NĂM 2008 - 2009
ĐVT: Triệu USD
Tốc độ tăng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Số tiền %
Tổng 7.272 13.165 5.893 81,04
- Doanh số mua 3.639 6.547 2.908 79,91
- Doanh số bán 3.633 6.618 2.985 82,16
Trong đĩ: Cá nhân & DNVVN 4.964 9.245 4.281 86,24
- Doanh số mua 2.639 4.481 1.842 69,80
- Doanh số bán 2.325 4.764 2.439 104,90
Nguồn: Báo cáo nội bộ của DAB
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đáp ứng đủ nhu cầu thanh tốn quốc tế và đáp ứng kịp thời cho chi trả kiều hối. Theo báo cáo tài chính năm 2009, tổng doanh số mua các loại ngoại tệ qui USD trong năm 2009 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 80% so với năm 2008 và doanh số bán ngoại tệ đạt 6,6 tỷ USD, tăng hơn 82% so với năm 2008. Trong đĩ, tổng doanh số mua các loại ngoại tệ qui USD của cá nhân & DNVVN năm 2009 chiếm 34,04%, tăng 69,80% so với năm 2008, tổng doanh số bán các loại ngoại tệ qui USD của cá nhân & DNVVN năm 2009 chiếm tăng 104,90% so với năm 2008. Để đạt được kết quả hoạt động khả quan như trên là do ngân hàng đã thực hiện các chính sách ưu đãi như:
9 Áp dụng chính sách vay ưu đãi.
9 Ưu đãi về phí thanh tốn quốc tế.
Dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ ngày càng trở nên phổ biến trong các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp với nhiều tiện ích, nhiều loại thẻ tín dụng. Việc chuyển từ thẻ từ sang sử dụng thẻ chip là một hướng đi đúng và cần thiết nhằm bảo tồn cho khách hàng, mặc dù cần đến cơng nghệ, nhân lực và chi phí. Theo thống kê của NHNN, hệ thống ngân hàng cĩ gần 9.000 máy ATM, hơn 28.000 điểm chấp nhận thẻ (POS), 9/41 tổ chức đã phát hành và thanh tốn bằng thẻ chip với hơn 28.000 thẻ. Hiện nay cĩ 13.500 máy POS và 2.000 máy ATM đã chấp nhận thanh tốn bằng thẻ chip.
HÌNH 2.3: BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH THẺ CỦA DAB
(Đvt: thẻ)
Số lượng phát hành thẻ của DAB
32206 62689 72435 75588 148399 200 200 200 200 200
Nguồn: Báo cáo tài chính DAB
Trong năm 2009 DAB tập trung phát triển thẻ với các chương trình “100% khách hàng tiết kiệm cĩ thẻ” và chương trình “Phủ sĩng 1 Km” đã gĩp phần nâng tổng số thẻ phát hành trong năm 2009 lên con số 1,5 triệu thẻ, tăng 96% so với năm 2008 và đạt kế hoạch đề ra. Và, tính đến thời điển hiện nay, tổng số thẻ phát hành của ngân hàng Đơng Á là 4 triệu thẻ. Trên bước đường xây dựng thương hiệu, DAB tự hào là một trong các NHTMCP Việt Nam cung cấp các sản phẩm ngân hàng hiện đại nhất, tiện ích nhất và trọn gĩi cho khách hàng thơng qua việc thẻ đa năng Đơng
Á khẳng định vị thế số 1 về tiện ích sử dụng và giá trị gia tăng trên thị trường thẻ ghi nợ nội địa.
Bên cạnh số lượng thì chất lượng thẻ đa năng cũng được ban lãnh đạo DAB rất quan tâm và khơng ngừng cải tiến. Ngồi những tiện ích đã phát triển và khẳng định vị thế thẻ Đa Năng trong thời gian trước như thanh tốn hĩa đơn điện nước, điện thoại; mua thẻ cào điện thoại, internet trả trước; chuyển khoản thanh tốn tiền mua bảo hiểm Manulife… , nay thẻ Đa năng Đơng Á cịn bổ sung thêm nhiều tiện ích sau:
¾ Nạp tiền trực tiếp trên máy ATM và báo cĩ tức thì
¾ Đổi ngoại tệ trên ATM: USD & EUR
¾ Kênh giao dịch ngân hàng điện tử rất hiện đại với các giao dịch nổi trội như: chuyển khoản lên đến mức 500 triệu/ngày, thanh tốn hĩa đơn, thanh tốn trực tuyến khi mua hàng trên mạng, nạp tiền điện tử.
