20 1.3.3.1 Nhân tố khách quan
2.2.3. Tình hình dư nợ chovay DNVVN tại OCB
2.2.3.1. Dư nợ theo loại tiền tệ
Việc phân loại dư nợ theo loại tiền tệ cho thấy tỷ trọng dư nợ cho vay theo các loại tiền tệ như VND, vàng và ngoại tệ.
Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo tiền tệ đối với DNVVN tại OCB giai đoạn 2011- 2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
VNĐ 5,150 92.9% 6,675 93.6% 8,005 96.5%
Vàng, ngoại tệ 394 7.1% 459 6.4% 290 3.5%
Tổng cộng 5,544 7,134 8,295
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012,
2013) Tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng đối với DNVVN của OCB có
xu hướng ngày càng tăng, theo đó dư nợ cho vay tại thời điểm 31/12/2013 đạt 8,295 tỷ đồng, tăng 1,161 tỷ đồng với tốc độ tăng 16.3% so với năm 2012.
2.2.3.2. Dư nợ theo theo thời gian
Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn đối với DNVVN tại OCB giai đoạn 2011 – 2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn 3,362 60.6% 4,432 62.1% 5,152 62.1%
Nợ trung hạn 1,532 27.6% 1,852 26.0% 2,158 26.0%
Nợ dài hạn 650 11.7% 850 11.9% 985 11.9%
Tổng cộng 5,544 7,134 8,295
11.84%
Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn
30.84% 57.23%
Trong cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn nợ thì dư nợ cho vay ngắn hạn luôn đạt tỷ trọng cao nhất với dư nợ trong năm 2013 đạt 5,152 tỷ đồng, chiếm 62.1% tổng dư nợ và tăng 1,790 tỷ đồng so với năm 2011. Dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 2,158 tỷ đồng, chiếm 26.0% trong tổng dư nợ, tăng 626 tỷ đồng so với năm 2011 trong khi đó tổng nguồn vốn huy động trung và dài hạn là 6.155 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.1: Phân loại dư nợ theo thời gian đối với DNVVN tại OCB năm 2013
Xét theo tốc độ tăng trưởng thì dư nợ cho vay trung hạn có bước tăng trưởng mạnh trong các năm qua, trong đó năm 2011 tăng trưởng 114,11%, năm 2013 tăng trưởng 76,71%, kế đến là dư nợ cho vay ngắn hạn với mức tăng trưởng 21,52% trong năm 2013. Tuy nhiên xét về số tuyệt đối thì dư nợ cho vay ngắn hạn đạt giá trị tăng cao nhất trong các loại dư nợ theo thời gian do giá trị cho vay trung và dài hạn chỉ chiếm 74% dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2013.
2.2.3.3. Dư nợ theo ngành kinh tế
Việc phân loại dư nợ cho vay theo ngành kinh tế cho thấy dư nợ cho vay phân hóa theo từng ngành kinh tế cụ thể sao cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của NH và chính sách phát triển tín dụng của NHNN.
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế đối với DNVVN tại OCB giai đoạn năm 2011 - 2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Bán buôn bán lẻ,
sửa chữa ô tô, xe máy, động cơ khác
1,348 24.3 2,456 34.4 2,980 35.9
Công nghiệp chế
biến và chế tạo 985 17.8 1,036 14.5 1,143 13.8
Xây dựng 347 6.3 427 6.0 511 6.2
Vận tải kho bãi 256 4.6 453 6.3 542 6.5
Hoạt động dịch vụ khác 347 6.3 516 7.2 1,486 17.9 Hoạt động kinh doanh bất động sản 470 8.5 234 3.3 469 5.7
Nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản 110 2.0 132 1.9 245 3.0 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 120 2.2 184 2.6 232 2.8 Nghệ thuật vui chơi và giải trí 112 2.0 125 1.8 328 4.0 Các ngành khác 1,449 26.1 1,571 22.0 359 4.3 Tổng 5,544 7,134 8,295
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012,
2013) Đã có sự dịch chuyển dư nợ cho vay giữa các ngành trong các năm
qua trong đó ngành về hoạt động dịch vụ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mức 6.3% năm 2011 đã tăng lên 17.9% năm 2013. Nguyên nhân là do OCB dần tập trung vào việc cho vay các hộ kinh doanh cá thể và các DNVVN kinh doanh về dịch vụ
có hiệu quả kinh doanh tốt khi mà số lượng đăng ký thành lập mới của các đối tượng kinh tế này ngày càng tăng và mang lại nhiều lợi nhuận cho NH trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NH, kể cả NH nước ngoài, trong việc cạnh tranh thị phần này. Việc cho vay đối tượng kinh tế này cũng phù hợp với định huớng phát trển kinh tế của CP trong việc khuyến khích các đối tượng này sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó OCB cũng tăng dần tỷ trọng cho vay đối với các ngành công nghiệp chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến và xây dựng từ 7,01% năm 2011 đã tăng lên 21,43% năm 2013 do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và tái tạo sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng.
