Địa bàn hoạt động của Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai gồm các huyện Long Thành, Nh n Trạch, Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai có t ng diện tích tự nhiên 94.571 ha và có h n 2,7 triệu ng ời dân sinh sống. Đây là địa bàn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần các trung tâm đơ thị lớn, có lợi thế về giao thơng, tiềm năng lao động, đất đai. C cấu kinh tế chuyển dịch đúng h ớng và tích cực, đã phát triển các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp địa ph ng. Việc thu hút vốn đầu t trong và ngoài n ớc ngày càng cao, tốc độ đơ thị hố nhanh. Đây là những thuận lợi c bản để phát triển nền kinh tế của địa ph ng toàn diện theo h ớng cơng nghiệp hố, hiện đại hố. Địa bàn có tiềm năng thuận lợi cho yêu cầu phát triển giao thông với nhiều đầu mối giao thơng quan trọng quốc gia góp phần thúc đẩy l u thơng hàng hóa và phát triển kinh tế địa ph ng: du lịch, cảng, công nghiệp.
Nhận thấy tiềm năng to lớn cũng nh tận dụng lợi thế s n có về mặt th ng hiệu, Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai từ khi là chi nhánh cấp hai trực thuộc Chi nhánh BIDV Đồng Nai, đ ợc tách ra và hoạt động với mơ hình chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV Việt Nam từ ngày 01/10/2006 với quy mô t ng tài sản h n 200 tỷ đồng và 22 cán bộ nhân viên.
Qua 7 năm xây dựng và phát triển, với lợi thế về kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay xây lắp, cho vay đầu t khu công nghiệp phục vụ phát triển c sở hạ tầng tại địa ph ng, Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai đang dần khẳng định vị thế là NHTM hàng đầu tại địa bàn với quy mô t ng tài sản h n 1.200 tỷ đồng.
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI TÁC NGHIỆP KHỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNGKHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Các phòng giao dịch: Long Thành Nh n trạch Phịng: + Tài chính kế tốn + Kế hoạch t ng hợp Phòng: + Quan hệ khách hàng cá nhân + Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
Phòng:
+ Quản lý rủi roPhịng:+ Quản trị tín dụng
+ Giao dịch khách hàng Tổ: Quản lý và dịch vụ kho quỹ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
T ng số cán bộ nhân viên tại Chi nhánh là 65 ng ời, gồm 2 phòng giao dịch trực thuộc và 8 phòng t nghiệp vụ. S đồ bộ máy t chức đ ợc bố trí nh sau:
Hình 2.1: S đồ bộ máy nhân sự tại Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai Nguồn: Báo cáo t ng kết Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai, 2012
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Chi nhánh giai đoạn 2010-2012
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2010-2012
STT Tên chỉ tiêu Đ n vị Năm
2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 1 T ng tài sản tỷ đồng 759 937 1260 23 34 2 D nợ tín dụng cuối kỳ tỷ đồng 731 910 1.062 24 17 3 D nợ tín dụng bình qn tỷ đồng 619 726 920 17 27 4 Huy động vốn cuối kỳ tỷ đồng 558 774 1.058 39 37 5 Huy động vốn bình quân tỷ đồng 505 677 855 34 26 6 Số lao động bình quân Cán bộ 48 53 57 10 8
7 Tỷ lệ d nợ /Huy động vốn lần 1,31 1,18 1,00 - 10 - 15
8 Tỷ trọng d nợ TDH / TDN % 42 45 48 7 7
9 Tỷ lệ nợ xấu %/TDN % % 0,30 0,20 0,00 - 33 - 100
10 Tỷ lệ nợ nhóm 2/TDN % % 5,95 4,50 1,20
11 Lợi nhuận tr ớc thuế tỷ đồng 17 26,2 28,18 54 8
12 LN tr ớc thuế BQ/ ng ời tỷ đồng 0,35 0,49 0,49 40 0
13 Thu dịch vụ ròng tỷ đồng 3,48 3,67 4,7 5 28
Nguồn: Báo cáo quyết tốn Chi nhánh BIDV Đơng Đồng Nai năm 2010, 2011, 2012 Giai đoạn 2010-2012, trong điều kiện nền kinh tế trong n ớc và thế giới có sự thay đ i, diễn biến nhanh và khó l ờng, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cũng vẫn có những b ớc tiến đáng kể, một số chỉ tiêu có sự tăng tr ởng t ng đối khá tốt, bình quân hàng năm tốc độ tăng tr ởng t ng tài sản đạt 29%, d nợ tăng 21%, huy động vốn tăng 37%, chênh lệch thu chi tăng 30%.
