Kết quả khảo sát năng lực uy tín,thương hiệu của VNCB-CNSG

Tiêu chí Điểm trung

bình

Độ lệch chuẩn 1.Ngân hàng được sự tín nhiệm của khách hàng 3,34 .588 2.Ngân hàng được các tổ chức quốc tế đánh giá

cao.

2,64 .779

3.Ngân hàng có các hoạt động vì cộng đồng 3,29 .839 4.Thương hiệu ngân hàng thân thiết với khách

hàng 3,19

.768

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả (Xem phụ lục 4) Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố năng lực uy tín, thương hiệu của VNCB-

CNSG được đánh giá ở mức trung bình với 3,115 điểm. Các chỉ tiêu đều được đánh giá ở mức trung bình và đặc biệt chỉ tiêu ngân hàng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao bị đánh giá rất thấp chỉ với 2,64 điểm. Thực tế, trong thời gian vừa qua VNCB và VNCB-CNSG không ngừng nỗ lực xây dựng và quảng bá thương hiệu như quảng cáo, triển khai các chương trình hội nghị khách hàng ở TP.HCM và Hà Nội với quy mô khá lớn và được các phương tiện truyền thông quan tâm và đưa tin rất nhiều. Tuy nhiên, uy tín thương hiệu của VNCB đã bị ảnh hưởng rất lớn sau sự kiện một số lãnh đạo cấp cao của ngân hàng bị bắt và truy tố trong thời gian vừa qua.

2.2.3.10. Năng lực tài chính

Vốn điều lệ : VNCB có tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ nhanh và liên tục năm 2010 vốn điều lệ của VNCB là 3000 tỷ đồng, năm 2011 tăng lên 5.000 tỷ đồng và đến ngày 26/12/2013 vốn điều lệ của VNCB là 7.500 tỷ đồng. Vốn điều lệ của VNCB tăng cao như vậy cũng tạo ra những lợi thế và tăng khả năng tài chính của VNCB-CNSG.

Năm 2013 tổng tài sản VNCB-CNSG là 13.656 tỷ đồng so với năm 2012 là 7.265 tỷ đồng tăng hơn 6.391 tỷ đồng (tăng 87,97%), so với năm 2012, tài sản của chi nhánh chủ yếu là các khoản cho vay khách hàng với tỷ lệ trên 90% tổng tài sản. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản của chi nhánh là 22%. Kết quả khảo sát năng lực tài chính của VNCB-CNSG được trình bày ở bảng 2-15.

Bảng 2-15: Kết quả khảo sát năng lực tài chính của VNCB-CNSG

Tiêu chí Điểm trung

bình

Độ lệch chuẩn

1.Ngân hàng huy động vốn dễ dàng 3,30 .741

2.Ngân hàng có lợi nhuận hàng năm tăng lên 2,84 .841

3.Ngân hàng có tính thanh khoản tốt 3,16 .690

4.Ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh 3,14 .732

5.Ngân hàng có nguồn vốn mạnh 3,10 .814

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả (Xem phụ lục 4)

Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố năng lực tài chính của VNCB-CNSG được đánh giá thấp nhất ở mức trung bình với 3,108 điểm. Trong đó chỉ tiêu ngân hàng huy động vốn dễ dàng được đánh giá cao nhất 3,30 điểm và chỉ tiêu ngân hàng có lợi nhuận hàng năm tăng lên bị đánh giá rất thấp chỉ được 2,84 điểm. Và trong thực tế khả năng huy động vốn của VNCB-CNSG rất tốt khi lượng tiền gửi của khách hàng tăng qua các năm, năm 2010 huy động được hơn 3.300 tỷ đồng thì đến năm 2013 thì số tiền gửi của khách hàng tăng hơn 4 lần so với năm 2010 đạt trên 13.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận của chi nhánh lại giảm khá mạnh khi năm 2010 đạt lợi nhuận trên 247 tỷ đồng nhưng lợi nhuận năm 2012 lỗ 42,7 tỷ đồng và năm 2013 lỗ 26,5 tỷ đồng. Lợi nhuận của VNCB-CNSG lỗ là do các khoản trích dự phịng các khoản nợ phải thu khó địi tăng lên rất nhiều: năm 2011 chỉ trích lập dự phịng hơn 27 tỷ đồng nhưng năm 2012 tăng lên trên 349 tỷ và năm 2013 tăng trên 392 tỷ đồng. Đồng thời việc thu lãi cho vay năm 2012, năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn và có xu hướng giảm năm 2012 thu lãi cho vay là 1.335 tỷ đồng giảm 150 tỷ so với năm 2011, năm 2013 thu lãi vay 1.291 tỷ giảm 43 tỷ so với năm 2012.

