Hạn chế hiện nay trong việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại về phía NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam là:
- Chiến lược phát triển của các NHTM cĩ nhiều điểm tương đồng, như phát triển dịch vụ bán lẻ, dịch vụ doanh nghiệp hoặc trên thị trường tiền tệ, mở rộng quy mơ mạng lưới và phát triển nguồn nhân lực, cơng nghệ, quản trị điều hành... Điều này phản ánh mặt bằng phát triển chung song cũng là điểm khĩ trong xây dựng chiến lược riêng của mỗi NHTM khi muốn tạo dựng cái riêng của mình trước cơng chúng.
- Sự phối kết hợp giữa các NHTM trong thực hiện các DVNH mới cịn kém. Mỗi hệ thống ngân hàng phát triển một chiến lược hiện đại hĩa khác nhau, ít cĩ sự gắn kết với nhau, ví dụ, về hoạt động thanh tốn thẻ, séc, máy rút tiền tự động ATM..., gây ra sự lãng phí vốn và thời gian, sự cạnh tranh khơng đáng cĩ giữa các ngân hàng, sự khĩ khăn cho lựa chọn của các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Vì thế, hiệu quả sử dụng vì vậy cịn thấp.
- Khả năng tài chính của các ngân hàng cịn thấp, mặc dù phần lớn các NHTM Việt Nam đều đạt yêu cầu vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. So với quy mơ tài chính của các NHTM trong khu vực thì mức vốn này vẫn ở mức khiêm tốn. Trong
bối cảnh hiện nay, năng lực tài chính của các ngân hàng hạn chế, nhất là đối với các NHTMCP, là một trong các nguyên nhân gây ra khĩ khăn trong việc triển khai về cơng nghệ đối với các DVNH mới như Home banking, Internet banking...
- Sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn ban đầu. Các sản phẩm tài chính hiện đại phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động của thương mại và dịch vụ trong nước và khơng nên đi sớm quá sự phát triển của thương mại trong nước. Theo thống kê gần đây, 97% doanh nghịêp Việt Nam trong hơn 300.000 doanh nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoảng 80% số vốn hoạt động của doanh nghiệp là vốn vay ngân hàng. Cầu nối giữa họ và các tổ chức tín dụng cịn gặp nhiều rào cản về nhận thức, cách làm việc...
- Thanh tốn khơng dùng tiền mặt ở Việt Nam cịn ở mức thấp, tỷ trọng sử dụng tiền mặt trong lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng/tổng phương tiện thanh tốn hiện đang dao động ở mức 24-25%, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Thái Lan: 6,3%, Trung Quốc: 9,7%...). Chính tâm lý dùng tiền mặt, bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ mặt, và sự hiểu biết về DVNH của đa số người dân Việt Nam thấp, cũng là một nguyên nhân để cho việc mở rộng các DVNH mới cịn gặp nhiều khĩ khăn.
- Hiện nay các ngân hàng đang ở thời kỳ đầu về ứng dụng cơng nghệ thơng tin. Các ngân hàng chưa cĩ đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch chuyển tiền với các tài khoản khác hoặc thanh tốn thơng qua tài khoản ... theo đúng ý nghĩa của dịch vụ này.
- Mơi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế. Các văn bản pháp qui về hoạt động ngân hàng chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các giao dịch thủ cơng với nhiều loại giấy tờ và qui trình xử lý nghiệp vụ phức tạp. Trong khi đĩ, phát triển dịch vụ NHBL địi hỏi phái áp dụng cơng nghệ mới và qui định nghiệp vụ hiện đại, nhanh chĩng. Với tốc độ phát triển như hiện nay nhiều qui định pháp lý tỏ ra bất cập và khơng bao hàm hết các mặt nghiệp vụ, gây khĩ khăn cho các NHTM khi muốn triển khai dịch vụ mới.
2.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Á
2.2.1 Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
NHTMCP Đơng Á
Hiểu rõ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường bán lẻ và với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam. Ngân hàng Đơng Á đã khơng ngừng sáng tạo, nghiên cứu và tiên phong đưa ra thị trường những sản phẩm nhắm vào đối tượng khách hàng cá nhân.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng cá nhân khơng đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng. DAB đã phát triển mạnh các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân như vay tiêu dùng, vay trả gĩp và đặc biệt là sản phẩm vay 24 phút. Vay 24 phút thực sự tạo được tiếng vang lớn khi DAB “cho vay trên cơ sở niềm tin”, với điều kiện thủ tục đơn giản và nhanh chĩng. Đối tượng của sản phẩm vay này là đối tượng bình dân và hàng ngàn hồ sơ vay được giải quyết.
Thêm vào đĩ, DAB cĩ số lượng thẻ phát hành lớn nhất tại Việt Nam với 4 triệu thẻ. Tính đến nay, thẻ đa năng Đơng Á được xem là loại thẻ cung cấp nhiều tiện ích nhất cho người sử dụng, từ các tiện ích cơ bản trong giao dịch đến các tiện ích hiện đại qua các kênh giao dịch tự động và ngân hàng điện tử.
