Cơ cấu danh mục theo sản phẩm TDBL của BIDV không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2009 – 2012. Theo biểu đồ cho thấy cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay nhà ở và cho vay cầm cố/chiết khấu GTCG vẫn là các sản phẩm chủ yếu, chiếm khoảng 80% tổng dư nợ bán lẻ của BIDV và cũng là sản phẩm có mức tăng trưởng nhanh nhất cả về dư nợ tăng thêm cũng như tốc độ tăng trưởng.
Cụ thể, chỉ tính đến tháng 9/2012 thì dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 18.463 tỷ đồng, tăng 9.157 tỷ, tương đương 98% so với 2009. Dư nợ cho vay nhà ở đạt 12.843 tỷ đồng, tăng 8.896 tỷ đồng, tương đương 225% so với 2009.
Một số sản phẩm khác mặc dù có tiềm năng phát triển nhưng hiện vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng TDBL: cho vay tiêu dùng tín chấp (7%), vay mua ơtơ (3%).
Với thế mạnh về vị thế trong hoạt động tín dụng cùng mạng lưới kênh phân phối rộng lớn, tuy nhiên, hiện tại danh mục sản phẩm bán lẻ của BIDV hiện nay chưa đa dạng và phong phú, BIDV cung cấp một sản phẩm duy nhất phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác nhau, chưa cạnh tranh so với các NHTMCP khác.
Bên cạnh đó, việc xây dựng sản phẩm chưa thực sự dựa trên việc khảo sát thị trường bài bản và chuyên sâu (nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh), dẫn đến các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV chưa thu hút được đại bộ phận dân cư.
2.2.3.Dịch vụ thẻ
Thị trường thẻ Việt Nam trong giai đoạn này chứng kiến những bước phát triển nhanh chóng của hoạt động phát hành thẻ nội địa và thẻ quốc tế, cũng như mạng lưới chấp nhận thẻ ATM/POS trên khắp cả nước. Về phát hành thẻ, tốc độ tăng trưởng trung bình của thẻ nội địa là 50%, thẻ quốc tế là 70%. Tính đến ngày 31/12/2012, đã có hơn 52 tổ chức tham gia phát hành thẻ với gần 57,1 triệu thẻ, trong đó thẻ ghi nợ nội địa chiếm tỷ trọng 92,31%, thẻ quốc tế chiếm 7,69%, trong khi đó, các ngân hàng đã xúc tiến, đẩy mạnh việc phát hành thẻ tín dụng và một số ít các ngân hàng bắt đầu triển khai phát hành thẻ trả trước.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những chính sách thúc đẩy sự phát triển hệ thống thanh tốn khơng dùng tiền mặt nói chung và hệ thống thẻ ngân
hàng nói riêng, nổi bật là Đề án đẩy mạnh thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015.
Năm 2012, mặc dù nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV tiếp tục tăng trưởng ổn định, cụ thể:
Bảng 2.4 : Kết quả hoạt động thẻ ghi nợ nội địa của BIDVNăm Năm
Tiêu chí 2009 2010 2011 2012
Số lượng thẻ ghi nợ luỹ kế 1.850.000 2.337.564 2.891.087 3.535.661 Doanh số thẻ ghi nợ (tỷ đồng) 42.015 51.894 65.911 84.718
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ 2009 – 2012 [8])
Với số lượng 3,5 triệu thẻ, hiện nay BIDV chiếm 6,2% thị phần, doanh số sử dụng thẻ chiếm 11,5% thị phần sau Vietinbank, Agribank, VCB, EAB.
Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa giai đoạn 2009 – 2012 duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 22,5%/năm trong số lượng thẻ phát hành. Năm 2012 đạt 3.535.661 thẻ, đem lại doanh số 84.718 tỷ đồng. Với sự phát triển đa dạng của các loại thẻ: Thẻ BIDV Harmony (với năm loại tương ứng ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ), thẻ BIDV Etrans, thẻ BIDV Etrans trả lương, thẻ BIDV Moving, khơng ngừng gia tăng tiện ích của thẻ ATM: thanh tốn hoá đơn (vé máy bay, thanh toán tiền điện), nạp tiền điện thoại, thanh tốn phí bảo hiểm, gửi tiết kiệm …dịch vụ thẻ đã đóng góp một phần khơng nhỏ trong tổng thu dịch vụ NHBL của BIDV.
