năm tăng dần và giữ thị phần cao nhất trên địa bàn Phước Kiển, kế đến là Agribank Phước Kiển, và Đông Á bank. Điều này thể hiện Vietcombank được nhiều khách hàng hài lịng vì sản phẩm ngân hàng đa dạng, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt. Đối với Agribank Phước Kiển, chi nhánh cũng thu hút được vốn huy động của khách hàng tuy nhiên khách hàng vẫn chưa