Khơng ngừng lại ở đây, bên cạnh các dịng thẻ như: thẻ đa năng Đơng Á, thẻ tín dụng, thẻ liên kết sinh viên, thẻ hưu trí…thơng qua kênh ngân hàng điện tử, DAB cịn thu hút hàng triệu khách hàng sử dụng các ngân hàng tiện ích qua internet Banking/ Mobile Banking/ SMS banking, thanh tốn tự động tiền điện nước, điện thoại thơng qua hợp tác với Cơng ty điện lực Thành phố, VNPT…, cũng như các dịch vụ mua hàng qua mạng, phát triển mạnh việc thanh tốn trực tuyến thơng qua hợp tác với nhiều đối tác như FIBO, Vietpay, Mắt Bão…
Thơng qua nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, DAB đang tiến gần hơn mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
2.2.2 Phân tích tổng thể mơi trường kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Đơng Á tại NHTMCP Đơng Á
Để xác định vi trí hoạt động NHBL của DAB, luận văn sẽ đi sâu vào phân tích các yếu tố bên trong và bên ngồi nhằm xác định những điểm mạnh cũng như như vấn đề cịn tồn tại để từ đĩ đưa ra giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL cho DAB.
2.2.2.1 Phân tích mơi trường bên ngồi
o Mơi trường chính trị
Việt Nam là một trong những quốc gia cĩ tình hình an ninh, chính trị ổn định. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thương mại, thu hút dịng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngồi. Chính những chính sách của Nhà nước về kinh tế trong thời gian vừa đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động, chủ động hội nhập và áp dụng các thơng lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, NHNN đã xây dựng một kế hoạch cụ thể tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:
- Hình thành đồng bộ khung pháp lý minh bạch, cơng bằng nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm an tồn hệ thống. Trọng tâm của nội dung này là triển khai xây dựng 4 luật về ngân hàng: luật NHNN, luật các TCTD, luật Bảo hiểm tiền gửi và luật Giám sát an tồn hoạt động NH theo hướng áp dụng các chuẩn mực và thơng lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập.
- Từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN; nâng cao năng lực xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN; tăng cường năng lực thanh tra, giám sát của NHNN.
- Đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng theo lộ trình và bước đi thích hợp với năng lực cạnh tranh của các TCTD và khả năng của NHNN về kiểm sốt hệ thống.
- Phát triển hệ thống các TCTD Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng về sở hữu và loại hình TCTD, cĩ qui mơ hoạt động và tiềm lực tài chính mạnh. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại các NHTM và tiến độ hiện đại hĩa cơng nghệ ngân hàng.
- Tăng cường năng lực tài chính của các TCTD theo hướng tăng vốn tự cĩ và nâng cao chất lượng tài sản và khả năng sinh lời.
Như vậy, NHNN củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng trong nước, bao gồm cả việc cổ phần hĩa các NHTM quốc doanh, cải tạo và phát triển các NHTMCP theo hướng tăng cường khả năng cạnh tranh, qui mơ hoạt động, năng lực tài chính và quản lý, đồng thời giải thể, sát nhập, hợp nhất hoặc bán lại các NHTMCP yếu kém về hiệu quả kinh doanh và cĩ khả năng gây ra rủi ro lớn cho hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng trong nước tự do cạnh tranh với nhau nhưng dưới sự giám sát của NHNN.
o Mơi trường kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam được xác định là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gồm nhiều thành phần kinh tế trong đĩ nền kinh tế Nhà Nước đĩng vai trị chủ đạo. Quá trình tồn cầu hĩa kinh tế đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Song bên cạnh những cơ hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều những thách thức đĩ là DAB phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn thu bị chia sẻ trong khi những rủi ro tiềm ẩn của thị trường ngày càng lớn.
Cơ hội:
Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội lớn cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và ngày càng chuyên nghiệp trong nền kinh tế.
Sư tham gia của các ngân hàng cĩ 100% vốn nước ngồi sẽ tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ, tạo cơ hội thúc đẩy tính sáng tạo, tăng cường năng suất lao động và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển mới.
Thách thức:
Dưới sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngồi với lợi thế về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, cơng nghệ và dịch vụ hiện đại, DAB phải chấp nhận chạy đua trong cuộc chiến cạnh tranh giữa các ngân hàng để tồn tại và phát triển.
Sức ép cạnh tranh đối với NHTM nội địa sẽ tăng mạnh cường với việc nới lỏng các qui định về hoạt động ngân hàng nước ngồi, nhất là lĩnh vực về tiền gửi nội tệ, phát hành thẻ tín dụng và máy rút tiền tự động…
Thêm vào đĩ, theo báo cáo của World Bank, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 là 5.32% . Tuy nhiên mức lạm phát đạt 6.88%. Và khi lạm phát cao người gửi tiền cĩ xu hướng tìm các kênh đầu tư khác. Do đĩ, lạm phát sẽ ảnh hưởng đến hoạt động NHBL vì nĩ tác động đến hành vi người gửi tiền.
