2.1. Giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển tại Ngân hàng
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng’
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Chênh lệch (%) 2019-2020 2020-2021 Thu nhập lãi thuần 191,01 422,2 469,33 131,5 11,2 Lãi/lỗ từ dịch vụ -0,95 -3,50 -6,80 - - Lãi/lỗ từ ngoại hối 1,97 -13,50 3,5 - - Lãi/lỗ từ chứng khoán kinh doanh
-0,29 -1,23 4,38 - - Lãi/lỗ từ hoạt động khác 9,03 174,23 196,41 1829,5 12,7 Thu nhập góp vốn 1,76 0,7 0,83 -60,23 17,4 Thu nhập hoạt động 202,53 578,91 667.63 185,8 15,3 Chi phí hoạt động 108,75 208,36 353,41 91,6 69,9 Lãi trước dự phòng 93,78 370,56 314,22 295,1 -15,2 Chi phí dự phịng 18,65 10,52 41,96 -43,6 299,0
Lợi nhuận trước thuế
75,14 360,04 272,26 379,6 -24,4
30
‘Qua lbảng lsố lliệu lta lcó lthể lthấy llợi lnhuận lcủa lngân lhàng lchủ lyếu lđến ltừ lthu lnhập llãi lthuần, lvới l442,2 lnghìn ltỷ lđồng lnăm l2020 ltăng ltrưởng l131,5% lso lvới lnăm
l2019, lnhưng ltăng llên l469,33 lnghìn ltỷ lđồng lnăm l2021 ltăng l11,2% lso lvới lcùng lkỳ
lnăm l2020.’Nhưng ltăng lđột lbiến lnhất llà llãi lthuần ltừ lhoạt lđộng lkhác lnăm l2019 ltừ
l9,03 lnghìn ltỷ lđồng ltăng lvọt llên lgần l174,23 lnghìn ltỷ lđồng lnăm l2020 lvà l196,41 lnghìn ltỷ lđồng lvào lnăm l2021. lNguyên lnhân llà ltrong lnăm l2020 lvà l2021, lcác lkhách
lhàng ltín ldụng lcó lxu lhướng ltập ltrung lcho lđầu ltư lnhiều lhơn, lnhu lcầu lvề lvốn lcũng
lgia ltăng lvì lvậy lgia ltăng ltín ldụng, lhoạt lđộng ltín ldụng lngân lhàng lphát ltriển lkéo ltheo llãi lthuần ltừ lhoạt lđộng lnày ltăng lcao. l‘ l
‘Năm l2021 lhoạt lđộng ldịch lvụ ltiếp ltục llỗ ltrong lkhi lhoạt lđộng lkinh ldoanh
lngoại lhối lvà lchứng lkhoán lkinh ldoanh lchuyển lsang lcó llãi. lĐối lvới lhoạt lđộng ldịch lvụ, lnăm l2020 lVP lBank lđạt lmức llỗ llà l3,5 lnghìn ltỷ lđồng lnhưng lsang lđến, ltăng lhơn lso lvới lnăm l2019 l(0,95 lnghìn ltỷ lđồng) lvà lmức llỗ lhoạt lđộng ldịch lvụ lnày ltăng lmạnh lvào lnăm l2021 llà l6,8 lnghìn ltỷ lđồng.’Nguyên lnhân llà ldo ltrong lnăm l2021 ltình lhình lđại ldịch lCovid-19 lbùng lphát lmạnh lmẽ, lviệc lkhách lhàng lđến ltrực ltiếp lngân lhàng lvà lsử ldụng ldịch lvụ lngân lhàng lhạn