6. Kết cấu luận văn
2.2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xây
2.2.1. Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của
VNCB-CNSG
Bảng kết quả khảo sát tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG được trình bày ở bảng 2-2.
Valid Missing Mean Std. Deviation
Nguồn : Kết quả khảo sát của tác giả (Xem phụ lục 2)
2.2.1.1. Tầm quan trọng của năng lực tài chính
Số liệu từ bảng 2-2 cho thấy, năng lực tài chính là một yếu tố cạnh tranh khá mạnh, yếu tố có tầm quan trọng thứ 2 trong các yếu tố cạnh tranh của VNCB-CNSG (3,91 điểm trên tổng số 5 điểm)
Bảng 2-2:Kết quả khảo sát tầm quan trọng của các yếu cấu thành NLCT của VNCB-CNSG
Chỉ tiêu N
NANG LUC NGUON NHAN LUC 64 0 3.89 .715 NANG LUC QUAN TRI DIEU HANH 64 0 3.28 .899 NANG LUC TAI CHINH 64 0 3.91 .830 NANG LUC PHAT TRIEN SAN PHAM 64 0 3.11 .911 NANG LUC CONG NGHE 64 0 3.05 .898 NANG LUC MARKETING 64 0 3.11 .893 NANG LUC CANH TRANH LAI SUAT 64 0 3.95 .805 NANG LUC CHAT LUONG DICH VU 64 0 3.83 .883 NANG LUC UY TIN ,THUONG HIEU 64 0 3.39 .704 NANG LUC PHAT TRIEN MANG
LUOI
Năng lực tài chính được biểu hiện ở 5 khía cạnh: ngân hàng huy động vốn dễ dàng, ngân hàng có lợi nhuận hàng năm tăng lên, ngân hàng có tính thanh khoản tốt, ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, ngân hàng có nguồn vốn mạnh. Năng lực tài chính là yếu tố quan trọng để VNCB-CNSG nâng cao uy tín với khách hàng, các nhà đầu tư, đảm bảo khả năng thanh tốn, có khả năng cung cấp tín dụng hiệu quả và ln đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng về vốn.
Kết quả khảo sát có 64% CBNV đánh giá năng lực tài chính có tác động quan trọng và rất quan trọng đến năng lực tài chính VNCB-CNSG. Tuy nhiên, thực tế VNCB-CNSG vẫn có những lúc gặp khó khăn về thanh khoản khi lượng khách hàng rút vốn đồng loạt. Đặc biệt là ngày 28-29/7/2013 khi lượng khách hàng đến rút tiền rất nhiều, VNCB nói chung và VNCB-CNSG nói riêng cần sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước để đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Từ đó có thể thấy năng lực tài chính của VNCB-CNSG cịn yếu và khơng có khả năng chống chịu khi có rủi ro xảy ra.
2.2.1.2. Tầm quan trọng của năng lực nguồn nhân lực
Số liệu từ bảng 2-2 cho thấy năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực cũng là một yếu tố cạnh tranh khá mạnh, yếu tố có tầm quan trọng thứ 3 trong các yếu tố cạnh tranh của VNCB-CNSG (3,89 trên tổng số 5 điểm). Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực thể hiện ở các khía cạnh nhân viên thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đáp ứng u cầu cơng việc, có trình độ chun mơn cao, có khả năng sáng tạo và ngân hàng có chính sách thu hút nhân tài.
Kết quả khảo sát có 71,9% CBNV đánh giá năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực có tác động quan trọng và rất quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB- CNSG. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực tại chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế như: nhân viên phải qua quá trình đào tạo mới đáp ứng yêu cầu cơng việc, số lượng nhân sự ít khơng đáp ứng đủ cho sự phát triển của chi nhánh trong thời gian tới và trong q trình cơng tác nhân viên vẫn thường để xảy ra sai sót, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên còn nhiều bất cập, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc nhiều.
2.2.1.3. Tầm quan trọng của năng lực quản trị, điều hành
Năng lực quản trị là yếu tố cần chú trọng đến trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Năng lực quản trị thể hiện ở năng lực hoạch định, thực hiện chiến lược và tầm nhìn chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng. Năng lực quản trị thể hiện khả năng áp dụng các phương thức quản trị ngân hàng hiện đại, hiệu quả và được đánh giá qua hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng chống chịu rủi ro trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.