o Mơi trường văn hĩa xã hội
BẢNG 2.1: CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM THEO GIỚI TÍNH VÀ ĐỘ TUỔI
Đvt: % 1999 2006 Độ tuổi Nam Nữ Nam Nữ 0-4 9.8 9.0 7,8 7,1 5-9 12.4 11.3 8,6 7,8 10-14 12.4 11.4 11,1 10,2 15-19 11.1 10.5 11,3 10,3 20-24 9.2 9.0 8,9 8,7 25-29 8.8 8.5 7,8 7,8 30-34 8.0 7.8 7,8 7,7 35-39 7.3 7.4 7,7 7,5 40-44 5.8 6.1 7,3 7,3 45-49 3.9 4.3 6,4 6,4 50-54 2.6 2.9 4,4 5,2 55-59 2.1 2.6 3,1 3,5 60-64 2.0 2.5 2,0 2,4 65+ 4.7 6.8 5,8 8,3 TỔNG 100 100 100 100
Nguồn: Trích số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số 01/04/1999 và 01/04/2006
Qua phân tích điều tra, các nhà dân số học đã đưa ra một số nhận xét sau: VN cĩ cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng (65% dân số Việt Nam cĩ độ tuổi dưới 30). Dự đốn năm 2020, dân số VN sẽ vượt qua Nhật Bản đứng thứ tư châu Á chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Nền kinh tế tiêu thụ sẽ trở thành một yếu tố lớn trong tổng quan kinh tế. Sự phát triển dân số và sự di dân vào đơ thị sẽ đưa nền kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam đạt đến những tầm cao mới. Dự báo rằng sẽ xuất hiện một tầng lớp mới cĩ thu nhập cao ở
Việt Nam vào năm 2016, chiếm ít nhất 10% trong tổng số dân. Tầng lớp này sẽ là lực lượng thúc đẩy sự tăng trưởng các mặt hàng xa xỉ phẩm, từ xe hơi đến các ngơi nhà được thiết kế độc đáo và những chiếc đồng hồ sang trọng.
Thu nhập bình quân đầu người của VN tăng từ mức 423 USD năm 2001 lên 722 USD năm 2006, 835 USD năm 2007, 1.024 USD vào năm 2008 và 1.055 USD vào năm 2009.
Trình độ dân trí ngày một nâng cao giúp người dân VN cĩ hiểu biết tốt hơn về vai trị và hoạt động ngân hàng, làm tăng khả năng đĩn nhận sản phẩm dịch vụ mới của NH đồng thời nhu cầu về dịch vụ ngân hàng của người dân cũng ngày càng phức tạp hơn. Mỗi năm cả nước cĩ hàng triệu sinh viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, hàng chục ngàn du học sinh... sẽ là thị trường tiềm năng để các NHTM phát triển dịch vụ bán lẻ. Theo Báo cáo phát triển con người năm 2007- 2008 của Liên Hiệp Quốc: Việt Nam hiện cĩ chỉ số phát triển con người HDI là 0,733 - hạng trung bình, tăng 4 bậc từ vị trí 109 lên vị trí 105 trong tổng số 177 nước và đặc biệt từ năm 1990 đến nay, chỉ số phát triển con người của Việt Nam liên tục tăng.
Nền kinh tế Việt Nam cĩ tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm liền (trong 5 năm gần đây luơn đạt 7-8%) khơng chỉ giúp thu hút vốn đầu tư nước ngồi cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà cịn cải thiện mức sống người dân. Sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và thu nhập gia tăng cũng dẫn đến những thay đổi trong thĩi quen tiêu dùng của người dân. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ tiêu dùng của nguời dân dành cho hoạt động vui chơi giải trí đặc biệt là du lịch cĩ xu hướng tăng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân khơng ngừng được cải thiện, người tiêu dùng khĩ tính hơn và cĩ nhu cầu cho cuộc sống cao hơn, đặc biệt là nhu cầu bức xúc về nhà ở, và họ sẵn sàng vay để sắm sửa nghĩa là họ đã cĩ tâm lý thống hơn trong việc “xài trước, trả sau”. Do đĩ, dịch vụ cho vay tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhất là cho vay trung - dài hạn.
Bên cạnh đĩ, lượng khách quốc tế đến VN khơng ngừng gia tăng, trong đĩ cĩ một phần khơng nhỏ khách tạm trú dài hạn và làm việc ở VN . Đây cũng là một thị trường tiềm năng để phát triển các hoạt động NHBL, đặc biệt là các sản phẩm thẻ, tài khoản thanh tốn nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về việc phát triển và hồn thiện sản phẩm - dịch vụ cũng như mạng lưới phân phối cho các NHTM Việt Nam.
o Mơi trường cơng nghệ
Hội nhập kinh tế quốc tế tồn diện bằng việc trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Bởi “sân chơi” bình đẳng hơn, thị trường rộng lớn hơn, với số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường nhiều hơn, khơng phân biệt đối xử về địa lý hành chính và phạm vi quốc gia. Quá trình này cĩ tác động rất lớn đến hoạt động ngân hàng, bởi sự phân chia thị trường dịch vụ ngân hàng chắc chắn sẽ diễn ra khi các Tổ chức tín dụng nước ngồi được mở rộng và phát triển các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam nhiều hơn và bình đẳng kinh doanh như các Ngân hàng trong nước. Đĩ cũng chính