lchế lhơn. lChính lvì lvậy ltrong lnăm l2020-2021 lmức llỗ lhoạt lđộng ldịch lvụ ltương lđối lcao. lTrong lkhi lđó lđối lvới lhoạt lđộng lkinh ldoanh lngoại lhối lVP lBank lđạt lmức llỗ lđỉnh lđiểm llà l13,5 lnghìn ltỷ lđồng lvào lnăm l2020 lnhưng llại lcó ldấu lhiệu lổn lđịnh lvà llãi l3,5 lnghìn ltỷ lđồng lvào lnăm l2021. lLúc lnày lhoạt lđộng lgiao ldịch lngoại lhối lgia ltăng ldo lviệc ldi lchuyển ltình lhình ldịch lbệnh lhạn lchế, lkhách lhàng lsử ldụng lcác ldịch lvụ ltrao lđổi lngoại lhối lcủa lngân lhàng lgia ltăng ldo lsự lthuận ltiện lvà llinh lhoạt. lBên lcạnh lđó lhoạt lđộng lchứng lkhoán lkinh ldoanh lcũng lbị lảnh lhưởng. lmặc ldù lnăm l2019 lVP lBank llỗ l0,29 lnghìn ltỷ, lnăm l2020 llà l1,23 lnghìn ltỷ ltuy lnhiên lđến lnăm l2021 llại lcó ldấu lhiệu lổn lđịnh lvà llãi ltrở llại, lđạt l4,38 lnghìn ltỷ lđồng. lMột ldấu lhiệu lđáng lmừng lcho ltình lhình lhoạt lđộng lchứng lkhốn lkinh ldoanh lcủa lNgân lhàng.’ l ‘Năm l2020, lngân lhàng ldự lphòng lrủi lro ltín ldụng l10,52 lnghìn ltỷ lđồng, lgiảm l43,6% lso lvới lnăm l2019, lnhưng lđến lnăm l2021 llại l299% l(đạt l41,96 lnghìn ltỷ). lNguyên lnhân ldo lnền lkinh ltế lảnh lhưởng lkhông lnhỏ lbởi ldịch lbệnh lCovid-19, lvì lvậy lVP lBank lcó lxu lhướng lgia ltăng lkhoản ldự lphòng lđể lhạn lchế ltối lđa lnhững lrủi lro
31
lcũng lnhư lnhững lbiến lcố lbất lngờ ldo ldịch lbệnh lgây lra, lđảm lbảo lnguồn lvốn ldự
lphòng lduy ltrì lổn lđịnh lđáp lứng lnhu lcầu lcủa lkhách lhành.’
‘Bên lcạnh lđó lnăm l2020 llợi lnhuận ltrước lvà lsau lthuế lđều ltăng ltrưởng lgần l4
llần, lđạt llần llượt l360,04 lnghìn ltỷ lđồng lvà l269,93 lnghìn ltỷ lđồng, lgiảm l24,4% lvào
lnăm l2021 lnhưng llại ltăng llần llượt l379,6% lvà l377,4% lvào lnăm l2019. lNguyên lnhân llà ldo lcác lkhoản lchi lphí lhoạt lđộng lvà ldự lphịng lnăm l2021 lcao lhơn lnăm l2020,2019. lNăm l2021 lchi lphí lhoạt lđộng ltăng l70% lvà lchi lphí ldự lphịng lgấp l4 llần lcùng lkỳ lnăm ltrước lkhiến llợi lnhuận ltrước lvà lsau lthuế lgiảm l24%.’ l
*Kết lquả lhoạt lđộng lkinh ldonah lcủa lVP lBank:
Huy lđộng lvốn llà lcốt llõi lcủa lyếu ltố lđầu lvào lđã lsử ldụng lnhiều lhình lthức lhuy lđộng lvốn lnhư: lTiết lkiệm llũy ltiến ltheo lsố ldư ltiền lgửi, llũy ltiến ltrong lkỳ lhạn lgửi, ltiết lkiệm ltrả lgóp, ltiết lkiệm lcó llãi l..., ltặng lquà, ldự lthưởng, lứng ldụng llinh lhoạt. lcơ lchế llãi lsuất. lKhông lvượt lquá lbiên lđộ llãi lsuất lquy lđịnh lcủa lNgân lhàng, lnhưng lbám lsát lmặt lbằng llãi lsuất ltrong lkhu lvực, lđưa lra lmức llãi lsuất lkhá lcạnh ltranh, lthu lhút lnhiều lkhách lhàng. lTăng lquảng lcáo lvà lthay lđổi lquảng lcáo lthường lxuyên. lTìm lmọi lcách
lđể ltiếp lcận lkhách lhàng lvà lsắp lxếp ldịch lvụ lchăm lsóc lkhách lhàng lchu lđáo. lCơng
lviệc lkiểm ltra, lkiểm lsốt lluôn lliên lquan lđến lhoạt lđộng lkinh ltế. lCác lsai lsót ltrong lq ltrình lkinh ldoanh lđược lphát lhiện lvà lxử llý lnhanh lchóng, lsử ldụng lthỏa lthuận lhợp lđồng lvới ltừng lnhân lviên lđể lkích lthích lcải lthiện lhiệu lquả lkinh ldoanh. lCuối ltháng,
lcăn lcứ lvào lquy lđịnh lcủa lcơ lchế lkhoán, lhội lđồng llương lthưởng lsẽ lđánh lgiá, lnhận
lxét lkết lquả llàm lviệc lcủa ltừng lcá lnhân, ltừng lbộ lphận lđể lquyết lđịnh lmức llợi lích lđược lsử ldụng.
Bên lcạnh lnhững lkết lquả ltrên, lchúng lta lcũng lcó lthể lnhìn lra lnhững lkhiếm lkhuyết lđể lcó lbức ltranh ltồn lcảnh lvề ltình lhình lhiện ltại lcủa lVP lBank.
Huy lđộng lvốn: lNguồn lvốn ltăng ltrưởng lcao, lđến l31/12/2021 lchỉ ltiêu lnguồn lvốn lđã lvượt lxa lso lvới lkế lhoạch l(2.292,87 lnghìn ltỷ lđồng), ltốc lđộ ltăng ltrưởng lcao lhơn lso lvới lcùng lthời lđiểm lnăm l2020 l(2.113,73 lnghìn ltỷ lđồng). lNhưng lvề lcơ lcấu lnguồn lvốn, lnguồn ltiền lgửi lcó lkỳ lhạn ldưới l12 ltháng lchiếm ltỷ ltrọng lcao lnhất l(76,69%) ldo lở lkỳ lhạn lnày lchi lphí lrẻ lhơn lso lvới lloại ldài lhạn lsong ltính lổn lđịnh lkém.
32
lTuy lnhiên lnguồn lvốn lhuy lđộng lvà ltiền lgửi lcó lkì lhạn lcó lxu lhướng lgiảm lmạnh llần llượt lbình lquân lcủa l3 lnăm llà l68,94% lvà l218,72%. lNguyên lnhân lchủ lyếu llà ldo ltrên lđịa lbàn lcó lnhiều lngân lhàng lcạnh ltranh, lnhiều lkênh lhuy lđộng lvốn lcủa lcác ltổ lchức lkhác lcũng lđược ltăng lcường lnhư ltrái lphiếu lchính lphủ, lkho lbạc, l... lđược lphát lhành lvới llãi lsuất lhấp ldẫn lđã lthu lhút lhàng lnghìn ltỷ lđồng ltừ ldân lcư lvà lcác ltổ lchức lkhác.