Bằng việc tích hợp tài khoản thẻ Đa Năng với hệ thống giao dịch của sàn vàng Đơng Á, và các cơng ty chứng khốn, DAB trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam biến chiếc thẻ ATM trở thành cơng cụ đầu tư kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực chứng khốn và kinh doanh vàng. Năm 2008, DAB đã kết nối thành cơng Sàn giao dịch vàng Đơng Á và triển khai đầy đủ các cơng cụ để nhà đầu tư cĩ thể dễ dàng mua bán và thực hiện các giao dịch kinh doanh vàng trực tuyến. Song song đĩ, với hơn 8 cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam (BVSC, GLS, EPS, ORS…) DAB đã khẳng định vị trí số 1 trong việc cung cấp các cơng cụ tài chính liên quan tới dịch vụ chứng khốn. Nhà đầu tư cĩ thể thực hiện các giao dịch sau để phục vụ cho việc kinh doanh chứng khốn của mình.
Mặc dù, số lượng thẻ phát hành cĩ tăng qua các năm nhưng do thĩi quen dùng tiền mặt vẫn cịn phổ biến, cũng như ý thức sử dụng, bảo quản thẻ tín dụng quốc tế của người dân cịn hạn chế nên việc sử dụng thẻ nội địa cũng như thẻ tín dụng để rút tiền mặt cịn nhiều, dẫn đến quá tải hệ thống máy ATM. Máy ATM vẫn
cịn bị trục trặc, đơi khi ngân hàng tiếp quỹ khơng kịp, người dân khơng rút được tiền, quá tải vào những giờ cao điểm, vào dịp lễ tết. Như vậy, ATM vẫn chưa khai thác triệt để các tính năng như thanh tốn hĩa đơn hàng hĩa, dịch vụ mà vẫn chủ yếu ở trạm rút tiền. Thêm vào đĩ, các máy ATM, POS chủ yếu đặt ở những quận, phường xung quanh trung tâm thành phố, cịn các vùng ngoại thành, hơi xa so với trung tâm thành phố thì lại chưa được đi sâu, cịn nếu cĩ thì chỉ vài máy khiến cho việc sử dụng thẻ ở những nơi này chưa cao cộng với việc máy POS chủ yếu được đặt ở các trung tâm thương mại lớn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch… điều này cũng làm hạn chế việc sử dụng thẻ của người dân sống xa trung tâm thành phố. Nguyên nhân ở đây là do nhiều nơi cung cấp hàng hĩa, dịch vụ vẫn chưa mặn mà với dịch vụ này, nên từ chối đăng ký hợp đồng chấp nhận thanh tốn thẻ.
BẢNG 2.10: SO SÁNH SẢN PHẨM THẺ CỦA DAB VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC
DAB ACB SACOMBANK
- Thẻ đa năng Đơng Á - Thẻ chứng khốn Đơng Á - Thẻ liên kết sinh viên - Thẻ Dr Card - Thẻ tín dụng Đơng Á - Thẻ hưu trí - Các loại thẻ liên kết khác - Thẻ tín dụng nội địa - Thẻ tín dụng quốc tế - Thẻ thanh tốn và rút tiền nội địa - The ATM 2+ - Thẻ thanh tốn và rút tiền tồn cầu
- ACB Visa Debit/MasterCard Dynamic
- ACB Visa Electron/ MasterCard Electronic.
- Thẻ tín dụng quốc tế
- Sacombank Visa/MasterCard - Sacombank Lucky Gift card - Thẻ ghi nợ PassportPlus - Thẻ Ghi Nợ Viễn Thơng A Club Card
Nguồn: Trên Website của DAB, ACB, Sacombank
Từ bảng 2.10 so sánh danh mục sản phẩm của DAB so với các ngân hàng bạn mà cụ thể là ACB và Sacombank. Sản phẩm thẻ của Đơng Á tập trung vào sản phẩm thẻ nội địa. Trong khi đĩ, mặc dù sản phẩm thẻ nội địa của các ngân hàng ACB, Sacombank ít tính năng hơn so với Đơng Á nhưng sản phẩm thẻ tín dụng lại cĩ một ưu thế vượt trội.
