CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần quốc tế
3.2.1. Phân tích thực trạng các chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh của Công ty
tế Tico trong hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu
3.2.1. Phân tích thực trạng các chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh củaCông ty Cổ phần quốc tế Tico trong hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng Công ty Cổ phần quốc tế Tico trong hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK
3.2.1.1. Doanh thu và thị phần
Doanh thu và lợi nhuận chung từ hoạt động giao nhận hàng hóa :
Là một trong những hoạt động chính của cơng ty, được xây dựng và phát triển trong khoảng thời gian dài, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics được xem là thế mạnh của công ty, cụ thể chiếm lần lượt 55%, 52,5% và 52,8% trên tổng doanh thu của công ty lần lượt các năm từ 2018-2020.
Giai đoạn 2018 đến nay là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần quốc tế Tico, là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong chiến lược hoạt động và phát triển của công ty. Trong dài hạn, mục tiêu về đối tượng khách hàng tiềm năng là các đại lý nước ngoài, người nắm trong tay quyền hạn chủ yếu về hàng hoá xuất khẩu cũng như nhập khẩu của thị trường Việt Nam. Nguyên nhân được cho là các công ty, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn cịn phụ thuộc nhiều vào các cơng ty liên doanh và đầu tư từ thị trường nước ngoài.
Tuy sản lượng hàng hố xuất khẩu có sự biến động và sụt giảm so với giai đoạn từ năm 2015 trở về trước, nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm sốt và chưa có dấu hiệu ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động và tài chính của cơng ty. Trong đó, dựa
vào báo cáo kinh doanh của bộ phận Sales Overseas, hiện nay hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics đang chiếm phần quan trọng trong tổng thể kết quả kinh doanh của công ty
Bảng 3.1: Lợi nhuận và doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics XNK của Công ty cổ phần quốc tế Tico giai đoạn 2018-2020
Đơn vị : tỷ VND
STT
Chỉ tiêu
1 Tổng doanh thu của Công ty
2 Tổng doanh thu của hoạt động
kinh doanh dịch vụ logistics
3 Tổng chi phí của hoạt động kinh
doanh dịch vụ logistics
4 Tổng lợi nhuận của hoạt động
kinh doanh dịch vụ logistics
Bảng 3.2 Doanh thu của công ty cổ phần quốc tế Tico so với đối thủ cạnh tranh
Công ty
Tico Bách Việt
Everich
Nhận xét: Tại Tico, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics nhìn chung vẫn giữ đà tăng trưởng qua các năm 2018-2020. Qua bảng số liệu từ năm 2018- 2020, tổng lợi nhuận thu được qua hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
trên tổng doanh thu là 16,91 tỷ tương đương với tỷ trọng 20 %, tiếp đến là năm 2019 tăng lên 19,49 tỷ VND tương đương 22% và đến năm tăng lên đột phá 24,13 tỷ tương đương 24 % vào năm 2020. Có thể thấy, tỷ suất lợi nhuận của công ty tăng trưởng đột phá bao gồm hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nguyên nhân chủ quan là do cơng ty đã đi vào ổn định với hình thức kinh doanh mới, có được lượng khách hàng thân thiết và có những mối quan hệ tốt với lượng khách hàng tiềm năng, giảm thiểu được chi phí trong các khâu như đặt cước, thủ tục hải quan, vận hành… nên lợi nhuận cũng được nâng lên. Thứ hai, nguyên nhân khách quan là do tình hình dịch Co-vid 19 kéo dài, diễn biến phức tạp làm cho sự lưu thơng hàng hóa quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến cước biển tăng đột biến, đặc biệt là tuyến Mỹ và Canada-hai tuyến cước biển quan trọng mà Tico đang tham gia.
Qua so sánh, cho thấy doanh thu của Tico tuy đồng đều nhưng khá thấp so với các đối thủ, đồng thời cũng thấy được sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành là tương đối lớn và gay gắt. Công ty cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động kinh doanh cũng như đưa ra các chiến lược phát triển và mở rộng thị trường trong những năm tới.
