7. Cấu trúc luận văn
2.2. Thực trạng dịch vụ thẻ của Sacombank
2.2.1.Vài nét về các sản phẩm - dịch vụ thẻ tại Sacombank
Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thẻ, Sacombank luôn nổ lực khẳng định vị thế và phát triển thương hiệu thẻ Sacombank trên thị trường. Một trong những nổ lực đó là việc Sacombank đang phát triển đa dạng các sản phẩm thẻ nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Có thể phân loại thẻ Sacombank thành các loại như sau:
2.2.1.1.Thẻ thanh tốn
Gồm có các loại sau: Thẻ Plus, Thẻ Plus – công ty Lô Hội, Thẻ UnionPay, Thẻ Visa Debit, Thẻ Visa Debit vàng, Thẻ Platinum Imperial.
Các tiện ích hiện tại của thẻ thanh tốn Sacombank: phát triển tiện ích dành cho thẻ thanh tốn ln là mục tiêu hàng đầu của Sacombank trong thời gian vừa qua. Năm 2012, Sacombank đã không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển tiện ích dành cho thẻ thanh tốn. Các tiện ích có thể kể đến như:
- Dịch vụ chuyển tiền Cardless (chuyển tiền nhận bằng điện thoại di động): cho phép người thụ hưởng có thể rút tiền tại hệ thống ATM Sacombank mà khơng cần có tài khoản tại ngân hàng,
- Dịch vụ chuyển khoản từ thẻ tín dụng và thẻ trả trước qua tài khoản tiền gửi thanh toán,
- Liên kết với đối tác để triển khai dịch vụ E-commerce cho thẻ nội địa thông qua các kênh như: ATM, Sacombank e-Pay,
- Triển khai cổng thanh toán trực tuyến với các đối tác lớn như Ngân Lượng, Bảo Kim, Viettel.
2.2.1.2.Thẻ tín dụng
Gồm có các loại sau: Thẻ Visa Infinite, Thẻ Visa Platinum, Thẻ Visa (vàng và chuẩn), Thẻ Visa Ladies First, Thẻ Visa Parkson Privilege, Thẻ Visa Citimart, Thẻ MasterCard (vàng và chuẩn), Thẻ UnionPay, Thẻ Family, Thẻ JCB Car Card, Thẻ JCB Motor Card.
Các tiện ích hiện tại của thẻ tín dụng Sacombank: các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ như: chương trình Sacombank Plus thơng qua việc ưu đãi giảm giá cho chủ thẻ Sacombank tại các đơn vị chấp nhận thẻ như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, du lịch và du học; đặc biệt trong năm 2012 Sacombank đã triển khai hàng loạt các chương trình giảm giá tại hệ thống Siêu thị điện máy Nguyễn Kim như: chương trình mua trả góp rẻ hơn tiền mặt, chương trình giảm giá dành cho thẻ Ladies First,... nhằm ưu đãi giảm giá các mặt hàng điện tử, điện lạnh cho chủ thẻ Sacombank. Chương trình tích lũy điểm thưởng tiếp tục duy trì và cải tiến với các quà tặng hấp dẫn hơn như Iphone, Galaxy Note,…
2.2.1.3.Thẻ trả trước
Gồm có các loại sau: Thẻ Visa All For You, Thẻ Visa Gift Card, Thẻ Visa Love Card, Thẻ Visa Tết Card, Thẻ UnionPay, Thẻ Vinamilk, Thẻ Trung Nguyên G7, Thẻ Trung Nguyên Coffee Lover.
Các tiện ích hiện tại của thẻ trả trước Sacombank: làm quà tặng cho bạn bè, người thân, tận hưởng chương trình Sacombank Plus (được giảm giá đến 50% tại tất cả điểm mua sắm, ẩm thực, du lịch, giáo dục,… có biểu tượng Plus), …
2.2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ tại Sacombank giai đoạn 2008 – 2012
2.2.2.1.Thẻ thanh toán
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Số lượng thẻ thanh toán phát hành (thẻ) 131.167 130.711 185.526 356.071 581.566 Số lượng thẻ thanh toán lưu hành (thẻ) 297.206 389.883 476.606 706.530 1.240.884
Doanh số thanh toán (tỷ đồng) 3.636 5.891 9.190 20.291 37.555
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Bảng 2.1 : Số lượng phát hành/lưu hành và doanh số thanh toán
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Biể
u đồ 2.5 : Số lượng phát hành/lưu hành và doanh số thanh toán
của thẻ thanh toán Sacombank giai đoạn 2008 – 2012
- Năm 2012 phát hành 581.566 thẻ, tăng 63.33% so với thực hiện 2011, nâng lượng thẻ lưu hành lên 1,24 triệu thẻ.
- Doanh số thẻ ghi nợ đạt 37.555 triệu đồng năm 2012, tăng 85% so với doanh số năm 2011. Trong lĩnh vực phát hành thẻ, hiện Sacombank được xếp vị trí thứ 3 & thứ 7 trong top 10 ngân hàng phát hành thẻ thanh toán quốc tế và nội địa lớn nhất Việt Nam.
2.2.2.2. Thẻ tín dụng
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Số lượng thẻ tín dụng phát hành (thẻ) 11.496 13.512 16.377 39.133 76.847
Số lượng thẻ tín dụng lưu hành (thẻ) 17.568 25.602 33.738 65.250 113.321
Doanh số thanh toán (tỷ đồng) 434 639 1.161 1.777 2.340
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Bảng 2.2 : Số lượng phát hành/lưu hành và doanh số thanh toán
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Biể
u đ ồ 2.6 : Số lượng phát hành/lưu hành và doanh số thanh tốn
của thẻ tín dụng Sacombank giai đoạn 2008 – 2012
- Năm 2012 phát hành 76.847 thẻ đạt 128% kế hoạch, tăng 96.33% so với 2011, nâng lượng thẻ lưu hành lên 113.321 thẻ.
- Doanh số thẻ tín dụng tăng đều qua các tháng trong năm 2012 và đạt 2.340 triệu đồng năm 2012, tăng 32% so với năm 2011.
- Hiện Sacombank được xếp vị trí thứ 4 trong Top 5 ngân hàng có doanh số thẻ tín dụng cao nhất Việt Nam.
2.2.2.3.Thẻ trả trước
Đây là dòng sản phẩm thẻ mới được Sacombank phát hành trong giai đoạn này. Năm 2012, Sacombank đã phát hành 75.151 thẻ, đạt 116% kế hoạch. Tích lũy đến cuối năm 2012, tổng số lượng thẻ trả trước đã phát hành của Sacombank đạt 161.956 thẻ.
2.2.2.4.ATM
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Biểu đồ 2.7 : Số lượng ATM lắp mới/hiện hữu và doanh số giao dịch thẻ
tại ATM của Sacombank giai đoạn 2008 – 2012
- Năm 2012 Sacombank đã triển khai lắp mới 38 máy, nâng lượng máy hiện hữu lên 780 máy. Trong các năm gần đây ngân hàng hạn chế đầu tư ATM vì chi phí vận hành khá lớn, việc tận dụng mạng lưới ATM của các ngân hàng bạn xem ra hiệu quả hơn đầu tư trực tiếp.
- Doanh số giao dịch thẻ qua ATM tăng đều qua các năm, đến năm 2012 đạt 44.182 triệu đồng, tăng 83% so với năm 2011.
2.2.2.5.POS
(Nguồn: Báo cáo của Sacombank) Biểu đồ 2.8 : Số lượng POS lắp mới/hiện hữu và doanh số giao dịch thẻ
- Năm 2012 Sacombank đã triển khai mới 1.670 máy, nâng tổng số lượng máy lưu hành lên 3.155 máy.
- Doanh số giao dịch tại POS năm 2012 đạt 2.260 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2011.
2.2.2.6.Doanh thu
Năm 2012, tổng doanh thu từ dịch vụ thẻ của Sacombank đạt 169 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 23% trong tổng thu dịch vụ của ngân hàng.