Với cuộc sống đang dần bắt nhịp cùng với sự phát triển hiện đại hĩa của thế giới, thẻ tín dụng trở thành phương tiện thanh tốn thiết yếu khi một người cĩ nhu cầu đi nước ngồi, nhu cầu tiêu dùng, đi du lịch, du học... Vì thế, việc các ngân hàng trong và ngồi nước tập trung đẩy mạnh phát triển hoạt động phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế là một điều tất yếu và giao dịch thẻ tín dụng quốc tế trở thành xu hướng giao dịch tất yếu của cuộc sống hiện đại. Mặt khác, lượng khách hàng tiềm năng sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam là rất lớn, dân số đơng và số người cĩ mức thu nhập ổn định, tương đối cao nhiều nhưng số người đã cĩ thẻ tín dụng quốc tế vẫn chưa nhiều. Đây là cơ hội lớn cho các ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
Nhận thấy được tiềm năng phát triển của thị trường thẻ tín dụng trong tương lai, Trung tâm thẻ của DAB cũng đã bắt đầu tập trung vào cơng tác phát triển thẻ tín dụng. Tuy nhiên, mặc dù thẻ tín dụng Visa DongA bank đã được chú trọng và phát triển nhưng nhìn chung, số lượng phát hành thẻ vẫn cịn hạn chế so với các ngân hàng như VCB, ACB, Sacombank... Đây là điều mà NHTMCP Đơng Á cần phải hồn thiện hơn trong tương lai vì nhu cầu đi cơng tác, du lịch của người dân Việt Nam cũng như khách nước ngồi là khá lớn. Phát triển mảng sản phẩm này giúp DAB thu được những khoản phí tăng thu nhập cũng như gia tăng số lượng khách hàng giao dịch.
Dịch vụ ngân hàng điện tử:
Ngay từ những ngày đầu thành lập và phát triển, DAB đã sớm định hướng rõ rệt trong việc đầu tư ứng dụng cơng nghệ cao vào hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Và, chính thế mạnh đĩ làm cơ sở phát triển ngân hàng Đơng á điện tử với SMS Banking, Mobile Banking, internet banking, phone banking với hình thức xác nhận mã xác thực thơng qua tin nhắn điện thoại di động… chính nhờ những nổ lực đĩ mà năm 2009 ngân hàng Đơng Á điện tử đạt được con số ấn tượng: số lượng khách hàng tăng 173%, số lượng giao dịch tăng 105% so với năm 2008.
BẢNG 2.11: SO SÁNH DANH MỤC NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA DAB VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC
Ngân hàng Mobile banking Internet banking
DAB
- Thanh tốn tất cả các hĩa đơn tiền điện nước, điện thoại, internet, học phí của các nhà cung cấp cĩ liên kết với Đơng Á. - Chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng Đơng Á, từ tài khoản tiền gửi sang tài khoản thẻ và ngược lại.
- Khĩa, mở tài khoản thẻ. - Tra cứu số dư tài khoản…
- Mua thẻ trả trước: internet, điện thoại. - Nhận tin nhắn thơng báo số dư tài khoản.
- Xem thơng tin về lãi suất, tỷ giá hối đối
- Thanh tốn hĩa đơn tiền điện nước, điện thoại, internet, học phí … của cấc nhà cung cấp cĩ liên kết với Đơng Á. - Chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng Đơng Á, từ tài khoản tiền gửi sang tài khoản thẻ và ngược lại.
- Tra cứu số dư tài khoản tiền gửi, tiết kiệm, số dư thẻ, chi tiết phát sinh giao dịch thẻ.
- Nạp tiền điện tử: Vcoin, Vcard Bạc, Vcash, VnTopup, thẻ học tiếng Anh… - Mua thẻ trả trước: thẻ internet, thẻ điện thoại trả trước…
ACB
- Kiểm tra số dư và các giao dịch tài khoản tiền gửi thanh tốn.
- Xem thơng tin về lãi suất, tỷ giá hối đối.
- Thanh tốn tiền hĩa đơn hàng hĩa, dịch vụ.
- Trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh tốn sang thẻ.
- Tra cứu thơng tin tài khoản.
- Chuyển khoản trong hay ngồi hệ thống.
- Thanh tốn các hĩa đơn cước phí (điện, nước…)
- Bán ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ trực tiếp cho ACB hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh tốn VNĐ thuộc hệ thống ACB.
Sacombank
- Truy vấn thơng tin tỷ giá vàng, ngọai tệ, lãi suất
- Truy vấn thơng tin địa điểm đặt máy ATM của Sacombank.
- Yêu cầu nhận sao kê giao dịch tài khoản tiền gửi khơng kỳ hạn qua email, fax
- Truy vấn 5 giao dịch gần nhất
- Nhận tin nhắn thơng báo thơng tin giao dịch tài khoản tự động, tài khoản tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn , tiền gửi thanh tốn
- Truy vấn thơng tin chi tiết tài khoản tiền gửi thanh tốn, tiền gửi tiết kiệm. - Truy vấn thơng tin chi tiết tài khoản tiền vay, lịch giải ngân lịch trả lãi, nợ gốc đã trả.
- Cung cấp sổ phụ, giấy báo cĩ các giao dịch tài khoản.