2.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
2.3.1. Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay đối với DNVVN tại OCB
2.3.1.1. Tăng trưởng tín dụng
Bảng 2.8: Tăng trưởng tín dụng của DNVVN tại OCB giai đoạn 2011 – 2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Dư nợ
DNVVN 5,544 47.9 7,134 51.5 8,295 48.1
Dư nợ các đối
tượng khác 6,041 52.1 6,711 48.5 8,944 51.9
Tổng cộng 11,585 100.0 13,845 100.0 17,239 100.0
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012, 2013)
Trong các năm 2011, 2012 và 2013, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trung bình của OCB là 20%. Trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng trung bình của hoạt động tín dụng đối với DNVVN trong năm 2011 là 25%. Như vậy, tỷ lệ tăng trưởng của hoạt động tín dụng đối với DNVVN so với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung gấp khoảng 5 lần. Điều này cho thấy các khách hàng tiềm năng của OCB là các đối tượng DNVVN, OCB đã chú ý phát triển nhiều hơn loại hình cho vay đối với các DN này để đáp lại sự phát triển nhanh chóng và vai trị ngày càng quan trọng của các
DNNNV trong nền kinh tế. 2.3.1.2. Nợ có đảm bảo
TSĐB là điều kiện gần như bắt buộc đối với các DN khi muốn quan hệ tín dụng với NH, đặc biệt là đối với các DNVVN. Hiện nay, NH đã nới lỏng điều kiện này đối với các DNVVN trong trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có quan hệ tín dụng tốt, lâu dài với NH. Tuy nhiên, số lượng các DN được vay tín chấp hiện nay ở OCB chiếm phần lớn là các DN lớn và DNNN có phương án vay vốn khả thi và hiệu quả .
Bảng 2.9: Dư nợ của DNVVN theo tài sản đảm bảo tại OCB giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
VNĐ Tỷ trọng VNĐ Tỷ trọng VNĐ Tỷ trọng
Dư nợ của DNVVN 5,544 100 7,134 100 8,295 100
Dư nợ có ĐBBTS 5,100 92.0 6,848 96.0 8,180 98.6
Dư nợ khơng có ĐBBTS 444 8.0 286 4.0 115 1.4
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012, 2013)
Tỷ lệ phần trăm nợ có đảm bảo bằng tài sản trên tổng dư nợ của DNVVN tại OCB tăng qua các năm 2011, 2012 và 2013 trong đó năm 2011: 92%; năm 2012: 96% và năm 2013: 98.60% phản ánh xu hướng của OCB là ngày càng coi trọng tính an toàn của các khoản vay vốn, hạn chế thấp các loại nợ xấu phát sinh của khách hàng không xử lý được, nhất là đối với khách hàng DNVVN.
Với diễn biến kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn với mục tiêu hàng đầu của CP là kiềm chế lạm phát, siết chặt tín dụng, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu và bội chi ngân sách thì việc nâng cao tỷ trọng cho vay có TSĐB của các DNVVN là hết sức cần thiết. Bởi vì so với việc cho vay đối với các DN lớn thì khả năng trả nợ của các DN lớn khả thi và thực tế hơn với số vốn đầu tư vào dự án kinh doanh khá lớn và kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp, trong khi hoạt động kinh doanh của các DNVVN cịn đơn giản, ít chun nghiệp và dễ bị tổn thương khi nền kinh tế gặp khó khăn. Do đó với việc tăng tỷ lệ cho vay có TSĐB
với các DNVVN thì OCB đã từng bước nâng cao chất lượng tín dụng đối với khoản cho vay đối với DNVVN, hạn chế nợ tồn đọng đồng thời tạo áp lực cho khách hàng phải làm ăn kinh doanh hiệu quả, thận trọng trong quá trình vay vốn với NH.
