2.1.4 .Tình hình hoat d®ng kinh doanh
2.1.4.1. Tình hình huy d®ng von
BÃNG 2.1: BÃNG TÌNH HÌNH HUY ЮNG VON Ðon v% trính: triắu dong
CHI TIấU
31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010 Toc dđ tang trvừng
So tien trongTy So tien trongTy So tien Ty
trong
(2009 so vói 2008)
Tình hình huy b¼ng von
12.000.000
10.000.000 Tien gúi cúa khách hàng
Tien gúi/tien vay TCTD khác Cỏc khoỏn nÔ Chớnh phỳ v NHNN
Von ti trÔ úy thác bau tu Phát hành giay tÔ cú giỏ
8.287.635 8.481.534 7.164.714 8.000.000 6.000.000 1.893.137 573.355 980.414 0 31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010 I. Các khỗn no Chính phu và NHNN - - 319.629 3,3% 261.783 2,7% - II. Tien gui cua
khách hàng 7.164.714 76,0% 8.481.534 88,3% 8.287.635 85,7% 18,4%
1. Tien gúi
không ky han 1.047.582 14,6% 1.298.269 15,3% 1.140.745 13,8% 23,9% 2. Tien gúi có
ky han 6.117.132 85,4% 7.183.266 84,7% 7.146.890 86,2% 17,4%
III. Tien gui/tien
vay TCTD khác 1.893.137 20,1% 573.355 6,0% 980.414 10,1% -69,7% IV. Phát hành giay
tị có giá 256.705 2,7% 113.403 1,2% 16.367 0,2% -55,8% V. Von tài tro uy
thác dau tv 114.053 1,2% 118.701 1,2% 123.419 1,3% 4,1%
(Nguon: Saigonbank) BIEU ÐO 2.1: TÌNH HÌNH HUY éđNG VON
- Mắc dự ch%u tỏc dđng cúa m®t so khó khan nhat d%nh trong hoat d®ng nhv: lam phát, sn canh tranh cúa các Ngân hàng thvong mai khác trong nvóc trên các m¾t lãi suat, sán pham d%ch vn, thé…nhvng trong thịi gian qua (nam 2008, 2009 và dau nam 2010) Saigonbank thvòng xuyên bám sát dien bien lãi suat trên th% trvịng, làm tot cơng tác dn báo nguon von trên th% trvòng, dã xây dnng dvoc chính sách lãi suat huy d®ng phù hop, phịng tránh dvoc rúi ro huy d®ng von trên th% tr i ¼ u b o n g
trvịng liên ngân hàng.
- Nguon von huy d®ng qua các nam có xu hvóng tang nhvng khơng lón. Tien gúi cúa khách hàng cá nhân, doanh nghi¾p chiem tý trong cao nhat 88,3% trên tong huy d®ng, thịi diem cuoi nam 2009 và 85,7% trên tong huy d®ng, thịi diem 31/03/2010. Ðieu dó là do các doanh nghi¾p gúi tien vào Ngân hàng chú yeu de phnc vn cho nhu cau thanh tốn trong hoat d®ng sán xuat kinh doanh, các doanh nghi¾p ln can quay vịng von nên khơng de nhieu von trong Ngân hàng. Tuy nhiên, Sài Gịn Cơng Thvong Ngân Hàng van luôn co gang de ngày càng nhieu doanh nghi¾p hop tác vói Ngân hàng nên tuy tang khơng nhieu nhvng qua các thịi ky thì von huy d®ng dvoc tù các to chúc kinh te van có xu hvóng tang.
- Mắc dự toc dđ tang trvóng nguon von huy d®ng nam 2009 là 9.607 tý dong tang 1,9% so vói nam 2008 là 9.429 tý dong nhvng trong dó lvong tien gúi khách hàng nam 2009 tang 18,4% so vói nam 2008 và giám thieu rúi ro hoat d®ng tù huy d®ng von liên ngân hàng. Ðieu này the hi¾n m¾c dù trong giai doan nam 2009, lãi suat huy d®ng von giám di do quyet d%nh cat giám lãi suat co bán cúa NHNN cùng vói vi¾c các kênh dau tv khác (th% trvịng chúng khốn, th% trvịng vàng, th% trvịng bat d®ng sán…) có loi nhu¾n hap dan hon loi túc thu dvoc tù tien gúi là nhung nguyên nhân dan tói huy d®ng von cúa hau het các Ngân hàng deu g¾p khó khan nhvng vói nhung chính sách dieu hành lãi suat linh hoat, có dn dốn trvóc và ln theo sát dien bien th% trvịng trong nvóc và quoc te dã tao dvoc nguon von huy d®ng dáng ke tù khách hàng.
