2.1 Thực trạng phát triển ngành công nghiệp nhựa Việt Nam
2.1.4 Sự phát triển bền vững của ngành
2.1.4.1 Về tỷ lệ tái chế chất thải nhựa
Hiện tại Việt Nam mới chỉ thực hiện thống kê tỷ lệ thu gom chất thải rắn nói chung mà chưa có chỉ tiêu thống kê tỷ lệ tái chế chất thải nhựa. Các số liệu về lượng nhựa được thu gom và tái chế cũng chưa được thống kê một cách cụ thể. Vì vậy, khóa luận chỉ ước lượng tỷ lệ này dựa trên tỷ lệ thu gom và tái chế chất thải rắn nói chung. Ngồi ra dựa trên hàm lượng nhựa có trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đơ thị, khóa luận ước lượng lượng nhựa được thải ra tại Việt Nam. Ở đây, khái niệm các chất thải rắn tức là các chất thải không thể tự phân hủy trong thời gian ngắn, bao gồm : nhôm, nhựa, sắt, thép, nilon, sành, sứ,…Chất thải rắn có thể được phân loại thành chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế dựa vào nguồn gốc phát sinh chất thải đó.
Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt chiếm khối lượng lớn (80%) trong tổng lượng chất thải rắn và đang ngày càng gia tăng nhanh chóng cùng với q trình gia tăng dân số, sự tập trung dân cư do làn sóng di dân tới các đô thị lớn. (moitruong.xaydung.gov, 2015).
Tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị loại III trở lên và một số đô thị loại IV là các trung tâm văn hóa, xã hội, kinh tế của các tỉnh thành trên cả nước lên đến 6,5 triệu tấn/năm, Theo Dự báo của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đến năm 2015, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các đơ thị ước tính khoảng 37 nghìn tấn/ngày (moitruong.xaydung.gov, 2015)
Biểu đồ 2.6 : Lượng chất thải rắn phát sinh tại một số khu vực trên cả nước 2008 – 2015(nghìn tấn/năm)
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
(Nguồn : Dương Xuân Hiệp, 2013)
Theo biểu đồ trên, nếu tính trên phạm vi cả nước thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong năm 2015 dự báo khoảng 40 triệu tấn. Tính riêng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị ở Việt Nam năm 2015 là khoảng 22 triệu tấn. Cũng tại khu vực đô thị này, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tăng từ 72% năm 2004 lên 83 % - 85% năm 2010 . Tuy vậy, tỷ lệ tái chế chất thải rắn chỉ đạt từ 10 % - 12% , còn lại 76 % -82% chất thải rắn được xử lý bằng cách chôn lấp (Dương Xuân Hiệp, 2013). Như vậy, không loại trừ khả năng nhóm các chất thải nhựa trong chất thải rắn sinh hoạt cũng chỉ đạt tỷ lệ tái chế từ 10% đến 12%. Trong khi đó, tỷ lệ tái chế nhựa tại khu vực châu Âu đạt từ 20% đến 30%. Năm 2013, có hơn 6.6 triệu tấn nhựa được thu gom và tái chế tại khu vực này. Tại Nhật Bản, tỷ lệ tái chế nhựa đạt 77% năm 2010, trong đó tái chế chai nhựa PET là 72 % (tokyotimes, 2012)
Bảng 2.4 : Thành phần chất thải rắn đô thị tại đầu vào các bãi chôn lấp ở một số đô thị năm 2011
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
(Nguồn : mttd.tnus, 2011)
Với tỷ lệ rác nhựa trung bình là 12.38% tính trên 9 khu vực đơ thị trên, kết hợp với dữ liệu năm 2015 lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị đạt khoảng 37000 tấn/ngày, có thể suy ra rằng, mỗi ngày, các đô thị ở Việt Nam thải ra khoảng 4580 tấn rác thải nhựa, trung bình một năm lượng rác thải nhựa phát sinh tại đơ thị có thể đạt 1.7 triệu tấn.