Chi nhánh đã tích cực tìm kiếm khách hàng, quan tâm nâng cao chất l ợng tín dụng, cấp tín dụng gắn liền với bán chéo sản phẩm và h ớng tới các khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ nh thanh toán quốc tế, chuyển tiền, chi l ng qua thẻ…, các tài sản thế chấp cầm cố đầy đủ tính pháp lý, tính th ng mại cao. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ để tăng dần tỷ lệ thu dịch vụ ròng trên chênh lệch thu chi. Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí để đạt đ ợc kết quả cao nhất trong kinh doanh.
Về lợi nhuận đạt đ ợc tăng dần qua từng năm, đã trích đủ dự phịng rủi ro. Lợi nhuận tr ớc thuế bình quân đầu ng ời năm 2012 đạt 490 triệu đồng/1 ng ời. Thu dịch vụ rịng đạt khoảng 30% trên lợi nhuận sau trích dự phịng rủi ro.
Về c cấu nợ, nền khách hàng đ ợc cải thiện đáng kể, nếu nh tr ớc khi nâng cấp hoạt động kinh doanh của Chi nhánh còn phụ thuộc nhiều vào một số khách hàng lớn thì đến nay, hoạt động kinh doanh đã đ ợc mở rộng, khách hàng đa dạng và có chiều h ớng phát triển, tạo sự an tồn và hiệu quả cho Chi nhánh. D nợ tín dụng bán lẻ tăng tr ởng qua các năm.
Về hoạt động huy động vốn, hoạt động dịch vụ của Chi nhánh có b ớc tiến đáng kể, Chi nhánh triển khai đa dạng các sản phẩm huy động vốn, các sản phẩm
dịch vụ, và nhận đ ợc sự h ởng ứng tích cực từ khách hàng, góp phần tăng nguồn thu cho Chi nhánh.
Về thị phần của Chi nhánh, mặc dù có sự cạnh tranh quyết liệt của các ngân hàng trên địa bàn từ sau khi nâng cấp, nh ng thị phần của Chi nhánh vẫn giữ đ ợc sự n định ở khoảng 20% thị phần tín dụng, dịch vụ, huy động vốn trên địa bàn. (NHNN Đồng Nai, 2012). Điều đó cho thấy hình ảnh, th ng hiệu của BIDV đã tạo đ ợc uy tín trên thị tr ờng, tạo đ ợc niềm tin n i ng ời dân.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển hoạt động NHBL bán lẻ tại Chinhánh BIDV Đông Đồng Nai nhánh BIDV Đơng Đồng Nai
2.2.1.Mơi trường kinh tế chính trị xã hội
Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, kết nối với ba vùng Đơng Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, gần Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội.
Mặc dù tình hình kinh tế xã hội đang phải chịu ảnh h ởng chung so suy giảm kinh tế trong các năm gần đây song nền kinh tế của tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng tr ởng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đ ợc bảo đảm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.
Tình hình kinh tế chính trị xã hội của tỉnh Đồng Nai là một môi tr ờng thuận lợi để phát triển các hoạt động ngân hàng bán lẻ của các NHTM trên địa bàn nói riêng và Chi nhánh BIDV Đơng Đồng Nai nói chung
2.2.2. Môi trường pháp lý
Sự thay đ i luật pháp luôn ảnh h ởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế làm ảnh h ởng mạnh đến hoạt động của các ngân hàng th ng mại nói chung cũng nh Chi nhánh BIDV Đơng Đồng Nai nói riêng. Sau đây là một số ví dụ về tác động của các văn bản pháp lý đến hoạt động ngân hàng
Ngoài Pháp lệnh ngân hàng và các văn bản liên quan, việc thực hiện và giải quyết các hợp đồng tín dụng khi đáo hạn cịn chịu sự chi phối của các luật, pháp lệnh. Khi khách hàng mất khả năng chi trả hoặc cố tình trốn tránh thanh tốn nợ,
ngân hàng sẽ khởi kiện và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Tuy nhiên vấn đề khởi kiện tr ớc tòa án và đề nghị thi hành án hiện nay nhiêu khê và th ờng kéo dài qua nhiều giai đoạn làm mất nhiều thời gian, dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cố tình chây ỳ khơng trả nợ, đồng thời gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. Thời gian tố tụng kể từ khi khởi kiện cho đến khi có quyết định của tịa án có hiệu lực thi hành rồi đến khi phát mãi đ ợc tài sản thu hồi đ ợc nợ th ờng kéo dài. Đây là một thiệt hại lớn cho ngân hàng ch a kể các chi phí phát sinh trong thủ tục tố tụng.
Việc định giá tài sản thế chấp là đất nông nghiệp theo quy định pháp luật còn nhiều bất cập, trong khi giá đất trên thị tr ờng ở các khu đô thị rất cao và ít phân biệt giữa đất th c và đất nơng nghiệp thì ngân hàng khi nhận tài sản thế chấp chỉ đ ợc định giá theo giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, việc áp dụng quy định định giá này vẫn cịn một số ngân hàng khơng thực hiện dẫn đến tình trạng Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai định giá tài sản thế chấp thấp h n nhiều so với các ngân hàng này.
Việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay và thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo loại tài sản này không đ ợc áp dụng thống nhất ở các c quan hành chính dẫn đến khơng đảm bảo an tồn cho Chi nhánh BIDV Đơng Đồng Nai khi nhận tài sản đảm bảo này.
Thông t 02/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n ớc quy định về phân loại tài sản có, mức trích và ph ng pháp trích lập dự phịng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của t chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n ớc ngoài tác động mạnh mẽ đến tất cả các TCTC trong đó có Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai.
2.2.3. Các nhân tố khác
Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn phát triển rất mạnh, địa bàn trung tâm huyện Long Thành chỉ trải dài trên 3km của đ ờng quốc lộ 51 nh ng tập trung h n 20 chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng dẫn đến tình hình cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng rất mạnh mẽ. Các phòng giao dịch của NHTMCP
đ ợc thành lập với nhiều hình thức huy động hấp dẫn với lãi suất cao đã gây khó khăn cho Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai trong hoạt động huy động vốn cũng nh mức độ cạnh tranh chiếm lĩnh thị tr ờng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng ngày càng gay gắt.
2.3. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động NHBL tại Chi nhánh Ngân hàngTMCP Đầu tư và Phát triển Đông Đồng Nai giai đoạn 2010-2012 TMCP Đầu tư và Phát triển Đông Đồng Nai giai đoạn 2010-2012
2.3.1. Đánh giá kết quả phát triển hoạt động NHBL tại Chi nhánh giai đoạn 2010- 2012
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 1235/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu t và Phát triển Việt Nam nhằm định h ớng hoạt động NHBL giai đoạn 2010-2012, hoạt động NHBL tại Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai đã đạt đ ợc các kết quả khả quan. N i bật nhất là sự chuyển biến tích cực trong quan điểm và nhận thức về tập trung phát triển hoạt động NHBL của toàn thể ban lãnh đạo cũng nh tất cả các cán bộ của Chi nhánh. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ trong t ng thu nhập của Chi nhánh ngày càng tăng, đặc biệt thu nhập từ huy động vốn dân c chiếm tỷ trọng lớn trong t ng thu nhập từ hoạt động NHBL.
Mơ hình t chức khối bán lẻ tại Chi nhánh b ớc đầu đ ợc xác lập và hoàn thiện dần với một đội ngũ cán bộ đ ợc tăng c ờng cả về số l ợng và chất l ợng. Từ tháng 4/2010, Chi nhánh đã thành lập phòng QHKHCN độc lập, với chức năng nhiệm vụ là triển khai, phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ, đầu mối t chức các ch ng trình chăm sóc khách hàng. Đồng thời Chi nhánh đã phân cơng một Phó Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động bán lẻ, từ đây đã hình thành một hệ thống chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời, nhằm đẩy mạnh phát triển các hoạt động ngân hàng bán lẻ. Các phòng t trong khối bán lẻ nh phòng QHKHCN, phòng Giao dịch khách hàng và các phòng giao dịch c bản đã xác định rõ trách nhiệm cụ thể trên từng mảng nghiệp vụ trong mơ hình t chức kinh doanh hoạt động ngân hàng bán lẻ, và c bản đã t ng thích, phù hợp với các c chế, chính sách, quy trình, quy định nghiệp vụ về ngân hàng bán lẻ, đảm bảo bộ máy đ ợc vận hành thông suốt, triển khai tốt các kế hoạch ch ng trình hành động kinh doanh NHBL. Và cũng lần
đầu tiên, các khách hàng cá nhân có quan hệ tiền gửi tiền vay, sử dụng dịch vụ ngân hàng của BIDV, đã đ ợc các cán bộ chuyên trách theo dõi, chăm sóc t vấn các nhu cầu về dịch vụ tài chính cá nhân.
Chi nhánh đã từng b ớc xây dựng, củng cố mơ hình hoạt động NHBL. Chi nhánh đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực về số l ợng và chất l ợng, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ nhân viên để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tác phong phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trong thời đại mới.
Chi nhánh đã chú trọng nâng cao chất l ợng phục vụ khách hàng, thực hiện đầu t mở rộng mạng l ới, đầu t c sở vật chất, xây dựng không gian giao dịch khang trang, tuân thủ các quy định về hình ảnh và th ng hiệu theo Bộ nhận diện th ng hiệu của HSC. Thực hiện, triển khai các ch ng trình marketing nhằm xây dựng và phát triển nền khách hàng.
2.3.1.1.Thu nhập ròng từ hoạt động ngân hàng bán lẻ
a. Đánh giá tình hình thu nhập rịng từ hoạt động ngân hàng bán lẻ
Bảng 2.2: Thu nhập ròng từ hoạt động ngân hàng của Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai giai đoạn 2010-2012
STT Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 1 T ng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng
28,50 100 43,94 100 62,22 100 54 42
2 Thu nhập ròng từ hoạt
động NHBL 6,568 23 13,150 30 16,659 27 100 27
Nguồn: Báo cáo quyết toán Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai năm 2010, 2011, 2012 Thu nhập từ hoạt động NHBL của Chi nhánh tăng từ 6,568 tỷ đồng năm 2010 lên 13,15 tỷ năm 2011 và 16,659 tỷ năm 2012 . Nhìn chung, thu nhập từ hoạt động NHBL của Chi nhánh tăng tr ởng rất tốt qua các năm nh ng tốc độ tăng tr ởng lại không đồng đều. Trong năm 2011, Chi nhánh tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt
động ngân hàng bán lẻ kết hợp với mơi tr ờng kinh doanh có nhiều thuận lợi nên thu nhập từ hoạt động NHBL năm 2011 tăng tr ởng v ợt bậc. Tuy nhiên sang năm 2012, môi tr ờng kinh doanh dần n định, thu nhập từ hoạt động NHBL tuy có tăng so với năm 2011 nh ng tốc độ tăng đạt đ ợc thấp h n.
b. So sánh tình hình thu nhập rịng từ hoạt động NHBL giữa các Chi nhánh trong khu vực
Bảng 2.3: Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL của hệ thống BIDV và các Chi nhánh BIDV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2012