- Trong tong nguon von huy d®ng tien gúi cúa khách hàng, lvong tien gúi khơng kì han chiem tí trong nhó mà chú yeu là lvong tien gúi có kì han. Ðieu này cho ta thay dvoc tính on d%nh và chú d®ng cúa nguon tien gúi ngân hng, tao dieu kiắn thuắn loi cho hoat dđng kinh doanh ngân hàng.
- Bên canh dó, các hoat d®ng d%ch vn ngân hàng khác có liên quan den huy d®ng von cúa ngân hàng nhv kinh doanh ngoai hoi, d%ch vn thanh tốn, d%ch vn ngân quy, d¾c bi¾t là d%ch vn thanh tốn, chuyen tien diắn tỳ toc dđ nhanh, chính xác, an tồn và báo m¾t dã góp phan quan trong trong vi¾c thu hút khách hàng mó
tài khốn, giao d%ch và thanh tốn qua ngân hàng, là yeu to co bán thúc day nguon von huy d®ng dvói hình thúc tien gúi thanh tốn khách hàng tang trvóng cao trong thịi gian qua.
- Nhìn chung, cơng tác huy d®ng von cúa Saigonbank tù nguon tien gúi cúa khách hàng dang dvoc cỏi thiắn theo chieu hvúng tot. Nguon tien huy dđng tù các to chúc tín dnng khác giám dan, dieu này cho thay tín tn chú trong nguon von cúa Saigonbank dang dvoc cái thi¾n theo chieu hvóng tích cnc. M¾c dù cịn nhieu áp lnc trong huy d®ng von trvóc các doi thú canh tranh, công tác huy d®ng von cúa Saigonbank thịi gian qua là tot, tao ra nguon de có the cap tín dnng cho nen kinh te.
2.1.4.2. Tình hình dv no tín dnng:
- Là m®t NHTMCP, von hoat d®ng là do các co dơng dóng góp, huy d®ng tien gúi tù dân cv và các to chúc kinh te nên hoat d®ng kinh doanh cúa Ngân hàng can phái dat 3 mnc tiêu: Hi¾u q, an tồn von dau tv và phát trien. Nh¾n thúc dvoc dieu này, Sài Gịn Cơng Thvong Ngân Hàng rat chú trong den khâu tín dnng, coi dó là hoat d®ng trong tâm cúa Ngân hàng. Hoat d®ng cho vay dóng vai trị quan trong quyet d%nh hi¾u quá kinh doanh cúa ngân hàng. Ngân hàng ln thnc hi¾n cho vay vói 3 mnc tiêu co bán : Hi¾u q, an tồn von dau tv và phát trien.
BÃNG 2.2: TONG DU Ne
Ðon v% tính: tri¾u dong Chi tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 Tong dv no 7.376.658 7.919.976 9.723.620 10.265.671
Toc d® tang trvóng 51,7% 7,4% 22,8% 5,6%
(Nguon: Phòng Tham d%nh - Saigonbank)
Tong dv nƠ 12.000.000 10.000.000 8.000.000 tri¼u bong 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/9/2010 BIEU ÐO 2.2: TONG DU Ne
9.723.620 10.265.671
7.376.658 7.919.976
- Trong thòi gian qua, Saigonbank dã mú rđng th% phan cho vay bang viắc ỏp dnng chớnh sách lãi suat cho vay linh hoat, doi mói phong cách phnc vn, … de ho tro hoat d®ng và dáp úng các nhu cau khách hàng thơng qua các mang lvói hoat dđng hiắn cú v cỏc chi nhỏnh thnh lắp múi. Bên canh dó, Ngân hàng thvịng xun rà sốt, sàng loc và duy trì các khách hàng có uy tín de dám báo an tồn chat lvong hoat d®ng tín dnng.
- Trong giai doan 2006-2007, cùng vói sn thuắn loi cỳa th% trvng, d%nh hvúng hoat dđng tớn dnng chat lvong và uy tín cúa Ngân hàng dã góp phan làm tang trvóng tín dnng nam 2007 cúa Saigonbank tang 51,65% so vói nam 2006. Nam 2008, thnc hi¾n chí dao cúa chính phú và NHNN ve kiem sốt tín dnng de góp phan kiem che lam phát, Saigonbank dã có sn dieu chính ve chính sách tín dnng phù hop vói dieu ki¾n th% trvịng dám báo hoat dđng tớn dnng an ton, hiắu quỏ dám báo duy trì tong dv no nam 2008 là 7.919 tý dong, dat toc d® tang trvóng 7,4% so vói nam 2007.
- Trong nam 2009, bám sát các chí dao cúa Chính Phú, NHNN và tình hình th% trvịng de dieu chính hoat d®ng kinh doanh nói chung và hoat d®ng tín dnng nói riêng dám báo an tồn hi¾u q. Trong giai doan núa dau nam 2009, thnc hiắn chỳ trvong kớch cau, mú rđng tớn dnng có hi¾u q góp phan ngan ch¾n suy giám kinh te, Saigonbank dã dva ra dvoc nhung chính sách phù hop vói tình hình dan den cuoi
31/12/2008
Doanh nghi¼p Nh nc 1,45%
Doanh nghi¼p tu nhân và to chúc kinh te ngoài quoc doanh To chúc tín dnng
37,39%
61,11%
0,05% Cá nhân
31/12/2009
Doanh nghiẳp Nh nc 1,25%
Doanh nghi¼p tu nhân và
to chúc kinh te ngồi quoc doanh To chúc tín dnng
40,99%
57,74%
Cá nhân 0,02%
nam 2009 tong dv no dat trên 9.723 tý dong, dat toc d® tang trvóng 22,8% so vói nam 2008, và dv no den 30/09/2010 tang 5,6% so vói 31/12/2009.
BÃNG 2.3: CÐ CAU DU Ne THEO ÐOI TUeNG
Ðon v% tính: tri¾u dong
31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 STT Dv no theo doi tvong Dv no
Ty trong Dv no Ty trong Dv no Ty trong 1 To chúc kinh te 4.955.337 62,56% 5.735.939 58,99% 5.882.270 57,30% - Doanh nghi¾p Nhà nvóc 115.152 1,45% 121.707 1,25% 103.487 1,01% - Doanh nghi¾p tv nhân
và to chúc kinh te ngoài quoc doanh 4.840.185 61,11% 5.614.232 57,74% 5.778.783 56,29% 2 To chúc tín dnng 3.600 0,05% 1.500 0,02% - 0,00% 3 Cá nhân 2.961.039 37,39% 3.986.181 40,99% 4.383.401 42,70% Tong dv no 7.919.976 100,00% 9.723.620100,00% 10.265.671 100,00% (Nguon: Phòng Tham d%nh - Saigonbank)
30/09/2010
Doanh nghiẳp Nh nc 1,01%
Doanh nghi¼p tu nhân và to chúc kinh te ngoài quoc doanh To chúc tín dnng
42,70%
56,29%
Cá nhân 0,00%
- Saigonbank thnc hi¾n chính sách khách hàng vói da dang các thành phan kinh te bao gom các Doanh nghi¾p nhà nvóc, Doanh nghi¾p co phan và các Doanh nghi¾p vùa và nhó, các h® gia dình… Ngân hàng dã phát trien thành m®t ngân hàng da nang cung cap nhieu loai d%ch vn da dang cho các doanh nghiắp, cỏ nhõn hoat dđng trong moi linh vnc, ngành nghe phù hop vói chien lvoc phát trien cúa Nhà nvóc, cúa ngành Ngân hàng và cúa Saigonbank.
- Theo báng co cau dv no theo doi tvong ta nh¾n thay tý trong dv no giua khách hàng là to chúc và khách hàng cá nhân là tvong doi dong deu, cn the tai thòi diem 31/12/2008 dv no tín dnng cúa các to chúc chiem 62,56% và dv no cá nhân chiem 37,39% tong dv no, trong dó khách hàng là các doanh nghi¾p tv nhân, cơng ty co phan, doanh nghi¾p nhó chiem den 61,11% trong tong dv no cúa to chúc. Nhvng sang nam 2009, tính den thịi diem 31/12/2009 thì tý trong dv no cúa khách hàng là to chúc chí dat dvoc 58,99%, giám 5,7% so voi nam 2008 nhvng doi tvong là khách hàng cá nhân lai tang, dat 40,99% trong tong dv no. Ðen 30/09/2010 dv no cúa khách hàng doanh nghi¾p chiem 57,3% trong tong dv no, giám 1,69% so vói 31/12/2009. Ðieu này the hi¾n dvịng loi chí dao dúng dan, nhay bén và k%p thịi cúa Saigonbank trong vi¾c thay doi và chuyen hvóng cho vay phù hop vói tình hình bien d®ng cúa th% trvịng và sn bien dđng cỳa lói suat do NHNN thnc hiắn cỏc giái pháp kiem che lam phát, các doanh nghi¾p trong nvóc b% ánh hvóng cúa tình hình kinh te kho khan nhvng ngvoc lai nhu cau vay tiêu dùng cúa cá nhân lai tang cao.
31/12/2008
14,39%
Ngan han Trung han Dài han
19,49%
66,12%
BÃNG 2.4: DU Ne THEO LOAI HÌNH CHO VAY Ðon v% tính: tri¾u dong
Chi tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010
Dv no Ty trong Dv no Ty trong Dv no Ty trong
Ngan han 5.236.793 66,12% 6.084.274 62,57% 6.648.387 64,76% Trung han 1.543.269 19,49% 2.054.418 21,13% 2.032.350 19,80% Dài han 1.139.914 14,39% 1.584.928 16,30% 1.584.934 15,44% Tong dv no 7.919.976 100,00% 9.723.620 100,00% 10.265.671 100,00% (Nguon: Phòng Tham d%nh - Saigonbank)
31/12/2009 16,30% Ngan han Trung han 21,13% Dài han 62,57% 30/09/2010 15,44%
Ngan han Trung han Dài han
19,80%
64,76%
- Co cau no ngan han cúa Saigonbank tvong doi on d%nh qua các nam, nam 2008 tý l¾ dv no ngan han chiem 66,12%, nam 2009 là 62,57% và den 30/09/2010 tý l¾ này là 64,76%. Tý l¾ dv no vay ngan han chiem tý trong cao so vói dv no vay trung, dài han dieu này phù hop vói Saigonbank, là ngân hàng quy mơ nhó, doi tvong khách hàng là các doanh nghi¾p nhó và vùa, có nhu cau vay von lvu d®ng phnc vn sán xuat kinh doanh v mđt bđ phắn cỏc khỏch hng cỏ nhõn có nhu cau vay von phnc vn mnc dích tiêu dùng.
BÃNG 2.5: DU Ne THEO NGÀNH NGHE CHO VAY
Ðon v% tính: tri¾u dong
STT Ngành kinh te 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 Dv no Ty trong Dv no Ty trong Dv no Ty trong
nghi¾p
2 Thuý sán 3.123.514 39,44% 989.822 10,18% 966.563 9,42% 3 Xây dnng 467.705 5,91% 1.214.572 12,49% 1.322.515 12,88% 4
Thvong nghi¾p súa chua
xe có d®ng co 1.138.665 14,38% 1.693.555 17,42% 1.808.287 17,61% 5 Khách san nhà hàng 98.594 1,24% 204.997 2,11% 265.822 2,59% 6 V¾n tái kho bãi và thơngtin liên lac 302.162 3,82% 696.055 7,16% 672.098 6,55% 7
Hoat d®ng phnc vn cá
nhân c®ng dong 1.062.611 13,42% 1.395.714 14,35% 1.587.599 15,47% 8 Cơng nghi¾p che bien 501.194 6,33% 2.167.253 22,29% 2.196.659 21,40% 9 Hoat d®ng d%ch vn tai h® gia dình 566.761 7,16% 660.856 6,80% 785.338 7,65% 10 Ngành khác và to chúc tín dnng 226.937 2,87% 368.683 3,79% 418.639 4,08% Tong dv no 7.919.976 100% 9.723.620 100,00% 10.265.671 100,00% (Nguon: Phòng Tham d%nh - Saigonbank)
- Co cau cho vay cúa Saigonbank da dang ngành nghe, the hi¾n sn hài hịa trong các linh vnc, phù hop vói chien lvoc phát trien cúa nen kinh te. Ba nhóm linh vnc chính là cơng nghi¾p che bien; thvong nghiắp sỳa chua xe cú dđng co và hoat d®ng phnc vn cá nhân c®ng dong chiem tý trong lón trong co cau tín dnng cúa Saigonbank nam 2009 vói tý trong tvong úng cho 3 nhóm ngành này là 22,29%, 17,42% và 14,35%.