Số liệu từ bảng 2-2 cho thấy, năng lực quản trị điều hành là một yếu tố cạnh tranh tương đối mạnh (3,28 trên tổng số 5 điểm). Theo kết quả khảo sát, đa số CBNV không đánh giá quá cao tầm quan trọng của yếu tố năng lực quản trị điều hành của ban giám đốc chi nhánh khi có khoảng 45,3% cho rằng bình thường, nhưng vẫn có 37,5% người được hỏi cho rằng đó là yếu tố quan trọng và rất quan trọng. Tuy nhiên, trong thực tế hệ thống tổ chức của VNCB-CNSG còn chồng chéo, kém linh hoạt, cũng như khả năng huy động, phân bổ nguồn lực chưa hợp lý và đặc biệt khả năng ra quyết định của ban giám đốc chưa thật tốt và khả năng quản lý rủi ro còn rất nhiều yếu kém. Đặc biệt yếu là trong khâu kiểm duyệt cấp tín dụng tại chi nhánh cịn nhiều sai sót ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh và uy tín của VNCB-CNSG.
2.2.1.4. Tầm quan trọng của năng lực phát triển sản phẩm
Từ số liệu bảng 2-2 cho thấy, CBNV đánh giá năng lực phát triển sản phẩm là yếu tố quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG, điểm bình quân là 3,11 trên 5 điểm.
Kết quả khảo sát thì phần lớn CBNV đánh giá tầm quan trọng của năng lực phát triển sản phẩm ở mức trung bình khoảng 65,6%, tuy nhiên vẫn có 34,4 % đánh giá yếu tố này quan trọng. Trong thực tế thì việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới do phòng phát triển sản phẩm hội sở thực hiện. Chi nhánh chỉ việc thực hiện triển khai cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
2.2.1.5. Tầm quan trọng của năng lực công nghệ
Kết quả khảo sát tầm quan trọng của yếu tố năng lực cạnh tranh cơng nghệ của VNCB-CNSG được trình bày trong bảng 2-2. Từ số liệu trong bảng 2-2 cho thấy, CBNV cho điểm trung bình cho năng lực cạnh tranh cơng nghệ là 3,05 điểm mức độ ảnh hưởng trung bình đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Theo kết quả khảo sát có tới 67,2% ý kiến CBNV cho rằng yếu tố cơng nghệ bình thường và khơng quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Thực tế ban giám đốc chi nhánh cũng không quá quan tâm đến hệ thống cơng nghệ đang áp dụng tại chi nhánh có những ưu điểm và nhược điểm gì. Từ đó, Ban giám đốc kiến nghị với khối công nghệ thông tin để hạn chế những nhược điểm giúp hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định hơn.
2.2.1.6. Tầm quan trọng của năng lực marketing
Kết quả khảo sát tầm quan trọng của năng lực Marketing đối với VNCB- CNSG được trình bày tại bảng 2-2. Từ số liệu bảng 2-2 cho thấy, CBNV đánh giá năng lực marketing là yếu tố quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG điểm bình quân là 3,11 trên 5 điểm. Kết quả khảo sát thì phần lớn CBNV đánh giá tầm quan trọng của năng lực marketing ở mức trung bình khoảng 70,4% CBNV đánh giá không quan trọng. Và thực tế chi nhánh chỉ quan tâm đến các hoạt động kinh doanh và các chương trình marketing do phịng marketing hội sở thực hiện. Tuy nhiên, các chương trình marketing chỉ được triển khai thực hiện khi có những sản phẩm mới cịn việc thực hiện các chương trình marketing nhằm tăng cường sự hiểu biết của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ, hình ảnh thương hiệu của ngân hàng chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.
2.2.1.7. Tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh lãi suất
Từ số liệu trong bảng 2-2 cho thấy mức độ ảnh hưởng của yếu tố lãi suất đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG được CBNV đánh giá cao nhất trong các yếu tố với điểm bình quân là 3,95 trên 5 điểm, điều đó thể hiện mức độ ảnh hưởng của lãi suất đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG rất mạnh. Do đối tượng khách
hàng của VNCB-CNSG là những khách hàng có thu nhập trung bình khá nên khi thực hiện giao dịch khách hàng rất chú trọng đến vấn đề lãi suất, đặc biệt là lãi suất huy động.
Năng lực cạnh tranh lãi suất biểu hiện ở các khía cạnh: ngân hàng có lãi suất cho vay cạnh tranh, ngân hàng có lãi suất huy động cao hơn đối thủ cạnh tranh và ngân hàng có lãi suất ổn định. Tuy nhiên lãi suất cho vay hiện nay ở VNCB-CNSG là khá cao so với các ngân hàng khác và với gói sản phẩm chủ lực hiện nay của VNCB-CNSG lãi suất khá cao là 8,8% cho năm đầu tiên nên rất khó cạnh tranh với các ngân hàng lớn.
