ĐVT: % Ngân
hàng
2012 2013 2014 2015 2016
ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA
BAB 1,08 0,12 5,97 0,46 7,37 0,51 8,33 0,63 9,26 0,72 SGB 8,69 1,97 4,91 1,17 5,18 1,19 1,25 0,26 4,04 0,76 OCB 6,07 0,87 6,20 0,80 5,53 0,61 5,08 0,47 8,65 0,68 VIB 6,33 0,65 0,61 0,07 6,34 0,66 6,09 0,63 6,47 0,59
(Nguồn: Báo cáo thường niên của BAB, SGB, OCB, VIB từ năm 2012 đến 2016)
Trong năm 2012, ROE và ROA của Bac A Bank lần lượt là 1,08% và 0,12%, thấp hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh như SGB (ROE:8,69%, ROA: 1,97%), VIB (ROE: 6,33%, ROA: 0,65%), OCB (ROE: 6,07%, ROA: 1,97%). Nguyên nhân là do năm 2012 là năm Bac A Bank có tỷ lệ nợ xấu tăng cao (5,66%) bắt buộc ngân hàng phải thối thu lãi, trích lập dự phòng dẫn đến lợi nhuận bị sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét trong giai đoạn 2012 – 2016 thì các tỷ số này của Bac A Bank lại có xu hướng tăng liên tục qua các năm. Trong khi đó, các ngân hàng cịn lại biểu hiện xu hướng giảm. Tính đến năm 2016 thì ROE của Bac A Bank cao nhất trong bốn ngân hàng so sánh (9,26%) và ROA được cải thiện xấp xỉ với OCB (0,72%), cao hơn ROA của SGB và VIB. Với những tín hiệu tích cực trong hiệu quả sinh lời của Bac A Bank trong thời gian qua sẽ củng cố thêm niềm tin cho người gửi tiền khi giao dịch tại Bac A Bank. Qua đó, khả năng cạnh tranh của Bac A Bank trong hoạt động huy động vốn tiền gửi ngày càng được gia tăng.
3.3.2 Sản phẩm huy động vốn tiền gửi
Lãi suất huy động vốn: Trong huy động vốn tiền gửi, lãi suất luôn là yếu tố được khách hàng quan tâm đặc biệt. Đối với người gửi tiền thì đây là yếu tố hàng đầu khi họ lựa chọn ngân hàng để gửi tiền, cịn đối với ngân hàng thì đây là công cụ để ngân hàng điều tiết lượng tiền huy động để đạt được mục tiêu và chiến lược đã
đề ra. Hiện tại, lãi suất tiền gửi tại Bac A Bank được ấn định trong khung cho phép theo quy định về trần lãi suất của NHNN. Qua bảng so sánh lãi suất huy động giữa Bac A Bank và các ngân hàng khác có thể thấy rằng lãi suất áp dụng tại Bac A Bank hấp dẫn hơn so với SGB, VIB ở tất cả kỳ hạn nhưng lại thấp hơn OCB ở các kỳ hạn dài (từ 13 tháng trở lên). Đây là một lợi thế lớn của Bac A Bank trong việc thu hút tiền gửi từ khách hàng.
Bảng 3.8: So sánh lãi suất huy động tiền gửi VND tại Bac A Bank với các NHTM tại thời điểm tháng 12/2016
ĐVT: %/năm
Kỳ hạn BAB SGB OCB VIB
Khơng kì hạn 1,0 0,5 0,2 0,1 01 tháng 5,4 4,8 5,4 4,9 02 tháng 5,4 4,8 5,4 4,9 03 tháng 5,5 5,5 5,5 5,0 06 tháng 6,9 5,9 6,5 5,6 09 tháng 7,0 5,8 6,8 5,6 12 tháng 7,4 6,8 7,4 7,1 13 tháng 7,55 7,0 7,9 7,1 24 tháng 7,65 7,1 7,6 7,1 36 tháng 7,65 7,7 7,1
(Nguồn: Website ngân hàng BAB, SGB, OCB, VIB)
Sự đa dạng sản phẩm huy động: Dưới áp lực cạnh tranh ngày càng cao, Bac A Bank rất quan tâm đến việc đa dạng sản phẩm để khai thác thị trường bán lẻ, nhằm tiếp cận khách hàng và tạo điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm của mình.