lNhiều lngân lhàng lcòn lđưa lra lcác lhình lthức lkhuyến lmại, ldự lthưởng lthu lhút lkhách
lhàng ldẫn ltới lgiao ldịch lngân lhàng lchủ lyếu llà ltiền lgửi lnagwns lhạn l(có lkì lhạn ldưới l12 ltháng). lTiền lgửi ltiêt lkiệm lcó lxu lhướng ltăng llên lvào lnăm l2021 l(125,12 lnghìn ltỷ lđồng) lnhưng lmức ltăng ltrưởng lkhơng lcao.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của VP Bank giai đoạn 2019-2021
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Bình quân nguồn vốn ba năm (%) Vốn chủ sở hữu 1.500 1.500 1.500 0 Vốn huy động 317,99 194,6 180,12 -68,94
Tiền gửi không kỳ hạn 450,24 3,06 12,8 -218,72
Tiền gửi có kì hạn (dưới 12 tháng)
255,75 212,42 409,13 76,69
Tiền gửi tiết kiệm 100,85 103,65 125,12 12,14
Vốn vay và vốn khác 35 100 65,7 15,35
Tổng nguồn vốn 2.659,83 2.113,73 2.292,87
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019-2021 của VP Bank)
Dư lnợ: lTổng ltốc lđộ ltăng ltrưởng ldư lnợ lkhá, lsong l6 ltháng lcuối lnăm ltốc lđộ ltăng ltrưởng ltín ldụng lbị lhạn lchế, lhạn lchế lcho lvay lvà lchỉ lgiải lngân lcho lcác lhợp lđồng
lđã lký. lDư lnợ ltrung lhạn lchiếm l35% ltổng ldư lnợ lđòi lhỏi lNgân lhàng lphải lthường
lxuyên lgiám lsát, lđánh lgiá lkết lquả lcủa lcác ldự lán lnhằm lhạn lchế lrủi lro. lCơ lcấu ldư lnợ lnày lcịn lcó lnhững lsự lchênh llệch lthiếu lbền lvững.
33
Kinh ldoanh lđối lngoại: lTrong lkinh ldoanh lngoại ltệ, lthời lgian lđầu lcung lngoại ltệ lcòn lhạn lchế lsong ldần ltừng lbước lđã ltiếp lcận lđược lnhiều lnguồn lcung lkhác lnhư lđã
lkí lđược lhợp lđồng llàm lđại llý lthu lđổi lngoại ltệ lvới l2 lDN lvà lngay ltừ lkhi lký, ltrung
lbình lmỗi ltháng lđã lmua lđược ltrên l130.000 lUSD. lDoanh lsố lhoạt lđộng lchưa llớn lso lvới lcác lNgân lhàng lbạn, ltỷ ltrọng ltừ lnguồn lthu lnày lchưa lcao.
Kết lquả ltài lchính: lThu lnhập lnăm l2021 ltăng lcao, ltăng l325% lso lvới lnăm
ltrước. lKết lcấu lthu lnhập lchưa lcân lđối, lchủ lyếu llà ltừ lhoạt lđộng ltín ldụng lchiếm ltới
l70%. lNguồn lthu ltừ lhoạt lđộng lkhác lnhư lthanh ltoán lquốc ltế lđạt l2 ltỷ, ltừ lkinh ldoanh lngoại ltệ lđạt l727 ltriệu lcịn lnhỏ lso lvới ltiềm llực lcủa lVP lBank. lTóm llại, lcác lchỉ ltiêu lđều ltăng ltrưởng lcao lsong lnhìn lvề lcơ lcấu lnguồn lvà ldư lnợ lcịn lcó lsự lchênh llệch, lkém ltính lổn lđịnh lvà lbền lvững. l
Qua lphân ltích lsự lbiến lđộng lcác lchỉ ltiêu ltài lchính ltrên lbảng lkết lquả lhoạt
lđộng lkinh ldoanh lcủa lNgân lhàng lTMCP lViệt lNam lThịnh lVượng lgiai lđoạn l2019-
2021 lphần lnào lđánh lgiá lđược ltình lhình lbiến lđộng lkinh ldoanh lcủa lVP lBank ltrong lgiai lđoạn lnày. lNgân lhàng lcần lcó lchính lsách lphù lhợp lgiảm lthiểu lchi lphí lcũng lnhư lnâng lcao llợi lnhuận ltừ lcác lhoạt lđộng ltín ldụng, lđầu ltư lđể lđảm lbảo ltình lhình lhoạt lđộng lổn lđịnh.
2.2 ‚Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng