Đvt: % 1999 2006 Độ tuổi Nam Nữ Nam Nữ 0-4 9.8 9.0 7,8 7,1 5-9 12.4 11.3 8,6 7,8 10-14 12.4 11.4 11,1 10,2 15-19 11.1 10.5 11,3 10,3 20-24 9.2 9.0 8,9 8,7 25-29 8.8 8.5 7,8 7,8 30-34 8.0 7.8 7,8 7,7 35-39 7.3 7.4 7,7 7,5 40-44 5.8 6.1 7,3 7,3 45-49 3.9 4.3 6,4 6,4 50-54 2.6 2.9 4,4 5,2 55-59 2.1 2.6 3,1 3,5 60-64 2.0 2.5 2,0 2,4 65+ 4.7 6.8 5,8 8,3 TỔNG 100 100 100 100
Nguồn: Trích số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số 01/04/1999 và 01/04/2006
Qua phân tích điều tra, các nhà dân số học đã đưa ra một số nhận xét sau: VN cĩ cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng (65% dân số Việt Nam cĩ độ tuổi dưới 30). Dự đốn năm 2020, dân số VN sẽ vượt qua Nhật Bản đứng thứ tư châu Á chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Nền kinh tế tiêu thụ sẽ trở thành một yếu tố lớn trong tổng quan kinh tế. Sự phát triển dân số và sự di dân vào đơ thị sẽ đưa nền kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam đạt đến những tầm cao mới. Dự báo rằng sẽ xuất hiện một tầng lớp mới cĩ thu nhập cao ở
Việt Nam vào năm 2016, chiếm ít nhất 10% trong tổng số dân. Tầng lớp này sẽ là lực lượng thúc đẩy sự tăng trưởng các mặt hàng xa xỉ phẩm, từ xe hơi đến các ngơi nhà được thiết kế độc đáo và những chiếc đồng hồ sang trọng.
Thu nhập bình quân đầu người của VN tăng từ mức 423 USD năm 2001 lên 722 USD năm 2006, 835 USD năm 2007, 1.024 USD vào năm 2008 và 1.055 USD vào năm 2009.
Trình độ dân trí ngày một nâng cao giúp người dân VN cĩ hiểu biết tốt hơn về vai trị và hoạt động ngân hàng, làm tăng khả năng đĩn nhận sản phẩm dịch vụ mới của NH đồng thời nhu cầu về dịch vụ ngân hàng của người dân cũng ngày càng phức tạp hơn. Mỗi năm cả nước cĩ hàng triệu sinh viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, hàng chục ngàn du học sinh... sẽ là thị trường tiềm năng để các NHTM phát triển dịch vụ bán lẻ. Theo Báo cáo phát triển con người năm 2007- 2008 của Liên Hiệp Quốc: Việt Nam hiện cĩ chỉ số phát triển con người HDI là 0,733 - hạng trung bình, tăng 4 bậc từ vị trí 109 lên vị trí 105 trong tổng số 177 nước và đặc biệt từ năm 1990 đến nay, chỉ số phát triển con người của Việt Nam liên tục tăng.
Nền kinh tế Việt Nam cĩ tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm liền (trong 5 năm gần đây luơn đạt 7-8%) khơng chỉ giúp thu hút vốn đầu tư nước ngồi cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà cịn cải thiện mức sống người dân. Sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và thu nhập gia tăng cũng dẫn đến những thay đổi trong thĩi quen tiêu dùng của người dân. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ tiêu dùng của nguời dân dành cho hoạt động vui chơi giải trí đặc biệt là du lịch cĩ xu hướng tăng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân khơng ngừng được cải thiện, người tiêu dùng khĩ tính hơn và cĩ nhu cầu cho cuộc sống cao hơn, đặc biệt là nhu cầu bức xúc về nhà ở, và họ sẵn sàng vay để sắm sửa nghĩa là họ đã cĩ tâm lý thống hơn trong việc “xài trước, trả sau”. Do đĩ, dịch vụ cho vay tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhất là cho vay trung - dài hạn.
Bên cạnh đĩ, lượng khách quốc tế đến VN khơng ngừng gia tăng, trong đĩ cĩ một phần khơng nhỏ khách tạm trú dài hạn và làm việc ở VN . Đây cũng là một thị trường tiềm năng để phát triển các hoạt động NHBL, đặc biệt là các sản phẩm thẻ, tài khoản thanh tốn nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về việc phát triển và hồn thiện sản phẩm - dịch vụ cũng như mạng lưới phân phối cho các NHTM Việt Nam.
o Mơi trường cơng nghệ
Hội nhập kinh tế quốc tế tồn diện bằng việc trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Bởi “sân chơi” bình đẳng hơn, thị trường rộng lớn hơn, với số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường nhiều hơn, khơng phân biệt đối xử về địa lý hành chính và phạm vi quốc gia. Quá trình này cĩ tác động rất lớn đến hoạt động ngân hàng, bởi sự phân chia thị trường dịch vụ ngân hàng chắc chắn sẽ diễn ra khi các Tổ chức tín dụng nước ngồi được mở rộng và phát triển các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam nhiều hơn và bình đẳng kinh doanh như các Ngân hàng trong nước. Đĩ cũng chính là xuất phát điểm của những cơ hội và thách thức trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động ngân hàng.
Cơ hội và thách thức của hội nhập đã được các TCTD phân tích, đánh giá cùng các biện pháp để chủ động hội nhập và tất cả đều xoay quanh các yếu tố thuộc về nguồn lực: vốn; cơng nghệ và nguồn nhân lực (con người và các yếu tố quản lý, quản trị kinh doanh ngân hàng). Xét dưới gĩc độ quản trị ngân hàng, các yếu tố cơ bản này mang ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng; quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển của các TCTD. Tuy nhiên, phạm vi tiếp cận nội dung về ứng dụng cơng nghệ để mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong điều kiện canh tranh và hội nhập; những vấn đề đặt ra cần quan tâm, đảm bảo cạnh tranh và hội nhập thành cơng.
Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã và đang là xu hướng phát triển chung của các Ngân hàng trên thế giới, tiềm năng về thị trường của các dịch vụ ngân hàng bán lẻ là rất lớn. Xuất phát từ chính chức năng, bản chất hoạt động của ngân hàng bán lẻ - phân biệt theo hướng đối tượng khách hàng của ngân hàng, đĩ là: cung ứng dịch vụ chủ yếu cho các đối tượng khách hàng là cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng cũng rất lớn, đa dạng, phong phú và liên tục phát triển, địi hỏi các TCTD phải khơng ngừng phát triển các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng các nhu cầu đĩ. Trong điều kiện hiện nay, chỉ cĩ cơng nghệ hiện đại và ứng dụng cơng nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng mới cho phép các TCTD đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu đĩ của khách hàng và nền kinh tế. Điều này thể hiện rõ trên 03 phương diện sau:
Thứ nhất: Các dịch vụ ngân hàng hiện đại: internet banking; mobile banking; home banking; chuyển tiền điện tử; thanh tốn điện tử.....Đặc biệt là dịch vụ thẻ ngân hàng - kết quả nổi bật của quá trình ứng dụng cơng nghệ hiện đại. Chỉ cĩ cơng nghệ, ứng dụng cơng nghệ hiện đại mới cho phép phát triển các dịch vụ này. Đây là các dịch vụ mà mọi đối tượng khách hàng mà đặc biệt là các khách hàng cá nhân quan tâm sử dụng, bởi sự tiện ích, sự phù hợp và khả năng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng: nhanh chĩng; tiện lợi, an tồn và bảo mật.
Thứ hai: Cơng nghệ ngân hàng hiện đại với khả năng kết nối hệ thống, khả
năng liên kết mạng và khả năng quản lý dữ liệu tập trung đã tạo ra hệ thống mạng lưới, điểm giao dịch rộng khắp, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt nhất, tiện ích và thuận lợi, giảm thiểu chi phí giao dịch cho khách hàng. Chính nĩ thúc đẩy hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt tăng trưởng và phát triển, mang lại lợi ích rất lớn cho ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Kết quả điển hình mà cơng nghệ hiện đại mang lại đĩ là dịch vụ thẻ ATM và hệ thống máy ATM, đã và đang rất phát triển, là một trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại nhiều lợi ích cho các TCTD, cho khách hàng. Nhờ vậy được nhiều TCTD quan tâm phát triển, trở thành loại dịch vụ phổ biến với tiềm năng rất lớn. Bởi khả năng cũng như sự phù hợp trong xu
hướng phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động, mà máy ATM đã và đang được xem là “ngân hàng thu nhỏ- ngân hàng ảo” hoạt động hiệu quả với một số chức năng rất quan trọng: huy động vốn; thanh tốn; chuyển tiền, rút tiền; cho vay (thấu chi hạn mức).....Cĩ tiện ích cao và chi phí thấp so với một phịng giao dịch; điểm giao dịch hiện hữu. Mặt khác chính cơng nghệ cho phép các ngân hàng phát triển mơ hình giao dịch một cửa. Thủ tục đơn giản mà chặt chẽ và tiện lợi, ít gây phiền hà khách hàng nhờ giảm thời gian và sự đi lại. Phương thức giao dịch mới này chỉ cĩ thể phát triển trên nền tảng cơng nghệ hiện đại khi các ứng dụng phần mềm sử dụng hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động nghiệp vụ của một ngân hàng: kho quỹ; thanh tốn; huy động vốn; tín dụng....Đồng thời cho phép các ngân hàng quản trị dữ liệu; khai thác và sử dụng thơng tin. Đặc biệt là quản lý thơng tin khách hàng. Với số lượng khách hàng gia tăng nhanh, lượng khách hàng giao dịch, mở tài khoản tại ngân hàng được tính bằng đơn vị ngàn, chục ngàn khách hàng như ngày nay, khơng thể thực hiện được ngồi việc ứng dụng phần mềm tin học để quản lý, thực hiện.
Thứ ba: Cơng nghệ ngân hàng hiện đại cho phép phát triển đa dạng hĩa các
dịch vụ của ngân hàng bán lẻ. Ngày nay việc đáp ứng nhu cầu và yêu cầu về chất lượng dịch vụ, mà cụ thể là sự tiện ích; sự đa dạng; và lợi ích của sản phẩm cĩ ý nghĩa quyết định trong việc thu hút khách hàng. Trong đĩ sự khác biệt của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào tiện ích của sản phẩm; tính đa dạng của sản phẩm. Trong điều kiện hiện nay, cơng nghệ và ứng dụng cơng nghệ sẽ cho phép các TCTD tạo ra lợi thế này trong cạnh tranh. Một minh hoạ về dịch vụ huy động vốn - một hoạt động dịch vụ đơn giản là nhận và chi trả tiền gửi khách hàng. Sự kết hợp linh hoạt bởi 02 yếu tố: kỳ hạn và lãi suất đã tạo ra nhiều loại sản phẩm tiền gửi; tiết kiệm rất tiện ích: phù hợp với nhu cầu gửi, rút tiền nhanh chĩng, tiện lợi và vẫn đảm bảo lợi ích người gửi. Nhờ vậy thu hút được khách hàng gửi tiền. Đây là kết quả của việc ứng dụng cơng nghệ. Chỉ cĩ cơng nghệ hiện đại mới cho phép các TCTD đưa ra sản phẩm mà khách hàng cĩ thể gửi tiền một nơi, rút nhiều nơi; tính lãi tiền gửi theo
thời gian thực và cĩ thể rút lãi tiền gửi với mức độ phức tạp khác nhau theo nhu cầu khác nhau từ phía khách hàng.
Với những ý nghĩa đĩ, cĩ thể nĩi cơng nghệ cĩ vai trị quyết định đến quá trình mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các TCTD trong nước và là yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh và phát triển của các TCTD trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, vẫn cịn một số hạn chế sau:
Thứ nhất, hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân hàng: phát triển chưa đồng đều, mang tính cục bộ, mức độ ứng dụng và phát triển cơng nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh cịn chậm. Hạn chế này do nhiều yếu tố tác động. Trong đĩ, yếu tố vốn và trình độ quản trị cĩ tác động trực tiếp. Theo đĩ, một số Ngân hàng thương mại cổ phần cĩ vốn tự cĩ thấp, năng lực tài chính thấp, vì vậy khả năng đầu tư phát triển và ứng dụng cơng nghệ chậm và manh mún, cĩ tính chắp vá. Trong khi đĩ để phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử, ngân hàng bán lẻ và hiện đại hĩa hoạt động ngân hàng địi hỏi các ngân hàng phải đầu tư vào cơng nghệ một cách bài bản, phát triển cơng nghệ trên nền tảng ngân hàng lõi – corebanking. Điều này khơng chỉ địi hỏi nhu cầu vốn lớn mà các Ngân hàng phải cĩ đội ngũ cán bộ tin học giỏi chuyên mơn nghiệp vụ tin học, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng. Đây là nhu cầu khĩ trong điều kiện hiện tại.