Kết quả khảo sát có 40,6% CBNV đánh giá yếu tố lãi suất là yếu tố quan trọng và 28,1% ý kiến cho rằng lãi suất là yếu tố rất quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Hiện tại ban giám đốc chi nhánh cũng rất chú trọng đến khả năng cạnh tranh lãi suất huy động cũng như vẫn duy trì lãi suất ổn định để khách hàng tin tưởng vào sự phát triển an toàn và bền vững của VNCB.
2.2.1.8. Tầm quan trọng của năng lực chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ đó là sự thỏa mãn của khách hàng về sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Từ số liệu trong bảng 2-2 cho thấy CBNV đánh giá năng lực chất lượng dịch vụ rất quan trọng, với số điểm trung bình là 3,83/5điểm, đứng thứ 4 trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Theo kết quả khảo sát thì CBNV đánh giá yếu tố chất lượng dịch vụ tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG có 37,5% ý kiến đánh giá năng lực chất lượng dịch quan trọng và có 25% ý kiến đánh giá năng lực chất lượng dịch vụ rất quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Tuy năng lực chất lượng dịch vụ được CBNV đánh giá rất quan trọng nhưng chi nhánh vẫn khơng có một tiêu chuẩn cụ thể nào để đo lường đánh giá chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng của CBNV, mỗi PGD và mỗi nhân viên có cách chăm sóc và phục vụ khác nhau, chất lượng dịch vụ của ngân hàng không đồng nhất ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút và giữ chân khách hàng.
2.2.1.9. Tầm quan trọng của năng lực uy tín, thương hiệu
Kết quả khảo sát tầm quan trọng của năng lực uy tín, thương hiệu đối với VNCB-CNSG được trình bày tại bảng 2-2. Từ số liệu trong bảng 2-2 cho thấy, CBNV đánh giá năng lực uy tín, thương hiệu của VNCB-CNSG là một yếu tố khá quan trọng cần chú trọng đến với số điểm trung bình là 3,39 trên 5 điểm. Kết quả khảo sát có 59,4% CBNV đánh giá năng lực uy tín, thương hiệu bình thường và có đến 35,9% CBNV đánh giá yếu tố này quan trọng đến năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG. Tuy nhiên qua sự kiện các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giam vừa qua thì uy tín và thương hiệu của VNCB nói chung và VNCB-CNSG nói riêng bị giảm sút khá nhiều.
2.2.1.10. Tầm quan trọng của năng lực phát triển mạng lưới
Kết quả khảo sát tầm quan trọng của năng lực phát triển mạng lưới của VNCB-CNSG được trình bày tại bảng 2-2. Từ số liệu bảng 2-2 cho thấy CBNV đánh giá năng lực phát triển mạng lưới khá quan trọng với số điểm trung bình 3,56 trên 5 điểm.
Kết quả khảo sát có 46,6% CBNV đánh giá yếu tố năng lực phát triển mạng lưới là bình thường và cũng 46,6% CBNV đánh giá yếu tố này quan trọng. Và trong thực tế VNCB-CNSG cũng rất chú trọng đến năng lực phát triển mạng lưới phòng giao dịch của chi nhánh, khi hiện nay chi nhánh có 22 phịng giao dịch phủ hầu hết các quận ở TP.HCM. Hiên nay chi nhánh vẫn có kế hoạch phát triển, mở rộng hệ thống ra các quận, huyện ngoại thành như Hóc Mơn, quận 2, Quận 9…
2.2.2. Trọng số của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh VNCB-CNSG
Sau khi lấy ý kiến của CBNV về tầm quan trọng của 10 yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG, tác giả tiến hành xử lý dữ liệu thu được bằng phương pháp thống kê. Kích thước mẫu n=64, thang đo được sử dụng là thang đo Liker 5 bậc: năng lực ít quan trọng nhất nhận điểm 1, năng lực quan trọng nhất nhận điểm 5. Kết quả được trình bày trong bảng 2-3.
Bảng 2-3: Kết quả khảo sát tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG
Yếu tố N Tổng điểm Điểm trungbình Độ lệchchuẩn
1.Năng lực nguồn nhân lực 64 249 3,89 .715
2.Năng lực quản trị, điều hành 64 210 3,28 .899
3.Năng lực tài chính 64 250 3,91 .830
4.Năng lực phát triển sản phẩm 64 199 3,11 .911
5.Năng lực công nghệ 64 195 3,05 .898
6.Năng lực Marketing 64 199 3,11 .893
7.Năng lực cạnh tranh lãi suất 64 253 3,95 .805
8.Năng lực chất lượng dịch vụ 64 245 3,83 .883
9.Năng lực uy tín,thương hiệu 64 217 3,39 .704
10.Năng lực phát triển mạng lưới 64 228 3,56 .833
Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả (Xem phụ lục 2)
Với kết quả khảo sát trong bảng 2-3 trọng số yếu tố được xác định theo công thức: Trọng số Xi=(Tổng điểm của yếu tố i/Tổng điểm 10 yếu tố)
Bảng 2-4: Trọng số các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG
Yếu tố Tổng điểm các yếu tố Trọng số
1.Năng lực nguồn nhân lực 249 0,1109
2.Năng lực quản trị, điều hành 210 0,0935
3.Năng lực tài chính 250 0,1114
4.Năng lực phát triển sản phẩm 199 0,0886
5.Năng lực công nghệ 195 0,0869
6.Năng lực Marketing 199 0,0886
7.Năng lực cạnh tranh lãi suất 253 0,1127
8.Năng lực chất lượng dịch vụ 245 0,1091
9.Năng lực uy tín,thương hiệu 217 0,0967
10.Năng lực phát triển mạng lưới 228 0,1016
Tổng 2.245 1,0000
Từ kết quả khảo sát trong bảng 2-4 trên, có thể chia các yếu tố thành 2 nhóm: - Nhóm các yếu tố có vai trị quan trọng nhất đối với VNCB-CNSG gồm 5 yếu tố: Năng lực nguồn nhân lực (trọng số là 0,1109), năng lực tài chính(0,1114), năng lực cạnh tranh lãi suất (0,1127), năng lực chất lượng dịch vụ (0,1091), năng lực phát triển mạng lưới (0,1016)
- Nhóm 5 yếu tố cịn lại có trọng số nhỏ hơn 0,1 như: Năng lực quản trị điều hành (0,0935), năng lực phát triển sản phẩm (0,0886), năng lực cơng nghệ (0,0869), năng lực marketing (0,0886), năng lực uy tín thương hiệu(0,0967)
Các trọng số này sẽ được sử dụng tính thông số trong ma trận các yếu tố nội bộ của VNCB-CNSG.
2.2.3. Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG
Kết quả khảo sát có 166 phiếu hợp lệ theo thang đo Liker 5 mức độ về sức cạnh tranh của VNCB-CNSG. Trong đó, năng lực cạnh tranh rất yếu nhận 1 điểm, yếu nhận 2 điểm, trung bình nhận 3 điểm, mạnh nhận 4 điểm và rất mạnh là 5 điểm. Điểm bình quân của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG được tính tốn và sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:
o Năng lực nguồn nhân lực(3,546)
o Năng lực phát triển mạng lưới(3,5) o Năng lực cạnh tranh lãi suất(3,486) o Năng lực chất lượng dịch vụ(3,372) o Năng lực quản trị, điều hành(3,307) o Năng lực Marketing(3,277)
o Năng lực công nghệ(3,187)
o Năng lực phát triển sản phẩm(3,143) o Năng lực uy tín, thương hiệu(3,115) o Năng lực tài chính(3,108)
2.2.3.1. Năng lực nguồn nhân lực
Tính đến ngày 1/6/2014, tổng số lượng nhân sự của VNCB-CNSG là 201 nhân viên.
Bảng 2-5: Cơ cấu nhân sự VNCB-CNSG
Phân loại Số lượng tại ngày 1/6/2014 Tỷ trọng (%)
Theo trình độ
Đại học và sau đại học 117 và 3 59,7
Cao đẳng 61 30.3
Trung cấp và THPT 20 10
Theo giới tính
Nam 87 43,3
Nữ 114 56,7
Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự VNCB-CNSG năm 2014
VNCB-CNSG có đội ngũ lãnh đạo trẻ, có trình độ, có khả năng tiếp cận nắm bắt các thông tin mới, phân tích nhạy bén với sự biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh.
Đội ngũ cán bộ nhân viên với 90% có trình độ cao đẳng, đại học, có khả năng học tập và tiếp thu những kiến thức mới, có sự nhiệt huyết, cam kết gắn bó với