BÃNG 2.6: CHAT LUeNG HOAT ЮNG TÍN DUNG
Ðon v% tính: tri¾u dong
31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010
Chi tiêu Dv no Ty trong Dv no Ty trong Dv no Ty trong No nhóm 1 7.676.299 96,92% 9.517.606 97,88% 9.950.278 96,93% No nhóm 2 188.965 2,39% 32.824 0,34% 119.924 1,17% No nhóm 3 28.535 0,36% 21.685 0,22% 34.607 0,34% No nhóm 4 26.177 0,33% 97.904 1,01% 103.777 1,01% No nhóm 5 - 0,00% 53.601 0,55% 57.085 0,56% Tong dv no 7.919.976 100% 9.723.620 100% 10.265.671 100% (Nguon: Phòng Tham d%nh - Saigonbank)
40 31/12/2009 0,34% 0,22% NÔ nhúm 1 NÔ nhúm 2 NÔ nhúm 3 NÔ nhúm 4 NÔ nhúm 5 97,88% 2,12% 1,01% 0,55% 31/12/2008 NÔ nhúm 1 NÔ nhúm 2 NÔ nhúm 3 NÔ nhúm 4 NÔ nhúm 5 ,39% 96,92% 3,08% 0,36% 0,33% 0,00% 30/09/2010 NÔ nhúm 1 NÔ nhúm 2 NÔ nhúm 3 NÔ nhúm 4 NÔ nhúm 5 1,17% 0,34% 96,93% 3,07% 1,01% 0,56%
BIEU ÐO 2.5: CHAT LUeNG HOAT ЮNG TÍN DUNG
- Tai thịi diem 30/09/2010, theo tiêu chí phân loai no quy d%nh, no dú tiêu chuan cúa Saigonbank (No nhóm 1) là 9.950 tý dong, chiem 96,93% tong dv no; No xau cúa Ngân hàng (bao gom no tù nhóm 3 den nhóm 5) là 195,46 tý dong, chiem 1,91% tong dv no. No quá han cúa ngân hàng chiem 3,07% tang 0,95% so vói cuoi nam 2009 chú yeu là do no nhóm 2 tang. No nhóm 2 tang chú yeu là do các khoán lãi cúa khách hàng ch¾m trá so vói quy d%nh. Tình hình no quá han nói chung cúa Saigonbank trong thòi gian qua khơng giám mà cịn có dau hi¾u tang, dieu này dịi hói Saigonbank can có ke hoach nâng cao chat lvong tham d%nh tín dnng trong khâu cho vay, nâng cao hi¾u quá xét duy¾t ho so các cap tù các Chi nhánh den H®i dong tín dnng tai H®i só trvóc khi ra quyet d%nh cho vay. Saigonbank can có chính sách sàng loc doi tvong cho vay, thnc hi¾n vi¾c kiem tra sau khi cho vay, thanh tra, kiem sóat ch¾t che de phát hi¾n sóm nhung món no có dau hi¾u rúi ro nham dva ra bi¾n pháp xú lý k%p thòi, dám báo toc d® tang trvóng tín dnng on d%nh trên ngun tac an tồn tai ngân hàng.
- Xuat phỏt diem tự mđt ngõn hng truyen thong vúi dắc thù huy d®ng và cho vay, de có the vung bvóc trên con dvịng phát trien hiắn dai v nang dđng ngy nay thì tang trvóng tín dnng on d%nh, an tồn là m®t trong nhung yêu cau co bán de Saigonbank da dang hóa hoat d®ng, cúng co sỳc manh v hđi nhắp theo chieu sõu.