Sản lượng dịch vụ công ty cung ứng trong hoạt động giao nhận hàng hóa XNK:
Nhìn chung, trong giai đoạn 2018 đến nay, sản lượng dịch vụ logistics của Công ty CP quốc tế Tico tăng tương đối đều qua các năm. Tuy nhiên, tỷ trọng sản lượng của mỗi phương thức vận tải lại có sự thay đổi theo các chiều hướng khác nhau.
Bảng 3.3: Sản lượng dịch vụ logistics của Công ty cổ phần quốc tế Tico
STT Năm Chỉ tiêu 1 Đường biển 2 Đường hàng khơng 3 Phương thức khác Tổng
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Hình 3.3 Cơ cấu sản lượng dịch vụ logistics theo phương thức vận tải của Công ty CP quốc tế Tico trong thị trường logistics Việt Nam từ 2018-2020
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
- Về đường biển: sản lượng dịch vụ logistics vận tải đường biển có xu hướng
giảm dần qua các năm, tuy nhiên mức giảm đều và nhẹ nhàng. Cụ thể, vào năm
2018, mức sản lượng theo vận tải đường biển đang chiếm 87,7% rồi giảm xuống lần lượt là 85,7% và 85% theo lần lượt các năm 2019 và 2020. Nguyên nhân được cho là từ đầu năm 2019, Tico đã chính thức trở thành thành viên của IATA, tạo điều kiện cho dịch vụ logistics bằng đường hàng không được phát triển mạnh hơn so với thời gian trước đó.
- Về đường hàng khơng: sản lượng dịch vụ logistics theo đường hàng không
tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại có nhiều biến động nhất giai đoạn 2018-2020. Như đã nói, vào năm 2019 khi dịch vụ logistics bằng đường hàng khơng đang có phần khởi sắc hơn với giai đoạn trước đó thìđến năm 2020 khó khăn lại đến bởi dự bùng phát của đại dịch. Điều này tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh qua đường hàng khơng nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của cơng ty nói chung.
tải đa phương thức đang dần trở nên phổ biến khi sở hữu nhiều lợi thế và có nhiều phần linh hoạt hơn so với các phương thức cịn lại mà cơng ty đang có hoạt động
Cơ cấu thị trường của công ty CPQT Tico trong hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa XNK :
Bảng 3.4: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics theo từng thị trường của công ty cổ phần quốc tế Tico giai đoạn 2018-2020
ST Năm T Thị trường 1 Trung Quốc 2 Malaysia 3 Ấn Độ 4 Thái Lan 5 Thị trường khác Tổng
Hiện nay, cơng ty đang có mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn trong đó tập trung tại thị trường Đông Nam Á và Châu Á, lượng khách hàng và hàng hoá giữa các thị trường này với Việt Nam là tương đối vượt trội. Thị trường Châu Âu và Châu Phi là một trong số những thị trường mới được đi vào khai thác khoảng 3-4 năm trở lại đây, dù chưa có những thành cơng như thị trường Châu Á nhưng công ty đã và đang từng bước ghi dấu ấn và uy tín riêng đối với các đối tác tại những thị trường này
Qua số liệu, có thể nhận thấy sự khác biệt về doanh thu tại các thị trường có sư tăng giảm rõ rệt, đặc biệt là doanh thu tại thị trường khác ngồi các thị trường chính Trung Quốc, Malaysia,… Nguyên nhân chính cho sự khác biệt này bởi tác động của dịch bệnh Covid, tại các thị trường này chủ yếu là Châu Mỹ, Châu Âu,… khoảng cách địa lý khá xa và dịch bệnh khiến giá cước vận chuyển tăng cao mặc dù sản lượng ở các thị trường này là không lớn nhưng qua 2 năm chịu tác động của đại dịch, doanh thu vẫn có xu hướng đáng kể.
Trên thị trường, còn rất nhiều các đối thủ cạnh tranh có thị phần tương đối lớn cả về số lượng và quy mô cũng cung cấp các dịch vụ logistics.Với những doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nước ngồi này, họ có chi nhánh tại hầu hết các quốc
gia. Họ hoạt động dưới sự chỉ đạo của headquarter, sự hợp tác từ các chi nhánh với nhau. Họ có uy tín, thương hiệu, hàng hóa ổn định, đi kèm với đó là dịch vụ tốt với chi phí hợp lý là một trong những yếu tố cạnh tranh đối với các đối thủ khác. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thách thức lớn như hạn chế về diện tích kho, chi phí vận hành tăng và các quy định về an tồn giao thơng, an tồn lao động và bảo vệ mơi trường. Ngày càng có nhiều sự quan tâm khơng chỉ ở các nước phát triển. Để giữ vững vị thế của mình trong ngành, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics này đã khơng ngừng mở rộng sự hiện diện của mình trên các khu vực khác nhau, nâng cao dịch vụ và phát triển kinh doanh. Đây cũng là áp lực cạnh tranh mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Tico cần phải đối mặt và cố gắng nâng cao năng lực của chính mình.
