2.2. Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển tại Công ty
2.2.2 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh cảng biển của Công
Công ty TNHH Cảng Hải An
Một số chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển của Công ty TNHH Cảng Hải An qua các năm 2017-2021
2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về mặt quy mô cảng a) Khối lượng hàng hóa thơng qua cảng hàng năm
Thơng qua tổng kết, phân tích và dự đốn tình hình hoạt động, tình hình phát triển xã hội cũng như thị trường dịch vụ cảng biển của từng năm, ban lãnh đạo Công ty thông qua báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã lập ra kế hoạch và phương hướng phát triển từng năm cho Công ty.
Xét về mặt dịch vụ khai thác cảng biển thì năm 2018 là năm cạnh tranh gay gắt nhất xảy ra, năm 2018 cũng là năm khó khăn nhất đối với Cảng Hải
An khi sản lượng khai thác cảng tụt giảm 76232 Teu so với năm 2017, tương đương đạt 80.04% sản lượng khai thác cảng năm 2017 và đạt 96.42% so với kế hoạch đề ra của ban giám đốc.
Bảng 2.3: Kế hoạch hoạt động khai thác cảng Hải An giai đoạn 2017-2021
Năm Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Tỷ lệ %
2017
Tổng sản lượng TEU 524000 558708 34708 106.62 - Khai thác cảng TEU 360000 381987 21987 106.11 - Khai thác tàu TEU 164000 176721 12721 107.76 2018
Tổng sản lượng TEU 545000 525466 -19534 96.42 - Khai thác cảng TEU 320000 305755 -14245 95.55 - Khai thác tàu TEU 225000 219711 -5289 97.65 2019
Tổng sản lượng TEU 525200 579913 54713 110.42 - Khai thác cảng TEU 307200 312152 4952 101.61 - Khai thác tàu TEU 218000 267761 49761 122.83 2020
Tổng sản lượng TEU 745000 779465 34465 104.63 - Khai thác cảng TEU 315000 346934 31934 110.14 - Khai thác tàu TEU 290000 348862 58862 120.30 2021
Tổng sản lượng TEU 972350 1012466 40116 104.13 - Khai thác cảng TEU 370600 416790 46190 112.46 - Khai thác tàu TEU 481750 474062 -7688 98.40
(Nguồn: Công ty TNHH Cảng Hải An)
Bước sang năm 2019 rồi 2020 và 2021 cảng có sự ổn định và phục hồi đáng kể khi sản lượng khai thác Cảng Hải An năm 2019 đã tăng 6397 Teu so với năm 2018, sau đó tiếp tục tăng 33229 Teu vào năm 2020 và 71398 Teu vào năm 2021. Tương ứng năm 2019 đạt 102.09% so với năm 2018, năm 2020 đạt 110.65% so với năm 2019 và năm 2021 đạt 120.67% so với năm 2020. Trong các năm ấy Cảng Hải An cũng được ghi nhận thành tích là năm 2019 đạt 110.42%; năm 2020 là 104.63% và năm 2021 là 104.13% so với kế hoạch đề ra.
Bảng 2.4: Tổng hợp sản lượng khai thác của cảng Hải An giai đoạn năm 2017 - 2021
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019 2020 2021
1 Sản lượng khai thác cảng TEU 381987 305755 312152 345381 416779 2 Sản lượng khai thác tàu TEU 176721 219711 267761 348862 474062 3 Tổng sản lượng khai thác TEU 558708 525466 579913 694243 890841 4 Tỷ lệ sản lượng khai thác giữa các năm % 143.31 94.05 110.36 119.72 128.32
0 200000 400000 600000 800000 1000000 Sản lượng KT cảng (TEU) 176721 219711 267761 348862 474062 Sản lượng KT tàu (TEU) 558708 525466 579913 694243 890841
2017 2018 2019 2020 2021
Biểu đồ 2.3: Sản lượng khai thác cảng và tàu của Cảng Hải An (năm 2017-2021)
Thông qua báo cáo trong 5 năm trở lại đây của Công ty TNHH Cảng Hải An ta thấy được lượng hàng hóa thơng qua các cảng biển đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Cảng Hải An trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021 đã thành cơng trong việc đón trung bình 4-5 chuyến tàu/tuần năm 2017 lên đón trung bình 6-7 chuyến tàu/tuần với sản lượng khai thác cũng tăng đáng kể từ 558708 TEU năm 2017 lên 890841 TEU năm 2021. Sản lượng khai thác tàu và bãi tăng lên nhanh chóng, chất lượng phục vụ cũng đã tốt hơn trước nhiều. Song, việc quy hoạch và phát triển cảng còn chậm so với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước và thành phố.