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động thẻ tín dụng quốc tế của BIDV Năm
Tiêu chí 2009 2010 2011 2012
Số lượng thẻ tín dụng luỹ kế 6.662 19.093 34.554 46.021 Doanh số thẻ tín dụng (tỷ đồng) 142 448 965 1.428
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ 2009 – 2012 [8])
Đứng vị trí thứ 7 trên thị trường thẻ tín dụng, sau Vietinbank, VCB, ACB, Sacombank, Techcombank, EIB. Tính đến cuối năm 2012, BIDV đã phát hành trên
46.000 thẻ tín dụng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 57%/năm trong giai đoạn năm 2010 – 2012. Thị phần thẻ tín dụng BIDV cịn rất khiêm tốn so với các đối thủ lớn như VCB và Vietinbank, chỉ chiếm 3,1% thị phần.
Tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của BIDV năm 2012 đạt 1.428 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 81% trong giai đoạn 2010 – 2012. Thị phần doanh số thẻ tín dụng BIDV so với tồn thị trường cũng có sự tăng trưởng nhất định. Nếu như năm 2010, thị phần của BIDV là 4,4% thì đến năm 2012 thị phần đã tăng lên 6,2%. Điều này thể hiện mức độ sử dụng thẻ của các chủ thẻ BIDV đã có sự cải thiện đáng kể. 2.2.4. Dịch vụ thanh tốn
Doanh số thanh tốn đã có những bước tăng trưởng đáng kể, năm 2012 đạt 1.468 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2011. Thu phí dịch vụ đạt 807 triệu đồng, tăng 130% so với năm 2011.
So với các NHTM khác, danh mục sản phẩm thanh toán đa dạng về các kênh triển khai: kênh ATM, quầy, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, website nhà cung cấp, IBMB. Đây là một trong những ưu thế của BIDV, tuy nhiên, dịch vụ thanh toán, lại chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, phí dịch vụ đem lại chưa cao, nhiều tiện ích về thanh tốn hóa đơn chưa có so với các NHTM khác như: thu thuế thu nhập cá nhân, thanh tốn vé tàu, thu viện phí…
2.2.5. Hoạt động kiều hối
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kiều hối từ năm 2009 – 2012
2009 2010 2011 2012 Doanh số (triệu USD) Thu phí (tỷ đồng) Doanh số (triệu USD) Thu phí (tỷ đồng) Doanh số (triệu USD) Thu phí (tỷ đồng) Doanh số (triệu USD) Thu phí (tỷ đồng) Kiều hối 367 1.080 1.250 1.430 WU 73,4 10,2 110 12,9 151 18,3 172 19,3
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ năm 2009 – 2012 của BIDV [7]) Hoạt động kiều hối của BIDV bao gồm 3 kênh với tốc độ xử lý nhanh và chi phí hợp lý: kiều hối qua hệ thống SWIFT, qua kênh hợp đồng và kênh Western
Union. Doanh số chuyển tiền kiều hối qua hệ thống SWIFT là lớn nhất, chiếm 76% tổng doanh số chuyển tiền của BIDV, doanh số chuyển tiền qua kênh WU chiếm 12%, còn lại là qua kênh hợp đồng. Hiện nay, BIDV đang triển khai hợp tác với 4 đối tác lớn: VID, KEB, Metrobank, Hanabank. Tổng doanh số kiều hối của BIDV đạt 1.430 triệu USD, xếp thứ 5 về doanh số kiều hối của thị trường, sau ngân hàng Đông Á, VCB, Vietinbank và công ty kiều hối Sacomrex.
Trong giai đoạn 2009-2012, dịch vụ WU tăng trưởng tốt và chiếm 12% doanh số kiều hối của BIDV. Riêng năm 2012, doanh số WU đạt 172 triệu USD, đem lại nguồn phí 19,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68% tổng thu phí dịch vụ kiều hối.
Tuy nhiên, hoạt động kiều hối của BIDV hiện nay gặp nhiều khó khăn do cơ chế xuất khẩu lao động đi nước ngoài trở nên nghiêm ngặt, làm số người lao động giảm đi đáng kể. Hơn nữa, BIDV đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các NHTM khác do nhiều ngân hàng có cơng ty kiều hối riêng (Sacomrex, Cơng ty kiều hối Đơng Á…) cung ứng nhiều hình thức chuyển tiền hấp dẫn, như chuyển tiền đến tận nhà người thụ hưởng, cùng các chương trình quảng bá khuếch trương dịch vụ chuyển tiền kiều hối hoạt động rất hiệu quả.
2.2.6. Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng điện tử được BIDV chính thức triển khai từ tháng 6/2012, bao gồm Internet banking và Mobile banking, các hình thức Mobile banking bao gồm: SMS Banking, Dịch vụ tin nhắn tự động, Ứng dụng Mobile Banking và Mobile Web (sử dụng điện thoại có thể truy cập internet).
Trong 7 tháng cuối năm, số lượng khách hàng sử dụng BIDV online là 83.950 khách hàng, BIDV Mobile là 3.777 khách hàng. Tuy hệ thống của BIDV chưa có tất cả các chức năng như một số ngân hàng đã có kinh nghiệm phát triển e-banking nhưng xét trên mặt bằng chung, các tính năng trên hệ thống IBMB của BIDV tương đối đa dạng, thời gian xử lý nhanh chóng do hệ thống ebanking có thể tích hợp trực tiếp với hệ thống Core Banking, đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng.
Tuy nhiên, so với các NHTM khác, sản phẩm e-banking trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa đảm bảo khả năng đáp ứng cùng thời điểm một số lượng khách
hàng lớn, chưa cung cấp các dịch vụ tiện ích cạnh tranh như: thanh tốn và truy vấn thẻ tín dụng, tất tốn tiền gửi online, trả nợ vay trực tuyến…
2.2.7. Bảo hiểm
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động bảo hiểm từ năm 2009 – 2012 (Đvt: tỷ đồng)Năm Năm
Tiêu chí 2009 2010 2011 2012
Doanh thu bảo hiểm 245 307,9 386,1 405
Hoa hồng bán lẻ 1,38 3,08 5,16 6,37
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV năm 2009 – 2012 [7]) Dịch vụ bảo hiểm của BIDV đang được triển khai rộng rãi với nhiều sản phẩm bán chéo với tín dụng, thẻ, huy động vốn. Doanh thu bảo hiểm giai đoạn 2009-2012 tăng trưởng bình qn 48,7%/năm. Tính đến ngày 31/12/2012, doanh thu bảo hiểm của BIDV đạt 405 tỷ đồng, hoa hồng bảo hiểm bán lẻ đạt 6,37 tỷ đồng.
Chính sách, giá phí tương đối đồng đều về tỷ lệ phí bảo hiểm so với các ngân hàng khác cùng danh mục sản phẩm đa dạng là một trong những lợi thế của BIDV. Tuy nhiên, dịch vụ bảo hiểm còn rất nhiều hạn chế như: chất lượng bồi thường, chăm sóc khách hàng còn thấp, thời gian xử lý bồi thường còn chậm…
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2009 – 2012
2.3.1.Thành tựu
Thứ nhất, BIDV đã cơ bản xây dựng được mơ hình ngân hàng bán lẻ hiện đại
với đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 31/12/2012, tổng số lao động của toàn hệ thống BIDV là 18.546 người, số lượng cán bộ làm công tác bán lẻ chiếm khoảng 12% tổng số lao động BIDV. Cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao (87,2% tổng số cán bộ). Tuổi đời bình quân của cán bộ là 32 tuổi, trong đó cán bộ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 50%. Do đó, có thể nói BIDV đang sở hữu nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và có chất lượng cao.
Thứ hai, hoạt động ngân hàng bán lẻ đạt kết quả tăng trưởng cao qua các
năm, cơ cấu thu nhập từ hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập.
- Huy động vốn dân cư: Đến ngày 31/12/2012, HĐVDC của BIDV đạt 179.128 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2009 (74.339 tỷ đồng). Tỷ trọng HĐVDC/ Tổng HĐV ngày càng có sự chuyển dịch tích cực và rõ nét, tăng từ 36% năm 2009 lên 51,5% năm 2012.
- Tín dụng bán lẻ: Đến ngày 31/12/2012, quy mô dư nợ bán lẻ đạt 47.636 tỷ đồng, tăng 2,4 lần với năm 2009 (19.658 tỷ đồng). Tỷ trọng TDBL/ Tổng dư nợ tăng từ 10,8% năm 2009 lên 15,2% năm 2012.
- Hoạt động kinh doanh thẻ: từ năm 2009 đến nay, thẻ ghi nợ nội địa tăng ròng gần 1,7 triệu thẻ, luỹ kế đạt 3,53 triệu thẻ, xếp thứ ba trên thị trường thẻ Việt Nam, thẻ tín dụng đạt 46.000 thẻ, đứng thứ 7 trên thị trường thẻ Việt Nam.
- Tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của ngân hàng. Thu nhập năm 2010 chiếm tỷ trọng 21% (1.654 tỷ đồng), năm 2011 chiếm tỷ trọng 28% (2.577 tỷ đồng), năm 2012 chiếm tỷ trọng 36% (4.100 tỷ đồng)
Thứ ba, nền khách hàng cá nhân được củng cố và phát triển mạnh mẽ, tăng
1,8 triệu khách hàng trong giai đoạn 2009 – 2012. Công tác phát triển khách hàng cá nhân là yếu tố quan trọng cho việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ. Số lượng khách hàng tại BIDV đạt 4,7 triệu khách hàng, trong đó, số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên đạt trên 3,9 triệu khách hàng, chiếm khoảng 19% thị phần cả nước và chiếm khoảng 3,7% dân số Việt Nam.
5,000,000 3,985,853 4,000,000 2,960,000 3,000,000 2,420,000 2,161,000 2,000,000 1,000,000 - 2009 2010 2011 2012 KH
quan trọng, 1% KHthân thiết, 2% KH phổ thông, 29%
KH
quan trọng, 50%
KH phổ thông, 97% KH thân thiết, 21%
Biểu đồ 2.5: Số lƣợng khách hàng cá nhân có giao dịch thƣờng xuyên tại BIDV giai đoạn 2009 - 2012
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ năm 2009 – 2012 của BIDV [7])
Giai đoạn 2009 – 2012, quy mô khách hàng cá nhân tại BIDV tăng dần đều qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình qn 23,4%. Trong đó, nhóm khách hàng quan trọng đạt 30.000 khách hàng, chiếm 0,8% số lượng khách hàng cá nhân, quy mô huy động vốn đạt 89.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng HĐVDC.
Nhóm khách hàng thân thiết đạt 72.750 khách hàng, chiếm 1,8% số lượng khách hàng cá nhân, quy mô huy động vốn đạt hơn 38.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 21% tổng HĐVDC.
Nhóm khách hàng phổ thông đạt hơn 3,98 triệu khách hàng, chiếm hơn 97% số lượng khách hàng cá nhân, quy mô huy động vốn đạt hơn 52.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% tổng HĐVDC
Số lƣợng khách hàng Số dƣ tiền
gửi Biểu đồ 2.6: Cơ cấu khách hàng theo phân khúc
Thứ tƣ, mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng, đứng thứ 3 trên thị
trường về mạng lưới truyền thống, đây là nền tảng vô cùng quan trọng để phát triển kinh doanh NHBL. Mạng lưới được phân bổ khá hợp lý , tập trung ở những khu vực có tiềm năng về hoạt động bán lẻ, nơi đông dân cư, siêu thị, trung tâm thương mại của các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Đến ngày 31/12/2012, mạng lưới BIDV hiện có 667 điểm mạng lưới, gồm 117 chi nhánh, 423 PGD, 121 quỹ tiết kiệm, tăng 26% tổng số điểm mạng lưới so với thời điểm năm 2009, đứng thứ 3 trên thị trường, sau Agribank và Vietinbank.
Mạng lưới ATM năm 2012 đạt 1.295 ATM, chiếm 9,2% thị phần cả nước. Số lượng máy POS đạt trên 6.840 máy, chiếm 8% thị phần.
Thứ năm, danh mục sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân được
phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường, với hơn 80 sản phẩm thuộc 10 dịng sản phẩm khác nhau. Trong đó, đột phá lớn nhất là việc triển khai thành công của dịch vụ ngân hàng hiện đại: internet banking và mobile banking. Đây là hai sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao với nhiều tiện ích phong phú, đem lại sự nhanh chóng, an tồn và thuận tiện cho khách hàng.
Thứ sáu, năng lực công nghệ được cải thiện. BIDV đã trang bị cho mình hệ
thống ngân hàng cốt lõi – corebanking và hệ thống thanh toán đáp ứng được về cơ bản thông lệ và chuẩn mực quốc tế, giúp phát triển và nâng cấp hoạt động tại các lĩnh vực như quản trị rủi ro, đánh giá xếp hạng tín dụng, khả năng thanh tốn và quản lý sản phẩm dịch vụ. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cùng với sự phát triển của ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, thanh tốn hoá đơn, dịch vụ, hệ thống thẻ tín dụng visa, master, ATM, POS … Có thể nói nền tảng cơng nghệ đã tạo nên một nền móng vững chắc giúp BIDV trụ vững trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt thông qua việc cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng khả năng chiếm thị phần bán lẻ hiện nay.
Thứ bảy, BIDV đã xây dựng được hệ thống quy trình nghiệp vụ NHBL
khoa học, tạo nên sự chuẩn mực và thống nhất trong hoạt động tác nghiệp giao dịch trên toàn hệ thống BIDV. Quy trình được BIDV xây dựng cụ thể cho từng đối
tượng khách hàng và theo từng sản phẩm khác nhau như Quy trình cấp tín dụng bán lẻ, quy trình nghiệp vụ nhận tiền gửi, quy trình chuyển tiền…Với sự ra đời của quy trình nghiệp vụ một cửa, đánh dấu nỗ lực cải tiến của BIDV trong xây dựng quy trình nghiệp vụ hướng theo khách hàng, tạo sự thuận tiện và tin cậy trong giao dịch với BIDV.
2.3.2.Tồn tại, hạn chế
Thứ nhất, BIDV đang sở hữu nguồn nhân lực tương đối trẻ, có trình độ và
năng động nhưng nguồn nhân lực làm cơng tác bán lẻ cịn mỏng, chỉ chiếm 12%