Nguồn vốn của VNCB-CNSG chủ yếu là nguồn vốn huy động từ khách hàng chiếm tỷ trọng rất cao năm 2012 chiếm hơn 70%, năm 2013 là trên 96% trong tổng nguồn vốn. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh cung cấp tín dụng hiệu quả và đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn của khách hàng, tuy nhiên chi nhánh cũng phải đảm bảo khả năng chi trả, tính thanh khoản cao khi có rủi ro xảy ra.

2.2.4. Đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG

Tác giả sử dụng phương pháp ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của Thompson-Strickland đề xuất để đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn.

Bảng 2-16: Ma trận năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG Các yếu tố năng lực cạnh tranh Trọng số

NLCT Điểm yếu tố NLCT Điểm số NLCT (1) (2) (3=4*2) (4) 1.Năng lực cạnh tranh lãi suất 0,1127 0,3929 3,486

2.Năng lực tài chính 0,1114 0,3462 3,108

3.Năng lực nguồn nhân lực 0,1109 0,3933 3,546

4.Năng lực chất lượng dịch vụ 0,1091 0,3679 3,372

5.Năng lực phát triển mạng lưới 0,1016 0,3556 3,500 6.Năng lực uy tín ,thương hiệu 0,0967 0,3012 3,115 7.Năng lực quản trị ,điều hành 0,0935 0,3092 3,307 8.Năng lực phát triển sản phẩm 0,0886 0,2785 3,143 9.Năng lực Marketing 0,0886 0,2903 3,277 10.Năng lực công nghệ 0,0869 0,2770 3,187

Tổng 1,000 3,3120

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Qua kết quả phân tích tác giả có một số kết luận sau:

Nhìn chung các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG được đánh giá ở mức trung bình. Yếu tố năng lực nguồn nhân lực được đánh giá cao nhất với số điểm là 3,546 điểm, yếu tố năng lực tài chính bị đánh giá thấp nhất với 3,108 điểm. Năng lực tài chính là yếu tố rất quan trọng khi trọng số 0,1114 thì điểm năng lực cạnh tranh lại thấp nhất 3,108 điểm. Đối với một ngân hàng thì năng lực tài chính là yếu tố rất quan trọng, năng lực tài chính vững mạnh để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng về vốn, cung cấp tín dụng hiệu quả và đảm bảo tính thanh khoản. Do vậy, chi nhánh Sài Gịn cần có

những biện pháp thích hợp để cải thiện năng lực tài chính nhằm nâng cao tính cạnh tranh.

Chi nhánh cần cải thiện các yếu tố có trọng số lớn và có vai trị đặc biệt quan trọng có tỷ trọng lớn như năng lực nguồn nhân lực (0,1109), năng lực chất lượng dịch vụ (0,1091), năng lực phát triển mạng lưới (0,1016) nhưng điểm năng lực cạnh tranh chỉ ở mức trung bình thấp.

Ngồi ra, chi nhánh cũng cần sự hỗ trợ của hội sở để cải thiện các yếu tố như năng lực uy tín, thương hiệu ( 3,115/5 điểm), năng lực Marketing (3,277/5 điểm), năng lực công nghệ (3,187/5 điểm) để nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh.

Tóm lại, tất cả các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG đều cần phải cải thiện và nâng cao hơn nữa để chi nhánh có thể tồn tại và phát triển trong một thị trường phát triển và cạnh tranh rất cao như TP.HCM.

2.3. Nhận xét về năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG

Qua đánh giá tầm quan trọng của yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG, phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của VNCB- CNSG và đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của VNCB-CNSG, tác giả tổng hợp những kết quả đạt được và những hạn chế của VNCB-CNSG như sau:

2.3.1. Những kết quả đạt được

Qua từng năm hoạt động huy động vốn tiền gửi của VNCB-CNSG luôn đạt kết quả cao. Với chính sách linh hoạt cùng nhiều chương trình khuyến mãi, dự thưởng hấp dẫn VNCB-CNSG đã được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng. Quy mô nguồn vốn tiền gửi của khách hàng tăng dần qua các năm, năm 2010 huy động tiền gửi đạt 3.316 tỷ đồng chiếm 35,44% tổng nguồn vốn của chi nhánh và đến năm 2013 huy động tiền gửi đạt 13.211 tỷ đồng chiếm 96,7% nguồn vốn của chi nhánh.