3.2.1.2. Chất lượng dịch vụ :
Dịch vụ bán hàng: Với đội ngũ nhân viên đơng và có kinh nghiệm trong sale
Over Sea, chủ yếu tìm kiếm khách hàng nước ngoài,thường là những người trẻ với khả năng giao tiếp tốt, theo kịp xu hướng xã hội chung nhưng vẫn đảm bảo nghiệp vụ chuyên nghiệp và những kiến thức chuyên mơn về ngành, có kinh nghiệm xử lý nhiều loại hàng hóa khác nhau với khả năng đàm phán và thuyết phục tốt. Bên cạnh đó, bộ phận chứng từ cũng như xử lý hải quan đều là những nhân sự có kinh nghiệm, yêu cầu cao về sự cẩn thận và chắc chắn. Việc xử lý tờ khai hàng hóa thường khơng phát sinh sự cố, đảm bảo sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn dịch vụ logistics của cơng ty.
Tính linh hoạt : Thể hiện qua cách giải quyết tình huống phát sinh và linh
hoạt thích ứng với sự phát triển của kinh tế, thị trường logistics Việt Nam
Đối với q trình vận chuyển, cơng ty ln đảm bảo việc hàng hóa được đóng gói nguyên đai nguyên kiện trước khi được kéo lên tàu hay chuyển lên máy bay cũng như khi cập cảng/sân bay đến hàng hóa khơng hề bị bóc tách, hình ảnh sẽ được gửi đến khách hàng, linh hoạt tìm những phương án chuyển đổi đáp ứng nhanh những thay đổi của thực tế như liên hệ với các hãng vận chuyển để gia hạn thêm thời gian để kịp lơ hàng, hoặc có thể vận chuyển bằng sà lan sang các cảng lân cận, …để nhằm đạt mục đích khơng ảnh hưởng đến thời gian giao hàng cũng như an toàn cho lơ hàng.
Đối với các loại hàng hóa thuộc diện nhạy cảm, cơng ty sẽ khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa để đảm bảo được bồi thường nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra yếu tố khách quan về thời tiết, môi trường… Với hoạt động xử lý giấy tờ, cơng ty sẽ chịu trách nhiệm nếu hàng hóa của khách quá thời gian lưu kho, lưu bãi. Việc xử lý vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, hợp lý khơng chỉ đảm bảo uy tín đối với khách hàng mà cịn thể hiện tính chun nghiệp của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển lâu dài.
Đồng thời cũng linh hoạt trong các hình thức thanh tốn chi phí dịch vụ đối với khách hàng. Hiện nay phổ biến nhất là hình thức chuyển tiền điện tử và xuất hóa đơn điện tử gửi trực tiếp cho khách hàng. Điều này khiến việc kiểm kê của kế toán được dễ dàng hơn, các giao dịch đều đươc ghi lại trên hệ thống. Mặt khác, đối với những khách đã có giao dịch với Tico thường xuyên, lâu dài sẽ được hưởng công nợ với thời gian và hạn mức phù hợp với sản lượng hàng hóa khác nhau.
Tính kịp thời : là yếu tố quan trọng của việc xây dựng lợi thế cạnh tranh. Tico
cũng đang làm khá tốt tiêu chí này trong cách phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phân và các chi nhánh tuy nhiên vẫn chưa thể tận dụng triệt để những tiềm năng của mình để khai thác yếu tố này hiệu quả, đơi khi vẫn cịn hạn chế trong cách thức truyền tin, truyền lệnh từ các ops, tiếp nhận xử lý thơng tin khiến việc phản hồi khách hàng cịn chậm. Mặt khác, sau khi xử lý thông tin cũng như chuyển giao hồ sơ chứng từ, hoạt động xử lý tờ khai hải quan của cơng ty diễn ra nhanh chóng, chắc chắn và hiệu quả cao. Yếu tố này giúp doanh nghiệp tạo được uy tín và niềm tin cho khách hàng về việc hợp tác lâu dài. Bộ phận Giao nhận của công ty cũng được hiệu quả về thời gian khi kinh nghiệm xử lý hàng hóa tại cảng ln được các nhân sự có chun mơn sâu giải quyết nhanh chóng nếu tờ khai hải quan được phân vào luồng vàng, luồng đỏ hay xảy ra hoạt động kiểm hóa.
Tính đảm bảo an tồn hàng hóa trong q trình vận chuyển: Tico ln đặt
tiêu chí đảm bảo an tồn cho hàng hóa lên hàng đầu, hạn chế tối đa những rủi ro trước khi bắt đầu vận chuyển hàng hóa bằng cách lựa chọn những hãng tàu có uy tín cao trên thị trường cùng nhũng tuyến đường an toàn trong vận chuyển đường dài. Đảm bảo hàng hóa khi đến điểm đến cuối cùng phải an tồn, ngun vẹn khơng bị mất mát hay hư hỏng bất cứ thứ gì. Những lơ hàng vận chuyển đường biển với thời
gian vận chuyển dài khoảng 30-50 ngày nhưng hàng hóa vẫn cịn ngun niêm phong đầy đủ về số lượng và an tồn chất lượng khơng bị hư hỏng do thời tiết, khí hậu, hay gặp sự cố gì như đắm tàu, lật tàu,…
3.2.1.3. Yếu tố giá cả
Là yếu tố mang tính cạnh tranh cao khi mà các cơng ty logistic hầu hết đều cung cấp các dịch vụ logistics giống nhau và mức độ trùng về agent xử lý hàng hóa là gần như nhau. Bằng uy tín và kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực giao vận, Tico đã đi đến mối quan hệ hợp tác lâu dài và đạt được nhiều ưu đãi về quyền lợi cũng như giá cả đối với các đại lý nước ngoài. Việc đảm bảo sản lượng volume hàng lớn theo tháng với các agent quốc tế và liên kết với các nhà xe nội địa đã giúp Tico có được giá cước tốt nhất ở các tuyến hàng vận chuyển, nhờ đó đạt được lợi thế cạnh tranh hơn so với các công ty khác khi vừa cung cấp dịch vụ giá tốt cho khách hàng vừa giảm chi phí logistics cho hoạt động giao nhận của cơng ty
Chi phí dịch vụ giao nhận hàng hố quốc tế bao gồm các thành phần cơ bản sau: - Chi phí thơng quan cho hàng hố.
- Chi phí vận chuyển hàng hố.
Chi phí mở tờ khai hải quan cho mọi doanh nghiệp theo quy định của nhà nước là như nhau.
Tuy nhiên do nhiều lý do nhạy cảm, nên ngồi chi phí mở tờ khai thì các doanh nghiệp phải chi thêm nhiều khoản phí khác. Bên cạnh đó, để được ưu tiên giải quyết sớm thì các doanh nghiệp có thể cịn phải bỏ ra thêm một số khoản phụ phí khác. Điều này phụ thuộc vào mối quan hệ của các doanh nghiệp với đơn vị Hải quan nên rất khó để có thể so sánh.
Với mối quan hệ khá tốt mà công ty đã chú trọng xây dựng với các đơn vị Hải quan, mà nhờ đó thủ tục khai hải quan cho hàng hố của công ty Cổ phần quốc tế Tico cũng khá nhanh, chuyên nghiệp và chính xác. Từ đó giảm được những chi phí, thời gian, giúp tạo được thế mạnh cho công ty trong khâu này. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm mà cơng ty cần phải phát huy, tạo cơ sở cho việc nâng cao sức cạnh tranh.
Chi phí vận chuyển hàng hố
Trong dịch vụ giao nhận hàng hố thì chi phí vận chuyển hàng hố là loại chi phí chính, chiếm tới hơn 64% tổng chi phí của dịch vụ giao nhận. Chi phí vận
chuyển hàng hố lại do nhiều loại chi phí khác cấu thành lên như chi phí bốc xếp