1.6 .Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM
2.2. Tình hình huy động vốn
2.2.1. Tổng nguồn vốn huy động:
Đạt 86.335 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, nâng thị phần huy động từ 4,6% lên 5,2% trong toàn ngành. Thực hiện chủ trƣơng tái cơ cấu nguồn vốn, trong năm 2009 Sacombank đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời đã đáp ứng đủ điều kiện để tiếp nhận vốn ủy thác từ ADB 25 triệu USD, từ Proparco 20 triệu USD, từ hạn mức RDFIII 100 tỷ đồng và tham gia dự án năng lƣợng tái tạo của Ngân hàng Thế giới (World Bank)... Đây là những thành công bƣớc đầu, khẳng định uy tín thƣơng hiệu của Sacombank và càng ý nghĩa hơn với trách nhiệm xã hội trong việc thu hút nguồn ngoại tệ cho đất nƣớc.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005-2009 ĐVT: tỷ VND
CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009
Tổng vốn huy động 12.272 21.514 54.791 58.635 86.335 Tỷ lệ tăng trƣởng
33,33% 75,31% 154,67
% 7,02% 47,24%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank; Tính tốn của tác giả)[11]
Von huy dong
Ty le tang truong %
Từ 2002 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã chuyển từ cơ chế điều hành lãi suất theo lãi suất cơ bản sang cơ chế lãi suất thoả thuận. Cơ chế lãi suất mới đã “cởi trói” cho các ngân hàng trong điều hành huy động vốn và cho vay. Sacombank đã đạt tỷ lệ tăng trƣởng thật ấn tƣợng từ 2005 đạt 33,33%, đến năm 2007 đạt 154,67% với tổng vốn huy động gấp 4,46 lần năm 2005. Năm 2008 chỉ tăng trƣởng 7,02% là do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Năm 2009 khi nền kinh tế dần thoát khỏi khủng hoảng, Sacombank đã lấy lại mức tăng trƣởng với tỷ lệ đạt 47,24%.
Những thành công trong công tác huy động vốn là do Ngân hàng đã chủ động trong trong cơ chế điều hành bằng công cụ lãi suất linh hoạt, chủ động thu hút nguồn vốn qua các hình thức khác nhau, phân loại khách hàng để có chính sách ƣu đãi rõ ràng và hợp lý. 100000 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 2009
Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009
Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn
3-D Column 1
Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn của NH Sacombank ĐVT: tỷ VND
CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng vốn huy động của Sacombank 12.272 21.514 54.791 58.635 86.355 Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng 757.469 924.122 1.261.413 1.349.712 1.510.327 Thị phần huy động vốn của Sacombank 1,62% 2,33% 4,34% 4,34% 5,71%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank; Bảng cáo bạch của Sacombank 02/06/2006; Tính tốn của tác giả)[13]
Trong kinh doanh việc tăng thị phần là rất khó, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Thị phần huy động vốn của Sacombank tăng khá ấn tƣợng từ 1,60% năm 2004 đến 5,71% năm 2009. Tuy nhiên thị phần huy động vốn Sacombank vẫn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn là do thời gian hoạt động ngắn, vốn điều lệ nhỏ và mạng lƣới hoạt động chƣa sâu. Chiếm thị phần lớn nhất là các Ngân hàng TMCP Nhà Nƣớc.
600,00% 400,00% 200,00%
0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 3-D Column 1
Biểu đồ 2.3: Thị phần huy động vốn NH Sacombank
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Sacombank:
So với các năm trƣớc, hoạt động tín dụng của Ngân hàng đƣợc điều hành linh hoạt hơn, ƣu tiên tăng trƣởng tín dụng theo đặc thù vùng miền, cho vay kết
Du no tin dung
hợp với bán chéo sản phẩm và xác định nguồn thu trọn gói khách hàng mang lại. Công tác quản lý danh mục cho vay, cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng và giải ngân các dự án trung, dài hạn đƣợc kiểm soát tập trung tại Hội sở. Ban chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn tiếp tục vận hành hiệu quả đã góp phần khống chế tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0.88%.
2.3.1. Qui mơ hoạt động tín dụng: 2.3.1.1. Dƣ nợ tín dụng:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong những năm qua thì Ngân hàng Sacombank cũng mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tƣ tín dụng – bảo lãnh (sau đây gọi tắt là hoạt động cấp tín dụng) thì dƣ nợ cho vay các thành phần kinh tế liên tục tăng trƣởng. Song song với hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng của Sacombank đạt tỷ lệ tăng trƣởng ấn tƣợng từ năm 2005 đến năm 2007, năm 2008 do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế nên tăng trƣởng tín dụng giảm 1,77% so với năm 2007. Năm 2009 tăng trƣởng 64,64% với tổng dƣ nợ tín dụng đạt 55.497 tỷ đồng. Bảng 2.3: Tình hình cho vay từ 2005-2009 ĐVT: tỷ VND CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009 Dƣ nợ tín dụng 8.425 14.539 34.317 33.708 55.497 Tỷ lệ tăng trƣởng 40,72% 72,57% 136,03% (1,77%) 64,64%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank)[13]
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008 2009
Ty le tang truong du no tin dung 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00%
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của NH Sacombank
2.3.1.2. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng:
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm tốn độc lập
bởi PricewaterhouseCoopers) [13]
Phân tích t heo loại hìn h cho vay:
Bảng 2.4: Loại hình cho vay ĐVT: triệu VND
STT Loại hình 2008 2009
Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ
1 Cho vay các tổ chức kinh
tế, cá nhân trong nƣớc 34.486.844 98,5% 55.497.017 98,71%
2 Cho vay chiết khấu thƣơng
phiếu và các giấy tờ có giá 3.328 0,0095% - -
3 Cho thuê tài chính 319.059 0,91% 387.389 0,65%
4 Cho vay từ nguồn vốn của
các tổ chức nƣớc ngoài 197.774 0,567% 248.791 0,417%
5 Cho vay cá nhân và tổ chức
nƣớc ngoài - - 130.929 0,22%
6 Nợ khoanh và nợ chờ xử lý
1.866 0,0053% 1.866 0,00313
%
To chuc kinh te, ca nhan
Chiet khau thuong phieu Cho thue tai chinh
Cho vay tu von cua to chuc nuoc ngoai
Cho vay ca nha, to chuc nuoc ngoai Khac
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu loại hình cho vay của NH Sacombank 2009
Nhận xét:
Các thông số trên phản ánh Sacombank tập trung vào loại hình cho vay là các tổ chức, cá nhân trong nƣớc. Các loại hình khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Phân tích t heo ngà nh n gh ề kinh doanh:
Bảng 2.5: Cho vay theo ngành nghề ĐVT: triệu VND
ST
T Ngành nghề kinh doanh
2008 2009
Dƣ nợ Tỷ l ệ Dƣ nợ Tỷ l ệ
1 Thƣơng mại 8.285.625 23,67% 13.271.046 22,25%
2 Nông lâm nghiệp 2.623.460 7,5% 4.134.744 6,93%
3 Sản xuất gia công và chế
biến 8.700.709 24,85% 15.642.150 26,22%
4 Xây dựng 2.056.442 5,87% 3.916.325 6,56%
5 Dịch vụ cá nhân và cộng
đồng 5.768.885 16,48% 7.609.948 12,76%
6 Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc 742.489 2,12% 1.079.682 1,81%
7 Giáo dục và đào tạo 1.279.052 3,65% 1.586.989 2,665
Thuong mai nong lam nghiep San xuat gia cong Xay dung
Dich vu ca nhan, cong dong Kho bai
Giao duc va dao tao Tu van Nha hang 8 Tƣ vấn, kinh doanh bất động sản 2.494.151 7,12% 5.507.615 9,23% 9 Nhà hàng và khách sạn 787.038 2,25% 759.403 1,27% 10 Các ngành nghề khác 1.816.040 5,19% 6.149.102 10,31%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank 2009-Tính toán của tác giả)[11]
Nhận xét:
Cơ cấu cho vay theo ngành nghề của Sacombank tƣơng đối đa dạng. Trong đó các ngành thƣơng mại, sản xuất gia công và chế biến, dịch vụ cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, các ngành nghề cịn lại khơng đáng kể.
Ngan han Trung han Dai han
Phân tích t heo k ỳ hạn cho vay:
Bảng 2.6: Kỳ hạn cho vay ĐVT: triệu VND
STT Kỳ hạn 2008 2009
Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ
1 Ngắn hạn 19.777.308 56,49% 38.586.238 64,68%
2 Trung hạn 6.566.937 18,76% 10.113.472 16,95%
3 Dài hạn 8.664.626 24,75% 10.957.294 18,37%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank 2009-tính tốn của tác giả)[11]
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu kỳ hạn cho vay của NH Sacombank năm 2009
Nhận xét:
Thị phần cho vay của Sacombank tập trung chủ yếu vào loại hình cho vay ngắn hạn với hơn 64,68%. Tiếp theo là dài hạn với 18,37%, trung hạn 16,95%.
Phân tích t heo khu v ực đ ịa lý:
Bảng 2.7: Cho vay theo khu vực địa lý ĐVT: triệu VND
STT Khu vực 2008 2009
Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ
1 TP HCM 18.358.426 52,44% 28.500.650 47,77%
2 Đồng bằng sông Cửu Long 4.579.773 13,08% 7.969.334 13,36%
3 Miền Trung và Miền Đông 7.234.516 20,66% 14.658.972 24,57%
4 Miền Bắc 4.836.156 13,81% 8.528.048 14,3%
TP HCM ĐBSCL Mien Trung va Mien Dong Mien Bac
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu cho vay theo khu vực của NH Sacombank năm 2009
Nhận xét:
Thị trƣờng cho vay của Sacombank tập trung chủ yếu ở TP HCM, các thị trƣờng khác chƣa phát triển, đặc biệt là khu vực ĐBSCL và khu vực Miền Bắc. Đây là 2 khu vực có tiềm năng rất lớn mà Sacombank cần khai thác.
Phân tích t heo loại hìn h doanh nghiệp:
Bảng 2.8: Cho vay theo loại hình doanh nghiệp ĐVT: triệu VND S T T Loại hình doanh nghiệp 2008 2009 Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ 1 Doanh nghiệp nhà nƣớc 723.513 2,07% 3.635.197 6,09% 2 Công ty cổ phần 6.157.743 17,59% 9.724.253 16,3%
3 Cty trách nhiệm hữu hạn 9.315.313 26,7% 16.988.663 28,48%
4 Doanh nghiệp tƣ nhân 1.983.480 5,67% 3.737.866 6,27%
5 Hợp tác xã 65.587 0,19% 287.264 0,482%
6 Công ty liên doanh 18.852 0,005% 8.066 0,016%
7 Cty 100% vốn
nƣớc ngoài 334.022 0,954% 353.105 0,592%
8
Cá nhân 16.372.64
DNNN
CTCP TNHH DNTN HTX CTLD 100%NN Ca nhan
Khac
9 Khác 37.712 0,108% 31.798 0,053%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank 2009-tính tốn của tác giả)[11]
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp của NH Sacombank năm 2009
Nhận xét:
Sacombank vẫn mạnh nhất ở loại hình tín dụng cá nhân đạt tới 41,72% dƣ nợ. Tiếp theo là tín dụng doanh nghiệp, công ty TNHH: 28,48%, công ty cổ phần: 16,3%, các lại hình doanh nghiệp khác chiếm tỷ trọng khơng đáng kể.
2.3.1.3. Thị phần hoạt động tín dụng:
Dƣ nợ tín dụng của Ngân hàng Sacombank chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay của nền kinh tế. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần bị thu hẹp thể hiện ở tỷ trọng tăng dần qua từng năm của Sacombank. Năm 2008 trong khi huy động vốn vẫn tăng trƣởng thì hoạt động cho vay đƣợc Sacombank siết chặt, từ đó thị phần tín dụng giảm so với năm 2007. Tuy nhiên, năm 2009 thi phần cho vay của Sacombank đã tăng trƣởng mạnh trở lại đạt 4,38%.
Bảng 2.9: Thị phần cho vay của NH Sacombank ĐVT: tỷ VND
Thi phan Sacombank Dƣ nợ tín dụng của hệ thống NH 536.624 620.100 830.934 980.502 1.265.730 Thị phần tín dụng của Sacombank 1,57% 2,345% 4,13% 3,44% 4,38%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank 2009; Bảng cáo bạch của Sacombank 02/06/2006; Tính tốn của tác giả)[11][12][13]
6,00% 4,00% 2,00%
0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 Thi phan
Biểu đồ 2.11: Thị phần tín dụng của NH Sacombank giai đoạn 2005-2009
2.3.2. Chất lƣợng hoạt động tín dụng:Bảng 2.10:Chất lƣợng hoạt động tín dụng NH Sacombank 2005-2009 ĐVT: Bảng 2.10:Chất lƣợng hoạt động tín dụng NH Sacombank 2005-2009 ĐVT: tỷVND S T T CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tổng vốn huy động 12.272 21.514 54.791 58.635 86.335 2 Dƣ nợ tín dụng 8.425 14.539 34.317 33.708 55.497 3 Nợ quá hạn 74,140 138,121 133,836 335,732 488,374 4 Nợ xấu 46,338 104,681 82,361 208,990 382,929 3 Doanh số thu nợ 9.834 15.400 35.013 59.244 64.546
Hieu suat su dung von 4 Lãi rịng từ tín dụng 435,009 663,759 1.151,872 1.146,668 2.302,935 5 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 15,40% 11,82% 11,07% 12,16% 11,40% 6 Tỷ lệ nợ xấu 0,55% 0,72% 0,24% 0,62% 0,69% 7 Tỷ lệ nợ quá hạn 0,88% 0,95% 0,39% 0,996% 0,88% 8 Vịng quay vốn tín dụng 1,17 1,06 1,02 1,76 1,16 9 Hiệu suất sử dụng vốn 69% 68% 62% 57% 64%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank 2009; Bảng cáo bạch của Sacombank 02/06/2006; Tính tốn của tác giả)[11][12][13]
Hiệu suất sử dụng vốn:
Hiệu suất sử dụng vốn của Sacombank đƣợc giữ tƣơng đối ổn định. Năm 2008, cùng với các ngân hàng khác, Sacombank siết chặt hoạt động tín dụng, vì vậy hiệu suất sử dụng vốn giảm.