2.1.4.2 Về số lượng và quy mô doanh nghiệp tái chế nhựa
Do hạn chế về số liệu, khóa luận chỉ nghiên cứu số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung hơn 85% số doanh nghiệp nhựa trên cả nước và có nền cơng nghiệp nhựa phát triển sơi động nhất.
Theo Nguyễn Hoàng Anh ( 2013), năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 67 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa và khoảng 259 vựa ve chai thực hiện khâu thu mua phế liệu để cung cấp cho các cơ sở này. Sở dĩ gọi đây là các cơ sở bởi hầu hết là sản phẩm của các hộ gia đình tự kinh doanh với lượng lao động dao động từ 3 đến 8 người và mức thu nhập bình quân từ 300000 VNĐ đến 1500000 VNĐ/người/tháng; mức vốn đầu tư nhỏ hơn 100 triệu đồng. Thực tế, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa với đủ quy mô về vốn, cơng nghệ là rất ít ỏi.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
2.1.4.3 Về công nghệ tái chế nhựa
Tương tự như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam khơng phân biệt rạch rịi giữa hai loại nhựa sơ cấp và thứ cấp. Trong khi các sản phẩm nhựa phế liệu sơ cấp thường được xử lý trực tiếp tại các nhà máy sản xuất đồ nhựa bởi đây là các sản phẩm lỗi của họ thì các cơ sở tái chế nhựa thường tiến hành thu mua loại nhựa phế liệu thứ cấp, tức là các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, thông thường là các sản phẩm nhựa phục vụ cho đời sống sinh hoạt, được thải ra sau quá trình sử dụng lâu dài, dễ bị nhiễm bẩn, lẫn nhiều tạp chất và không có độ tinh khiết. Do các cơ sở tái chế nhựa hầu hết chỉ ở quy mô vừa và nhỏ nên không thể đầu tư các dây chuyền thiết bị hiện đại để tái chế mà chỉ sử dụng các công nghệ đơn giản sau :
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hình 2.1. Cơng nghệ tái chế nhựa tại các cơ sở tái chế thành phố Hồ Chí Minh
Với quy trình này, các sản phẩm nhựa phế liệu sau khi được thu mua sẽ được đem đi phân loại để loại bỏ bùn đất và các tạp chất khác bằng lao động thủ công. Sau khi phân loại xong, nhựa phế liệu sẽ được đưa qua máy xay để xay nhỏ và đưa vào một bể nước để ngâm và rửa sạch chất bẩn. Sau đó sẽ được phơi khơ và đưa vào máy đùn tạo hạt để sản xuất ra sản phẩm.
Như vậy, nhìn chung, cơng nghệ tái chế nhựa phế liệu hầu hết là các quy trình đơn giản, lạc hậu, sử dụng lao động thủ cơng là chính. Các nguồn chất thải trong quá trình tái chế cũng không được xử lý mà thải trực tiếp vào môi trường xung quanh.
Về thị trường cho các sản phẩm nhựa tái chế : Các sản phẩm được tạo ra từ quy trình ở hình 2.1 là các hạt nhựa tái chế, có thể đem bán cho các doanh nghiệp sản xuất nhựa khác để họ phối trộn với nguyên liệu nhựa chính phẩm hoặc các cơ sở có thiết bị hiện đại có thể sử dụng chính ngun liệu nhựa tái chế mà họ sản xuất được để sản xuất ra các sản phẩm tái chế hoàn thiện như ống nhựa PVC, nẹp nhựa, ca nhựa, dây nilon, túi xốp, vỏ bình acquy, ống chỉ, chai lọ nhựa,…Do có tính cạnh tranh về giá cao nên thường được tiêu thụ tại các tỉnh và vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, nơi có thu nhập thấp.
