CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
2.2 ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
2.2.1.6 Môi trường đầu tư và kinh doanh quốc tế
Xu thế hội nhập quốc tế và khu vực tạo điều kiện cho mỗi quốc gia thu hút nguồn lực bên ngồi (vốn, trình độ cơng nghệ, trình độ quản lý), khai thác lợi thế so sánh, tạo việc làm, thay đổi cơ cấu kinh tế, đồng thời cũng dẫn đến nguy cơ về sự phụ thuộc, cạn kiệt các nguồn tài nguyên các nước. Xu hướng này tác động mạnh trực tiếp đến các doanh nghiệp nhựa.
Đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nhựa trong thời gian qua, cùng sự phát triển cơ chế thị trường, các chính sách đầu tư của nhà nước đã tác động đáng kể đến sự phát triển chung của các doanh nghiệp nhựa Việt Nam. Thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư có nhiều cải tiến một mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, điều này làm cho các doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh gay
gắt với các đối tác nước ngoài trong thu hút lao động, thực hiện đơn đặt hàng và mở rộng sản xuất, ưu đãi đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu.
Nền kinh tế Việt Nam càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều tập đoàn khổng lồ đã đến kinh doanh tại Việt Nam. Tốc độ gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực tự động, xe máy, điện và điện tử cũng đã mở ra một số cơ hội cho các doanh nghiệp nhựa trong nước. Do mức độ kỹ thuật cơ khí của Việt Nam vẫn còn lạc hậu so với các quốc gia láng giềng, xu hướng đầu tư vào việc sản xuất linh kiện nhựa cho các cơng nghệ tự động được khuyến khích của nhà nước.
Nhìn chung, xu thế hội nhập quốc tế và khu vực tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho ngành nhựa Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nhựa nói riêng. Đồng thời các chính sách khuyến khích đầu tư và xuất nhập khẩu của nhà nước được ban hành, sửa đổi, bổ sung đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp nhựa, đòi hỏi các doanh nghiệp nhựa có các giải pháp chiến lược đầu tư thích hợp.
2.2.2 Mơi trường vi mơ 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu đối thủ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong mơi trường vi mơ. Chính các đối thủ là kẻ loại bỏ doanh nghiệp ra khỏi thị trường.
Hiện nay, trong nghành sản xuất ống nhựa và phụ kiện các loại có nhiều nhà sản xuất kinh doanh ở nhiều mức độ khác nhau với chủng loại sản phẩm đa dạng và phong phú. Nhựa Tân Tiến đang đứng trước môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt phải đối đầu với nhiều đối thủ hiện tại cũng như trong tương lai, các đối thủ trực tiếp của Nhựa Tân Tiến là các công ty sản xuất cùng ngành, nghề chuyên sản xuất các loại ống cấp thoát nước và phụ kiện, ống điện lực, ống nhựa
bưu điện, ống nhựa dân dụng : cơng ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh, Cơng ty TNHH Nhựa Đạt Hịa, Cơng ty TNHH Nhựa Minh Hùng.
Cơng Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh
Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp hàng đầu tạiViệt Nam, một cơng ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ống PVC cứng, HDPE, phụ tùng ống và các sản phẩm nhựa kỹ thuật khác. Các sản phẩm nhựa Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn : ISO, BS, AS, TCVN...trên các dây chuyền thiết bị hiện đại của các hãng nỗi tiếng như : Kraussmaffei, Cincinnati, Corma...
Tọa lạc tại địa chỉ : số 240 hậu Giang, Quận 6, Tp.HCM. Điện thoại : 84.8 9690973, Fax : 84.8 9606814.
Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.2000 và đội ngủ CB.CNV lành nghề nhựa Bình Minh được sự tín nhiệm cao của khách hàng trong và ngồi nước, đạt nhiều giải thưởng dành cho thương hiệu của nhựa Bình Minh. So với nhựa Tân Tiến, cơng ty nhựa Bình Minh có những điểm mạnh và yếu sau :
Điểm mạnh
- Là một doanh nghiệp lâu năm dày dạn kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề cao.
- Cơng suất sản xuất 20.000 tấn/năm (so với Nhựa Tân Tiến 14.000 tấn/năm).
- Hệ thống kênh phân phối rộng khắp trong cả nước.
- Sản xuất các loại ống nước từ Phi 20 đến Phi 600 cho các loại ống PVC và HDPE.