2010 2009 2008 2007 2006 2005 0% 20% 40% 60% 80%
Biểu đồ 2.12: Hiệu suất sử dụng vốn của NH Sacombank giai đoạn 2005- 2009 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu:
Chỉ số này ln đƣợc duy trì ổn định và đạt chuẩn cho phép tối thiểu 9%.
Ty le an toan von toi thieu
Ty le no qua han Ty le no xau
Chỉ số này đƣợc Sacombank giữ khá ấn tƣợng. Luôn đƣợc duy trì ở mức rất thấp so với qui định là 5%. Việc này phản ánh chính sách thận trọng trong hoạt động tín dụng của Sacombank. 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009
Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ an toàn vốn/Tỷ lệ nợ quá hạn/Tỷ lệ nợ xấu của NH Sacombank
2.3.3. Lợi nhuận hoạt động tín dụng:
Thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của Sacombank năm 2009 đạt 2.302,935 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 2005. Tăng trƣởng luôn đạt tỷ lệ cao, riêng năm 2008 do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế nên tăng trƣởng âm. Năm 2010 là một năm cực kỳ khó khăn nhƣng Sacombank cũng đạt lợi nhuận khá cao 3.656,327 tỷ.
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng có xu hƣớng giảm từ 2005-2007. Tuy nhiên, năm 2008 chỉ số này đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trƣởng, đạt 4,15% năm 2009.
Bảng 2.11: Lợi nhuận hoạt động tín dụng giai đoạn 2005-2009 ĐVT: tỷ VND
STT CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 2009
1 Dƣ nợ tín dụng 8.425 14.539 34.317 33.708 55.497
2 Lãi thuần từ hoạt
Lai thuan tin dung
Ti Suat Loi Nhuan
3 Tăng trƣởng lãi thuần hoạt động tín dụng 52,58% 73,54% (0,45%) 100,84% 4
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng
5,16% 4,57% 3,36% 3,40% 4,15%
(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng-Báo cáo thường niên Sacombank 2009; Tính tốn của tác giả)[11][13] 2500 2000 1500 1000 500
0 2005 2006 2007 2008 2009 Lai thuan tin dung
Biểu đồ 2.14: Lãi thuần từ hoạt động tín dụng của NH Sacombank giai đoạn 2005- 2009 2009 2008 2007 2006 2005 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%
Biểu đồ 2.15: Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng của NH Sacombank giai đoạn 2005-2009
2.4.Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Sacombank:
2.4.1.1. Môi trƣờng vĩ mô:
Từ cuối năm 2007 đến nay, tình hình kinh tế vĩ mơ có những chuyển biến phức tạp: lạm phát tăng cao, tăng trƣởng GDP có xu hƣớng chững lại, nhập siêu chƣa có xu hƣớng giảm, tình hình khí hậu biến đổi bất thƣờng, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng…
Trƣớc tình hình đó, Chính phủ đã thực thi một loạt biện pháp chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô với mục tiêu trọng tâm là kìm hãm đà tăng của chỉ số giá tiêu dùng CPI, kiểm soát chặt nhập khẩu hàng tiêu dùng, tiết giảm chi ngân sách nhà nƣớc (bao gồm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ xây dựng cơ bản), hỗ trợ cho các đối tƣợng chính sách và hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa…
Những biện pháp quyết liệt kể trên đã đạt đƣợc những thành tựu bƣớc đầu: tốc độ tăng giá vào cuối năm đã đƣợc kiềm chế, GDP vẫn tiếp tục tăng trƣởng, nhập siêu đƣợc kiểm soát ở mức 25 tỷ USD…
Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu do ảnh hƣởng của khủng hoảng tín dụng bất động sản dƣới chuẩn (suprime loan) tại Mỹ, EU và Nhật Bản đã làm hàng loạt các tổ chức tài chính lớn phải phá sản, sáp nhập hoặc quốc hữu hoá. Hầu hết các ngân hàng trung ƣơng phải bơm một lƣợng tiền khổng lồ vào thị trƣờng tiền tệ, nhằm duy trì thanh khoản của hệ thống NHTM. Một số nƣớc đứng trên bờ vực phá sản quốc gia nhƣ Iceland, Ucraina, Pakistan…cần sự trợ giúp của các định chế tài chính quốc tế nhƣ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)… Kinh tế toàn cầu đang đứng trƣớc nguy cơ suy thối, mà nhƣ nhà tài phiệt G. Soros đã nói “suy