2.3.1.3. Nợ quá hạn và nợ xấu
Bảng 2.10: Dư nợ DNVVN theo chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu tại OCB giai đoạn 2011 -2013
ĐVT: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Dư nợ DNVVN 5,544 7,134 8,295
Nợ quá hạn của
DNVVN 174.6 3.15 214.0 3.00 224.0 2.70
Nợ xấu của DNVVN
(nhóm 3+4+5) 32.7 0.59 28.5 0.40 24.9 0.30
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012, 2013)
Nợ quá hạn là một chỉ tiêu rất quan trọng khi đánh giá chất lượng tín dụng bởi vì nợ quá hạn càng cao thì chất lượng tín dụng của các khoản vay càng bị ảnh hưởng xấu. Dựa vào báo cáo số liệu về tình hình nợ quá hạn chung của OCB và nợ quá hạn của DNVVN cho thấy trong năm 2013, nợ quá hạn DNVVN giảm dần theo từng năm trong đó năm 2011: 3. 15%, 2012: 3% và năm 2013: 2.7%. Điều này cho thấy OCB đã chú trọng nhiều hơn đến loại hình cho vay DNVVN, đồng thời chất lượng tín dụng đối với DNVVN đã được cải thiện và nâng cao hơn.
Nợ xấu của DNVVN trong năm 2013 là 24.9 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,3% tổng dư nợ DNVVN, giảm so với tỷ lệ nợ xấu của DNVVN trong năm. Điều đó cho thấy chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại OCB đã được cải thiện hơn so với năm 2012 thông qua việc OCB không những khống chế được nợ xấu gia tăng mà cịn thực hiện tốt cơng tác thu hồi nợ.
2.3.1.4. Vịng quay vốn tín dụng
Bảng 2.11: Vịng quay vốn tín dụng của DNVVN tại OCB giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: tỷ đồng, vòng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số cho vay DNVVN 8,870 14,197 20,074
Dư nợ cho vay DNVVN 5,544 7,134 8,295
Vịng quay vốn tín dụng 1.6 1.99 2.42
(Nguồn: Báo cáo của OCB qua các năm 2011, 2012, 2013)
Vịng quay quay vốn tín dụng bình quân của DNVVN tăng lên theo từng năm với số liệu cụ thể: năm 2011: 1,6 vòng, năm 2012: 1,99 vòng và năm 2013: 2,42 vòng. Việc tăng số vòng quay vốn tín dụng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của OCB ngày càng cao, vốn cho vay thu hồi nhanh, giảm thiểu được rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng hiệu quả hơn. Điều đó xuất phát từ việc OCB đã tăng cường tài trợ cho vay vốn lưu động đối với các DNVVN sản xuất kinh doanh hiệu quả, vịng quay vốn lưu động cao đảm bảo việc hồn trả vốn vay đúng hạn cho NH, bên cạnh đó OCB cũng hạn chế và thu hồi nợ đối với khách hàng làm ăn kém hiệu quả, mở rộng tiếp xúc với các khách hàng mới có tiềm năng hoạt động kinh doanh tốt.
2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay đối với DNVVN tại OCB
2.3.2.1. Nhân tố khách quan
Môi trường kinh tế
Trong những năm qua, nhiều cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới xảy ra, bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp. Do sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã tiến hành việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát điều này dẫn đến lãi suất cho vay đối với DNVVN tăng cao. Do đó, các DNVVN khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. OCB chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, mức lãi suất cho vay áp dụng đối với DNVVN có thời điểm lên đến 16%/năm - 21%/năm. Điều này, đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ cho vay đối với DNVVN.
trong việc giảm lãi suất cũng phần nào tạo điều kiện cho các DNVVN trong việc sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn, giá cả được kiểm soát phần nào nhưng vẫn cao, lạm phát xảy ra, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều DNVVN gia hạn nợ, khơng trả nợ đúng hạn cho NH.