- Với tiêu chí chất lượng là yếu tố hàng đầu ngày càng được khẳng định tại thị trường trong nước được tín nhiệm cao.
- Sản xuất các loại phụ tùng phù hợp theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Điểm yếu
- Nhựa Bình Minh chỉ quan tâm đến những khách hàng là đại lý cấp 1, còn đại lý cấp 2, cấp 3 chưa được quan tâm.
- Những kẻ hở về chính sách thưởng theo doanh số cho đại lý cấp 1, làm cho việc cấu kết giữa các đại lý để đạt doanh số thưởng cao.
- Việc phục vụ cách nối hàn ống tại công trường và khắc phục những lỗi của nhà sản xuất chưa tốt cho khách hàng.
Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
Với thương hiệu ống nhựa Đạt Hòa, được thành lập những năm 1992 trong thời kỳ này cơng ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường trong việc cung cấp ống nước các loại, khó cạnh tranh với thương hiệu của nhựa Bình Minh, Nhựa Tân Tiến, Nhựa Tiền Phong. Nhưng cho đến nay nhựa Đạt Hịa với sự lãnh đạo tài tình của Giám Đốc (người Đài Loan), với những chiến lược marketing theo chiều sâu dần dần trở thành một trong những doanh nghiệp lớn cung cấp đa dạng các loại sản phẩm về ống nhựa dùng cho cấp thoát nước ống PVC, ống HDPE, ống phức hợp nhôm nhựa, ống luồn dây điện ngầm, bao bì màng co PVC, ống tải nước...
Với dàn máy móc thiết bị tương đối hiện đại, ln cải tiến kỹ thuật, mẫu mã hàng hóa đa dạng. Cũng giống như Nhựa Bình Minh, nhựa Đạt Hịa rất tích cực tham gia các hội chợ triển lãm như : Vietbuild, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng cơng nghiệp, ngành cấp thốt nước...và đạt nhiều danh hiệu.
Tọa lạc tại địa chỉ : D6/42T Bà Hom, KP 6, Tân Tạo, Bình Tân. Điện thoại : 84 8 8750620, Fax : 8761311
Điểm mạnh
- Có nhiều mặt hàng về cấp thốt nước rất đa dạng phù hợp với sự lựa chọn cho người tiêu dùng.
- Sản xuất các loại ống uPVC, HDPE chất lượng đủ các loại kích cỡ từ phi 21 đến phi 630 phục vụ cho ngành cấp thoát nước, điện lực, bưu điện...
- Phụ kiện của Nhựa Đạt Hịa rất đa dạng, thích hợp cho việc lắp ghép tại cơng trình thi cơng.
- Hệ thống phân phối rất đa dạng, chiến lược marketing rõ ràng có chiều sâu.
- Khả năng cạnh tranh về giá : với những gói thầu của Nhà Nước cung cấp cho ngành nước, việc cạnh tranh giá rất quan trọng trong việc đấu thầu.
Điểm yếu
- Kênh phân phối thị trường xuất khẩu chưa có.
- Mức độ quan hệ với các đối tác trong ngành cấp thoát nước, điện lực chưa được phát huy.
- Do phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài phụ thuộc về giá của thế giới nên nguồn nguyên liệu không ổn định.
Công Ty TNHH Nhựa Minh Hùng
Tiền thân là cơ sở Nhựa Minh Hùng được thành lập năm 1987. chức năng chính là sản xuất các sản phẩm ống nhựa uPVC, HDPE, PP-R, các loại phụ kiện và keo dán. Với dàn máy móc thiết bị cơng nghệ Battenfeld (Đức), trình độ quản lý ISO 9001-2000 nhựa Minh Hùng cũng đã khẳng định được mình trên thương trường với hàng loạt giải thưởng chất lượng cho sản phẩm. Với chính sách giá cả hợp lý được người tiêu dùng tín nhiệm và bầu chọn là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
Điện thoại : 84 8 8755448, Fax 84 8 7504087.
Điểm mạnh
- Sản xuất được các loại ống nước uPVC, HDPE từ phi 21 đến phi 400. - Sản xuất được các loại phụ kiện cho ngành nước.
- Giá cả cạnh tranh trên thị trường
Điểm yếu
- Sản phẩm nhiều nhưng chưa có thương hiệu mạnh trên thị trường.
- Chưa phát huy hết những sản phẩm chủ lực, những sản phẩm tiềm năng để phát triển nhiều phân khúc thị trường.
- Hệ thống kênh phân phối và chiến lược marketing chưa mạnh.
- Chưa có mối quan hệ tốt với các cơ quan hữu quan, nhà cung cấp nguyên vật liệu và các phòng ban.
- Thiếu cơ sở dữ liệu kinh doanh, thông tin tiếp thị phục vụ cho công tác lập kế hoạch, đánh giá đo lường.
- Từ những kết quả trên ta có ma trận hình ảnh cạnh tranh của cơng ty so với các đối thủ cùng ngành như sau :
Bảng 2.4 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Tân Tiến Bình Minh Đạt Hịa Minh Hùng
ST T Các yếu tố thành công Mức độ quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng 1 Thị phần 0.1 2 0.20 4 0.4 3 0.30 2 0.2 2 Uy tín thương hiệu 0.12 3 0.36 4 0.48 3 0.36 2 0.24 3 Khả năng cạnh tranh giá 0.11 3 0.33 3 0.33 3 0.33 4 0.44 4 Chất lượng sản phẩm 0.13 4 0.52 4 0.52 3 0.39 3 0.39 5 Mạng lưới phân phối 0.1 3 0.30 4 0.30 3 0.30 2 0.2 6 Hiệu quả Marketing 0.09 3 0.27 4 0.36 4 0.36 3 0.27 7 Lòng trung thành của khách hàng 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 2 0.16 8 Sức mạnh tài chính 0.1 3 0.30 4 0.30 4 0.4 3 0.3 9 Bí quyết cơng nghệ 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 10 Hệ thống quản lý chuyên nghiệp 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 2 0.16 Tổng Cộng : 1.00 2.87 3.44 3.19 2.54
Nhận xét
Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh chúng ta có thể xếp hạng đối thủ cạnh tranh như sau : Cơng ty Nhựa Bình Minh, Cơng ty Nhựa Đạt Hịa, Cơng ty Nhựa Tân Tiến, Công ty Nhựa Minh Hùng. Tổng số điểm cho thấy công ty khơng kém đối thủ là bao nhiêu và hồn tồn có khả năng xây dựng chiến lược thích hợp để đuổi kịp các đối thủ. Ngồi ra, cịn phải chú ý đến cơng ty nhựa Minh Hùng cũng như các cơng ty nhỏ khác đang đuổi theo phía sau, tuy hiện tại chưa phải là đối thủ.
2.2.2.2 Khách hàng
Với mối quan hệ lâu năm với các công ty trong ngành cấp thoát nước, điện lực, bưu điện...mạng lưới phát triển rộng khắp trong toàn quốc từ thành phố đến các tỉnh thành. Mặt hàng của Nhựa Tân Tiến là những mặt hàng chuyên phục vụ cho các ngành này. Với thương hiệu mạnh trong ngành và uy tín về chất lượng sản phẩm, kết hợp các chính sách về giá cả, chiết khấu, khuyến mãi hợp lý đã làm cho khách hàng của cơng ty tin tưởng.
Nhóm Khách Hàng Cơng Ty Cấp Thoát Nước, Bưu Điện, Điện Lực
Nhóm khách hàng này chủ yếu tập trung vào các đơn vị có vốn Nhà Nước như : Tổng Công Ty Cấp Thốt Nước Sài Gịn (Sawaco), các cơng ty con trực thuộc tổng công ty, Công ty Điện Lực, Bưu Điện Thành Phố...đây là nhóm khách hàng quan trọng đối với công ty với những lý do sau :
- Đây là thị trường truyền thống quan hệ lâu đời với công ty.
- Tỷ lệ doanh thu từ nhóm khách hàng này chiếm 40% doanh thu hàng năm của công ty.
- Thuận lợi trong công tác tiếp thị và tiếp nhận đơn đặt hàng hàng năm do có những mối quan hệ đã được xây dựng trong nhiều năm.
- Việc tạm ứng vốn cho dự án và cơng tác thanh quyết tốn cơng trình tương đối thuận lợi.
Nhóm Khách Hàng Là Những Doanh Nghiệp Trong Ngành Cấp Thốt Nước
Nhóm này càng trở nên quan trọng đối với cơng ty, vì theo xu hướng của Nhà Nước trong việc tổ chức đấu thầu giao cho các công ty này thi công kể cả trong việc cung cấp hàng hóa thi cơng cơng trình. Thị phần nhóm này ngày càng khá lớn so với trước đây chiếm hơn 30% doanh thu hàng năm của công ty, đây là khách hàng tiềm năng với lý do sau :
- Nguồn vốn thường đã sẵn sàng vì doanh nghiệp đã đưa vào kế hoạch phát triển của mình. Doanh nghiệp ln mong muốn thi cơng cơng trình được thực hiện nhanh chóng đưa cơng trình vào sử dụng và thu hồi vốn từ chủ đầu tư.
- Giá cả thỏa thuận giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp này nhanh chóng và dễ điều chỉnh.
- Cơng tác tạm ứng vốn theo hàng hóa được giao linh hoạt.
Nhóm Khách Hàng Là Các Đại Lý
Nhóm này chủ yếu bán cho các hộ gia đình xây dựng nhà ở, đây là nhóm khách hàng không phải ưu tiên của công ty. Nhưng trong xu hướng phát triển đây sẽ là nhóm khách hàng cần quan tâm nhất, bởi có những lý do sau :
- Thông qua các đại lý thương hiệu sẽ được khẳng định mạnh trên thị trường.
- Việc phân phối của các đại lý mạnh đây cũng là những chiến lược làm giảm bớt chi phí quảng cáo cho cơng ty.
- Tuy nhiên, nhóm khách hàng này lại có những áp lực của cơng ty : luôn luôn yêu cầu đáp ứng hàng nhanh, thời gian thanh toán kéo dài, chính sách chiết khấu, hoa hồng phù hợp.
- Đời sống vật chất ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của người tiêu dùng cũng được nâng lên trở nên phong phú và đa dạng. Người tiêu dùng địi hỏi ngồi chất lượng sản phẩm cao, giá cả cạnh tranh, chất lượng và dịch vụ tốt hơn.
2.2.2.3 Nhà cung cấp Nguồn nguyên liệu Nguồn nguyên liệu
Để ổn định về số lượng và chất lượng sản xuất nhựa Tân Tiến sử dụng nguồn hạt nhựa PVC, HDPE nhập khẩu từ Thái Lan, A rập Sê Út, Singapore, Malaysia...là chính. Bên cạnh đó, cơng ty mua các hạt nhựa PVC mà Việt Nam sản xuất được từ công ty Phú Mỹ và các phụ gia phục vụ cho việc sản xuất. Do việc nhập khẩu là chính, vì thế giá nhựa dễ biến động theo giá dầu thế giới và tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng rất lớn đối với việc sản xuất của cơng ty. Vì vậy, nhựa Tân Tiến thường ký hợp đồng với các đối tác này theo nhu cầu dự báo thị trường hàng năm.
Nguồn phụ liệu, phụ gia
Vì là đơn vị sản xuất hàng hóa cung cấp sản phẩm cho ngành cấp thoát nước nên phải nghiêm khắc trong việc hàng hóa khơng độc hại làm ảnh hưởng nguồn nước cung cấp. Vì thế, nhựa Tân Tiến mua nguyên liệu của các cơng ty có nguồn gốc rõ ràng, chịu sự kiểm tra, giám sát cho phép của Bộ Y Tế.
Nhà cung cấp máy móc thiết bị
Hầu hết máy móc thiết bị của Nhựa Tân Tiến được nhập khẩu từ các nước Châu Âu như : Đức, Áo, Ý...trên thế giới các nhà cung cấp máy móc thiết bị này khơng nhiều, vì thế sản phẩm của họ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của nhựa Tân Tiến, chi phí đầu tư cho các máy móc thiết bị tại cơng ty nhựa Tân Tiến thường cao, dẫn đến giá thành rất cao là điều không tránh khỏi.
2.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn mới
Khả năng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, có tiềm lực mạnh là rất lớn. Do ngành cấp thoát nước, điện lực, bưu điện, dân dụng... có nhu cầu ngày càng sử dụng nhiều, sản xuất trong nước hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Mặc khác với chính sách mở cửa, khuyến khích đầu tư nước ngồi của Nhà Nước ngày càng thơng thống sẽ thu hút thêm các cơng ty nước ngồi đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng này. Vì vậy, mối đe dọa của nhựa Tân Tiến không chỉ là các cơng ty trong nước mà cịn có các cơng ty nước ngoài sẽ gia nhập vào ngành này rất nhiều.
2.2.2.5 Sản phẩm thay thế
Trước đây các sản phẩm phục vụ nhu cầu cấp thoát nước thường sử dụng ống gang, ống thép phục vụ cho nhu cầu cấp thoát nước, luồn cáp điện lực. Nhưng với nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội được thay bằng ống nhựa uPVC,