Cũng như các ngân hàng khác trên thị trường, các sản phẩm tiền gửi truyển thống của Bac A Bank được đa dạng hóa về kỳ hạn gửi tiền, về loại tiền gửi, thời điểm nhận tiền lãi nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu gửi tiền của mọi khách hàng. Bên cạnh đó, Bac A Bank đã liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm đáp ứng những nhu cầu đặc thù, khác biệt của nhiều đối tượng khách hàng như “Tiết kiệm người cao tuổi" áp dụng cho các cán bộ hưu trí và người lớn tuổi, “Tiết kiệm gửi góp” được thiết kế
cho đối tượng khách hàng là cán bộ viên chức, "Tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày” phục vụ cho các khách hàng là tiểu thương tại chợ hay “Tiết kiệm online” nhắm đến đối tượng khách hàng u thích cơng nghệ.
Ngồi ra, ngân hàng đã tích hợp các tiện ích cho các sản phẩm tiền gửi để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng có thể chuyển nhượng hoặc cầm cố sổ tiết kiệm đảm bảo cho các khoản vay với lãi suất ưu đãi. Khách hàng cũng có thể theo dõi thơng tin giao dịch, nhận thơng tin về chương trình khuyến mãi qua internet banking, SMS banking. Đặc biệt, ngân hàng đã hồn thiện quy trình thu chi tiền tiền mặt tại chỗ đã giúp cho khách hàng an tâm hơn khi giao dịch tại Bac A Bank.
3.3.3 Thương hiệu
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo Bac A Bank đã nhận thức rõ tầm quan trọng của thương hiệu. Theo đó mỗi cán bộ nhân viên sẽ là các đại sứ thương hiệu, mang trên mình trách nhiệm đem đến sự hài lòng và nhận biết cho khách hàng về Bac A Bank.
Ngày 21/12/2012 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngân hàng, khi chính thức cơng bố sự kiện ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Bac A Bank được thiết kế để phản ánh hình ảnh và chiến lược phát triển mới: hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ được nét bản sắc truyền thống Việt Nam. Qua đó, ngân hàng đã đầu tư mới cơ sở vật chất theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh Bac A Bank. Công tác thương hiệu giai đoạn vừa qua được triển khai rất tốt, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cơng chúng, góp phần tích cực trong việc nâng cao vị thế Bac A Bank trong ngành và nâng cao uy tín đối với khách hàng.
Hiện nay, Bac A Bank được biết đến là một ngân hàng chuyên biệt phục vụ tư vấn, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như Dự án chăn ni bị sữa và chế biến sữa tươi sạch TH True Milk được ứng dụng công nghệ cao, TH Herbals với quy trình khép kín trong bảo tồn dược liệu quý - trồng và sản xuất thực phẩm chức năng, FVF với công nghệ
trồng rau nhà kính, Nhà máy gỗ MDF với công nghệ tối đa hoá nguyên liệu và khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Bac A Bank ln kiên trì theo mục tiêu này nhằm đưa các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên một tầm cao mới, tạo ra các giá trị cốt lõi và bền vững.
Mặc dù Bac A Bank là ngân hàng có quy mơ nhỏ trong ngành ngân hàng Việt Nam nhưng Bac A Bank luôn chú trọng hiệu quả kinh doanh, duy trì sự ổn định và bền vững trong quá trình hoạt động nhằm từng bước củng cố vững chắc thương hiệu Bac A Bank trên thị trường tài chính Việt Nam. Trong giai đoạn 2012 – 2015, Bac A Bank đã nhận được nhiều giải thưởng hàng năm do các tổ chức trong và ngồi nước bình chọn. Gần đây nhất, Bac A Bank đã vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu trong phát triển bền vững vì cộng đồng năm 2015” vì những hoạt động xuất sắc và nỗ lực không ngừng trong hoạt động tư vấn đầu tư cho các dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, mang lại giá trị cốt lõi cho tồn xã hội, vì sức khỏe cộng đồng.
3.3.4 Mạng lưới hoạt động
Sự thuận tiện của mạng lưới hoạt động có tác động lớn đến quyết định của khách hàng khi chọn ngân hàng để giao dịch. Chính vì vậy, việc phát triển mạng lưới giao dịch phân bổ khắp cả nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Bac A Bank.
Mạng lưới hoạt động của Bac A Bank tính đến hết năm 2016 gồm có 01 hội sở chính, 26 chi nhánh và 70 phòng giao dịch trên 14 tỉnh thành cả nước. Trong đó các điểm giao dịch tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chiến lược phát triển mạng lưới của Bac A Bank là ưu tiên mở rộng, phát triển mạng lưới hướng tới khu vực nông thôn theo định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn của NHNN và Chính phủ. Trong năm 2016, Bac A Bank đã được NHNN chấp thuận thành lập thêm 04 chi nhánh và 05 phòng giao dịch, mở rộng địa bàn hoạt động theo chiến lược phát triển mạng lưới của ngân hàng gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam và Đà Lạt. Các điểm giao dịch mới đã khai trương hoạt động trong năm 2016.
Bảng 3.9: Số lượng điểm giao dịch của Bac A Bank và các NHTM tính đến ngày 31/12/2016
Khu vực BAB SGB OCB VIB
Hà Nội 39 18 06 39
TP.HCM 17 27 39 46
Cả nước 97 90 114 160
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên năm 2016 của BAB, SGB, OCB, VIB)
Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động của Bac A Bank tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cịn khá khiêm tốn, chỉ có 17 điểm giao dịch. Trong khi đó, số lượng điểm giao dịch của các đối thủ cạnh tranh lớn hơn nhiều so với Bac A Bank (VIB là 46, OCB là 39 và SGB là 27). Với số lượng điểm giao dịch cịn ít như hiện nay, Bac A Bank vẫn chưa khai thác được tối đa các khách hàng tiềm năng tại khu vực này. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có hoạt động kinh tế phát triển và đơng dân cư cho nên đây là thị trường lớn và tiềm năng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Do đó, việc phát triển mạng lưới tại đây cần được chú trọng, sao cho phù hợp với quy định của NHNN về việc mở rộng mạng lưới, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả giữa lợi ích và chi phí.
3.3.5 Năng lực quản trị
Bac A Bank trong thời gian gần đây có tốc độ tăng trưởng ấn tượng về huy động vốn tiền gửi cũng như kết quả kinh doanh đạt được. Sự tăng trưởng này cũng phần nào thể hiện năng lực quản trị tốt của ngân hàng. Đặc biệt là năng lực quản trị rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro lãi suất.
Đối với quản trị rủi ro thanh khoản, để giảm thiểu rủi ro thanh khoản, Bac A Bank huy động từ nhiều nguồn đa dạng khác ngoài nguồn vốn cơ bản của Ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng áp dụng chính sách quản lý tài sản có tính thanh khoản linh hoạt, theo dõi dòng tiền tương lai và tính thanh khoản hàng ngày. Ngân hàng cũng đánh giá dòng tiền dự kiến và khả năng sẵn có của tài sản đảm bảo hiện tại trong trường hợp cần huy động thêm nguồn vốn. Ngân hàng đã xây dựng và thực
lý, hạn chế lãng phí vốn, tăng lợi nhuận hoạt động, xây dựng danh mục đầu tư hợp lý. Ngân hàng dựa trên cơ sở dữ liệu quá khứ và định hướng hoạt động để xem xét và tính tốn chính xác nhu cầu thanh khoản ở từng thời điểm. Bên cạnh đó, cơng tác dự báo nhu cầu rút tiền của khách hàng trong từng thời kỳ cũng được Ngân hàng đặc biệt coi trọng nhằm có thể chủ động thu xếp nguồn vốn chi trả theo yêu cầu.
Đối với quản trị rủi ro lãi suất, Bac A Bank đã sử dụng các mơ hình tài chính và cơng cụ khác nhau để giám sát và quản lý rủi ro lãi suất để định kỳ lập các báo cáo về thị trường, đưa ra những nhận định về diễn biến, xu hướng biến đổi của lãi suất trên thị trường. Theo đó, Ngân hàng sẽ quyết định duy trì các mức lãi suất chênh lệch thích hợp trong hoạt động huy động vốn và hoạt động cho vay. chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt theo tín hiệu của thị trường, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn bình quân giữa Tài sản Có và Tài sản Nợ. Ngoài ra, ngân hàng tăng cường huy động vốn, mở rộng các nguồn tín dụng có hiệu quả, đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn; kiểm sốt chặt chẽ quy mơ, cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ phù hợp với khả năng, kỳ hạn và cơ cấu vốn huy động. Một chiến lược khác của Ngân hàng là phát triển các dịch vụ tiện ích để thu hút khách hàng mở tài khoản, thanh tốn khơng dùng tiền mặt nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nhiều biến động về lãi suất trên thị trường.
3.3.6 Năng lực công nghệ thông tin
Đến nay, Bac A Bank đã trang bị hệ thống máy tính liên kết nội bộ, mạng cục bộ (LAN) phục vụ cho hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý. Ngoài ra, Bac A Bank đã phát triển mạng diện rộng (WAN) để nối kết các chi nhánh. Hệ thống mạng này cho phép các đơn vị kinh doanh của Bac A Bank nối kết với hệ thống mạng của NHNN để từ đó NHNN có thể quản lý và cung cấp dữ liệu khách hàng cho toàn hệ thống.
Điểm thành công lớn nhất của hệ thống cơng nghệ tại Bac A Bank là đã hồn tất chương trình hệ thống ngân hàng lõi (core banking) - hệ thống công nghệ cơ bản, tập trung quản lý hệ thống dữ liệu của toàn ngân hàng và giúp ngân hàng phát triển các tiện ích dịch vụ về giao dịch điện tử. Bac A Bank đã bắt đầu tiến hành triển
khai, ứng dụng phần mềm ngân hàng lõi Symbols của nhà cung cấp SunGard vào cuối năm 2009.
Với giải pháp ngân hàng lõi Symbols cho phép Bac A Bank thực hiện 10.000 giao dịch/giây, quản lý hàng triệu tài khoản khách hàng và hỗ trợ thực hiện giao dịch 24/24. Qua đó có thể triển khai và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như thanh toán quốc tế, phát hành thẻ thanh toán nội địa, phát triển các dịch vụ e-banking… Tính đến thời điểm hiện tại, Bac A Bank đã triển khai thành công một số sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ ngân hàng lõi như hệ thống quản lý thẻ ATM, hệ thống E-banking, hệ thống Call Center…
Hệ thống ngân hàng lõi mới đã cung cấp cho ngân hàng khả năng tự động hóa và giảm tối đa những công đoạn xử lý thủ công. Điều này giúp hạn chế những rủi ro xuất phát từ con người. Hệ thống cũng được tích hợp tồn bộ những phân hệ nghiệp vụ cho phép quản lý tập trung dữ liệu giao dịch của khách hàng trong tồn hệ thống. Qua đó hỗ trợ ban lãnh đạo ngân hàng có một bức tranh toàn cảnh về từng khách hàng để quản trị rủi ro và cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng tốt hơn. Hệ thống còn cho phép ngân hàng quản lý giao dịch trực tuyến và tập trung. Trước đây, việc quản lý khách hàng rất rải rác và bất tiện cho khách hàng. Với sự ra đời của hệ thống ngân hàng lõi hiện đại, khách hàng chỉ cần có một mã khách hàng duy nhất ở ngân hàng là có thể giao dịch với rất nhiều sản phẩm và ở bất kỳ địa điểm giao dịch nào.
3.3.7 Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để Bac A Bank tạo ra các giá trị và phát triển bền vững, quan điểm này luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhất quán trong các chính sách phát triển ngân hàng trong thời gian qua.
Trong giai đoạn vừa qua cũng như giai đoạn tới, đội ngũ cán bộ nhân viên không ngừng được củng cố về cả số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội cũng như nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhân sự luôn đảm bảo đúng người, đúng việc, phẩm chất và nghiệp vụ tốt đồng thời đảm bảo các chế độ đãi ngộ phù hợp. Tính đến năm 2016, đội ngũ cán bộ nhân viên
của Bac A Bank có trình độ đại học chiếm tỷ lệ gần 90%, đa số có tuổi đời trẻ (tuổi đời bình quân năm 2016 là 28 tuổi), đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Bac A Bank có tuổi đời bình quân trẻ (hơn 50% thành viên Ban lãnh đạo ngân hàng có tuổi đời khoảng 45 tuổi), đây là điều kiện để Bac A Bank phát huy sức trẻ, hoạt động năng động hơn trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Năm 2016, công tác đào tạo tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng của cán bộ, nhân viên để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Bac A Bank. Bac A Bank đã tổ chức các lớp nghiệp vụ cho các cán bộ tham dự trên cả ba địa bàn