2.2.3. Thị phần thẻ của Sacombank
2.2.3.1.Về tổng số lượng thẻ phát hành
Tính đến 31/12/2012, tổng số lượng thẻ phát hành của Sacombank đạt 1.516.161 thẻ, chiếm 2.80% thị phần. Sacombank hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 về tổng số lượng thẻ phát hành; đang dẫn đầu là Vietinbank với 12.681.977 thẻ, chiếm 23.46% thị phần. Nếu căn cứ theo từng loại thẻ thì Sacombank đang đứng ở vị trí thứ 7 về thẻ thanh tốn, thứ 4 về thẻ tín dụng và thứ 3 về thẻ trả trước.
Bảng 2.3 : Tổng số lượng thẻ của các NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2012
STT Ngân hàng Số lượng thẻ phát hành (thẻ) Thị phần Thẻ thanh tốn Thẻ tín dụng Thẻ trả trước Tổng 1 Vietinbank 12.208.184 472.488 1.305 12.681.977 23.46% 2 Agribank 10.630.599 22.231 - 10.652.830 19.71% 3 Vietcombank 7.161.321 368.212 54.360 7.583.893 14.03% 4 Đông Á Bank 6.913.038 15.425 - 6.928.463 12.82% 5 BIDV 4.874.762 51.753 - 4.926.515 9.11% 6 Techcombank 1.748.613 79.655 28.730 1.856.998 3.44% 7 Sacombank 1.240.884 113.321 161.956 1.516.161 2.80% 8 ACB 616.745 126.456 567.651 1.310.852 2.43% 9 Eximbank 639.860 44.011 467.761 1.151.632 2.13% 10 Các ngân hàng khác 4.660.189 72.634 710.088 5.442.911 10.07% Tổng cộng 50,694,195 1.366.186 1.991.851 54.052.232 100.00%
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
− 4 0 −
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) Biể
u đồ 2.9 : Thị phần về số lượng thẻ của các NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2012 2.2.3.2.Về tổng doanh số sử dụng thẻ
Bảng 2.4 : Tổng doanh số sử dụng thẻ của các NHTM Việt Nam năm 2012
STT Ngân hàng Doanh số sử dụng thẻ (triệu đồng) Thị phần
Thẻ thanh tốn Thẻ tín dụng Thẻ trả trước Tổng 1 Vietcombank 190.139.780 5.397.096 117.030 195.653.906 22.18% 2 Agribank 169.531.657 550.602 - 170.082.259 19.28% 3 Vietinbank 140.935.542 3.904.092 163 144.839.797 16.42% 4 Đông Á Bank 127.723.106 252.347 - 127.975.453 14.51% 5 BIDV 84.794.904 1.462.092 - 86.256.996 9.78% 6 Techcombank 40.552.560 3.445.117 6.017 44.003.694 4.99% 7 Sacombank 38.032.273 3.681.023 147.305 41.860.601 4.75% 8 Military Bank 16.030.602 380.205 94.031 16.504.838 1.87% 9 ACB 8.147.758 1.146.610 3.541.218 12.835.586 1.46% 10 Các ngân hàng khác 36.415.839 2.517.141 3.205.815 42.145.990 4.78% Tổng cộng 852.304.021 22.736.325 7.111.579 882.159.120 100.00%
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
− 5 2 −
Năm 2012, tổng doanh số sử dụng thẻ của Sacombank đạt 41.861 tỷ đồng, chiếm 4.75% thị phần. Sacombank hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 về tổng doanh số sử dụng thẻ; đang dẫn đầu là Vietcombank với 195.654 tỷ đồng, chiếm 22.18% thị phần. Nếu căn cứ theo từng loại thẻ thì Sacombank đang đứng ở vị trí thứ 7 về thẻ thanh tốn, thứ 3 về thẻ tín dụng và thứ 4 về thẻ trả trước (sau ACB 3.541 tỷ đồng, PGBank 2.881 tỷ đồng và SouthernBank 255 tỷ đồng).
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) Biể
u đồ 2.10 : Thị phần về doanh số sử dụng thẻ của các NHTM Việt Nam năm 2012 2.2.3.3.Về số lượng máy ATM
Tính đến 31/12/2012, tổng số lượng máy ATM của Sacombank đạt 780 máy, chiếm 5.40% thị phần. Sacombank hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 về tổng số lượng máy ATM; đang dẫn đầu là Agribank với 2.100 máy, chiếm 14.54% thị phần. Nếu căn cứ vào doanh số giao dịch thẻ tại ATM thì trong năm 2012 Sacombank đạt 52.371 tỷ đồng, chiếm 5.97% thị phần, đứng ở vị trí thí 6; đang dẫn đầu là Vietinbank với 187.238 tỷ đồng, chiếm 21.33% thị phần.
Bảng 2.5 : Tổng số lượng máy ATM và doanh số giao dịch thẻ tại ATM
của các NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2012
STT Ngân hàng Số lượng
(máy) Thị phần
Doanh số giao dịch thẻ
tại ATM (triệu đồng) Thị phần
1 Agribank 2.100 14.54% 178.110.333 20.29% 2 Vietcombank 1.835 12.71% 182.272.299 20.76% 3 Vietinbank 1.829 12.66% 187.238.327 21.33% 4 BIDV 1.297 8.98% 86.233.385 9.82% 5 Techcombank 1.247 8.63% 48.668.463 5.54% 6 Đông Á Bank 1.116 7.73% 59.193.003 6.74% 7 Sacombank 780 5.40% 52.370.850 5.97% 8 ACB 559 3.87% 24.525.497 2.79% 9 Milttary Bank 388 2.69% 13.702.829 1.56% 10 Các ngân hàng khác 3.291 22.79% 45.651.404 5.20% Tổng cộng 14.442 100.00% 877.966.390 100.00%
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) Biểu đồ 2.11 : Thị phần về số lượng máy ATM
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) Biể
u đồ 2.12 : Thị phần về doanh số giao dịch thẻ tại máy ATM
của các NHTM Việt Nam năm 2012.
2.2.3.4.Về số lượng máy POS
Bảng 2.6: Tổng số lượng máy POS và doanh số ứng tiền mặt tại POS của các NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2012
STT Ngân hàng Số lượng (máy) Thị phần Doanh số ứng tiền mặt
tại POS (triệu đồng) Thị phần
1 Vietinbank 32.500 31.12% 2.899.086 8.34% 2 Vietcombank 32.178 30.81% - 0.00% 3 BIDV 7.151 6.85% - 0.00% 4 Agribank 7.046 6.75% 1.401.683 4.03% 5 PG Bank 4.117 3.94% 750.754 2.16% 6 Eximbank 4.102 3.93% - 0.00% 7 Sacombank 3.155 3.02% 81.400 0.23% 8 VIB 2.700 2.59% 920 0.00% 9 Techcombank 2.187 2.09% 57.880 0.17% 10 Các ngân hàng khác 9.291 8.90% 29.565.500 85.06% Tổng cộng 104.427 100.00% 34.757.223 100.00%
Tính đến 31/12/2012, tổng số lượng máy POS của Sacombank đạt 3.155 máy, chiếm 3.02% thị phần. Sacombank hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 về tổng số lượng máy POS; đang dẫn đầu là Vietinbank với 32.500 máy, chiếm 31.12% thị phần. Nếu căn cứ vào doanh số ứng tiền mặt tại POS thì trong năm 2012 Sacombank đạt khoảng 81 tỷ đồng, chiếm 0.23% thị phần, đứng ở vị trí thí 6; đang dẫn đầu là Đơng Á Bank với 28.588 tỷ đồng, chiếm 82.25% thị phần.
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) Biểu đồ 2.13 : Thị phần về số lượng máy POS của các NHTM Việt Nam
tính đến 31/12/2012
2.3. ĐÁNG GIÁ VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA SACOMBANK
2.3.1.Ƣu điểm
- Với một hệ thống mạng lưới rộng lớn của mình, Sacombank đã và đang phủ sóng khắp các tỉnh thành trong cả nước và đang có xu hướng vươn ra tầm quốc tế. Hiện tại, Sacombank đã thiết lập mối quan hệ đại lý với hơn 12.300 đại lý của 328 ngân hàng tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế. Đây là một lợi thế cũng như cơ hội để ngân hàng có thể phát triển mạnh phương thức thanh tốn bằng thẻ của mình với một mơi trường cịn khá mới mẻ, có nhiều tiềm năng và nguồn lực để khai thác.
- Các trụ sở, địa điểm giao dịch cũng như cơ sở vật chất của Sacombank đều được đầu tư xây dựng rất khang trang, hiện đại do đó sẽ tạo cho khách hàng một cảm giác thoải mái và an tâm khi đến giao dịch.
- Sacombank không ngừng mở rộng, phát triển đa dạng các sản phẩm thẻ của mình để đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng. Với nhiều tiện ích hấp dẫn, uy tín sản phẩm thẻ của Sacombank đã và đang ngày càng phổ biến hơn trong thị trường.
- Các quy định về điều kiện và thủ tục phát hành thẻ của Sacombank tương đối đơn giản. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã triển khai dịch vụ đăng ký phát hành thẻ trực tuyến với thời gian giải quyết tương đối nhanh chóng; do đó có thể đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng có ít thời gian đến giao dịch trực tiếp tại quầy.
- Quy định về hạn mức rút tiền mặt tại ATM của chủ thẻ Sacombank khá linh hoạt (có thể rút tối đa 10 triệu đồng/một lần rút và 100 triệu đồng/một ngày, đối với một số khách hàng VIP có thể rút đến 250 triệu đồng/một ngày) do đó tạo cho khách hàng sự chủ động về thời gian và địa điểm giao dịch khi có nhu cầu sử dụng tiền mặt.
- Cũng như nhiều NHTM khác, Sacombank đã triển khai phát hành thẻ đồng thương hiệu với nhiều thương hiệu nổi tiếng (như: Vinamilk, Trung Nguyên, Parkson, Citimart,…) nhằm mang lại tiện ích tối đa cho chủ thẻ.
- Ngoài ra, Sacombank thường xuyên liên kết với các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thể thao, các tổ chức giáo dục, … để thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá và các ưu đãi khác cho chủ thẻ.
- Chương trình “tích lũy điểm đổi quà”: chủ thẻ sẽ nhận ngay điểm thưởng khi dùng thẻ để mua sắm và có thể dùng điểm tích lũy này để đổi nhiều phần quà có giá trị.
- Đặc biệt, Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ tín dụng Sacombank Visa Infinite với hạn mức tín dụng khơng giới hạn, cộng với tiện ích là khách hàng sẽ được bảo hiểm tai nạn du lịch trên toàn cầu cùng nhiều ưu đãi đặc biệt. Đối tượng khách hàng được sử dụng loại thẻ này bao gồm: khách hàng có thu nhập từ 300 triệu đồng/tháng trở lên hoặc khách hàng là chủ doanh nghiệp (có văn phịng hoặc chi nhánh hoạt động ở Việt Nam, báo cáo tài chính phải có kiểm tốn từ các cơng ty kiểm tốn có uy tín, vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng trở lên, không lỗ lũy kế hai năm gần nhất, lợi nhuận sau thuế từ 10 tỷ đồng trở lên và khơng có nợ q hạn tại các tổ chức tín dụng trong ba năm gần nhất).
2.3.2. Những hạn chế và tồn tại
- Hạn chế đầu tiên và dễ nhận biết nhất trong việc cạnh tranh về sản phẩm – dịch vụ thẻ của Sacombank so với các ngân hàng khác chính là biểu phí. Nhìn chung thì biểu phí thẻ của Sacombank tương đối cao so với các ngân hàng bạn.
- Là ngân hàng đi sau trong việc phát triển sản phẩm – dịch vụ thẻ nên dễ dàng nhận thấy rằng thị phần về thẻ của Sacombank còn rất khiêm tốn so với các ngân hàng bạn, đặc biệt là so với Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, Đơng Á Bank,… (như đã trình bày ở phần trước). Từ đó dẫn đến một hạn chế nữa của Sacombank đó là: số lượng ATM, POS và các đơn vị chấp nhận thẻ của Sacombank cịn thấp do đó sẽ khó khăn hơn trong việc thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ của mình.
- Hạn mức rút tiền mặt cao của chủ thẻ Sacombank tuy tạo sự chủ động cho khách hàng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chẳng may khách hàng để mất thẻ.