Thứ hai, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ chưa đa dạng và tính tiện
ích chưa cao. Điển hình dịch vụ thẻ ATM - kết quả của quá trình phát triển cơng nghệ hiện đại và ứng dụng cơng nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng, là sản phẩm dịch vụ hiện đại song cĩ tính phổ cập rất cao, nhờ tính tiện lợi và tính đa năng. Tuy nhiên, ý nghĩa này bị hạn chế rất nhiều bởi mức độ phát triển và ứng dụng cơng nghệ; khả năng liên kết, kết nối mạng ATM giữa các Ngân hàng cịn hạn chế đã ảnh hưởng rất lớn đến tính tiện ích của thẻ ATM cũng như chất lượng của loại hình dịch vụ này.
Thứ ba, hạn chế tầm nhìn chiến lược đầu tư, phát triển và ứng dụng cơng nghệ trong hoạt động ngân hàng để phát triển các sản phẩm dịch vụ tại một số TCTD. Sự hạn chế này cĩ tác động ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ứng dụng cơng nghệ để mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chính việc thiếu một chiến lược dài hạn trong đầu tư phát triển cơng nghệ đã làm giảm hiệu quả của việc ứng dụng cơng nghệ trong phát triển dịch vụ, đầu tư manh mún và chủ yếu phục vụ cho việc phát triển một số dịch vụ lõi: thanh tốn; huy động vốn; tín dụng và quản lý thơng tin; cơng tác quản trị; mức độ đầu tư và ứng dụng chưa sâu. Một số sản phẩm dịch vụ phát triển song việc khai thác và sử dụng cịn hạn chế (như các loại dịch vụ internet banking; home banking; phone banking; mobile banking...). Thực trạng này cĩ tác động sâu hơn, tạo sự hạn chế lớn hơn khi trình độ cơng nghệ hiện nay phát triển nhanh chĩng, các ứng dụng cơng nghệ nếu khơng mang tầm chiến lược trong phát triển sẽ lạc hậu nhanh chĩng, gây ra sự lãng phí đầu tư là khơng nhỏ. Kết quả chưa tạo ra sự chuyển dịch cơ bản trong cơ cấu thu nhập của các NHTM theo hướng gia tăng đáng kể thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập của hoạt động ngân hàng.
2.2.2.2 Phân tích mơi trường bên trong
o Thương hiệu
Một ngân hàng cĩ thương hiệu sẽ dễ dàng được khách hàng nhận diện trong hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Sự nhận biết này giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí, thời gian trong việc tiếp cận với khách hàng khi đưa sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường. Ngồi ra, khách hàng cĩ xu hướng trung thành hơn với ngân hàng cĩ thương hiệu tốt so với ngân hàng cĩ thương hiệu kém hơn. Và khi khách hàng đã trung thành với thương hiệu cụ thể thì họ cĩ thể chấp nhận trả giá cao hơn so với thương hiệu khác và sẵn lịng giới thiệu cho người khác về thương hiệu mà họ trung thành. Nắm bắt sự cần thiết của vấn đề tạo dựng thương hiệu trong việc đưa sản phẩm dịch vụ đến khách hàng một cách nhanh chĩng và hiệu quả, vào ngày 01/07/2007 ngân hàng Đơng Á đã chính thức thay đổi logo cũng như tên giao dịch của mình, mục đích nhằm thay đổi hình ảnh và tạo dựng một diện mạo mới gần
gũi hơn, thân thiện hơn theo đúng phương châm “Ngân hàng Đơng Á, người bạn
đồng hành tin cậy”.
Thêm vào đĩ, dựa vào một số các tiêu chí đưa ra về tài chính, về mạng lưới chi nhánh, về sản phẩm của ngân hàng, về cơng nghệ bên cạnh việc phân tích về