2.1.4.4 Về tác động môi trường của hoạt động tái chế phế liệu nhựa
Có thể khái quát những tác động chính của q trình tái chế phế liệu nhựa tại các cơ sở tái chế ở thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Nhựa phế liệu Phân loại (loại bỏ bùn đất)
Máy xay
Sản phẩm
Nước giếng
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Bảng 2. 5. Nguồn phát sinh ô nhiễm và nguyên nhân gây ô nhiễm của các cơ sở tái chế nhựa tại TP. Hồ Chí Minh 2012
Cơng đoạn Nguồn
ô nhiễm Nguyên nhân Phân loại Mùi Nước thải Chất hữu cơ
Quá trình trữ phế liệu làm cho chất hữu cơ phân hủy tạo mùi
Xay Tiếng ồn ụi Các máy bằm đã cũ kỹ và lạc hậu
Rửa Chất thải rắn Nước thải
Quá trình phân loại khơng làm sạch kỹ nhựa phế liệu
Nước thải không được xử lý trước khi thải ra môi trường
Phơi Chất thải rắn (nilon)
Gió làm nhựa bằm phát tán ra khu vực xung quanh
Giũ
Bụi do cát Nhựa vụn
Máy giũ khơng kín làm khuếch tán bụi vào khơng khí
Đùn tạo hạt Mùi Quá trình nung chảy nhựa phế liệu
Ép Hơi độc
Nhiệt độ cao
Sự bay hơi của hóa chất trong quá trình pha trộn nguyên liệu
Sử dụng các máy ép nhiệt cũ kỹ, không thể hút các hơi độc.
(Nguồn : Nguyễn Hoàng Anh, 2013) 2.1.4.5 Về nguyên liệu xanh trong ngành công nghiệp nhựa
Hoạt động sản xuất nguyên liệu và các sản phẩm làm từ nguyên liệu xanh – nhựa sinh học chưa phổ biến ở Việt Nam do chi phí sản xuất cao cũng như sự hạn chế trong nhận thức của người tiêu dùng về tính năng của sản phẩm.
2.1.5 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nhựa
2.1.5.1 Thị trường nội địa Về doanh số và thị phần
Hiện tại, do có lợi thế cạnh tranh về giá cả - phù hợp với mức độ chi tiêu của một nước có thu nhập trung bình thấp nên tại thị trường nội địa, các sản phẩm nhựa của Việt Nam, ngoại trừ những sản phẩm nhựa kỹ thuật cao, đều chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng nội địa với khoảng trên 80% thị phần ( Đức Mạnh, 2013). Tuy nhiên, tại các phân khúc cao cấp, doanh nghiệp Việt Nam ít có lợi thế hơn so với sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Nam. Giai đoạn 2008 – 2011, theo Tổng giám đốc Lock & Lock Việt Nam , doanh thu của công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc này tại Việt Nam là 10.8 triệu USD. (Nguyễn Hằng – Phan Lê, 2012)
Cũng tại thị trường nội địa, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam bị mất lợi thế trước các công ty có vốn đầu tư nước ngồi về dịng sản phẩm cao cấp thì bản thân các doanh nghiệp nội địa còn phải đối mặt với các sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản khi năm 2015 tới đây, thuế nhập khẩu sản phẩm nhựa từ Thái Lan và Trung Quốc giảm từ 5% về 0%, thuế nhập khẩu sản phẩm nhựa từ Hàn Quốc và Nhật Bản tuy ở mức cao ( trên 20%) giảm về mức 20 % hoặc thấp hơn (18%).
Biểu đồ 2.7 : Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa gia dụng thuộc phân nhóm 3924 từ một số nước (USD)
(Nguồn : UNComtrade, 2015)
Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa gia dụng từ các thị trường như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản có xu hướng tăng , đặc biệt đồ nhựa gia dụng Thái Lan có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vào thị trường Việt Nam mạnh kể từ năm 2012, với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 136%. Sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản giảm nhẹ năm 2012 nhưng đều tăng mạnh trở lại năm 2013. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với việc mở cửa thị trường nhưng sản phẩm của
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
doanh nghiệp Việt Nam lại gặp hạn chế về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm như đã phân tích ở mục năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì sự gia tăng này sẽ là một thách thức mà các doanh nghiệp cần phải vượt qua để tránh khỏi việc bị mất thị phần.
Về sản phẩm
Các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt được lợi thế cạnh tranh về giá cả do nền công nghiệp nhựa vẫn đang được bảo hộ khỏi các đối thủ như Hàn Quốc và Nhật Bản khi mức thuế nhập khẩu áp cho các mặt hàng nhựa thành phẩm như bồn rửa, bồn tắm, các thiết bị vệ sinh, tấm trải sàn, lót trần hay các đồ dùng văn phòng, dụng cụ nhà bếp được nhập khẩu từ các quốc gia này hiện vẫn đang được duy trì ở mức 15 % - 20%. Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan chịu mức thuế nhập khẩu 5% năm 2014. Về chất lượng sản phẩm, sản phẩm của Việt Nam có chất lượng tương đối ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài khi sử dụng những nguyên vật liệu nhập khẩu chính phẩm và phù hợp với từng dòng sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Về mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam gần như không thể cạnh tranh được với các sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt đối các dòng sản phẩm nhựa gia dụng. Trong khi đó, mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm trong phân khúc nhựa gia dụng là điều vô cùng quan trọng. Chỉ xét riêng về mức độ đa dạng hóa của dịng sản phẩm, nếu như các doanh nghiệp Việt Nam từ trước cho tới nay đều chỉ tập trung vào một số dòng sản phẩm chính như tủ nhựa, kệ nhựa, bàn ghế nhựa, thùng đựng rác, xô, rổ, chậu, ca cách nhiệt, bình đựng đá và trong một số năm gần đây mới phát triển thêm các dòng sản phẩm như hộp bảo quản thực phẩm, bình đựng nước thì các sản phẩm nhập khẩu có hệ thống đầy đủ các dịng sản phẩm như hộp đựng gia vị, ly nhựa, bát đĩa nhựa, móc treo dán tường, đồ lưu niệm, đồ chơi bằng nhựa, khay úp ly, khay đựng xà bông, hộp đựng điều khiển, điện thoại, chậu tắm,…Ngồi ra, với mỗi dịng sản phẩm, các nhà sản xuất nước ngoài cũng chú trọng sản xuất theo nhiều kích cỡ , nhiều loại màu sắc và kiểu dáng phù hợp với từng độ tuổi sử dụng như chậu tắm dành cho em bé, bình nước dành cho trẻ em và người đi làm, bình sữa dành cho trẻ sơ sinh,…Ngoài ra, các sản phẩm của Việt Nam thường tập trung vào các màu sắc
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
đơn giản, thường khơng có họa tiết in trong khi các sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan hay Nhật Bản có nhiều họa tiết trang trí hoặc các màu sắc đẹp mắt hơn.
Về hệ thống phân phối
Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam sử dụng các hình thức phân phối truyền thống như thông qua hệ thống các cửa hàng bán sỉ, bán lẻ và các trung tâm thương mại, siêu thị trên cả nước.
2.1.5.2 Thị trường xuất khẩu
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu xuất khẩu nhựa của Việt Nam năm 2014 (%)
(Nguồn : hanoiplasticbag, 2014)
Trong năm 2014, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu về xuất khẩu nhựa của Việt Nam với 24.9% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với 13.3% trong khi Đức và Campuchia cùng đứng thứ ba về xuất khẩu nhựa của Việt Nam với 4.9% kim ngạch xuất khẩu.
Tại thị trường Nhật Bản
Sản phẩm xuất khẩu chính mà Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật là các loại ống nhựa thuộc phân nhóm 3917 của hệ thống mã HS.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Bảng 2.6 : Kim ngạch và khối lượng nhập khẩu sản phẩm nhựa thuộc phân nhóm 3917 vào thị trường Nhật Bản từ Việt Nam 2010 - 2014
Năm Kim ngạch (USD) Khối lượng (kg) Đơn giá (USD/kg) 2010 5.598.097 252.020 22,2 2011 6.718.846 239.473 28,05 2012 7.922.830 228.782 34,63 2013 6.381.830 215.792 29,57 2014 5.606.978 213.478 26,26 (Nguồn : UNComtrade, 2015)
Mức giá trung bình sản phẩm ống nhựa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật có xu hướng tăng, từ mức trên 22 USD/kg lên hơn 26 USD/kg.
So với đối thủ cạnh tranh chính tại thị trường này, Việt Nam không đạt được lợi thế cạnh tranh về giá khi sản phẩm cùng loại nhập vào thị trường Nhật Bản từ