Môi trường pháp lý
Môi trường pháp lý bao gồm các quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động của NH có ảnh hưởng tới tồn bộ nền kinh tế nên cần có sự giám sát chặt chẽ. Trong thời gian gần đây, môi trường pháp lý của Việt Nam đang trong giai đoạn hồn thiện tạo ra một mơi trường pháp lý thống nhất, ổn định đã tạo điều kiện cho OCB có những kế hoạch mở rộng pháp triển và chủ động trong kinh doanh.
Tuy nhiên, môi trường pháp lý tại Việt Nam vẫn cịn nhiều kẽ hở, điều này gây khó khăn cho các NH nói chung và OCB nói riêng nên đã dẫn đến nhiều DNVVN lừa đảo NH, gây thiệt hại cho các NH.
Mơi trường chính trị - xã hội
Việt Nam được xem là một mơi trường chính trị - xã hội ổn định nên đã và đang thu hút các nhà đầu tư nước ngồi, tạo mơi trường phát triển cho các DNVVN. Từ đó tạo điều kiện cho các DNVVN sản xuất kinh doanh cạnh tranh, có hiệu quả. Điều này giúp cho chất lượng dịch vụ cho vay đối với DNVVN ngày càng tăng và đem lại nhiều lợi nhuận cho các NH nói chung và OCB.
2.3.2.2. Nhân tố chủ quan
Uy tín
OCB đã khẳng định được uy tín trên thị trường với hơn 17 năm. Uy tín của OCB thể hiện thơng qua khả năng phân phối dịch vụ đã hứa độc lập và chính xác, khả năng cung ứng dịch vụ chính xác, đúng giờ. Để thực hiện điều này, cần có sự tham gia liên kết của tất các các bộ phận một cách nhanh chóng, chính xác từ khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, công chứng, giải ngân, giao dịch tài khoản. Ngồi ra, cơng tác thẩm định phải chính xác, thận trọng nhưng khơng được mất q nhiều thời gian vì điều này sẽ kéo dài thời gian thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Bên cạnh đó, thơng qua q trình thẩm
định phương án vay vốn của khách hàng, NH có thể tư vấn cho chủ đầu tư trên cơ sở những kinh nghiệm vốn có của mình, giúp cho phương án hiệu quả hơn, đồng thời thắt chặt hơn mối quan hệ giữa NH và khách hàng.
Điều này sẽ đem đến sự tin tưởng của DNVVN đối với OCB, duy trì và phát triển mối quan hệ với OCB. Do đó, khi các DNVVN đã có niềm tin với NH, các DNVVN sẽ thấy được chất lượng dịch vụ cho đối với DNVVN tốt.
Sự đảm bảo
Sự đảm bảo thể hiện ở nghiệp vụ, cách cư xử nhã nhặn và khả năng tạo lòng tin và sự tự tin của nhân viên. Đây là yếu tố tạo nên sự tín nhiệm, tin tưởng cho khách hàng. Nhân viên NH đóng vai trị quan trọng nhất trong yếu tố sự đảm bảo. Đây là những người trực tiếp thực hiện tất cả các khâu của quy trình tín dụng do đó việc bảo đảm an tồn và tính sinh lời cho mỗi khoản cho vay phụ thuộc vào trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhân viên NH. OCB đang trong q trình xây dựng, đổi mới để có thể trở thành một trong 15 NH tốt nhất Việt Nam. Do đó, việc đào tạo nhân viên cách giao tiếp, nâng cao trình độ của từng nhân viên là vấn đề đã và đang được thực hiện. Xã hội phát triển, các NH ngày càng đổi mới, phát triển thì càng địi hỏi chất lượng nhân sự của OCB ngày càng cao hơn để có thể xử lý kịp thời, linh hoạt và hiệu quả những tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cho vay và có thể cạnh tranh với các NH khác.
Sự chu đáo
Sự chu đáo là sự chăm sóc, chú ý đến từng khách hàng, nhấn mạnh việc xử lý