Sản lượng thông qua Cảng trong năm 2017 vẫn ổn định và tăng trưởng, Cảng vẫn duy trì hoạt động ổn định, năng suất bốc xếp đạt bình quân khoảng 60 move/h, đáp ứng được tiến độ giải phóng tàu. Tuy nhiên sản lượng thông qua Cảng trong năm 2018 bị giảm mạnh do cạnh tranh khốc liệt tại khu vực Hải Phòng. Từ tháng 4 năm 2018, Pendulum Express đã chấm dứt hoạt động của tuyến HPH (ghé cảng Hải An) / HKG / YAN (sau hơn 5 năm khai thác trên tuyến này) và chuyển hoạt động khai thác sang cảng Lạch Huyện (HITC) sử dụng được tàu có trọng tải lớn hơn làm cảng bị mất một chuyến khai thác (hàng ngoại) / tuần. Do đó tổng sản lượng khai thác 558708 TEU năm 2017
đã bị giảm xuống còn 525466 TEU năm 2018 tương ứng 94.05% so với sản lượng năm 2017 và chỉ đạt 96.42% so với kế hoạch đề ra.
Năm 2019 với sự xuất hiện của chủng virus SARS-CoV-2 khiến thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn, thị trường chứng khốn tồn cầu giảm mạnh. Việt Nam cũng khó có thể tránh khỏi sự tác động tiêu cực của dịch bệnh. Tiến trình của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp và khó lường diễn ra trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng các chính sách phát triển bền vững và lâu dài hơn, tránh phụ thuộc q nhiều vào Trung Quốc. Ngồi ra tình hình thị trường vận tải biển và khai thác cảng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Khai thác Cảng vẫn là một năm khó khăn đối với thị trường cảng biển tại khu vực Hải Phòng do dư thừa nguồn cung cảng biển và xu hướng chuyển dịch sang phía hạ nguồn sơng của các hãng tàu lớn. Tuy nhiên do chiến lược hợp lý kết hợp với tầm nhìn của ban quản lý Cơng ty nên tổng sản lượng khai thác năm 2019 của cảng Hải An vẫn có sự tăng trưởng đạt 579913 TEU đạt 11036% so với sản lượng năm 2018, vượt mức so với kế hoạch đặt ra là 10.42%.
Năm 2020, 2021 là năm có rất nhiều biến động bất thường, dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, cả thế giới phải thực hiện phong tỏa, cách ly nên sản xuất, thương mại suy giảm, đặc biệt là đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu. Đây là trở ngại lớn với nước ta đối với ngành dịch vụ cảng biển chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, hành khách, hạn chế việc lưu thông của các tàu biển. Đối với Việt Nam nhờ Chính phủ và cả nước quyết liệt chống dịch nên đã khống chế được dịch bệnh đồng thời tận dụng được nhiều cơ hội để khôi phục và phát triển kinh tế nên GDP vẫn tăng gần 3%, nhờ vậy các ngành dịch vụ như vận tải, bốc xếp, logistics vẫn có điều kiện đứng vững và phát triển.
Sản lượng thông qua Cảng trong năm 2020, 2021 vẫn ổn định và tăng trưởng. Năm 2020 tổng sản lượng khai thác đã đạt 694243 TEU rồi lên tới
890841 TEU năm 2021, lần lượt đạt 104.63% và 104.13% so với kế hoạch đặt ra. Như vậy, Công ty không chỉ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vượt tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đặt ra mà còn tận dụng được nhiều cơ hội để đầu tư tăng năng lực kinh doanh của Cơng ty. Thơng qua số liệu tổng hợp thì có thể thấy tổng sản lượng khai thác năm 2020 đã đạt 119.72% so với năm 2019 và năm 2021 đạt 128.32% so với năm 2020, đây là con số đáng mừng cho sự phát triển vượt bậc của Cảng Hải An trong thời kỳ này, đông thời cũng tạo đà để Công ty phát triển hơn nữa vào các năm kế tiếp.
b) Năng suất trang thiết bị xếp dỡ của cảng hàng năm
Để xếp dỡ một khối lượng hàng hóa lớn thơng qua cảng, cần phải trang bị hệ thống cầu tàu với quy mơ chun mơn hóa cao, đầu tư các phương tiện xếp dỡ hiện đại, nhiều kho bãi bảo quản, chế biến, đóng gói, phân loại hàng hóa thuận tiện và đáng tin cậy. Phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng trang thiết bị đồng bộ như vậy thì mới bảo đảm cho hoạt động xếp dỡ được thông suốt và hiệu quả.