Nghiệp vụ huy động đạt mức tăng trưởng bình quân ở mức rất cao tăng 68,89%, đặc biệt năm 2013 tăng trưởng đến 156% so với năm 2012 góp phần cải

thiện đáng kể nguồn vốn tự lực của chi nhánh, nâng cao tính chủ động hơn trong hoạt động của chi nhánh.

Năm 2013 tổng tài sản chi nhánh đạt 13.656 tỷ đồng tăng 6.391 tỷ đồng (+87%) so với năm 2012 là 7.265 tỷ đồng. Các mảng hoạt động dịch vụ, phát triển khách hàng, quản lý và kiểm sốt rủi ro đều đã có những bước tiến và cải thiện đáng kể góp phần khẳng định vị thế của VNCB-CNSG.

Từ một chi nhánh ban đầu VNCB-CNSG, sau hơn 6 năm hoạt động đã mở rộng thêm 22 phòng giao dịch, với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, am hiểu thị trường, có kinh nghiệm.

Với những thành quả đạt được nói trên, VNCB-CNSG đã có những đóng góp nhất định vào sự tăng trưởng và phát triển của VNCB.

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1.Năng lực tài chính yếu

Nguồn vốn và năng lực tài chính của VNCB-CNSG cịn yếu. Nguồn vốn hoạt động chủ yếu của chi nhánh từ nguồn vốn huy động tiền gửi của khách hàng, năm 2013 chiếm tỷ trọng rất cao 96,7%, tuy nhiên tiền gửi của khách hàng thường có kỳ hạn ngắn, tính ổn định của nguồn vốn khơng cao. Mặt khác chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm tăng lên bị đánh giá rất thấp (2,84/5 điểm) và thực tế chi nhánh lỗ liên tiếp vào năm 2012 (-42,7 tỷ) và năm 2013 (-26,5 tỷ đồng). Tính thanh khoản của ngân hàng kém, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp thì VNCB-CNSG cần sự hỗ trợ của Hội sở, thậm chí là sự hỗ trợ từ Ngân hàng nhà nước mới đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Vì năng lực tài chính yếu khơng đảm bảo khả năng thanh khoản và hoạt động ổn định nên mọi hoạt của VNCB nói chung và VNCB- CNSG nói riêng điều phải chịu sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng nhà nước. Chính năng lực tài chính yếu nên những lúc khó khăn VNCB khơng đảm bảo thực hiện cam kết với khách hàng nên làm ảnh hưởng đến uy tín của VNCB-CNSG rất nhiều.

Ngun nhân năng lực tài chính yếu vì hiệu quả sử dụng vốn của chi nhánh rất thấp. Việc sử dụng nguồn vốn không hiệu quả dẫn đến việc thu lãi vay khơng đủ

trang trải chi phí trả lãi, chi phí huy động và các chi phí cho hoạt động tín dụng. Nguồn thu của chi nhánh chủ yếu từ hoạt động tín dụng năm 2013 chiếm tỷ trọng 99,5%. Việc sử dụng vốn không phù hợp với quy mô, cơ cấu của nguồn vốn huy động nên rủi ro thanh khoản cao khi có sự cố xảy ra. Và hiện nay hệ thống VNCB nói chung và VNCB-CNSG nói riêng đều đang gặp rất nhiều khó khăn về thanh khoản và cần có sự hỗ trợ của NHNN để ổn định hoạt động.

Chất lượng tín dụng thấp: dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng rất lớn năm 2013 chiếm trên 90% trong tổng tài sản của chi nhánh. Việc cấp tín dụng của chi nhánh có nhiều sai sót và khơng đúng quy trình nghiệp vụ. Từ đó, nợ xấu của chi nhánh khá cao.

2.3.2.2. Năng lực uy tín, thương hiệu rất thấp

Hiện tại uy tín, thương hiệu của VNCB đang bị đánh giá rất thấp trong ngành tài chính ngân hàng. Sự tín nhiệm của khách hàng đối với uy tín, thương hiệu VNCB đang sụt giảm rất nhiều sau khi có những thơng tin khơng tốt từ ban lãnh đạo ngân hàng trong thời gian vừa qua. Mặt khác, hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu còn nhiều hạn chế, hệ thống nhận diện thương hiệu của VNCB chưa đồng bộ. Trong khi đó hoạt động marketing chỉ dừng lại ở việc quảng cáo, PR trên một số phương tiện truyền thơng hay tặng những món q có logo của VNCB như nón bảo hiểm, áo mưa…

VNCB-CNSG vẫn chưa tạo một phong cách giao dịch riêng biệt, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn TP.HCM. Địa điểm kinh doanh đa phần là đi th cơ sở khang trang nhưng chưa có tính đồng bộ nhất quán nên chưa tạo được hình ảnh đặc trưng của VNCB.

Điều quan trọng là thái độ phong cách phục vụ của nhân viên còn chưa thật sự làm khách hàng hài lịng. Nhân viên chưa có sự chủ động tìm kiếm khách hàng, còn tư tưởng chờ khách hàng đến với ngân hàng. Nhân viên xử lý cơng việc chưa chuẩn hóa, xử lý cơng việc theo lối mịn người trước chỉ người sau, thời gian khách hàng chờ đợi thực hiện giao dịch lâu.

Trong giai đoạn khó khăn những cam kết của ngân hàng với khách hàng thường không được đảm bảo thực hiện làm mất lòng tin của khách hàng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của VNCB.

2.3.2.3. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh

Sản phẩm của VNCB chưa có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm có rất ít các tiện ích đi kèm với sản phẩm. Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm khơng căn cứ vào thực lực tài chính của ngân hàng, sản phẩm khơng có tính khả thi khi đưa vào thực tiễn, đặc biệt là những sản phẩm mang tính chiến lược của ngân hàng như Sản phẩm chuỗi liên kết 4 nhà đã ngừng triển khai. Bên cạnh đó các chương trình Marketing về sản phẩm dịch vụ chưa được quan tâm đúng mức, mới dừng lại ở phương thức rất cổ điển là quảng cáo bằng tờ rơi (Brochure) và treo băng rơn ở chi nhánh và các phịng giao dịch.

Mặc dù sản phẩm của ngân hàng đa dạng phong phú nhưng chưa có sản phẩm chiến lược, chưa có tính nổi trội, khác biệt so với các ngân hàng khác. Nếu có thì ngân hàng khơng đủ năng lực để triển khai như sản phẩm chuỗi liên kết 4 nhà đã ngừng triển khai hoặc triển khai gặp nhiều khó khăn, thủ tục rất rườm ra khơng thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Các sản phẩm mới thường được tung ra sau các ngân hàng khác và khơng có nhiều khác biệt so với đối thủ, do đó khơng tạo được sự quan tâm của khách hàng.

Đối với các sản phẩm huy động tiền gửi có áp dụng chương trình khuyến mãi, VNCB thường áp dụng những điều kiện ràng buộc như khách hàng không được rút trước hạn hoặc chỉ được rút trước hạn khi gửi trên 2/3 kỳ hạn gửi của khách hàng và khách hàng phải hoàn trả lại quà tặng bằng cách quy ra tiền theo quy định của VNCB. Với những quy định như vậy khách hàng sẽ rất thiệt thòi khi khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn đột xuất nên rất khó trong việc thu hút khách hàng.

VNCB-CNSG tập trung hoạt động cho vay, doanh thu từ cho vay năm 2013 chiếm trên 99,5% tổng thu nhập của chi nhánh, chưa chú trọng đến doanh thu từ dịch vụ. Sản phẩm dịch vụ rất khơng đa dạng, tính năng tiện ích hạn chế nên khơng thu hút được khách hàng quan tâm, sử dụng.

Nguyên nhân do ban lãnh đạo của VNCB-CNSG chưa thật sự quan tâm đến nhu cầu, mong muốn thật sự của khách hàng, chưa đầu tư nghiên cứu khảo sát thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng cũng như CBNV giao dịch trực tiếp khách hàng khi nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm mới. Mặt khác, năng lực công nghệ của VNCB yếu nên khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hạn chế rất nhiều.

2.3.2.4. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

Nhân viên của VNCB-CNSG có nghiệp vụ chuyên môn tốt nhưng phong cách phục vụ chưa được chuẩn hóa nên vẫn thường xảy ra sai sót. Nhân viên làm việc khá tốt nhưng khơng có sự quan tâm, thiếu sự thân thiện với khách hàng. Khách hàng giao dịch với ngân hàng nhưng khơng có được sự hài lịng cao nhất.

Đội ngũ cán bộ quản lý còn khá trẻ nên kinh nghiệm quản lý, điều hành, quản lý rủi ro còn hạn chế. Đội ngũ CBNV là những người trẻ có nhiều nhiệt huyết nhưng trình độ chun mơn khơng cao, đa số phải qua quá trình đào tạo lại mới đáp ứng u cầu cơng việc.

Chi nhánh chưa có chính sách, chế độ đãi ngộ tốt để thu hút, giữ nhân tài. Cụ thể, chính sách đãi ngộ với những nhân viên giỏi, có năng lực, có tâm huyết chưa