Từ bảng 2.8 so sánh danh mục ngân hàng điện tử của DAB, ACB, và Sacombank, ta thấy nhìn chung, các ngân hàng đưa ra những sản phẩm tương đối giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi ngân hàng cĩ những sản phẩm đặc thù riêng như DAB thì cĩ nạp tiền điện tử: Vcoin, Vcard Bạc, Vcash, VnTopup, thẻ học tiếng Anh… thì ACB cĩ bán ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ trực tiếp cho ACB hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh tốn VNĐ thuộc hệ thống ACB. Cịn ở Sacombank thì cĩ truy vấn thơng tin chi tiết tài khoản tiền vay, lịch giải ngân lịch trả lãi, nợ gốc đã trả… Các sản phẩm của ngân hàng điện tử ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến: nếu như năm 2004 chỉ cĩ 3 NHTM triển khai dịch vụ Internet banking thì đến năm 2008, con số này lên tới 25, chủ yếu là cung cấp thơng tin, thanh tốn hĩa đơn định kỳ, chuyển tiền trong hệ thống, trong đĩ cĩ 5 NHTM là Đơng Á, Kỹ thương, Á châu, Citibank Việt Nam, Indovina là chuyển khoản ra ngồi hệ thống trong tổng số 11 ngân hàng cĩ chức năng chuyển khoản trực tuyến. Cĩ 3 NHTM là Đơng Á, Vietcombank, Kỹ thương và Á Châu thực hiện đầy đủ cả 3 nội dung của Internet banking là cung cấp thơng tin, giao tiếp và giao dịch. Riêng NHTMCP Á châu triển khai dịch vụ này, dịch vụ Home banking, Mobile Banking, Phone banking tới tất cả khách hàng cá nhân cĩ tài khoản tiền gửi thanh tốn tại ngân hàng. Ngồi các tiện ích khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng cịn được hưởng ưu đãi về phí dịch vụ. Về dịch vụ Inernet banking, cĩ thể thấy 2 vấn đề nổi lên: (1) khối NHTMCP nhanh và thực hiện tồn diện hơn các tiện ích của ngân hàng điện tử so với khối NHTMNN; (2) khối NHTM cĩ yếu tố nước ngồi thực hiện dịch vụ này với các tiện ích và chất lượng vượt trội so với NHTM Việt Nam (HSBC Việt Nam được Global Finance bình chọn là ngân hàng cĩ dịch vụ Inernet banking tốt nhất Việt Nam năm 2009).
Nhìn chung, thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam đang cĩ những bước phát triển nhanh chĩng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Hiện tại bên cạnh khối các ngân hàng thương mại cổ phần, thị trường đã cĩ sự tham gia tích cực của các ngân hàng thương mại nhà nước. Các ngân hàng thương mại nhà nước cĩ những
ưu thế hơn cho việc phát triển mảng dịch vụ bán lẻ. Với lợi thế về vốn hệ thống cơng nghệ hiện đại, sẵn cĩ mạng lưới rộng khắp với uy tín lâu năm trong hoạt động, các NHTMNN đã tạo dựng một nền tảng khách hàng cá nhân đáng kể cho thị trường tài chính, tạo sự vững chắc cho sự thâm nhập ngày càng sâu rộng dịch vụ bán lẻ trong dân chúng. Ngồi sự tham gia của các NHTM trong nước, một trong những sự kiện tác động mạnh đến thị trường dịch vụ ngân hàng hiện đại trong thời gian gần đây là việc một số ngân hàng hàng đầu thế giới về lĩnh vực bán lẻ như ANZ, HSBC, Citibank cũng tham gia vào thị trường này. Với những lợi thế về tài chính, sản phẩm dịch vụ, quản trị, cơng nghệ và kinh nghiệm quốc tế, rõ ràng các ngân hàng này sẽ là đối thủ cạnh tranh rất lớn trên thị trường. Chính sự tham gia của các ngân hàng nước ngồi là một động lực tốt, tạo áp lực cho các ngân hàng trong nước chú trọng hơn nữa cho dịch vụ này.
o Cơ sở hạ tầng
Khi đến giao dịch, thơng qua trang thiết bị, cách thiết kế của ngân hàng, khách hàng cũng phần nào đánh giá về năng lực cũng như qui mơ của ngân hàng. Do đặc điểm của ngân hàng là ngành dịch vụ, vì vậy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nĩ quyết định đến việc khách hàng cĩ lựa chọn ngân hàng để giao dịch.
Nắm bắt được vấn đề đĩ, DAB đã xây dựng riêng cho mình một mơ hình thống nhất về trụ sở cũng như chi nhánh của DAB, mà khi khách hàng nhìn vào cĩ