Bảng 2.5: Tổng hợp năng suất trang thiết bị xếp dỡ của cảng Hải An giai đoạn năm 2017 - 2021
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019 2020 2021
1 Sản lượng khai thác tàu TEU 176721 219711 267761 348862 474062 2 Năng suất trang thiết bị
xếp dỡ tại cầu tàu
TEU/mét
dài bến 1178.14 1464.74 1785.07 2325.75 3160.41
3
Tỷ lệ năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại cầu tàu giữa
các năm
(%) 122.36 124.33 121.87 130.29 135.89
4 Sản lượng khai thác cảng TEU 381987 305755 312152 345381 416779 5 Năng suất trang thiết bị
xếp dỡ tại bãi
TEU/ha
bãi 25465.8 20383.67 20810.1 23025.4 27785.3
6
Tỷ lệ năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại bãi giữa các
năm
(%)
111.31
80.04 102.09 110.65 120.67
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2017 2018 2019 2020 2021
Năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại cầu tàu (TEU/mét dài bến)
Năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại bãi (TEU/ha bãi)
Biểu đồ 2.4: Năng suất trang thiết bị xếp dỡ của Cảng Hải An (năm 2017-2021)
Cảng Hải An sử dụng hệ thống trang thiết bị bốc xếp thông thường là 03 chiếc (TUKAN 1500) sức nâng 45T; chưa áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý điều hành quá trình bốc xếp, bảo quản giao nhận hàng hóa,.... mặc dù vậy, cơng suất xếp dỡ hàng container tại cầu tàu vẫn tăng vượt trội từ 1178 (TEU/mét dài bến/năm) năm 2017 lên tới 3160 (TEU/mét dài bến/năm) năm 2021. Điều này cho thấy nhiều cảng đã chú ý đầu tư chiều sâu, đặc biệt là công nghệ thiết bị khai thác cầu tàu của cảng. Công suất xếp dỡ hàng container tại bãi cũng tăng từ 2546 (TEU/ha bãi/năm) năm 2017 lên 2778 (TEU/mét dài bến/năm) năm 2021, con số nói lên cảng quan tâm tới trang bị thiết bị bốc dỡ tại bãi là khá đầy đủ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu của việc khai thác cảng.
Thơng qua bảng số liệu ta có thế nhận thấy mặc dù gặp khó khăn về thị trường, về điều kiện phát triển kinh tế cũng như trải qua thời kỳ khủng hoảng về mọi mặt trên thế giới nhưng năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại cầu tàu của cảng Hải An vẫn ln hồn thành chỉ tiêu và có thể nói là vượt mức chỉ tiêu đề ra, năm sau luôn cao hơn năm trước, các năm lần lượt đạt 122.36%; 124.33%; 121.87%; 130.29%; 135.89% so với năm trước. Mặc dù vậy sản lượn bôc xếp tại bãi lại chịu ảnh hưởng khơng nhỏ tình hình chính trị, kinh tế, thị trường trong và ngồi nước. Điển hình như năm 2018 năng suất trang thiết
bị xếp dỡ tại bãi của Cảng Hải An chỉ đạt 80.04% so với năm 2017. Tuy nhiên nhờ vào sự đánh giá chính xác tình hình cũng như đầu tư một cách chính xác và hiệu quả thì năng suất trang thiết bị xếp dỡ tại bãi các năm 2019 tới năm 2021 đã dần hồi phục và phát triển, năm 2019 đạt 102.09% so với năm 2018, năm 2020 đạt 110.65% so với năm 2019 và năm 2021 đạt 120.67% so với năm 2020.
Về trang thiết bị xếp dỡ, song song việc đầu tư cơ sở hạ tầng cầu bến, phương tiện trang bị xếp dỡ cũng được các doanh nghiệp khai thác cảng biển hết sức quan tâm. Trên toàn bộ khu vực cầu tàu, bãi và kho hàng đều được trang bị một hệ thống các trang, thiết bị chuyên dùng, có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin với những phần mềm hiện đại. Ngoài ra, các bến cảng còn được trang bị hệ thống camera giúp cho việc giám sát, điều hành hoạt động của bến được an toàn, hiệu quả.
c) Doanh thu cảng và lợi nhuận hoạt động cảng
Với các số liệu thu thập được về tình hình khai thác cảng và thơng qua báo cáo tài chính Ban lãnh đạo Cơng ty đã tổng kết và đưa ra kế hoạch phát triển về mặt tài chính cho cảng qua từng năm.
Bảng 2.6: Kế hoạch hoạt động tài chính cảng Hải An giai đoạn 2017-2021
Năm Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Tỷ lệ %
2017 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1262702 1118531 -144171 88.58 Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 133831 132561 -1270 99.05 2018 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1118531 1092717 -25814 97.69 Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 132561 135159 2598 101.96 2019 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1092717 1105240 12523 101.15 Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 135159 137986 2827 102.09 2020 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1219000 1209972 -9028 99.26
Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 85000 138296 53296 162.70 2021 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1661112 2004674 343562 120.68 Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 157861 445513 287652 282.22
(Nguồn: Công ty TNHH cảng Hải An) Xét về mặt tài chính của Cảng Hải An thì giai đoạn 2017 – 2021 chịu ảnh hưởng sâu sắc của thị trường và kết quả hoạt động khai thác cảng thể hiện
tại bảng tổng kết, kết quả tài chính từng năm và kế hoạch tài chính của Cơng ty cũng thể hiện đầy đủ quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển của Công ty. Năm 2020 và 2021 cũng là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải An với lợi nhuận sau thuế đạt sấp sỉ 163% rồi 283% so với kế hoạch đề ra so với năm trước.
Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của Cơng ty, chúng ta có thể tổng kết lại số liệu doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Cảng Hải An trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021 như sau:. ;
Bảng 2.7: Doanh thu của cảng và lợi nhuận sau thuế của cảng
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019 2020 2021
1 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1118531 1092717 1105240 1209972 2004674 2 Lợi nhuận sau thuế Triệu VNĐ 132561 135159 137986 138296 445513
3 Tỷ lệ tổng doanh thu
giữa các năm (%) 143.31 97.69 101.15 109.48 165.68 4 Tỷ lệ lợi nhuận sau
thuế giữa các năm (%) 200.00 101.96 102.09 100.22 322.14
(Nguồn: Công ty TNHH Cảng Hải An)
Thông qua bảng số liệu ta lập ra sơ đồ doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Cảng Hải An trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng Doanh thu (Triệu VNĐ) Lợi nhuận sau thuế (Triệu VNĐ)
Biểu đồ 2.5: Doanh thu và lợi nhuận của Cảng Hải An (năm 2017-2021)
Thông qua bảng tổng hợp doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Cảng Hải An trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2021 ta có thể thấy so sánh doanh thu giữa các năm của Cảng Hải An, năm 2018 doanh thu đạt 1092717 triệu VND chỉ đạt 97.69% so với năm 2017. Đây cũng là điều tất yếu của thị
trường khi cạnh tranh và có sự đầu tư vượt bậc của nhà nước trên nhiều mặt khi phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên Cảng đã lấy lại được sự cân bằng cũng như đà phát triển các năm tiếp theo khi lần lượt đạt doanh thu 1105240 triệu VND năm 2019, 1209972 triệu VND năm 2020, 2004674 triệu VND năm 2021 tương ứng năm 2019 đạt 101.15% so với năm 2018, năm 2020 đạt 109.48% so với năm 2019, năm 2021 đạt 165.68% so với năm 2020.
Từ bảng thống kê ta cũng có thể thấy tỷ lệ lợi nhuận giữa các năm cũng có sự biến đổi khơng nhỏ, năm 2018 là 101.96%, năm 2019 là 102.09%, năm 2020 là 100.22%, năm 2021 là 322.14%. Năm 2021 cũng là năm Cảng Hải An có thành tích vượt bậc trong mọi mặt khi nắm bắt được tình hình và hướng phát triển kinh tế của đất nước cũng như thành phố.
Bảng 2.8: Doanh thu chi tiết của cảng Hải An giai đoạn 2017-2021
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019 2020 2021
1 Tổng Doanh thu Triệu VNĐ 1118531 1092717 1105240 1209972 2004674 2 Doanh thu từ khai thác tàu Triệu VNĐ 405020 389226 409160 410906 768392 3 Doanh thu từ khai thác bãi Triệu
VNĐ 348422 324974 359424 399412 755762 4 Doanh thu từ hoạt động khác Triệu VNĐ 365089 378517 336656 399654 480520 5 Tỷ lệ DT từ KKT / TDT (%) 36.21 35.62 37.02 33.96 38.33 6 Tỷ lệ DT từ KKB / TDT (%) 31.15 29.74 32.52 33.01 37.70
(Nguồn: Công ty TNHH Cảng Hải An)
0% 20% 40%